Visão geral do mercado acionista
Visão geral do mercado dos EUA
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Desempenho dos principais índices: Em 31 de agosto, o S&P 500 caiu 0,33%, para 7 686,14, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,70%, para 53 185,90, e o Nasdaq Composite desceu 0,12%, para 26 370,89. Apesar das quedas, os três principais índices terminaram agosto com ganhos.
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Desempenho dos setores: O petróleo Brent subiu 2,7% e voltou a superar os 90 $ por barril após a ação militar dos EUA contra alvos no Irão, ajudando o setor energético a ganhar cerca de 0,9%, apesar da queda generalizada do mercado. A Exxon Mobil e a Chevron avançaram 2,7% e 2,1%, respetivamente. Os serviços públicos lideraram as perdas, com a Edison International e a PG&E a afundarem 23,1% e 20,1%, respetivamente. A yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu de 4,73% para 4,75%, com a subida dos preços do petróleo e das yields a pressionar conjuntamente o apetite pelo risco.
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Principais anúncios e dados económicos: A GameStop ganhou 2,9% depois de anunciar que utilizaria liquidez para liquidar aproximadamente 27% do plano de troca de dívida de 1,4 mil milhões de dólares anunciado anteriormente, reduzindo a potencial diluição das ações. Nos próximos dias, os mercados vão acompanhar o PMI da indústria transformadora do ISM e as ofertas de emprego JOLTS, em 1 de setembro; os dados de emprego da ADP e o Livro Bege da Reserva Federal, em 2 de setembro; os pedidos iniciais de subsídio de desemprego e o PMI dos serviços do ISM, em 3 de setembro; e o relatório de agosto sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, em 4 de setembro. A Broadcom deverá divulgar os seus resultados após o fecho do mercado, em 2 de setembro.
Visão geral do mercado de Hong Kong
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Desempenho do mercado: Em 31 de agosto, o Índice Hang Seng recuou 0,07%, para 25 566,99, enquanto o Índice Hang Seng Tech subiu 0,32%, para 4 619,87. O volume de negócios do Main Board totalizou aproximadamente 314,82 mil milhões de HKD.
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Fluxos southbound: O Stock Connect southbound registou entradas líquidas de aproximadamente 2,14 mil milhões de HKD, incluindo cerca de 2,06 mil milhões de HKD através do Shanghai–Hong Kong Stock Connect e 81 milhões de HKD através do Shenzhen–Hong Kong Stock Connect. A Kingboard Laminates, a Tencent e a Yangtze Optical Fibre and Cable registaram compras líquidas de aproximadamente 569 milhões de HKD, 412 milhões de HKD e 358 milhões de HKD, respetivamente. O China Construction Bank, a Zhipu e a Meituan-W registaram vendas líquidas de aproximadamente 1,03 mil milhões de HKD, 949 milhões de HKD e 854 milhões de HKD, respetivamente.
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Desempenho dos setores: As ações dos bancos chineses, das PCB, das aplicações de IA e do equipamento para smartphones superaram o mercado. O Bank of China subiu 5,73%, o China Construction Bank ganhou 3,94%, a MiniMax-W disparou 16,18% e a Zhipu avançou 9,63%. A Sunny Optical e a BYD Electronic ganharam entre 7% e 9%. Os promotores imobiliários chineses do continente e as ações imobiliárias locais de Hong Kong ficaram sob pressão, com a Greentown China a cair 17,58%, a Sunac China a recuar 10,37% e a China Resources Land e a China Overseas Land & Investment a descerem ambas mais de 9%.
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Principais anúncios e atualizações de OPV: A SHEIN-W (00625) e a Mech-Mind Robotics (09615) deverão ser admitidas à cotação na Bolsa de Valores de Hong Kong em 1 de setembro. A SHEIN angariou aproximadamente 1,7 mil milhões de dólares na sua OPV, tornando-se numa das maiores admissões à cotação de Hong Kong este ano. A Mech-Mind Robotics vai acrescentar outro nome de referência ao setor da robótica com IA cotado em Hong Kong.
Visão geral do mercado sul-coreano
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Desempenho do mercado: Em 31 de agosto, o KOSPI subiu 0,46%, para 6 820,02, depois de ter chegado a cair 3,55% durante a sessão, enquanto o KOSDAQ recuou 0,49%, para 834,29.
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Fluxos de investidores estrangeiros e institucionais: No mercado KOSPI, os investidores estrangeiros, as instituições e os investidores de retalho registaram vendas líquidas de aproximadamente 639,9 mil milhões de KRW, 793,1 mil milhões de KRW e 144,3 mil milhões de KRW, respetivamente, enquanto outras entidades empresariais registaram compras líquidas de aproximadamente 1,58 biliões de KRW. No mercado KOSDAQ, os investidores de retalho registaram compras líquidas de aproximadamente 253,2 mil milhões de KRW, enquanto os investidores estrangeiros e institucionais registaram vendas líquidas de aproximadamente 54,2 mil milhões de KRW e 201,4 mil milhões de KRW, respetivamente.
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Desempenho das empresas de grande capitalização: A Samsung Electronics e a SK Hynix caíram cerca de 3% no início da sessão, antes de inverterem a tendência devido às recompras de ações pelas empresas, encerrando com ganhos de 1,17% e 1,27%, a 260 000 KRW e 1 674 000 KRW, respetivamente. A Samsung Electro-Mechanics, a LG Energy Solution e a Samsung Biologics ganharam 2,60%, 2,16% e 2,15%, respetivamente, enquanto a Samsung Life Insurance caiu 1,29%.
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Principais anúncios: A Samsung Electronics e a SK Hynix divulgaram compras no mercado aberto de 2 milhões e 650 000 das suas próprias ações, respetivamente, durante a sessão. As transações faziam parte de programas de recompra de ações de grande escala anunciados anteriormente. As compras concentradas por outras entidades empresariais foram um fator determinante para a inversão do KOSPI no final da sessão.
Visão geral do mercado de criptomoedas
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BTC (+1,30% | Preço atual: 78 674,9 USDT): O BTC recuperou acima dos 78 000 $, com o RSI horário nos 51,73, sinalizando um impulso neutro. O preço continua abaixo da EMA7, mas acima da EMA30, EMA120 e EMA200. O MACD horário permanece positivo, embora o ADX se situe apenas nos 11,15, o que aponta para uma força de tendência limitada. A estrutura das médias móveis a quatro horas continua relativamente fraca, enquanto a estrutura diária permanece bullish e o RSI entra em território de sobrecompra. O sinal técnico composto a três dias continua bearish. Os juros em aberto totais dos futuros de BTC em todo o mercado ascendem a aproximadamente 55,05 mil milhões de dólares, mais 1,17% nas últimas 24 horas, com uma relação long/short de cerca de 1,04. A gama entre 77 380 $ e 77 680 $ é a primeira zona de suporte a acompanhar, enquanto a resistência se situa em torno dos 79 250 $. Os dados preliminares indicaram saídas líquidas de aproximadamente 210 milhões de dólares dos ETF de BTC à vista dos EUA em 31 de agosto.
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ETH (+2,25% | Preço atual: 2 471,77 USDT): O ETH teve um desempenho superior ao BTC, com o RSI horário nos 52,92. O preço negoceia em torno ou acima da EMA7, EMA30, EMA120 e EMA200, indicando uma melhoria da estrutura horária. A configuração das médias móveis a quatro horas continua relativamente fraca, enquanto a estrutura diária permanece bullish e o sinal composto a três dias é neutro. Os juros em aberto totais dos futuros de ETH em todo o mercado ascendem a aproximadamente 32,52 mil milhões de dólares, praticamente inalterados nas últimas 24 horas, com uma relação long/short de cerca de 1,41. A gama entre 2 402 $ e 2 423 $ é a principal zona de suporte a acompanhar, enquanto o intervalo entre 2 489 $ e 2 492 $ representa a primeira zona de resistência. Os dados preliminares indicaram entradas líquidas de aproximadamente 76,99 milhões de dólares nos ETF de ETH à vista dos EUA em 31 de agosto.
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Altcoins: A capitalização total do mercado de criptomoedas ascende a aproximadamente 2,74 biliões de dólares, mais 1,3% nas últimas 24 horas, com um volume de negociação em 24 horas de cerca de 85,96 mil milhões de dólares. A dominância do BTC situa-se nos 59,71%, enquanto o Índice da temporada de altcoin está nos 29. O Índice de Medo e Ganância situa-se nos 75, indicando ganância. As Layer 2 de Ethereum, os projetos DeFi consolidados e os Token meme do ecossistema TON estiveram ativos, mas a liquidez do mercado continua fortemente concentrada no BTC e ainda não se observa uma recuperação generalizada das altcoins.
Token de criptomoedas em destaque
ARB Arbitrum (+38,40%, capitalização de mercado em circulação: aprox. 784 milhões de dólares)
De acordo com os dados de mercado da Gate, o ARB está a negociar a 0,11734 USDT, mais 38,40% nas últimas 24 horas. A Arbitrum é uma rede de escalabilidade Layer 2 da Ethereum baseada na tecnologia Rollup otimista, com o ARB a funcionar como Token de governança do ecossistema.
A recuperação recente parece ter sido impulsionada por uma combinação de rotação para ativos Layer 2 e capital alavancado. O RSI horário disparou para 90,07, entrando em território de sobrecompra profunda, enquanto os juros em aberto dos derivados aumentaram aproximadamente 40,17% nas últimas 24 horas, com a relação long/short em cerca de 1,65. O preço aproxima-se agora do máximo intradiário de 0,11765 USDT, sinalizando uma concentração significativa das posições de curto prazo.
CRV Curve DAO Token (+13,74%, capitalização de mercado em circulação: aprox. 532 milhões de dólares)
De acordo com os dados de mercado da Gate, o CRV está a negociar a 0,3427 USDT, mais 13,74% nas últimas 24 horas. A Curve é um protocolo descentralizado de liquidez focado na negociação de stablecoin e de ativos semelhantes, sendo o CRV utilizado para governança, incentivos e bloqueio de votos.
A recuperação do CRV reflete uma nova rotação de capital para o DeFi consolidado e para a infraestrutura de liquidez de stablecoin. As recentes reduções nas emissões de CRV e a expansão do ecossistema Llamalend V2 deram suporte à narrativa de médio prazo. O RSI horário situa-se nos 76,43, enquanto os juros em aberto dos derivados aumentaram aproximadamente 21,13%. O preço aproxima-se agora do máximo intradiário de 0,346 USDT.
DOGS DOGS (+10,60%, capitalização de mercado em circulação: aprox. 21,83 milhões de dólares)
De acordo com os dados de mercado da Gate, o DOGS está a negociar a 0,00004224 USDT, mais 10,60% nas últimas 24 horas. O DOGS é um Token comunitário do ecossistema TON inspirado no Spotty, uma mascote do Telegram, cuja adoção é impulsionada sobretudo pelos utilizadores do Telegram e pelas comunidades de memes.
A recuperação do DOGS reflete sobretudo o interesse renovado pelo ecossistema TON e pelos ativos meme impulsionados pela comunidade. O RSI horário situa-se nos 56,90, enquanto os juros em aberto dos derivados dispararam aproximadamente 64,57% nas últimas 24 horas, com a relação long/short a subir para 2,03. O preço recuou face ao máximo intradiário de 0,00004808 USDT, fazendo da concentração das posições alavancadas um fator essencial a acompanhar.
A ICE e a tZERO associam-se para criar uma infraestrutura de valores mobiliários Tokenizados
A Intercontinental Exchange (ICE), empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova Iorque, assinou um acordo com a tZERO para desenvolver conjuntamente uma infraestrutura digital de agentes de transferência e corretores-negociantes. A infraestrutura vai disponibilizar suporte à liquidação on-chain para a plataforma de valores mobiliários Tokenizados afiliada da NYSE que a ICE planeia lançar. A ICE vai também investir na tZERO e obter licenças para utilizar o seu portfólio de patentes de Blockchain.
A parceria mostra que as bolsas tradicionais estão a levar os valores mobiliários Tokenizados para além da emissão experimental, rumo a uma infraestrutura de mercado completa que abrange negociação, agência de transferência, verificação de identidade e liquidação. As duas empresas vão também avaliar a utilização de ativos Tokenizados como garantia nas câmaras de compensação da ICE, embora qualquer implementação continue sujeita a requisitos regulamentares, técnicos e operacionais.
A Hyperliquid Labs está em negociações avançadas com a Payward, empresa-mãe da Kraken, sobre planos para disponibilizar aos utilizadores dos EUA determinados futuros perpétuos de criptomoedas associados aos mercados da Hyperliquid, através da bolsa e da infraestrutura de compensação Bitnomial, regulamentadas nos EUA, da Payward. A Payward apresentou uma estrutura preliminar à CFTC, embora ainda não tenha obtido a aprovação regulamentar final.
Se for concluída, a parceria vai ligar a liquidez descentralizada de futuros perpétuos à infraestrutura licenciada de negociação, compensação e corretagem dos EUA, criando potencialmente uma nova via para a entrada dos derivados on-chain nos mercados regulamentados. No entanto, a estrutura proposta também poderá envolver requisitos da SEC e da CFTC relativos à custódia e ao encaminhamento de negociações, pelo que o processo regulamentar poderá continuar a ser demorado.
A nova regulamentação russa relativa às criptomoedas entrou em vigor em 1 de setembro. A Sberbank, o maior banco do país, prevê que o volume de negociação nas plataformas de criptomoedas regulamentadas atinja até 4 biliões de RUB, ou aproximadamente 46,4 mil milhões de dólares, durante o primeiro ano ao abrigo da nova estrutura. O banco planeia também lançar produtos de empréstimos garantidos por BTC, ETH e USDT após receber a aprovação do banco central.
A nova estrutura permite aos investidores de retalho comprar ativos de criptomoedas mais líquidos dentro de um limite de investimento anual, enquanto os investidores qualificados não estão sujeitos ao mesmo limite. A utilização de criptomoedas para comprar bens e serviços continua proibida na Rússia, embora as criptomoedas possam ser utilizadas para determinadas liquidações comerciais transfronteiriças. Prevê-se que a estrutura aumente a participação dos bancos e das plataformas de negociação, introduzindo simultaneamente requisitos mais rigorosos para o acesso ao mercado, a custódia e a conformidade com as regras de combate ao branqueamento de capitais.
Referências
A Gate Research é uma plataforma abrangente de investigação sobre Blockchain e criptomoedas que disponibiliza conteúdos aprofundados, incluindo análise técnica, informações de mercado, investigação do setor, previsão de tendências e análise de políticas macroeconómicas.
Isenção de responsabilidade
Investir nos mercados de criptomoedas envolve um risco elevado. Recomenda-se que os utilizadores realizem a sua própria investigação e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomarem qualquer decisão de investimento. A Gate não é responsável por quaisquer perdas ou danos decorrentes dessas decisões.
