Южная Корея ожидает рекордных экспортных поставок полупроводниковых накопителей в июне, брокеры повышают прогнозы прибыли компаний по производству накопителей

BlockBeats Новости, 22 июня, аналитик Critini Research Юкан в социальных сетях сослался на материалы южнокорейского ИТ-медиа «Электронные новости», заявив, что экспорт полупроводниковых накопителей Южной Кореи в июне, вероятно, достигнет рекордных значений.

Сообщается, что экспорт полупроводниковых накопителей в июне продолжил сильный рост, спрос и дефицит поставок ИИ способствовали одновременному росту объема экспорта и цен. Недостаток HBM привел к распространению эффекта на универсальную DRAM, NAND и SSD, экспорт, вероятно, превысит рекорд в 37,16 миллиардов долларов, установленный в мае.

По данным таможенной службы Южной Кореи на 22 июня, экспорт основных накопителей с 1 по 20 июня превысил 23 миллиарда долларов, что составляет более 60% от общего объема экспорта за весь май. Учитывая недавний рост в различных категориях, общий экспорт за июнь, по прогнозам, достигнет диапазона 38–42 миллиарда долларов, что станет новым рекордом. Концентрация отгрузок в конце месяца обычно дополнительно увеличивает объем экспорта.

Во всех категориях накопителей в июне наблюдался одновременный рост объема экспорта и цен, что отражает структурное расширение суперцикла хранения данных ИИ. В частности, экспорт HBM (многослойная упаковка чипов) вырос на 51% по сравнению с предыдущим месяцем, крупные компании, такие как Nvidia, продолжают инвестировать в дата-центры ИИ, а поставки HBM3E и HBM4, управляемые SK Hynix, остаются напряженными.

Концентрация производственных мощностей на HBM привела к сокращению поставок универсальной DRAM, цены на нее выросли в 2–3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Восстановление спроса на ПК и мобильные устройства также способствовало значительному росту экспорта. Расширение строительства серверов для ИИ привело к взрыву спроса на NAND и SSD, объемы роста в этих категориях составили 25–28% по сравнению с предыдущим месяцем.

Доля полупроводниковых накопителей в общем экспорте полупроводников выросла с 70% до 90%, а за этот месяц общий экспорт накопителей и системных полупроводников достиг 25,5 миллиарда долларов. Общий экспорт полупроводников в июне, по прогнозам, составит от 42 до 46 миллиардов долларов.

На фоне сильных результатов аналитики брокерских компаний повысили прогнозы прибыли для компаний, занимающихся хранением данных. Исследователь из Hanwha Investment & Securities отметил, что южнокорейская индустрия хранения данных полагается на долгосрочные соглашения о поставках и два основных инструмента — HBM, чтобы преодолеть текущие недостатки. В будущем, даже при спаде отрасли, операционная прибыль не будет так резко снижаться, как в прошлые годы.