Ontem à noite, toda a gente ainda estava a insultar a IA por “queimar dinheiro” e, de repente, a Nvidia foi e mandou uma encomenda de 1.500 milhões de dólares à Amkor.

$AMKR Depois do fecho, avançou logo 17%.
Caramba, isto é mesmo muito real.
O mercado diz de boca para fora que a IA tem bolha, mas quando aparece uma empresa que consegue travar a capacidade de advanced packaging, o dinheiro corre mais depressa do que qualquer outra pessoa.

O que a Nvidia está a fazer agora também não é complicado:
vender mais GPUs, primeiro ocupar as vagas de embalagem lá mais à frente, para não acontecer que o chip fique pronto, mas fique bloqueado na última etapa.
Por isso é que a tendência da IA não morreu; apenas mudou a forma de jogar.

Antes, bastava o nome ter “IA” para subir. Agora é preciso mostrar contratos, encomendas e capacidade produtiva para o mercado acreditar.

Só vou ver uma coisa esta noite:
Depois de o $AMKR abrir em alta, consegue aguentar a maior parte da “gap” (lacuna).
Se aguentar, significa que estes 1.500 milhões de dólares realmente se podem converter em valuation; se abrir já a cair, e o after-hours de 17% for apenas um grupo a correr atrás das notícias.

Numa posição destas, não se faça “air drops” e avance de olhos fechados.
Deixa os que perseguiram e entraram ontem à noite dizerem-nos primeiro se isto é uma nova tendência ou se é um esquema tipo “matar porcos”.