Автор: 0xJeff, руководитель Steak Studio; Перевод: Xiaozou из Golden Finance
DeFi всегда была опорой Web3. Именно DeFi продемонстрировала практическое применение блокчейна, предоставив нам необходимые инструменты для осуществления мгновенных переводов по всему миру, инвестиций в цепочные активы, кредитования без посредников и стратегии между DeFi-протоколами. Все это является осязаемой финансовой свободой.
Более важно то, что DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет людям без традиционных банковских счетов получать финансовые услуги, устраняет посредников и может работать круглосуточно, создавая по-настоящему инклюзивную финансовую систему на глобальном уровне.
Но давайте вместе столкнемся с очевидной проблемой: DeFi****действительно очень сложен.
Настройка кошелька, управление газовыми сборами, обучение уклонению от мошенничества в условиях распространения обмана — это не так уж дружелюбно. Увеличение числа L1, L2 и кросс-чейн экосистем лишь усложняет ситуацию. Для большинства людей порог входа слишком высок.
Именно эта сложность мешает развитию DeFi, но DeFAI начинает менять эту ситуацию.
Что такое DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi доступным. DeFAI использует искусственный интеллект, упрощая сложные интерфейсы и устраняя препятствия для участия обычных людей. Представьте себе мир, в котором управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общение с ChatGPT.
Первая волна проектов DeFAI уже появилась, в основном сосредоточена в трех областях:
Абстрактный уровень
Автономный торговый агент
dApp на основе ИИ
1**, абстрактные уровни (Abstraction Layers)**
Цель абстрактного уровня состоит в том, чтобы сделать DeFi более доступным, скрыв сложность DeFi за интуитивно понятным интерфейсом. Абстрактный уровень позволяет пользователям взаимодействовать с DeFi-протоколами с помощью команд на естественном языке, не прибегая к сложным панелям управления.
Перед появлением искусственного интеллекта такие абстрактные уровни, как архитектура, основанная на намерениях (intent-based), упрощали выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и SYMMIO, позволяют пользователям получать лучшие цены в децентрализованных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не решают основную проблему: DeFi по-прежнему отпугивает.
Сейчас решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:
Griffain является первым решением, выпустившим токены, и продукт все еще находится на этапе раннего доступа, пользователи должны получить приглашение для доступа. Griffain более универсален и позволяет пользователям выполнять различные базовые или сложные операции, такие как автоматизация задач (DCA), публикация мем-койнов и стандартные аирдропы мем-койнов и т.д.
Orbit / Grift является вторым решением для выпуска токенов, предназначенным для цепочечных DeFi-опытов. Orbit подчеркивает кросс-цепочные функции и интегрирует более 200 протоколов на более чем 117 цепочках, что делает его самым интегрированным из трех решений.
Neur является третьим выпущенным решением, но благодаря своей открытой природе его оценка быстро превысила Orbit. Neur позиционирует себя как Solana co-pilot (второй пилот), специально разработанный для экосистемы Solana. Neur поддерживается SendAI Solana Agent Kit.
Лично я использую Slate, который все еще находится на ранних стадиях и еще не выпустил токены, но мне нравятся его функции автоматизации. В основном я использую его для настройки условных сделок, таких как продажа 25% позиции, если рыночная стоимость [xxx] достигает 5 миллионов долларов, или покупка токенов на сумму 5 000 долларов, если [xxx] достигает цены [xxxx].
Wayfinder Foundation — это еще одно интересное приложение, на которое стоит обратить внимание. Это огромный проект, который разрабатывает команда PRIME / Parallel.
2**, самостоятельный торговый агент**
Зачем тратить часы на то, чтобы копаться в альфе, совершать сделки вручную и пытаться оптимизировать свой портфель, вместо того, чтобы доверить это агенту? Автономные торговые агенты выводят концепцию торговых ботов на новый уровень, превращая их в динамичных партнеров, которые могут адаптироваться, обучаться и принимать более обоснованные решения с течением времени.
Стоит сказать, что торговые роботы не являются чем-то новым. Они выполняют предопределенные действия на основе статического программирования и существуют уже много лет. Однако агенты fundamentally отличаются:
Они извлекают информацию из неструктурированной постоянно меняющейся среды.
Они делают выводы по данным в контексте цели.
Они будут со временем обнаруживать паттерны и учиться использовать их.
Они могут выполнять действия, которые их хозяин никогда не программировал явно.
Этот сегмент рынка стремительно развивается. Сначала он был только развлекательным, теперь же он стал практическим и ориентированным на прибыль инструментом, который может помочь пользователям более эффективно проводить сделки. Однако существует важная задача: как вы можете проверить, что этот "агент" не является лишь роботом, а даже не человеком, который управляет всем из-за кулис?
Вот где DeAI****инфраструктура находит свое применение.
DeAI****в роли валидатора в代理
Ключевая инфраструктура, такая как достоверная исполняемая среда (TEE), обеспечивает безопасную работу агентов и защиту от изменений.
например:
TEE: TEE продвигается Phala Network и обеспечивает безопасные анклавы, а данные хранятся в тайне. Эксперименты Phala, такие как Unruggable ICO и Sporedotfun, показывают, как прокси-серверы могут выполнять свои задачи, сохраняя целостность данных.
Прозрачное выполнение**/**рамки верификации: инновационные технологии, такие как zkML (нулевое знание машинного обучения) или opML, обеспечивают проверяемость вывода и вычислений. Образцы доказательств Hyperbolic (PoSP) являются ярким примером. Этот механизм объединяет теорию игр и выборку, чтобы обеспечить точность и эффективность вычислений в децентрализованной среде.
Почему это важно?
Когда автономные агенты начинают обрабатывать большие объемы TVL — представьте себе 100 миллионов долларов или больше TVL — пользователи будут иметь очень высокие требования к безопасности. Им необходимо понять, как агенты управляют рисками, проверять, как они действуют в рамках, и убедиться, что их средства не окажутся в случайном мем-койне.
Эта сфера все еще находится на ранней стадии, но мы видим, что некоторые многообещающие проекты исследуют эти проверяемые инструменты. С развитием DeFAI это нужно помнить.
Топовые проекты автономных торговых агентов, за которыми я внимательно следю
Следующее:
**（1）**Альманах
Almanak предоставляет пользователям институционального уровня количественного AI-агента, который решает сложности, фрагментацию и проблемы исполнения в DeFi.
Платформа форкает EVM-цепь, учитывая уникальную сложность, такую как MEV, стоимость газа и порядок транзакций, выполняя симуляцию Монте-Карло в реальной среде. Она использует TEE (доверенная исполняемая среда) для обеспечения конфиденциальности выполнения стратегий и безопасности alpha-инсайтов, а также поддерживает неконтролируемую обработку средств через кошелек Almanak, позволяя точно настраивать полномочия для агентов.
Инфраструктура Almanak поддерживает концепцию, создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель заключается в том, чтобы эти агенты могли учиться и адаптироваться с течением времени.
Almanak собрала 1 миллион долларов на LEGION и получила значительное превышение подписок. Следующими мерами будут бета-релиз и развертывание/инициализация стратегии для бета-тестировщиков. Будет интересно наблюдать за производительностью этих количественных агентов.
**（2）**Cod3x / Большой Тони
Cod3x разработан командой Byte Mason (известной своей работой с Fantom/SonicLabs) и представляет собой экосистему DeFAI, направленную на упрощение создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент разработки без кода, позволяющий пользователям создавать агентов, указывая торговые стратегии, индивидуальности и даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты с помощью API и библиотеки стратегий. Cod3x интегрирует сеть Allora, использующую свои передовые модели прогнозирования цен на основе машинного обучения для улучшения торговых стратегий.
Big Tony является флагманским агентом, основанным на модели Allora, который осуществляет сделки на основе своих прогнозов о входе и выходе. Cod3x стремится создать процветающую экосистему автономных торговых агентов.
Стоит отметить метод ликвидности Cod3x. В отличие от распространенной структуры alt: alt LP, продвигаемой Virtuals, Cod3x использует структуру **стабильной монеты:**alt LP, поддерживаемую собственным CDP (обеспеченной долговой позицией) Cod3x - cdxUSD.
По сравнению с волатильностью торговой пары alt:alt, это добавляет больше стабильности и уверенности для LP (поставщиков ликвидности) при предоставлении ликвидности.
Cod3x также имеет свои собственные примитивы DeFi, такие как AMO ликвидности и мини-пулы, которые углубляют ликвидность и добавляют больше функциональности к прокси-серверам / строительным блокам DeFi в своей экосистеме.
Внимание:
Axal / Gekko AI——Автоматизированный продукт оптимизации Axal, который управляется агентом для обработки сложных многоступенчатых криптостратегий. Gekko интегрировал функции автоматической оптимизации. Я с нетерпением жду, как интеграция Gekko с автоматической оптимизацией будет выполнять торговлю на основе данных.
ASYM——ASYM-агент был описан многими как «чар-код» для торговли мем-криптовалютами, способный анализировать большие наборы данных из блокчейна и социальных медиа для прогнозирования трендов мем-криптовалют. ASYM постоянно опережает рынок. ASYM продемонстрировал доходность в 3-4 раза благодаря бэктестированию. С нетерпением жду, чтобы увидеть его результаты в реальной торговле.
Проект Плутон——Мне действительно нравится название PPCOIN.
3**、AI управляемый **dApp
Децентрализованные приложения на базе искусственного интеллекта являются многообещающей развивающейся областью в пространстве DeFAI. Это полноценные децентрализованные приложения, которые интегрируют ИИ или агентов ИИ для улучшения функциональности, автоматизации и взаимодействия с пользователем. Хотя эта область все еще находится на ранних стадиях, некоторые экосистемы и проекты уже начинают выходить на первый план.
Одной из самых активных экосистем в этой области является сеть Mode, это L2 экосистема, предназначенная для привлечения высококвалифицированных разработчиков AI x DeFi. На Mode уже есть несколько команд, занимающихся передовыми случаями использования AI:
Modius**：**Автономный агент по фармингу Balancer LP, поддерживаемый Olas.
Amplifi****Кредитные агенты: Разработанные компанией Amplifi, эти агенты интегрированы с Ironclad, автоматически торгуют активами, предоставляют кредиты на Ironclad и максимизируют доходность через автоматическую ребалансировку.
Ядром этой экосистемы является нативный токен MODE. Держатели токенов могут ставить свои токены MODE для получения veMODE, который предоставляетairdrops от AI-агентов, доступ к белым спискам проектов и дополнительные преимущества экосистемы. Mode позиционирует себя как инновационный центр AI x DeFi и ожидается, что его влияние значительно возрастет к 2025 году.
Кроме того, Daniele опубликовал теорию DeFAI через HeyAnon, что вызвало сенсацию.
Он объявил, что HeyAnon выполняет следующую работу:
В качестве абстрактного слоя интерфейса DeFi
Дефи-агент для самостоятельного выполнения сделок
Исследовательские и коммуникационные агенты для получения, фильтрации и интерпретации соответствующих данных
Рынок реагирует восторженно, рыночная капитализация токена ANON взлетела с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, Даниэле вернул волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более прочной основой и более ясным видением (надеемся на это).
В дополнение к этим двум экосистемам, есть много команд, которые создают свои собственные децентрализованные приложения с искусственным интеллектом. Как только основная экосистема вокруг этих децентрализованных приложений будет сформирована, я поделюсь ими в будущем.
Заключение
DeFAI меняет DeFi, делая его более умным, простым и доступным.
С упрощением абстрактного уровня взаимодействия пользователей, автономным управлением инвестиционным портфелем с помощью торговых агентов и оптимизацией случаев использования dApp на базе ИИ, мы наблюдаем рассвет новой эры.
Это не повторение DeFAI Summer 2020 года, а DeFAI Summer 2025 года!
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
DeFAI — это новый Децентрализованные финансы: Что такое DeFAI Обзор связанных проектов
Автор: 0xJeff, руководитель Steak Studio; Перевод: Xiaozou из Golden Finance
DeFi всегда была опорой Web3. Именно DeFi продемонстрировала практическое применение блокчейна, предоставив нам необходимые инструменты для осуществления мгновенных переводов по всему миру, инвестиций в цепочные активы, кредитования без посредников и стратегии между DeFi-протоколами. Все это является осязаемой финансовой свободой.
Более важно то, что DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет людям без традиционных банковских счетов получать финансовые услуги, устраняет посредников и может работать круглосуточно, создавая по-настоящему инклюзивную финансовую систему на глобальном уровне.
Но давайте вместе столкнемся с очевидной проблемой: DeFi****действительно очень сложен.
Настройка кошелька, управление газовыми сборами, обучение уклонению от мошенничества в условиях распространения обмана — это не так уж дружелюбно. Увеличение числа L1, L2 и кросс-чейн экосистем лишь усложняет ситуацию. Для большинства людей порог входа слишком высок.
Именно эта сложность мешает развитию DeFi, но DeFAI начинает менять эту ситуацию.
Что такое DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi доступным. DeFAI использует искусственный интеллект, упрощая сложные интерфейсы и устраняя препятствия для участия обычных людей. Представьте себе мир, в котором управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общение с ChatGPT.
Первая волна проектов DeFAI уже появилась, в основном сосредоточена в трех областях:
1**, абстрактные уровни (Abstraction Layers)**
Цель абстрактного уровня состоит в том, чтобы сделать DeFi более доступным, скрыв сложность DeFi за интуитивно понятным интерфейсом. Абстрактный уровень позволяет пользователям взаимодействовать с DeFi-протоколами с помощью команд на естественном языке, не прибегая к сложным панелям управления.
Перед появлением искусственного интеллекта такие абстрактные уровни, как архитектура, основанная на намерениях (intent-based), упрощали выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и SYMMIO, позволяют пользователям получать лучшие цены в децентрализованных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не решают основную проблему: DeFi по-прежнему отпугивает.
Сейчас решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
Лично я использую Slate, который все еще находится на ранних стадиях и еще не выпустил токены, но мне нравятся его функции автоматизации. В основном я использую его для настройки условных сделок, таких как продажа 25% позиции, если рыночная стоимость [xxx] достигает 5 миллионов долларов, или покупка токенов на сумму 5 000 долларов, если [xxx] достигает цены [xxxx].
Wayfinder Foundation — это еще одно интересное приложение, на которое стоит обратить внимание. Это огромный проект, который разрабатывает команда PRIME / Parallel.
2**, самостоятельный торговый агент**
Зачем тратить часы на то, чтобы копаться в альфе, совершать сделки вручную и пытаться оптимизировать свой портфель, вместо того, чтобы доверить это агенту? Автономные торговые агенты выводят концепцию торговых ботов на новый уровень, превращая их в динамичных партнеров, которые могут адаптироваться, обучаться и принимать более обоснованные решения с течением времени.
Стоит сказать, что торговые роботы не являются чем-то новым. Они выполняют предопределенные действия на основе статического программирования и существуют уже много лет. Однако агенты fundamentally отличаются:
Этот сегмент рынка стремительно развивается. Сначала он был только развлекательным, теперь же он стал практическим и ориентированным на прибыль инструментом, который может помочь пользователям более эффективно проводить сделки. Однако существует важная задача: как вы можете проверить, что этот "агент" не является лишь роботом, а даже не человеком, который управляет всем из-за кулис?
Вот где DeAI****инфраструктура находит свое применение.
DeAI****в роли валидатора в代理
Ключевая инфраструктура, такая как достоверная исполняемая среда (TEE), обеспечивает безопасную работу агентов и защиту от изменений.
например:
TEE: TEE продвигается Phala Network и обеспечивает безопасные анклавы, а данные хранятся в тайне. Эксперименты Phala, такие как Unruggable ICO и Sporedotfun, показывают, как прокси-серверы могут выполнять свои задачи, сохраняя целостность данных.
Почему это важно?
Когда автономные агенты начинают обрабатывать большие объемы TVL — представьте себе 100 миллионов долларов или больше TVL — пользователи будут иметь очень высокие требования к безопасности. Им необходимо понять, как агенты управляют рисками, проверять, как они действуют в рамках, и убедиться, что их средства не окажутся в случайном мем-койне.
Эта сфера все еще находится на ранней стадии, но мы видим, что некоторые многообещающие проекты исследуют эти проверяемые инструменты. С развитием DeFAI это нужно помнить.
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
Топовые проекты автономных торговых агентов, за которыми я внимательно следю
Следующее:
**（1）**Альманах
Almanak предоставляет пользователям институционального уровня количественного AI-агента, который решает сложности, фрагментацию и проблемы исполнения в DeFi.
Платформа форкает EVM-цепь, учитывая уникальную сложность, такую как MEV, стоимость газа и порядок транзакций, выполняя симуляцию Монте-Карло в реальной среде. Она использует TEE (доверенная исполняемая среда) для обеспечения конфиденциальности выполнения стратегий и безопасности alpha-инсайтов, а также поддерживает неконтролируемую обработку средств через кошелек Almanak, позволяя точно настраивать полномочия для агентов.
Инфраструктура Almanak поддерживает концепцию, создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель заключается в том, чтобы эти агенты могли учиться и адаптироваться с течением времени.
Almanak собрала 1 миллион долларов на LEGION и получила значительное превышение подписок. Следующими мерами будут бета-релиз и развертывание/инициализация стратегии для бета-тестировщиков. Будет интересно наблюдать за производительностью этих количественных агентов.
**（2）**Cod3x / Большой Тони
Cod3x разработан командой Byte Mason (известной своей работой с Fantom/SonicLabs) и представляет собой экосистему DeFAI, направленную на упрощение создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент разработки без кода, позволяющий пользователям создавать агентов, указывая торговые стратегии, индивидуальности и даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты с помощью API и библиотеки стратегий. Cod3x интегрирует сеть Allora, использующую свои передовые модели прогнозирования цен на основе машинного обучения для улучшения торговых стратегий.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Big Tony является флагманским агентом, основанным на модели Allora, который осуществляет сделки на основе своих прогнозов о входе и выходе. Cod3x стремится создать процветающую экосистему автономных торговых агентов.
Стоит отметить метод ликвидности Cod3x. В отличие от распространенной структуры alt: alt LP, продвигаемой Virtuals, Cod3x использует структуру **стабильной монеты:**alt LP, поддерживаемую собственным CDP (обеспеченной долговой позицией) Cod3x - cdxUSD.
По сравнению с волатильностью торговой пары alt:alt, это добавляет больше стабильности и уверенности для LP (поставщиков ликвидности) при предоставлении ликвидности.
Cod3x также имеет свои собственные примитивы DeFi, такие как AMO ликвидности и мини-пулы, которые углубляют ликвидность и добавляют больше функциональности к прокси-серверам / строительным блокам DeFi в своей экосистеме.
Внимание:
Axal / Gekko AI——Автоматизированный продукт оптимизации Axal, который управляется агентом для обработки сложных многоступенчатых криптостратегий. Gekko интегрировал функции автоматической оптимизации. Я с нетерпением жду, как интеграция Gekko с автоматической оптимизацией будет выполнять торговлю на основе данных.
ASYM——ASYM-агент был описан многими как «чар-код» для торговли мем-криптовалютами, способный анализировать большие наборы данных из блокчейна и социальных медиа для прогнозирования трендов мем-криптовалют. ASYM постоянно опережает рынок. ASYM продемонстрировал доходность в 3-4 раза благодаря бэктестированию. С нетерпением жду, чтобы увидеть его результаты в реальной торговле.
Проект Плутон——Мне действительно нравится название PPCOIN.
3**、AI управляемый **dApp
Децентрализованные приложения на базе искусственного интеллекта являются многообещающей развивающейся областью в пространстве DeFAI. Это полноценные децентрализованные приложения, которые интегрируют ИИ или агентов ИИ для улучшения функциональности, автоматизации и взаимодействия с пользователем. Хотя эта область все еще находится на ранних стадиях, некоторые экосистемы и проекты уже начинают выходить на первый план.
Одной из самых активных экосистем в этой области является сеть Mode, это L2 экосистема, предназначенная для привлечения высококвалифицированных разработчиков AI x DeFi. На Mode уже есть несколько команд, занимающихся передовыми случаями использования AI:
Ядром этой экосистемы является нативный токен MODE. Держатели токенов могут ставить свои токены MODE для получения veMODE, который предоставляетairdrops от AI-агентов, доступ к белым спискам проектов и дополнительные преимущества экосистемы. Mode позиционирует себя как инновационный центр AI x DeFi и ожидается, что его влияние значительно возрастет к 2025 году.
Кроме того, Daniele опубликовал теорию DeFAI через HeyAnon, что вызвало сенсацию.
Он объявил, что HeyAnon выполняет следующую работу:
Рынок реагирует восторженно, рыночная капитализация токена ANON взлетела с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, Даниэле вернул волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более прочной основой и более ясным видением (надеемся на это).
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
В дополнение к этим двум экосистемам, есть много команд, которые создают свои собственные децентрализованные приложения с искусственным интеллектом. Как только основная экосистема вокруг этих децентрализованных приложений будет сформирована, я поделюсь ими в будущем.
Заключение
DeFAI меняет DeFi, делая его более умным, простым и доступным.
С упрощением абстрактного уровня взаимодействия пользователей, автономным управлением инвестиционным портфелем с помощью торговых агентов и оптимизацией случаев использования dApp на базе ИИ, мы наблюдаем рассвет новой эры.
Это не повторение DeFAI Summer 2020 года, а DeFAI Summer 2025 года!