Visão geral do mercado de ações
Visão geral do mercado dos EUA
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Desempenho dos principais índices: Em 11 de setembro, o S&P 500 subiu 0,86%, para 7656,98, o Dow Jones Industrial Average ganhou 0,98%, para 52573,29, e o Nasdaq Composite avançou 0,96%, para 26333,04. Os três índices interromperam as recentes séries de perdas, mas ainda registaram quedas semanais de 0,8%, 1,6% e 0,7%, respetivamente.
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Desempenho setorial: O petróleo bruto Brent recuou 2,8% face a um máximo próximo de 110 $, para 104,61 $, aliviando algumas pressões inflacionistas e sobre os custos empresariais. Entretanto, a rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu de 4,95% para 4,97%. A Kroger ganhou 2,7% após divulgar resultados acima das expectativas. A ACV Auctions disparou 44,2% na sequência duma oferta de aquisição em dinheiro apresentada pela Copart, enquanto a Copart caiu 2,6%. A Oracle chegou a subir 8,5% no início da sessão, mas acabou por encerrar com uma queda de 1,7%, à medida que o mercado reavaliava as avaliações da IA e as previsões de receita da empresa.
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Principais anúncios e dados económicos: O CPI dos EUA subiu 3,4% em termos homólogos em agosto, em geral em linha com as expectativas do mercado, mas ainda muito acima do objetivo da Fed. A Fed vai realizar a reunião do FOMC nos dias 15–16 de setembro e divulgar a decisão sobre as taxas de juro e as projeções económicas em 16 de setembro. As vendas a retalho e os preços de importação dos EUA relativos a agosto também vão ser divulgados nesse dia, seguindo-se os pedidos iniciais de subsídio de desemprego e os dados relativos ao início da construção de habitações em 17 de setembro.
Visão geral do mercado de Hong Kong
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Desempenho do mercado: Em 11 de setembro, o Índice Hang Seng caiu 0,60%, para 24805,63, enquanto o Índice Hang Seng Tech recuou 0,23%, para 4320,57. O volume de negócios do Main Board totalizou aproximadamente 228,43 mil milhões de HKD. O Índice Hang Seng Tech chegou a registar ganhos durante a tarde, antes de encerrar ligeiramente em baixa.
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Fluxos de capital southbound: A negociação southbound registou entradas líquidas de aproximadamente 4,43 mil milhões de HKD, incluindo 3,19 mil milhões de HKD através do Shanghai–Hong Kong Stock Connect e 1,24 mil milhões de HKD através do Shenzhen–Hong Kong Stock Connect. O CSOP Hang Seng TECH Index ETF, a Eoptolink Technology e a Alibaba-W registaram entradas líquidas de aproximadamente 937 milhões de HKD, 648 milhões de HKD e 515 milhões de HKD, respetivamente. A Zhipu registou compras líquidas de aproximadamente 458 milhões de HKD através do Shanghai–Hong Kong Stock Connect, enquanto a Yangtze Optical Fibre and Cable registou vendas líquidas de aproximadamente 253 milhões de HKD através do mesmo canal.
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Desempenho setorial: Os metais não ferrosos, os recursos e determinadas ações relacionadas com aplicações de IA lideraram as quedas, enquanto as comunicações óticas, a eletrónica de consumo e várias das principais ações de empresas de Internet revelaram uma resiliência relativa. Entre os constituintes do Índice Hang Seng, a Orient Overseas International, a Galaxy Entertainment e a Shenzhou International estiveram entre os títulos com melhor desempenho, enquanto o CMOC Group, a Sun Hung Kai Properties e a Zijin Mining registaram algumas das maiores quedas. No Índice Hang Seng Tech, a Xiaomi-W, a JD.com-SW e a Tencent tiveram um desempenho superior, enquanto a MiniMax-W, a Zhipu e a Lenovo tiveram um desempenho inferior.
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Principais anúncios e desenvolvimentos de IPO: A UBT Robotics continuou a avançar após a sua cotação em 9 de setembro, encerrando a 46,06 HKD em 11 de setembro — aproximadamente 218,75% acima do preço de IPO de 14,45 HKD. A Transwarp Technology está atualmente a realizar a sua oferta de ações e deverá entrar em bolsa em 21 de setembro, com um intervalo de preço indicativo de 49–61 HKD por ação.
Visão geral do mercado sul-coreano
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Desempenho do mercado: Em 11 de setembro, o KOSPI caiu 1,76%, para 6909,91, descendo abaixo dos 7000, enquanto o KOSDAQ recuou 1,95%, para 820,64. Os preços elevados do petróleo, a subida das rendibilidades das obrigações do Tesouro dos EUA e as expectativas duma subida das taxas pela Fed pesaram conjuntamente sobre o apetite pelo risco.
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Fluxos de capital estrangeiro e institucional: No mercado KOSPI, os investidores estrangeiros e institucionais registaram vendas líquidas de aproximadamente 2,44 biliões de KRW e 1,65 biliões de KRW, respetivamente, enquanto os investidores de retalho registaram compras líquidas de aproximadamente 2,42 biliões de KRW. No mercado KOSDAQ, os investidores estrangeiros e institucionais venderam, em termos líquidos, 313,6 mil milhões de KRW e 215,9 mil milhões de KRW, respetivamente, enquanto os investidores de retalho compraram, em termos líquidos, 511,7 mil milhões de KRW.
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Desempenho dos principais setores: As ações de semicondutores e de equipamento para semicondutores ficaram sob uma pressão significativa. A Samsung Electronics caiu 3,53%, para 259 500 KRW, a SK hynix recuou 2,21%, para 1 812 000 KRW, a SK Square caiu 4,05%, a LG Energy Solution perdeu 1,37% e a Hyundai Motor caiu 1,67%. No KOSDAQ, a Ecopro BM, a Wonik IPS e a Jusung Engineering recuaram 7,08%, 7,15% e 5,43%, respetivamente.
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Principais anúncios: A queda das ações sul-coreanas no dia foi impulsionada sobretudo pelos preços internacionais do petróleo, pelas rendibilidades das obrigações do Tesouro dos EUA e pelas vendas concentradas por parte de investidores estrangeiros, e não por qualquer anúncio empresarial específico. Os programas de recompra e cancelamento de ações da Samsung Electronics e da SK hynix continuaram a afetar a liquidez do mercado, mas não foram suficientes para compensar a pressão vendedora desencadeada pelos riscos macroeconómicos.
Visão geral do mercado de criptomoedas
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BTC (-0,97% | Preço atual: 76789,8 USDT): O BTC caiu abaixo dos 77 000 $. O RSI horário situou-se em 40,92, enquanto o preço negociou abaixo das EMA7, EMA30, EMA120 e EMA200. O MACD manteve-se em território negativo, indicando um impulso fraco a curto prazo. A estrutura das médias móveis a quatro horas era neutra, enquanto a estrutura diária continuava bullish. O sinal técnico composto a três dias era bullish. Os juros em aberto de Futuros situavam-se em aproximadamente 51,18 mil milhões de $, um aumento de cerca de 0,59% nas últimas 24 horas, com uma relação long-short de aproximadamente 1,19. A primeira zona de suporte situa-se entre 76 450 $ e 76 600 $, enquanto a principal zona de resistência se situa entre 77 050 $ e 77 550 $. Os ETF de BTC à vista dos EUA registaram saídas líquidas de aproximadamente 13,2 milhões de $ em 11 de setembro.
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ETH (-2,21% | Preço atual: 2482,14 USDT): O ETH teve um desempenho inferior ao BTC. O RSI horário situou-se em 37,16, com o preço a negociar abaixo das principais médias móveis horárias e o MACD a manter-se negativo, indicando uma estrutura fraca a curto prazo. A estrutura das médias móveis a quatro horas manteve-se bullish, enquanto a estrutura diária era neutra. O sinal técnico composto a três dias era bullish. Os juros em aberto de Futuros situavam-se em aproximadamente 31,81 mil milhões de $, um aumento de cerca de 0,12% nas últimas 24 horas, com uma relação long-short de aproximadamente 1,49. A principal zona de suporte situa-se entre 2460 $ e 2470 $, enquanto a primeira zona de resistência se situa entre 2495 $ e 2530 $. Os ETF de ETH à vista dos EUA registaram entradas líquidas de aproximadamente 216,4 milhões de $ em 11 de setembro.
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Altcoins: A capitalização total do mercado de criptomoedas situava-se em aproximadamente 2,71 biliões de $, um aumento de cerca de 0,9% nas últimas 24 horas, com um volume de negociação de 24 horas de aproximadamente 49,6 mil milhões de $. O domínio do BTC situava-se em 58,90%, enquanto o Índice da temporada de altcoin era de 40. O Índice de medo e ganância registou 66, indicando um sentimento entre neutro e otimista. Os Tokens associados a cadeias de aplicações, aos memes da Solana e às infraestruturas de capital da Internet registaram uma atividade relativamente elevada, mas o capital continuou concentrado num número limitado de ativos. Os aumentos rápidos dos juros em aberto entre os Tokens populares também elevaram, a curto prazo, o risco de posições alavancadas excessivamente concentradas.
LSK Lisk (+97,37%, capitalização de mercado em circulação: aproximadamente 165 milhões de $)
De acordo com os dados de mercado da Gate, o LSK está atualmente a ser negociado a 0,7087 USDT, registando uma subida de 97,37% nas últimas 24 horas. A Lisk é uma rede Blockchain orientada para aplicações que está atualmente a desenvolver uma infraestrutura de cadeias de aplicações no ecossistema Ethereum, com o objetivo de reduzir as barreiras à implementação de aplicações Web3 por parte dos programadores.
O LSK atingiu um máximo intradiário de 2,348 USDT antes de recuar acentuadamente, evidenciando uma volatilidade significativa durante o processo de descoberta de preço. Os juros em aberto de Derivados aumentaram aproximadamente 53,99% nas últimas 24 horas, enquanto o RSI horário recuou de níveis elevados para 49,07. A subida parece ter sido impulsionada conjuntamente pela rotação de capital, pelo aumento do volume de negociação e pela cobertura de posições short.
CATE Catecoin (+34,05%, capitalização de mercado em circulação: aproximadamente 59,46 milhões de $)
De acordo com os dados de mercado da Gate, o CATE está atualmente a ser negociado a 0,06168 USDT, registando uma subida de 34,05% nas últimas 24 horas. O CATE é um Token meme impulsionado pela comunidade no ecossistema Solana, centrado na cultura temática dos gatos e na participação da comunidade.
O RSI horário do CATE situava-se em 65,65, com o preço a aproximar-se do máximo de 24 horas de 0,06541 USDT. Os juros em aberto de Derivados aumentaram aproximadamente 10,99% nas últimas 24 horas. A subida refletiu sobretudo o interesse renovado pelos ativos meme baseados na Solana, enquanto a sua sustentabilidade vai depender do volume de negociação à vista e da continuidade da atividade da comunidade.
BTW Bitway (+32,40%, capitalização de mercado em circulação: aproximadamente 1,977 mil milhões de $)
De acordo com os dados de mercado da Gate, o BTW está atualmente a ser negociado a 0,7294 USDT, registando uma subida de 32,40% nas últimas 24 horas. A Bitway posiciona-se como uma porta de entrada para o capital da Internet, ligando a liquidez on-chain a oportunidades de investimento globais. O projeto divulgou o apoio da YZi Labs e da TRON.
O RSI horário do BTW situava-se em 72,53, entrando em território de sobrecompra. Os juros em aberto de Derivados aumentaram aproximadamente 34,16% nas últimas 24 horas, enquanto a relação long-short se situava em cerca de 0,70. A subida do preço foi acompanhada por uma entrada significativa de capital alavancado. Com o Token a ser negociado próximo do máximo de 24 horas de 0,755 USDT, a concentração de posições, o aumento das taxas de financiamento e os riscos de realização de lucros exigem uma atenção redobrada a curto prazo.
O secretário do Tesouro dos EUA renova o apelo à aprovação do CLARITY Act
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, instou o Senado a continuar a avançar com o Digital Asset Market Clarity Act, ou CLARITY Act, após o regresso da pausa parlamentar. Alertou que a não aprovação da legislação poderia enfraquecer a liderança política dos EUA no setor dos ativos digitais. O projeto de lei procura estabelecer a primeira estrutura abrangente de mercado de ativos digitais do país, embora os rendimentos das Stablecoin e a paridade regulamentar com o setor bancário continuem a ser pontos importantes de divergência.
Se a legislação avançar, poderá clarificar ainda mais as fronteiras regulamentares entre a SEC e a CFTC, as vias de registo para as plataformas de negociação e as normas de classificação dos Tokens. No entanto, as expectativas do mercado quanto à aprovação do projeto de lei este ano caíram significativamente, e a incerteza política a curto prazo continuará a afetar as decisões de conformidade das plataformas de negociação e dos projetos de criptomoedas dos EUA.
Os EUA sancionam a Xinbi e restringem mais de 52 milhões de $ em criptoativos
O Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos EUA lançaram uma ação coordenada contra o mercado fraudulento Xinbi Guarantee, restringindo mais de 52 milhões de $ em criptoativos relacionados. As autoridades apreenderam também os seus canais do Telegram e duas Carteiras utilizadas para receber pagamentos de vendedores. As autoridades responsáveis pela aplicação da lei estão a monitorizar outras 47 Carteiras associadas à sua alegada rede de branqueamento de capitais.
A operação amplia a ação das autoridades para além dos autores individuais de fraude, abrangendo os fornecedores de infraestrutura que facilitam a custódia, as comunicações, os pagamentos e o branqueamento de capitais. O papel crescente dos emissores de Stablecoin e das empresas de análise de Blockchain no apoio às investigações também sugere que as normas relativas ao congelamento de endereços de alto risco, à monitorização por parte das corretoras e ao rastreamento transfronteiriço de fundos poderão continuar a tornar-se mais rigorosas.
A Consensys planeia dividir-se em duas empresas independentes até ao final de 2026. A MetaMask vai centrar-se na autocustódia, nos pagamentos, na poupança, no investimento e nos produtos financeiros tradicionais. A nova Consensys vai consolidar os protocolos e os negócios de infraestrutura institucional, como a Linea, a Besu e a Teku, servindo os mercados de Tokenização, Stablecoin e finanças on-chain.
A separação reflete as diferenças crescentes entre os serviços de Carteira para consumidores e a infraestrutura institucional de Blockchain em termos de ciclos de produto, requisitos regulamentares e modelos de negócio. A MetaMask poderá evoluir ainda mais para uma porta de entrada financeira abrangente, enquanto o negócio institucional poderá concentrar os seus recursos no apoio a bancos, gestores de ativos e emissores de títulos Tokenizados.
Referências
A Gate Research é uma plataforma abrangente de investigação sobre Blockchain e criptomoedas que disponibiliza conteúdos aprofundados aos leitores, incluindo análise técnica, informações de mercado, investigação do setor, previsão de tendências e análise de políticas macroeconómicas.
Isenção de responsabilidade
Investir nos mercados de criptomoedas envolve um risco elevado. Recomenda-se que os utilizadores realizem a sua própria investigação e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomarem quaisquer decisões de investimento. A Gate não é responsável por quaisquer perdas ou danos decorrentes dessas decisões.
