Relatório de pesquisa Macro SignalPlus (20230621): O mercado de ações apresentou um alerta de liquidação no final do trimestre e o mercado de criptomoedas apresentou novas oportunidades
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A volatilidade implícita do BTC é basicamente igual à volatilidade histórica e o prêmio de volatilidade desapareceu. O preço das opções é realmente muito econômico agora, adequado para compra.
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Fortes dados de início de habitação indicaram o retorno do mercado dos EUA após as festas de fim de ano. O início de habitação disparou 21,7%, para 1,631 milhão de unidades em maio, bem acima das expectativas do mercado e o maior aumento mensal desde 2016. As residências unifamiliares subiram 18,5%. - a habitação familiar aumentou 27,1%; embora tenhamos mencionado a força dos mercados residencial e de consumo dos EUA em nossos comentários anteriores, dado que as taxas de hipoteca de 30 anos ainda estão pairando em torno de máximas de 20 anos em torno de 7%, o atual O mercado imobiliário permanece incrivelmente flutuante.
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Por outro lado, o Nasdaq "Golden Dragon Index", que acompanha algumas das ações chinesas listadas nos EUA mais populares, caiu 4,9% ontem, sua segunda maior queda em um dia este ano, graças ao 5 A menor da China - a queda esperada na taxa básica de juros de empréstimo de 1 ano (LPR) diminuiu as expectativas de uma flexibilização iminente de "escala ampla" pelo PBOC; as ações relacionadas à China tiveram desempenho inferior ao SPX 500 desde 2021, espera-se que a relação entre os dois países serão ainda mais descongelados a partir da visita do secretário Blinken a Pequim.Ambos os lados demonstraram boa vontade após a conclusão bem-sucedida das negociações.
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Nos EUA, os mercados de ações caíram 0,5% após o movimento OpEX de sexta-feira, com Wall Street começando a alertar sobre uma possível liquidação de ações no final do trimestre com base nos recentes mercados de ações excepcionalmente aquecidos, com Nikos do JPMorgan estimando que "fundos equilibrados, fundos dos EUA As pensões de benefícios definitivos e o Norges Bank/Japan GPIF/SNB potencialmente vendendo ações no final do mês/trimestre podem chegar a US$ 150 bilhões", enquanto o Goldman Sachs também defende uma estratégia mais defensiva com base em:
Opções SPX put/call skew cai significativamente
Amplitude do mercado extraordinariamente estreita no rali do índice
A maioria dos indicadores mostra que as avaliações das ações são muito caras
Mesmo diante desses cenários negativos, o sentimento do investidor atinge o nível mais positivo em dois anos
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Em termos de criptomoedas, o interesse popular aumentou repentinamente. A EDX, uma bolsa regulamentada de criptomoedas apoiada por Citdael, Fidelity e Charles Schwab, anunciou seu lançamento. Além da negociação à vista, a bolsa também planeja introduzir os serviços de compensação EDX como uma solução para compensação centralizada Outros investidores conhecidos incluem Paradigm, Sequoia, Virtu, GSR e Hudson River Trading; além disso, depois de tomar diferentes ações para mostrar sua intenção de participar mais profundamente no campo de ativos digitais, há rumores de que a Fidelity também apresentará seu próprio local ETF em um futuro próximo Aplicar.
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Em resposta, os preços das criptomoedas subiram cerca de 7-10% nas últimas sessões, recuperando a maior parte de suas perdas desde o Binance FUD, já que o rali foi amplamente alimentado pelas expectativas do mercado de interesse renovado do gigante TradFi. Impulsionado pelo BTC, BTC O domínio voltou a subir para 51%, o nível mais alto desde 2021.
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