这些类别可能会进一步推动 Crypto 与 AI 的融合，展示并巩固加密原生的 AI 用例。

首先是最明显的协同点——AI 与 Crypto 在最核心的领域交汇：资本效率与收益优化。

DeFi - 链上收益

• 稳定币
• RWA
• 现货 & 永续合约
• 借贷
• 收益市场（利息 / 积分）

DeFi 一直是加密领域的核心，其链上收益和交易机会可在全球范围内随时访问。随着 AI 的兴起，这些价值可以被更高效地捕获和优化，使闲置资本得到进一步利用。例如，DeFi 可作为对冲通胀的工具，或者用于获取超额阿尔法收益。

• 稳定币是最重要的加密应用之一，作为链上几乎所有交易的中介货币。
• RWA / 代币化的现实世界资产，例如国债、债券、房地产、DePIN 贷款、GPU 等，将其带入链上。
• 现货 & 永续合约交易的手续费与收益。
• 借贷——通过借款提高资本效率，并通过放贷增强收益。
• 收益市场——引入额外的利率和收益市场，以实现更深入的收益优化。

加密货币 = DeFi = 人们关注如何创造、转移和增长资金。Web3 AI 可能比任何封闭的 Web2 系统更擅长这一点，这要归功于区块链和代币的开放性及激励机制。

尽管仍处于早期阶段，但 DeFAI 已经展现出令人兴奋的进展。

• @gizatechxyz 突破 $100 万 TVL 里程碑，并凭借其超个性化的稳定币收益优化代理，实现了 $600 万交易量，使用户的收益比传统借贷策略高出 83% 以上。
• @Cod3xOrg 推出了 Sophon Spark 代理交易竞赛，Cod3x 代理将在竞赛中争夺 $150 万奖励池（数据将用于提升代理的交易能力）。
• @autonolas 的 Modius & Optimus 作为个人投资组合管理代理，是唯一支持代理在用户本地桌面运行的团队，通过 “Pearl” 代理应用商店实现这一功能。近期还推出了 $100 万 Olas 加速器计划。
• 抽象层如 @HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo 正在提升 DeFi 的可访问性（尽管仍处于早期阶段）。

为什么代理适合 DeFi？它们可以 24/7 运行，通过调整仓位来优化收益和风险。MCP 正在突破 DeFi 与应用集成的边界，使代理能够访问链上数据并对接更多协议。一年内，我们可能会看到代理在链上处理大量交易，因为它们在自动化链上活动和优化收益方面的高效性。

需要关注的要点

• 推动真正技术进步并构建开发者生态的团队（黑客松 / 竞赛 / 研讨会）。
• 专注于机密性 / 隐私性、可验证性和非托管模式的团队，即确保人类用户真正掌控代理（真正拥有代理）。
• 代理的增长指标，例如代理管理的资产规模（AUA）/ 代理管理的 TVL。

但不仅限于 DeFi，Crypto AI 也正在推动一场进化竞赛——只有最强的 AI 代理和团队才能生存并壮大。

达尔文主义（通过自然选择推动 AI 进化）

• @opentensor（AI 生态全覆盖）
• @AlloraNetwork（机器学习 / 预测）
• @BitRobotNetwork（机器人）

达尔文主义——“查尔斯·达尔文提出的自然选择进化理论。” 换句话说，这是一场 AI 团队的“饥饿游戏”：推进创新和技术，获取激励，否则被淘汰。

Web3 AI 提供了最适合自然选择的基础设施，通过代币激励、通胀发行、挑战与惩罚机制等方式奖励强者、淘汰弱者。

Bittensor 推动了这一趋势，越来越多的团队在其子网中构建并突破技术边界（尤其是 SN6、41、44，这些子网开启了 GambleFAI 叙事，利用 AI/ML 预测能力在预测市场中获取优势）。

Allora 正在利用机器学习的强大能力，加速并优化其模型，覆盖各种预测用例（Allora 与 Bittensor 类似，但专注于金融预测领域。不同于 Bittensor 的子网，Allora 采用 “Topics” 机制，每个 Topic 代表一个特定的金融用例，开发团队可以围绕其构建，表现最佳的模型 / 团队将获得最多激励）。最典型的案例是 @steerprotocol，它利用 AI 驱动的 LP 策略，提高了收益，同时降低了仓位的无常损失（IL）。

Bit Robot 由 @frodobots 团队打造，该团队也是 @SamIsMoving 在 @virtuals_io 背后的核心成员。目前关于该项目的信息不多，但团队计划构建一个类似 Bittensor 的生态系统，不过专注于机器人领域，每个子网代表机器人生态中的不同板块，例如数据、硬件、视觉模型、大语言模型（LLMs）等。

需要关注的要点

• $TAO 的市场表现、dTAO 生态增长，以及消费者应用 / 代理如何利用子网技术。
• Allora 的集成进展、案例研究及其 TGE。

去中心化基础设施

• 数据
• 模型创建 / 训练
• 可验证性
• 机密性
• DePIN（GPU）

支持开放协作和开放创新的基础设施，以防止创新被少数中心化玩家垄断。我在过去的文章中提到过一些基础设施领域，我认为随着 DeFAI 和达尔文式进化的推进，以及更成熟、更清晰的用例出现，我们将看到这些基础设施的持续采用。

短期到中期最让我感兴趣的方向

社交与情绪数据

• @KaitoAI Yap Leaderboard 及其最近推出的 Yaps Open Protocol，允许团队基于 Yaps 评分进行构建。
• @aixbt_agent 追踪和映射基于 Twitter 的项目 Alpha / 社交趋势。
• @cookiedotfun 提供 AI 代理的市场 / 社交情报分析。

链上数据

• 目前尚未看到像社交与情绪数据领域那样的明确领导者。

其他数据项目

• 数据抓取：@getgrass_io 利用闲置带宽进行数据采集。
• 数据所有权：@vana 通过 DataDAOs 激励数据所有权。
• 数据机密性：@nillionnetwork 通过盲计算提供隐私保护，其应用场景以及即将到来的 $NIL TGE（即将上线）。

更多关于数据的内容：

对于 DePIN（GPU）：

• 目前有两个有趣的协议正在崛起，它们推动 GPU 资产的金融化，使数据中心 / 运营商能够通过链上贷款大规模扩展 GPU 运营。
• 由于 AI 的增长将持续推动算力需求，数据中心始终需要资金来扩大运营规模。像 @gaib_ai 和 @metastreetxyz 这样的项目，正将 DeFi 流动性与借款需求连接起来——不仅将 DePIN 收益带到链上，同时也为运营商提供扩展资本支持。

Gaib AI Dollar:

MetaStreet USDAI:

核心观点

原生于加密领域的 AI 解决了 Web2 AI 无法克服的挑战。

加密 AI 提供了金融基础设施，使 AI 代理不仅能思考，还能进行交易。它赋予 AI 处理资产、优化资本流动，并在开放、无许可网络上自主运作的能力。

加密 AI 让代理能够：

• 无需中心化中介，在 DeFi 生态中自由流动资本
• 接入 Web2 玩家无法获取的去中心化数据流
• 利用开放模型和协作生态，比封闭系统更快进化

简而言之，加密 AI 解锁了 Web2 AI 无法规模化复制的应用场景：可编程货币与自主代理的结合，具备完全可验证性和可组合性。随着 DeFi、达尔文式 AI 和去中心化基础设施的成熟，AI 不再只是辅助者，而是全面参与链上经济的一部分。

这不仅是关于构建更智能的代理，而是让它们能够在链上直接拥有、交易、优化和创造价值。这才是护城河所在。

Web2 开启了 AI 竞赛，Web3 加速了自治代理经济的崛起。

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