17 октября США усилили запрет на AI-чипы для китайского рынка. Среди них производительность и плотность однозначно расцениваются как стандарты экспортного контроля, а чипы с вычислительной мощностью более 300 терафлопс на чип и плотностью производительности более 370 гигафлопс на квадратный миллиметр входят в список запрещенных к экспорту чипов.
Хотя этот запрет также затрагивает высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта, предоставляемые AMD, Intel и другими компаниями. Однако из-за доминирования Nvidia в мировой области чипов ИИ, этот запрет включает в себя основное обучение ИИ графических процессоров NVIDIA, таких как A100 и H100, поэтому этот запрет на чипы также известен как «запрет NVIDIA».
Как только новость вышла, она сразу же вызвала бурные дискуссии в ИИ-индустрии. Однако большая часть дискуссии была сосредоточена на том, когда запрет будет введен, есть ли буферная зона, какие модели графических процессоров задействованы и как долго продлится запрет. Это приводит к очевидному макроэкономическому фону, который упускается из виду: хотя экономические и торговые отношения между Китаем и Соединенными Штатами время от времени колебались с момента начала торговых трений, контроль над чипами для Китая всегда не ослабевал. В частности, запрет на высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта был жестко реализован во многих спорных ситуациях.
На данный момент, похоже, индустрия искусственного интеллекта должна сформировать базовый консенсус: отказаться от иллюзий и подготовиться к борьбе.
Вместо того, чтобы беспокоиться о том, какие графические процессоры запрещены, можно ли снять запрет. Почему бы вам не пересмотреть направление развития ИИ-вычислений в Китае в эпоху железного занавеса чипов?
В этой статье мы надеемся начать с текущей ситуации в отрасли и подумать о том, как двигаться вперед для вычислений на основе искусственного интеллекта.
Текущая ситуация
Прежде всего, мы должны разобраться в вопросе, то есть почему после введения запрета NVIDIA реакция общественного мнения и индустрии ИИ была не такой серьезной, как это было в начале блокады чипов в 18 или 19 годах. Похоже, что только вопрос о том, запрещена ли потребительская видеокарта RTX 4090, вызвал некоторые дебаты среди геймеров и связанных с ними продавцов.
Макрологика, стоящая за этим, заключается в том, что индустрия очень неохотно видит запрет высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, но на самом деле такая ситуация давно ожидалась. С одной стороны, США уже много лет продвигают блокаду чипов в Китае, и некоторые высокопроизводительные графические процессоры Nvidia находятся под запретом, а обратная связь от индустрии уже давно настроена от шока к спокойствию. Кроме того, после взрыва ChatGPT мировой рынок высокопроизводительных графических процессоров резко вырос в этом году, за чем последовали неоднократные заявления Соединенных Штатов о продвижении общего запрета на продажу высококлассных чипов искусственного интеллекта в Китай. По прошествии нескольких месяцев это ничем не отличается от того, чтобы, наконец, упасть молоток.
Для того, чтобы справиться с этим обозримым запретом, и в то же время наблюдается объективное продвижение разработки крупных моделей, с конца прошлого года по первую половину этого года большое количество китайских компаний в области науки и технологий, финансов и автомобилестроения сосредоточились на накоплении высокопроизводительных графических процессоров Nvidia, что вызвало ситуацию, когда сложно найти карту на рынке. Другими словами, для многих малых и средних китайских технологических компаний и стартапов в области искусственного интеллекта высокопроизводительные графические процессоры не могут быть куплены, и с момента запрета мало что изменилось.
Другая реальность заключается в том, что высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта не невозможно локализовать. Уже через 18 и 19 лет после начала торговых трений отечественная индустрия ИИ-чипов ускорила свое развитие. Это приводит к тому, что с точки зрения потребностей в обучении ИИ, хотя высокопроизводительные графические процессоры NVIDIA трудно заменить, они не являются незаменимыми.
Кроме того, чипы искусственного интеллекта не так актуальны для массового потребителя, как чипы для мобильных телефонов, а Huawei совершила прорыв в чипах для мобильных телефонов. Всевозможные признаки объединились, чтобы заставить общественность и индустрию иметь спокойный, даже немного странный менталитет по поводу этого запрета.
Но нужно объективно видеть, что этот запрет ни в коем случае не безвреден для китайской индустрии искусственного интеллекта. С одной стороны, заменить графические процессоры NVIDIA в краткосрочной перспективе очень сложно, как с точки зрения мощностей по производству чипов, так и с точки зрения экологичности. Кроме того, запрет нанесет прямой вред производителям, которые широко используют продукты NVIDIA в таких областях, как ИИ-серверы.
Более важный вопрос заключается в том, что в будущем, если запрет сохранится в течение длительного времени, вычисления на основе искусственного интеллекта в Китае будут постепенно отделяться от высококачественных мировых чипов, и возможные долгосрочные негативные последствия будут очень сложными, такими как:
Приведут ли чипы искусственного интеллекта, представленные высокопроизводительными графическими процессорами NVIDIA, к отключению в развитии вычислительных мощностей искусственного интеллекта в Китае после обновления и итерации?
Будет ли китайская индустрия искусственного интеллекта отставать в развитии программных технологий, таких как большие модели, после того, как будет развита базовая дивергенция вычислительных мощностей?
Этот запрет на чипы ИИ показал характеристики масштабных блокад. Неужели эта технологическая блокада останется только в области ИИ-чипов? Станут ли цифровые базовые возможности, такие как общая вычислительная мощность, хранение данных и базовое программное обеспечение, следующими целями?
В целом, запрет на чипы ИИ — это подготовленная игра для Китая, а не внезапная атака. Если вы хотите успешно пройти этот уровень, вам также нужно хорошо разыграть каждую карту в руке и разыграть ее вместе, чтобы снизить интенсивность урона и увеличить процент побед в долгосрочной перспективе.
В настоящее время у китайских вычислений на основе искусственного интеллекта есть три «прорывных плана», над которыми необходимо работать одновременно.
Вариант 1: Используйте идентификацию «покупателя»
Есть простая истина, логика поведения коммерческого рынка определяется спросом и предложением. Однако в торговле технологиями между Китаем и США, представленной чипами, мы часто впадаем в ошибку мышления: мы думаем, что большинство правил игры устанавливает правительство США и компании, и они хотят нас продать, мы купим, а они не захотят нас покупать.
Будучи крупнейшим «покупателем» мирового рынка чипов, китайские компании не имеют права говорить, что весьма абсурдно.
По сути, запрет ИИ-чипов на китайском рынке напрямую ударил по американским технологическим гигантам в лице Nvidia. В настоящее время наибольший рыночный спрос на ИИ-чипы NVIDIA поступает из Китая. Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг дал понять, что «если мы будем лишены китайского рынка, у нас не будет никаких экстренных мер, и другого Китая в мире не будет».
В этом контексте мы видим резкое противоречие между американскими технологическими компаниями, которые преследуют коммерческие интересы, и правительством США, которое преследует политические интересы. Американские технологические компании всегда ищут способы противостоять запрету и обойти его, например, Nvidia, которая в прошлом году запустила китайскую версию графического процессора в ответ на эмбарго.
Китайский рынок переваривает около трети производственных мощностей американских технологических компаний, и связь спроса и предложения между ними не может быть разорвана в течение длительного времени. Перед лицом все более очевидного общего запрета на технологии в Соединенных Штатах китайский рынок также должен активно использовать свой статус «покупателя», чтобы сделать свое собственное поведение более четким и предсказуемым.
Избегайте создания производительности и впечатления типа «добро пожаловать, если вы продаете, и беспомощно, если вы не продаете».
«Идентичность покупателя» должна быть такой, у которой есть позиция, власть и гнев.
Схема 2: Замените карту на облако, и вычислительная мощность будет сконцентрирована
В течение длительного периода времени запрет США на китайские ИИ-чипы может только усиливаться, и это время совпадает с критическим этапом разработки больших моделей ИИ. Многие в отрасли считают, что хотя разработка больших моделей идет быстро, она не показывала такого стремительного положения других научно-технических изданий, а основными причинами являются нехватка денег для инвестиций и нехватка карт для вычислений.
Так как же решить проблему разрыва вычислительных мощностей в ИИ-индустрии Китая в условиях запрета? Первый план на случай непредвиденных обстоятельств заключается в том, чтобы предприятия увеличили выделение и инвестиции в вычислительные мощности облачного ИИ, а также способствовали использованию облака для замены карт.
На самом деле, в соответствии с общей тенденцией к тому, что высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта могут быть запрещены, несколько крупных производителей публичных облаков в Китае предприняли шаги по увеличению запасов высокопроизводительных графических процессоров Nvidia. С одной стороны, это связано с тем, что самим облачным вендорам необходимо увеличивать инвестиции в крупные модели и открывать рынок MaaS, поэтому есть прямой спрос на вычислительные мощности ИИ. С другой стороны, это также связано с тем, что графические процессоры могут использоваться повторно в течение длительного времени после преобразования в пулы облачных ресурсов, что является ситуацией, когда поставщики облачных услуг могут атаковать и отступить. Поэтому в первой половине этого года сложилась ситуация, когда все высококлассные ИИ-чипы на рынке перетекали к облачным производителям, и малому и среднему бизнесу было сложно найти карту.
С объективной точки зрения, этот перенос высокотехнологичных ИИ-чипов в облако выгоден всему китайскому рынку для борьбы с запретом на ИИ-чипы, а также соответствует стратегическому мышлению Eastern Data и Western Computing.
Еще одна тенденция, которая хороша для вычислительной мощности облачного ИИ, — это увеличение количества больших параметров модели и объема используемых данных. Обучение локализованному карточному пулу становится все более жестким. Килокалория и обучение на 10 000 калорий, которые должны происходить в облаке, стали основным направлением развития в будущем, поэтому корпоративные пользователи, естественно, будут более активны в облаке.
В то же время вычислительная мощность облачного ИИ не останется на уровне накопления графических процессоров NVIDIA. Во-вторых, это общая тенденция к тому, что отечественные независимые вычислительные мощности ИИ перемещаются в облако. Руководствуясь соответствующими политиками, поставщики облачных услуг увеличивают закупки независимых чипов ИИ. По данным IDC, в первой половине 2023 года в ИИ-серверах Китая было использовано 500 000 чипов-ускорителей ИИ собственной разработки. Что касается сервитизации автономных вычислительных мощностей ИИ, HUAWEI CLOUD запустила облачный сервис Ascend AI. Вычислительные мощности ИИ, сочетающие в себе облако и автономность, получат значительное развитие в условиях запрета на чипы ИИ.
Кроме того, в последние годы в различных местах было создано большое количество вычислительных центров ИИ, использующих независимые вычислительные мощности ИИ, в контексте Eastern Data и Western Computing, и в целом вычислительные мощности облачного ИИ в Китае стабильны и надежны.
Тем не менее, многие предприятия по-прежнему предпочитают приобретать локальные вычислительные мощности ИИ. С одной стороны, это связано с тем, что рынок графических процессоров NVIDIA находится в дефиците, а сохранение ценности особенно хорошее, и его даже можно использовать в качестве основного актива предприятия. С другой стороны, вычислительные мощности облачного ИИ часто имеют такие проблемы, как очереди, простои и отсутствие программных сервисов.
Дальнейшее улучшение опыта разработчиков, использующих вычислительные мощности облачного ИИ, — это следующее направление, на котором должны сосредоточиться поставщики общедоступных облаков.
Решение 3: Пусть отечественные вычислительные мощности ИИ будут расти взрывными темпами
Перед лицом нового раунда запрета на чипы ИИ, в чем заключается самая большая уверенность китайской индустрии ИИ? Это привычка по прошествии многих лет, или избыток еды дома после большого количества тунки? Ни. Наиболее важным узлом является то, что после многих лет развития китайская индустрия чипов искусственного интеллекта значительно развилась. Высокопроизводительные графические процессоры Nvidia по-прежнему важны, но это не значит, что у них нет альтернативы.
Согласно данным, ранее опубликованным IDC, поставки карт-ускорителей искусственного интеллекта в Китае в 2022 году составят около 1,09 млн, из которых рыночная доля Nvidia достигнет 85%, рыночная доля Huawei Ascend Reality достигнет 10%, Baidu Kunlun — 2%, а Cambrian и Suiyuan Technology — по 1%.
Видно, что отечественные вычислительные мощности ИИ достигли определенной доли рынка, а не только «на бумаге» в концепциях и теориях. В то же время следует также отметить, что отечественные ИИ-чипы все еще далеки от идеала с точки зрения производительности ядра, экологии программного обеспечения и пропускной способности, и впереди еще долгий путь. В объективных условиях запрета NVIDIA отечественные вычислительные мощности ИИ должны преодолеть эти трудности в краткосрочной перспективе и ускорить собственный цикл роста и зрелости.
Для достижения этой цели очень важно несколько вещей:
**1. Сформировать отраслевой консенсус, чтобы избежать путаницы в понятиях. **
Когда речь заходит о чипах ИИ, мы часто говорим, что у них есть много способов их реализации, и на этом рынке участвует много независимых брендов, которые, кажется, процветают. Например, чипы искусственного интеллекта включают в себя GPU, FPGA, ASIC, интеграцию систем хранения и вычислений, а также чипы, похожие на мозг, и т. д., а отечественные производители чипов ускорения искусственного интеллекта включают Alibaba, Baidu, Huawei, Cambrian, Haiguang Information, Suiyuan Technology, Tiantian Zhixin, Biqian Technology, Moore Threads, Loongson Zhongke и т. д.
Такого рода «процветание» не только сбивает с толку общественное мнение и инвестиционный рынок, но и часто фигурирует в некоторых отраслевых отчетах и политических анализах. Но проблема в том, что определение чипов ИИ, как правило, перегружено. Например, мозгоподобные чипы в обозримом будущем — это всего лишь технические фантазии, и если мозгоподобные чипы будут добавляться каждый раз, когда речь заходит об отечественных чипах ИИ, это будет только тратить время и отвлекать энергию. Другой пример: некоторые производители ИИ-чипов могут производить чипы только для собственного использования и не могут поставлять их на рынок. Некоторые поставщики пока не имеют возможности коммерциализации и находятся на ранней стадии строительства, а их вклад в вычислительную автономию ИИ в краткосрочной перспективе очень мал.
Чтобы справиться с запретом на высокопроизводительные графические процессоры Nvidia, нам нужно сосредоточиться на жизнеспособных, эффективных альтернативах графическим процессорам, а не создавать слишком много ассоциаций и расхождений. Только сформировав этот индустриальный консенсус, мы сможем набраться сил для решения проблемы. **
**2. Перейти к широкомасштабному коммерческому использованию и отказаться от изготовления стержней PPT. **
На самом деле, независимо от того, идет ли речь о чипах для ускорения ИИ или серверных машинах, существует очень мало производителей чипов ИИ, которые могут поставлять их в Китай. В основном сосредоточенные в Huawei и Baidu, Suiyuan Technology и Haiguang Information также имеют определенные поставки. Большое количество производителей полупроводников и компаний, занимающихся искусственным интеллектом, по-прежнему застряли в планах и видении создания чипов. Это привело к стагнации большого количества отечественных чипов ИИ, которые были поддержаны политикой и ожиданиями инвестиционного рынка, и даже есть подозрение, что они останутся на этом этапе, чтобы наслаждаться дивидендами финансового рынка.
** Следующая отраслевая ориентация должна перейти от создания чипов ИИ к поставкам чипов ИИ, помочь производителям чипов ИИ получить прямую обратную связь от бизнеса, принять рыночные испытания продуктов и производственных мощностей и постепенно формировать положительный денежный поток. **
Укрепление экосистемы программного обеспечения и расширение возможностей миграции. **
Причина, по которой NVIDIA GPU важен, заключается не только в аппаратной производительности, но и в программных экологических возможностях с CUDA и PyTorch в качестве ядра, поэтому при разработке отечественных чипов искусственного интеллекта нельзя недооценивать возможности программного обеспечения. Укрепляя построение независимой экосистемы программного обеспечения, необходимо также обращать внимание на возможность миграции и стоимость миграции при построении моделей ИИ на базе экосистемы NVIDIA.
С этой целью большое количество производителей изучают эту систему, например, DCU компании Haiguang Information, которая очень похожа на CUDA с точки зрения экологии и среды программирования, и пользователи CUDA могут быстро перейти на платформу ROCm от Haiguang по низкой цене. Ранее PyTorch 2.1 объявил о поддержке Ascend от Huawei. Видно, что отечественные ИИ-чипы имеют определенное масштабное влияние и могут быть более интегрированы в глобальную экосистему программного обеспечения.
** В будущем, если вы хотите реализовать взрывной рост отечественных вычислений с искусственным интеллектом, вы не можете оставить без себя вспышку базовой экологии программного обеспечения отечественного ИИ. **
Увеличить поддержку «главного бренда» и сформировать масштабный эффект. **
Про американские AI-чипы, помимо графических процессоров NVIDIA, что еще вы знаете? Даже если этот вопрос будет задан некоторым разработчикам ИИ, ответ на него в значительной степени неясен или не опробован. Можно заметить, что вычисления с искусственным интеллектом, как и обычные вычисления и графические вычисления, имеют высокую вероятность того, что в конечном итоге появится один-два «основных бренда». Это относится к объективному закону рынка, и нет необходимости добиваться ситуации «дать расцвести сотне цветов», выдергивая саженцы, чтобы помочь им расти.
Даже в той мере, в какой вычисления на основе искусственного интеллекта в Китае должны ускорить свою зрелость и достичь цели автономного замещения, было бы неплохо как можно скорее достичь ситуации, когда один супер и много сильных. Это позволяет избежать экологической фрагментации и растраты большого количества инвестиций в ИТ, вызванных колебаниями отрасли. Этот процесс следует оставить рынку на выбор, медленно обретающий форму. Однако в условиях запрета чипов подъем отечественных ИИ-вычислений подошел к концу, вместо того, чтобы позволить 100 видам ИИ-чипов медленно созревать и медленно тасовать, например, ускоряя формирование ситуации быстрой замены «основных брендов».
Судя по текущей ситуации, Ascend является наиболее вероятной силой, которая станет основным брендом отечественных вычислительных мощностей ИИ. Лю Цинфэн, основатель и председатель iFLYTEK, ранее заявил, что графический процессор Huawei был протестирован против NVIDIA A100. Согласно полученным данным, вычислительная мощность целочисленной точности Ascend 310 достигает 16 TOPS, а вычислительная мощность целочисленной точности Ascend 910 достигает 640 TOPS. Это означает, что производительность Ascend 910 близка к производительности NVIDIA A100.
В то же время Ascend в настоящее время является единственной отечественной вычислительной мощностью ИИ, которая имеет стабильную долю рынка, и инкубировала гетерогенную вычислительную архитектуру CANN, аналогичную NVIDIA CUDA, и вычислительный фреймворк искусственного интеллекта MindSpore в программном обеспечении. С точки зрения основной производительности, экосистемы программного обеспечения и доли рынка, у Ascend есть возможность ускорить рост и реализовать крупномасштабную локализацию вычислительных мощностей ИИ.
** Стандартизация отраслевых стандартов, усиление разработки программного обеспечения и улучшение поддержки независимых брендов являются основными способами содействия быстрому росту отечественных вычислительных мощностей ИИ в краткосрочной перспективе. **
Запрет Nvidia — это проблема, которую китайская индустрия искусственного интеллекта в целом не хочет видеть, старается избегать, и даже сегодня она немного скрытна. Однако ситуация сильнее людей, и в ускоряющемся процессе деглобализации и гонки ИИ есть большая вероятность, что подобные запреты будут только гораздо более вероятны в будущем.
Уклонение, обход и молчание не могут решить проблему, и только спокойно справляясь с ней и стремясь к самосовершенствованию, мы можем фундаментально решить проблему контроля со стороны других.
В условиях запрета, куда дальше пойдут вычисления на основе искусственного интеллекта в Китае?
Ответ заключается в том, что у нас нет выбора, поэтому мы должны дать миру второй выбор.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
После запрета NVIDIA, куда пойдут вычисления на основе искусственного интеллекта в Китае?
Первоисточник: Полярное тело мозга
17 октября США усилили запрет на AI-чипы для китайского рынка. Среди них производительность и плотность однозначно расцениваются как стандарты экспортного контроля, а чипы с вычислительной мощностью более 300 терафлопс на чип и плотностью производительности более 370 гигафлопс на квадратный миллиметр входят в список запрещенных к экспорту чипов.
Хотя этот запрет также затрагивает высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта, предоставляемые AMD, Intel и другими компаниями. Однако из-за доминирования Nvidia в мировой области чипов ИИ, этот запрет включает в себя основное обучение ИИ графических процессоров NVIDIA, таких как A100 и H100, поэтому этот запрет на чипы также известен как «запрет NVIDIA».
Как только новость вышла, она сразу же вызвала бурные дискуссии в ИИ-индустрии. Однако большая часть дискуссии была сосредоточена на том, когда запрет будет введен, есть ли буферная зона, какие модели графических процессоров задействованы и как долго продлится запрет. Это приводит к очевидному макроэкономическому фону, который упускается из виду: хотя экономические и торговые отношения между Китаем и Соединенными Штатами время от времени колебались с момента начала торговых трений, контроль над чипами для Китая всегда не ослабевал. В частности, запрет на высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта был жестко реализован во многих спорных ситуациях.
На данный момент, похоже, индустрия искусственного интеллекта должна сформировать базовый консенсус: отказаться от иллюзий и подготовиться к борьбе.
Вместо того, чтобы беспокоиться о том, какие графические процессоры запрещены, можно ли снять запрет. Почему бы вам не пересмотреть направление развития ИИ-вычислений в Китае в эпоху железного занавеса чипов?
В этой статье мы надеемся начать с текущей ситуации в отрасли и подумать о том, как двигаться вперед для вычислений на основе искусственного интеллекта.
Текущая ситуация
Прежде всего, мы должны разобраться в вопросе, то есть почему после введения запрета NVIDIA реакция общественного мнения и индустрии ИИ была не такой серьезной, как это было в начале блокады чипов в 18 или 19 годах. Похоже, что только вопрос о том, запрещена ли потребительская видеокарта RTX 4090, вызвал некоторые дебаты среди геймеров и связанных с ними продавцов.
Макрологика, стоящая за этим, заключается в том, что индустрия очень неохотно видит запрет высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, но на самом деле такая ситуация давно ожидалась. С одной стороны, США уже много лет продвигают блокаду чипов в Китае, и некоторые высокопроизводительные графические процессоры Nvidia находятся под запретом, а обратная связь от индустрии уже давно настроена от шока к спокойствию. Кроме того, после взрыва ChatGPT мировой рынок высокопроизводительных графических процессоров резко вырос в этом году, за чем последовали неоднократные заявления Соединенных Штатов о продвижении общего запрета на продажу высококлассных чипов искусственного интеллекта в Китай. По прошествии нескольких месяцев это ничем не отличается от того, чтобы, наконец, упасть молоток.
Для того, чтобы справиться с этим обозримым запретом, и в то же время наблюдается объективное продвижение разработки крупных моделей, с конца прошлого года по первую половину этого года большое количество китайских компаний в области науки и технологий, финансов и автомобилестроения сосредоточились на накоплении высокопроизводительных графических процессоров Nvidia, что вызвало ситуацию, когда сложно найти карту на рынке. Другими словами, для многих малых и средних китайских технологических компаний и стартапов в области искусственного интеллекта высокопроизводительные графические процессоры не могут быть куплены, и с момента запрета мало что изменилось.
Другая реальность заключается в том, что высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта не невозможно локализовать. Уже через 18 и 19 лет после начала торговых трений отечественная индустрия ИИ-чипов ускорила свое развитие. Это приводит к тому, что с точки зрения потребностей в обучении ИИ, хотя высокопроизводительные графические процессоры NVIDIA трудно заменить, они не являются незаменимыми.
Кроме того, чипы искусственного интеллекта не так актуальны для массового потребителя, как чипы для мобильных телефонов, а Huawei совершила прорыв в чипах для мобильных телефонов. Всевозможные признаки объединились, чтобы заставить общественность и индустрию иметь спокойный, даже немного странный менталитет по поводу этого запрета.
Но нужно объективно видеть, что этот запрет ни в коем случае не безвреден для китайской индустрии искусственного интеллекта. С одной стороны, заменить графические процессоры NVIDIA в краткосрочной перспективе очень сложно, как с точки зрения мощностей по производству чипов, так и с точки зрения экологичности. Кроме того, запрет нанесет прямой вред производителям, которые широко используют продукты NVIDIA в таких областях, как ИИ-серверы.
Более важный вопрос заключается в том, что в будущем, если запрет сохранится в течение длительного времени, вычисления на основе искусственного интеллекта в Китае будут постепенно отделяться от высококачественных мировых чипов, и возможные долгосрочные негативные последствия будут очень сложными, такими как:
Приведут ли чипы искусственного интеллекта, представленные высокопроизводительными графическими процессорами NVIDIA, к отключению в развитии вычислительных мощностей искусственного интеллекта в Китае после обновления и итерации?
Будет ли китайская индустрия искусственного интеллекта отставать в развитии программных технологий, таких как большие модели, после того, как будет развита базовая дивергенция вычислительных мощностей?
Этот запрет на чипы ИИ показал характеристики масштабных блокад. Неужели эта технологическая блокада останется только в области ИИ-чипов? Станут ли цифровые базовые возможности, такие как общая вычислительная мощность, хранение данных и базовое программное обеспечение, следующими целями?
В целом, запрет на чипы ИИ — это подготовленная игра для Китая, а не внезапная атака. Если вы хотите успешно пройти этот уровень, вам также нужно хорошо разыграть каждую карту в руке и разыграть ее вместе, чтобы снизить интенсивность урона и увеличить процент побед в долгосрочной перспективе.
В настоящее время у китайских вычислений на основе искусственного интеллекта есть три «прорывных плана», над которыми необходимо работать одновременно.
Вариант 1: Используйте идентификацию «покупателя»
Есть простая истина, логика поведения коммерческого рынка определяется спросом и предложением. Однако в торговле технологиями между Китаем и США, представленной чипами, мы часто впадаем в ошибку мышления: мы думаем, что большинство правил игры устанавливает правительство США и компании, и они хотят нас продать, мы купим, а они не захотят нас покупать.
Будучи крупнейшим «покупателем» мирового рынка чипов, китайские компании не имеют права говорить, что весьма абсурдно.
По сути, запрет ИИ-чипов на китайском рынке напрямую ударил по американским технологическим гигантам в лице Nvidia. В настоящее время наибольший рыночный спрос на ИИ-чипы NVIDIA поступает из Китая. Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг дал понять, что «если мы будем лишены китайского рынка, у нас не будет никаких экстренных мер, и другого Китая в мире не будет».
В этом контексте мы видим резкое противоречие между американскими технологическими компаниями, которые преследуют коммерческие интересы, и правительством США, которое преследует политические интересы. Американские технологические компании всегда ищут способы противостоять запрету и обойти его, например, Nvidia, которая в прошлом году запустила китайскую версию графического процессора в ответ на эмбарго.
Китайский рынок переваривает около трети производственных мощностей американских технологических компаний, и связь спроса и предложения между ними не может быть разорвана в течение длительного времени. Перед лицом все более очевидного общего запрета на технологии в Соединенных Штатах китайский рынок также должен активно использовать свой статус «покупателя», чтобы сделать свое собственное поведение более четким и предсказуемым.
Избегайте создания производительности и впечатления типа «добро пожаловать, если вы продаете, и беспомощно, если вы не продаете».
«Идентичность покупателя» должна быть такой, у которой есть позиция, власть и гнев.
Схема 2: Замените карту на облако, и вычислительная мощность будет сконцентрирована
В течение длительного периода времени запрет США на китайские ИИ-чипы может только усиливаться, и это время совпадает с критическим этапом разработки больших моделей ИИ. Многие в отрасли считают, что хотя разработка больших моделей идет быстро, она не показывала такого стремительного положения других научно-технических изданий, а основными причинами являются нехватка денег для инвестиций и нехватка карт для вычислений.
Так как же решить проблему разрыва вычислительных мощностей в ИИ-индустрии Китая в условиях запрета? Первый план на случай непредвиденных обстоятельств заключается в том, чтобы предприятия увеличили выделение и инвестиции в вычислительные мощности облачного ИИ, а также способствовали использованию облака для замены карт.
На самом деле, в соответствии с общей тенденцией к тому, что высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта могут быть запрещены, несколько крупных производителей публичных облаков в Китае предприняли шаги по увеличению запасов высокопроизводительных графических процессоров Nvidia. С одной стороны, это связано с тем, что самим облачным вендорам необходимо увеличивать инвестиции в крупные модели и открывать рынок MaaS, поэтому есть прямой спрос на вычислительные мощности ИИ. С другой стороны, это также связано с тем, что графические процессоры могут использоваться повторно в течение длительного времени после преобразования в пулы облачных ресурсов, что является ситуацией, когда поставщики облачных услуг могут атаковать и отступить. Поэтому в первой половине этого года сложилась ситуация, когда все высококлассные ИИ-чипы на рынке перетекали к облачным производителям, и малому и среднему бизнесу было сложно найти карту.
С объективной точки зрения, этот перенос высокотехнологичных ИИ-чипов в облако выгоден всему китайскому рынку для борьбы с запретом на ИИ-чипы, а также соответствует стратегическому мышлению Eastern Data и Western Computing.
Еще одна тенденция, которая хороша для вычислительной мощности облачного ИИ, — это увеличение количества больших параметров модели и объема используемых данных. Обучение локализованному карточному пулу становится все более жестким. Килокалория и обучение на 10 000 калорий, которые должны происходить в облаке, стали основным направлением развития в будущем, поэтому корпоративные пользователи, естественно, будут более активны в облаке.
В то же время вычислительная мощность облачного ИИ не останется на уровне накопления графических процессоров NVIDIA. Во-вторых, это общая тенденция к тому, что отечественные независимые вычислительные мощности ИИ перемещаются в облако. Руководствуясь соответствующими политиками, поставщики облачных услуг увеличивают закупки независимых чипов ИИ. По данным IDC, в первой половине 2023 года в ИИ-серверах Китая было использовано 500 000 чипов-ускорителей ИИ собственной разработки. Что касается сервитизации автономных вычислительных мощностей ИИ, HUAWEI CLOUD запустила облачный сервис Ascend AI. Вычислительные мощности ИИ, сочетающие в себе облако и автономность, получат значительное развитие в условиях запрета на чипы ИИ.
Кроме того, в последние годы в различных местах было создано большое количество вычислительных центров ИИ, использующих независимые вычислительные мощности ИИ, в контексте Eastern Data и Western Computing, и в целом вычислительные мощности облачного ИИ в Китае стабильны и надежны.
Тем не менее, многие предприятия по-прежнему предпочитают приобретать локальные вычислительные мощности ИИ. С одной стороны, это связано с тем, что рынок графических процессоров NVIDIA находится в дефиците, а сохранение ценности особенно хорошее, и его даже можно использовать в качестве основного актива предприятия. С другой стороны, вычислительные мощности облачного ИИ часто имеют такие проблемы, как очереди, простои и отсутствие программных сервисов.
Дальнейшее улучшение опыта разработчиков, использующих вычислительные мощности облачного ИИ, — это следующее направление, на котором должны сосредоточиться поставщики общедоступных облаков.
Решение 3: Пусть отечественные вычислительные мощности ИИ будут расти взрывными темпами
Перед лицом нового раунда запрета на чипы ИИ, в чем заключается самая большая уверенность китайской индустрии ИИ? Это привычка по прошествии многих лет, или избыток еды дома после большого количества тунки? Ни. Наиболее важным узлом является то, что после многих лет развития китайская индустрия чипов искусственного интеллекта значительно развилась. Высокопроизводительные графические процессоры Nvidia по-прежнему важны, но это не значит, что у них нет альтернативы.
Согласно данным, ранее опубликованным IDC, поставки карт-ускорителей искусственного интеллекта в Китае в 2022 году составят около 1,09 млн, из которых рыночная доля Nvidia достигнет 85%, рыночная доля Huawei Ascend Reality достигнет 10%, Baidu Kunlun — 2%, а Cambrian и Suiyuan Technology — по 1%.
Видно, что отечественные вычислительные мощности ИИ достигли определенной доли рынка, а не только «на бумаге» в концепциях и теориях. В то же время следует также отметить, что отечественные ИИ-чипы все еще далеки от идеала с точки зрения производительности ядра, экологии программного обеспечения и пропускной способности, и впереди еще долгий путь. В объективных условиях запрета NVIDIA отечественные вычислительные мощности ИИ должны преодолеть эти трудности в краткосрочной перспективе и ускорить собственный цикл роста и зрелости.
Для достижения этой цели очень важно несколько вещей:
**1. Сформировать отраслевой консенсус, чтобы избежать путаницы в понятиях. **
Когда речь заходит о чипах ИИ, мы часто говорим, что у них есть много способов их реализации, и на этом рынке участвует много независимых брендов, которые, кажется, процветают. Например, чипы искусственного интеллекта включают в себя GPU, FPGA, ASIC, интеграцию систем хранения и вычислений, а также чипы, похожие на мозг, и т. д., а отечественные производители чипов ускорения искусственного интеллекта включают Alibaba, Baidu, Huawei, Cambrian, Haiguang Information, Suiyuan Technology, Tiantian Zhixin, Biqian Technology, Moore Threads, Loongson Zhongke и т. д.
Такого рода «процветание» не только сбивает с толку общественное мнение и инвестиционный рынок, но и часто фигурирует в некоторых отраслевых отчетах и политических анализах. Но проблема в том, что определение чипов ИИ, как правило, перегружено. Например, мозгоподобные чипы в обозримом будущем — это всего лишь технические фантазии, и если мозгоподобные чипы будут добавляться каждый раз, когда речь заходит об отечественных чипах ИИ, это будет только тратить время и отвлекать энергию. Другой пример: некоторые производители ИИ-чипов могут производить чипы только для собственного использования и не могут поставлять их на рынок. Некоторые поставщики пока не имеют возможности коммерциализации и находятся на ранней стадии строительства, а их вклад в вычислительную автономию ИИ в краткосрочной перспективе очень мал.
Чтобы справиться с запретом на высокопроизводительные графические процессоры Nvidia, нам нужно сосредоточиться на жизнеспособных, эффективных альтернативах графическим процессорам, а не создавать слишком много ассоциаций и расхождений. Только сформировав этот индустриальный консенсус, мы сможем набраться сил для решения проблемы. **
**2. Перейти к широкомасштабному коммерческому использованию и отказаться от изготовления стержней PPT. **
На самом деле, независимо от того, идет ли речь о чипах для ускорения ИИ или серверных машинах, существует очень мало производителей чипов ИИ, которые могут поставлять их в Китай. В основном сосредоточенные в Huawei и Baidu, Suiyuan Technology и Haiguang Information также имеют определенные поставки. Большое количество производителей полупроводников и компаний, занимающихся искусственным интеллектом, по-прежнему застряли в планах и видении создания чипов. Это привело к стагнации большого количества отечественных чипов ИИ, которые были поддержаны политикой и ожиданиями инвестиционного рынка, и даже есть подозрение, что они останутся на этом этапе, чтобы наслаждаться дивидендами финансового рынка.
** Следующая отраслевая ориентация должна перейти от создания чипов ИИ к поставкам чипов ИИ, помочь производителям чипов ИИ получить прямую обратную связь от бизнеса, принять рыночные испытания продуктов и производственных мощностей и постепенно формировать положительный денежный поток. **
Причина, по которой NVIDIA GPU важен, заключается не только в аппаратной производительности, но и в программных экологических возможностях с CUDA и PyTorch в качестве ядра, поэтому при разработке отечественных чипов искусственного интеллекта нельзя недооценивать возможности программного обеспечения. Укрепляя построение независимой экосистемы программного обеспечения, необходимо также обращать внимание на возможность миграции и стоимость миграции при построении моделей ИИ на базе экосистемы NVIDIA.
С этой целью большое количество производителей изучают эту систему, например, DCU компании Haiguang Information, которая очень похожа на CUDA с точки зрения экологии и среды программирования, и пользователи CUDA могут быстро перейти на платформу ROCm от Haiguang по низкой цене. Ранее PyTorch 2.1 объявил о поддержке Ascend от Huawei. Видно, что отечественные ИИ-чипы имеют определенное масштабное влияние и могут быть более интегрированы в глобальную экосистему программного обеспечения.
** В будущем, если вы хотите реализовать взрывной рост отечественных вычислений с искусственным интеллектом, вы не можете оставить без себя вспышку базовой экологии программного обеспечения отечественного ИИ. **
Про американские AI-чипы, помимо графических процессоров NVIDIA, что еще вы знаете? Даже если этот вопрос будет задан некоторым разработчикам ИИ, ответ на него в значительной степени неясен или не опробован. Можно заметить, что вычисления с искусственным интеллектом, как и обычные вычисления и графические вычисления, имеют высокую вероятность того, что в конечном итоге появится один-два «основных бренда». Это относится к объективному закону рынка, и нет необходимости добиваться ситуации «дать расцвести сотне цветов», выдергивая саженцы, чтобы помочь им расти.
Даже в той мере, в какой вычисления на основе искусственного интеллекта в Китае должны ускорить свою зрелость и достичь цели автономного замещения, было бы неплохо как можно скорее достичь ситуации, когда один супер и много сильных. Это позволяет избежать экологической фрагментации и растраты большого количества инвестиций в ИТ, вызванных колебаниями отрасли. Этот процесс следует оставить рынку на выбор, медленно обретающий форму. Однако в условиях запрета чипов подъем отечественных ИИ-вычислений подошел к концу, вместо того, чтобы позволить 100 видам ИИ-чипов медленно созревать и медленно тасовать, например, ускоряя формирование ситуации быстрой замены «основных брендов».
Судя по текущей ситуации, Ascend является наиболее вероятной силой, которая станет основным брендом отечественных вычислительных мощностей ИИ. Лю Цинфэн, основатель и председатель iFLYTEK, ранее заявил, что графический процессор Huawei был протестирован против NVIDIA A100. Согласно полученным данным, вычислительная мощность целочисленной точности Ascend 310 достигает 16 TOPS, а вычислительная мощность целочисленной точности Ascend 910 достигает 640 TOPS. Это означает, что производительность Ascend 910 близка к производительности NVIDIA A100.
В то же время Ascend в настоящее время является единственной отечественной вычислительной мощностью ИИ, которая имеет стабильную долю рынка, и инкубировала гетерогенную вычислительную архитектуру CANN, аналогичную NVIDIA CUDA, и вычислительный фреймворк искусственного интеллекта MindSpore в программном обеспечении. С точки зрения основной производительности, экосистемы программного обеспечения и доли рынка, у Ascend есть возможность ускорить рост и реализовать крупномасштабную локализацию вычислительных мощностей ИИ.
** Стандартизация отраслевых стандартов, усиление разработки программного обеспечения и улучшение поддержки независимых брендов являются основными способами содействия быстрому росту отечественных вычислительных мощностей ИИ в краткосрочной перспективе. **
Запрет Nvidia — это проблема, которую китайская индустрия искусственного интеллекта в целом не хочет видеть, старается избегать, и даже сегодня она немного скрытна. Однако ситуация сильнее людей, и в ускоряющемся процессе деглобализации и гонки ИИ есть большая вероятность, что подобные запреты будут только гораздо более вероятны в будущем.
Уклонение, обход и молчание не могут решить проблему, и только спокойно справляясь с ней и стремясь к самосовершенствованию, мы можем фундаментально решить проблему контроля со стороны других.
В условиях запрета, куда дальше пойдут вычисления на основе искусственного интеллекта в Китае?
Ответ заключается в том, что у нас нет выбора, поэтому мы должны дать миру второй выбор.