ApeCoin DAO выделил более $86 миллионов на финансирование предложений по управлению в 3 квартале 2024 года, увеличив финансирование на 1007.54% по сравнению с предыдущим кварталом.
AIP-454, учет 88% выделенных средств, присужденных ~$76 миллионов для Инициативы коммерческих соглашений и Инициативы поощрения пользователей в законе BANANA.
AIP-436 добавляет требование супербольшинства голосов69% для любого предложения, запрашивающего более $250,000 в финансирование.
Тестовая сеть Curtis от ApeChain была запущена в третьем квартале 2024 года, вместе с стратегическими партнерствами с игровыми и DeFi платформами.
Основы
ApeCoin (APE) - это токен ERC-20, используемый для управления ApeCoin DAO, включающего распределение Eco Fund, правила управления, партнерства и многое другое.
APE - это принятый токен APE Foundation, юридического лица, которое управляет решениями ApeCoin DAO. У фонда есть Специальный Совет, называемый Советом DAO, который осуществляет определенные функции в процессе управления. Операции фонда осуществляются временными административными органами, избранными членами ApeCoin DAO.
ApeCoin DAO и APE Foundation - отдельные сущности от Yuga Labs, создателя Bored Ape Yacht Club (BAYC) и связанных с ней NFT. Ниже приведено разделение на соответствующие сущности, связанные с APE:
ApeCoin DAO - Децентрализованная автономная организация (DAO), состоящая из держателей токенов APE, которые создают и голосуют за предложения по улучшению ApeCoin (AIPs).
APE Foundation — Юридическое лицо, которое управляет решениями ApeCoin DAO.
Специальный Совет (Совет DAO) — Пять человек, которые надзирают за администраторами фонда и могут (i) одобрять гранты вне процесса AIP, и (ii) выполнять определенные функции в рамках процесса управления ApeCoin DAO. На октябрь 2024 года членами Специального Совета являются Bored Ape G, Waabam, mo_ezz14, Hazel и Airvey.
WebSlinger — Администратор Фонда APE.
Yuga Labs - веб-компания Web3, ответственная за создание BAYC. Yuga Labs вносит свой вклад в развитие ApeCoin и планирует использовать APE в качестве основного токена в будущих проектах, таких как Otherside.
Фонд APE, Совет DAO и WebSlinger - основные организации, обеспечивающие выполнение соответствующих успешных AIP.
Веб-сайт / X (Twitter) / Снимок / ApeChain
Основные показатели
Анализ производительности
Рыночная капитализация
В III квартале 2024 года рыночная капитализация APE снизилась на ~17% QoQ (варьировалась от $370 до $585 миллионов), в то время как цена токена снизилась на ~23% QoQ. Следует отметить, что в целом крипторынок переживал период колебаний с II по III кварталы 2024 года; однако более высокое Падение цены токена по сравнению с рыночной капитализацией можно объяснить тем, что было разблокировано 46,80 миллиона APE (4,68% максимальной эмиссии токенов).
APE Токен разблокирует
Кривые предложения токенов помогают определить, когда может возникнуть увеличение давления на продажу. Более конкретно, они показывают, когда разблокируются токены и кому.
Из 46.80 миллионов APE, разблокированных в III квартале 2024 года, 22.03 миллиона пошли в казну DAO, а 24.77 миллиона - в недао-сущности. DAO планирует распределить или продажа APE для финансирования отдельных предложений управления, при условии их успешного принятия. В противном случае, недао-сущности могут свободно продажа после разблокировки средств.
По итогам квартала ~72,97% максимального предложения токенов (~729,71 миллиона APE) находилось в обращении, что на 6,84% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Полученные награды за Стейкинг
ApeCoin DAO начала выпуск стейкинговых вознаграждений в IV квартале 2022 года после принятия AIP-21 и AIP-22, которые завершили установку параметров стейкинга. Держатели токенов APE и держатели экологических активов Yuga Labs, включая Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) и Bored Ape Kennel Club (BAKC), получили выделение стейкинга.
Стейкинг был реализован в начале декабря 2022 года и продлится три года. В общей сложности 175,00 млн APE (17,50% от максимального предложения токенов) будут распределены между существующими держателями токенов APE и держателями экоактивов Yuga Labs. Из-за кривой выбросов количество заявленного APE уменьшается с каждым кварталом. В 3 квартале 2024 года было заявлено ~10,79 млн APE, что на ~10,83% меньше, чем в предыдущем квартале. Эта тенденция сохранится до декабря 2025 года.
Токен Velocity
Скорость токена показывает частоту изменения активов между счетами. Изменение скорости токена может означать несколько вещей в зависимости от актива.
Если актив можно использовать за пределами торговли, например, в игре, увеличение скорости токена может означать, что игра поощряет принятие/использование актива.
Если предполагаемое использование актива более спекулятивно, то снижение может означать, что пользователи больше заинтересованы в его удержании или что спрос на него низок.
Диаграмма ниже рассчитывает скорость токена, разделив обращающееся предложение на семидневное скользящее среднее (7DMA) transfer объем.
Средняя дневная скорость токенов APE снизилась с ~1,70% до ~1,55% квартально, отметив новый минимум. Устойчивый спад и низкая волатильность могут указывать на то, что существующие держатели токенов активно используют актив для управления или меньшей общей активности (например, торговли и переводов). По сравнению с 2 кварталом 2024 года, 3 квартал 2024 года имел более выраженные всплески на протяжении квартала, особенно в середине августа. Эти всплески указывают на периоды повышенной активности, возможно, из-за шумихи вокруг ApeChain и других экологических инициатив. Скорость токенов может увеличиться, когда Otherside и ApeChain запустятся, поскольку APE будет использоваться в новых областях.
Новые держатели токенов APE
Новые держатели токенов APE определяются как адреса, которые получили APE впервые. Эта метрика исключает новых держателей токенов, использующих централизованные биржи для хранения своих активов.
Несмотря на тренд, ApeCoin DAO в третьем квартале 2024 года одобрил инициативы, которые должны помочь привлечь новых владельцев токенов и обеспечить дополнительную экспозицию для экосистемы. Важно отметить, что АИП-454 выделяет 100,00 миллионов APE (~76,00 миллионов долларов) на финансирование двух инициатив, которые поддерживают и развивают ApeChain. Другие значимые инициативы выделены в разделе «Анализ управления» этого отчета.
Обзор ApeChain
ApeChain - это оптимистическая блокчейн-платформа третьего уровня, построенная на Orbit-фреймворке Arbitrum, разработанная для создания высокопроизводительной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры, адаптированной для экосистемы ApeCoin. ApeChain получает преимущества от гарантий безопасности Ethereum, предлагая при этом более высокую пропускную способность транзакций и более низкие комиссии благодаря технологии Layer-2 Arbitrum. Это сочетание обеспечивает безопасность и эффективность как для разработчиков, так и для пользователей.
ApeChain специально создана для удовлетворения уникальных потребностей экосистемы ApeCoin, предоставляя выделенную среду блокчейна, направленную на стимулирование принятия пользователей, поощрение инноваций разработчиков и стимулирование общего роста экосистемы. Использование APE в качестве родного токена Газ на ApeChain увеличивает его полезность, делая его неотъемлемой частью всех транзакций в сети.
Одной из выдающихся особенностей ApeChain является его встроенный механизм доходности, который позволяет пользователям получать доход от активов, мостятся в экосистему. Эти активы передаются протоколам генерации дохода на Ethereum, интегрируя ApeChain с существующей инфраструктурой доходности Ethereum. Такая настройка обеспечивает пользователям возможность максимизировать свои заработки при взаимодействии с более широкой блокчейн-экосистемой.
ApeChain также поддерживает функциональность кросс-чейн через LayerZero и канонические мосты, позволяя активам легко перемещаться между ApeChain и другими блокчейнами. Этот многоскачковый мостинг критичен для содействия взаимодействия между ApeChain и другими децентрализованными эко, позволяя разработчикам и пользователям более эффективно перемещаться между блокчейнами.
Решение о создании на Arbitrum Orbit предоставляет несколько преимуществ, описанных в AIP-378. Основным преимуществом нахождения на Orbit является настраиваемость и гибкость, которые позволяют ApeChain реализовать собственное управление и функции, специально адаптированные к уникальным потребностям экосистемы ApeCoin, например, использование APE в качестве собственного токена Газ.
ApeChain стратегически разработана для предоставления масштабируемого, безопасного и удобного опыта работы с блокчейном, глубоко интегрированного с широким крипто-экосистемой. Ее фокус на генерации дохода, поддержке разработчиков и безпроблемных кросс-чейн взаимодействиях позиционирует ее как перспективную платформу для инноваций Web3 и децентрализованных приложений.
Активность ApeChain
16 июля 2024 года ApeChain успешно запустил тестовую сеть Curtis, и ApeCoin DAO объявил о разработке MBA 2.0, обновленной версии платформы Made By Apes, которая должна быть запущена на ApeChain. Был также запущен новый веб-сайт и группа Telegram.
Для ускорения принятия и развития на ApeChain команда ApeCoin представила BluePrint, набор инициатив, направленных на создание приложений для потребителей, надежный веб-сайт и инструменты разработчика. Эти инициативы включают поддержку развития его экосистемы DeFi. ApeChain объявил о стратегических партнерствах (т.е. Halliday и Portal Pay), чтобы улучшить платежные решения и функциональность кросс-чейн. Партнёрство с Halliday позволит интеграции с MoonPay и Stripe, позволяя разработчикам принимать платежи APE с любого блокчейна и осуществлять расчеты в токене по своему выбору. Партнёрство с Portal Pay принесёт их кросс-чейн ликвидности на ApeChain, предлагая другой вариант для разработчиков.
Еще одним значительным событием в экосистеме ApeChain стало объявление Camelot в качестве местного децентрализованного биржи (DEX). Camelot - известный DEX на Arbitrum с общим объемом более $23 миллиардов. Это партнерство нацелено на создание инфраструктуры ликвидности для ApeChain и поддержку различных децентрализованных приложений, включая проект метавселенной Otherside.
Camelot не будет единственной DEX на ApeChain. Saru.ex также будет запущен в сотрудничестве с SushiSwap. Saru.ex, чье имя происходит от японского слова "Ape," будет создано Sushi Labs. Для поддержки запуска SushiSwap объявила планы поощрения своих лояльных пользователей и членов сообщества APE. Эта стратегия направлена на создание начальной пользовательской базы для Saru.ex.
Наконец, ApeChain представил Ape Builder toolkit, обширный набор инструментов, разработанный для поддержки разработчиков игр и создателей контента в экосистеме. Ape Builder предлагает такие функции, как разработка игр с возможностью подключения и игры, создание пользовательской торговой площадки и внедрение невидимых кошельков.
Уникальные голоса за каждое предложение
Уникальные голоса за каждое предложение измеряют количество лиц, участвующих в управлении. Если новые избиратели держать только небольшие суммы токен управления, то влияние их голосов на результаты предложений в управлении взвешенном по токенам, например, в ApeCoin DAO, будет незначительным. Однако агрегирование уникальных голосов передает интерес к управлению, разнообразие активной базы держателей токенов и децентрализацию активной базы держателей токенов.
Количество предложений в 3 квартале 2024 года оставалось примерно таким же, как во 2 квартале 2024 года - 31, в то время как среднее количество уникальных голосов за предложение снизилось второй квартал подряд (падение ~29% QoQ).
В будущем ApeCoin DAO планирует перенести большую часть процесса голосования на onchain. Это позволит убрать централизованные точки отказа (например, зависимость от Снимок) и добавит децентрализации в структуру управления. Так как ApeChain создан на технологическом стеке Arbitrum, участие в управлении при переносе на onchain будет недорогим. Учитывая, что текущая стоимость составляет 01928374656574839201, возможные затраты на мосты и Газ могут отпугнуть некоторых от участия в управлении. Однако перспектива более масштабной и полезной экосистемы может побудить больше держателей токенов принимать участие в определении направления данной экосистемы.
Анализ управления
На протяжении 3-го квартала 2024 года ApeCoin DAO проголосовал по 31 предложению: 16 прошли и 15 провалились. Общая стоимость принятых предложений превысила 86 миллионов долларов, из которых 76 миллионов долларов выделены для программы поощрений, описанной в AIP-454. Затраты на реализацию DAO различаются для каждого утвержденного предложения и тратятся ежемесячно при достижении вех проекта или по завершении проекта.
Для поддержания вовлеченности сообщества и прозрачности еженедельно проводятся обзоры ApeCoin AIP (ApeCoin Improvement Proposal), обычно по понедельникам в полдень PT на «X».
Ниже представлены пять основных моментов предложения за последний квартал, от самого нового к самому старому. Для полного обзора управления ApeCoin, включая предварительные обсуждения, см. страницу Governor на Messari по ApeCoin.
AIP-463: Полномочия Otherside Wiki - резюме и анализ
28 августа 2024 года
AIP-463 был принят для финансирования Otherside Wiki, платформы, которая стремится стать основным информационным хабом для Otherside Метавселенная, созданной Yuga Labs. По предложению будет выделено $715,000 из казначейства, с дополнительным обязательством в $300,000 от Sky is the Limit Ventures, что приведет общий бюджет к $1,015,000. Финансирование будет поддержка текущих операций, интеграция в ApeChain и улучшения платформы на протяжении двух лет.
План внедрения и график:
Предложение содержит план внедрения с пятью этапами с подробным расписанием и разбивкой затрат на каждый этап.
Вехи касаются ключевых аспектов, таких как дизайн, разработка, реализация смарт-контракта, запуск и текущая операционная деятельность.
Предлагаемое решение:
Общая модернизация дизайна интерфейса пользователя: Обновление платформы в соответствии с современными веб-стандартами и обеспечение лучшего пользовательского опыта.
Современные веб-технологии: Внедрение современных технологий, таких как Laravel, VueJS, и масштабируемые серверные технологии, для повышения масштабируемости и обеспечения возможности платформы обрабатывать большое количество пользователей.
Настроенные потоки данных: Разработка персонализированной ленты ApeCoin/Gaming для агрегирования данных и информации с различных платформ и инициатив сообщества в единый настраиваемый поток.
Глубокие исследования: Продолжение предоставления и расширения глубоких аналитических данных о ApeChain и Otherside, включая поддержку для растущего числа игр.
Многоязычная поддержка: Добавление поддержка для китайского и испанского, чтобы удовлетворить глобальную аудиторию.
AIP-436: Улучшение финансового принятия решений
14 августа 2024 года
AIP-436 изменяет процесс управления ApeCoin DAO, требуя супербольшинство голосов, 69% от отданных токенов, для предложений, требующих более $250,000. Супербольшинство голосов обеспечит значительные финансовые решения, имеющие широкую поддержку сообщества, что поможет увеличить вовлеченность сообщества и служить инструментом смягчения рисков. AIP-436 был принят с более чем 96% поддержки со стороны сообщества. Фонд APE будет отвечать за идентификацию предложений, подпадающих под правило супербольшинства, и информирование об этой информации сообщества ApeCoin DAO. Они также будут отвечать за внедрение изменений на Снимок, платформу, используемую для голосования в рамках управления.
AIP-448: Отель ApeCoin
31 июля 2024 года
AIP-448 был принят для финансирования создания отеля в стиле ApeCoin в Бангкоке, Таиланд, за 410 000 APE (~335 272 долларов США). Основные цели тематического отеля - генерация дохода, увеличение известности бренда ApeCoin, предоставление преимуществ для сообщества и увеличение реального использования APE. Токен проекта будет приниматься в качестве способа оплаты за номера в отеле и услуги на территории, при этом 50% дохода от номеров будет перераспределяться в DAO ApeCoin в первый год.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 июля 2024 года
AIP-438 принял решение о создании ApeCoin Ventures, венчурного фонда, ориентированного на инвестирование в компании ранней стадии Web3. ApeCoin Ventures организован в партнерстве с Animoca Ventures и включает 1-1 соответствует средствам. Таким образом, ApeCoin DAO внес $5 миллионов, а Animoca Venture сопоставил DAO, увеличив общую сумму до $10 миллионов. Цель фонда - увеличить стоимость ApeCoin и помочь создать сетевые эффекты вокруг экосистемы проекта.
Развертывание фонда запланировано на двухлетний период, в течение которого все неиспользованные APE будут возвращены в казну ApeCoin DAO. Стратегия нацелена на размеры чеков от $100,000 до $250,000 на стартап, что может поддержать 80 предприятий на стадии Seed или Series A. За проектную проверку, предварительный анализ, экологическую поддержку, партнерские контакты и другие услуги, оказываемые Animoca Ventures для выполнения необходимых операций, будет взиматься комиссия за управление в размере 1%. Управление фондом будет осуществляться компанией ASCENT Fund Services, которая будет выступать в качестве хранителя и распределять средства по мере необходимости; однако они не будут принимать какие-либо решения о фонде.
AIP-438 устанавливает, что 50% от всех средств, полученных от успешного выхода венчурного предприятия, будут использованы для выкупа APE на открытом рынке и отправлены в ApeCoin DAO. DAO будет получать квартальные отчеты обо всех инвестиционных деятельностях, финансовых показателях и отраслевых исследованиях.
AIP-454: Закон о БАНАНАХ: Обезьяны должны есть
3 июля 2024 г.
AIP-454 выделяет 100 миллионов APE (10,00% от максимальной эмиссии токенов) для финансирования двух инициатив, которые поддерживают и развивают ApeChain: инициатива коммерческих соглашений и инициатива стимулирования пользователей. Эти инициативы соответствуют стремлению ApeChain к общественности. Ожидается, что ApeChain будет генерировать постоянный доход для ApeCoin DAO, захватывая ~77,50% сборов от активности пользователей.
Timeline: Программа будет работать в течение двух лет, начиная с 24 июля 2024 года, и любые не распределенные APE будут возвращены в казну ApeCoin DAO.
Распределение бюджета:
Инициатива по стимулированию пользователей: 23 миллиона APE.
Инициатива коммерческих соглашений: 73 миллиона APE.
Административный бюджет: 2 миллиона APE в год.
Отчеты о прозрачности: Квартальные отчеты о прозрачности, в которых будет указано распределение APE и количество коммерческих соглашений, будут публиковаться.
Инициатива коммерческих соглашений будет вести переговоры о заключении соглашений для обеспечения ценности и генерации многократно используемого финансирования для DAO ApeCoin. Инициатива по стимулированию пользователей будет использовать награды для поощрения вовлечения в децентрализованные приложения ApeChain. Эти инициативы будут контролироваться консультативным комитетом и поддерживаться программным фасилитатором (Full Moon Labs) и стратегическим менеджером по работе с ключевыми клиентами (Horizen Labs).
Заключительное резюме
В III квартале 2024 года экосистема ApeCoin эволюционировала с запуском тестовой сети ApeChain, что стало ключевым переходом от проекта на основе токенов к полноценной блокчейн-экосистеме. Этот шаг сопровождался важными событиями, такими как введение MBA 2.0, выпуск инструментария Ape Builder и заключение партнерских соглашений для развития децентрализованных приложений на ApeChain. DAO ApeCoin также выделила более 86 миллионов долларов для финансирования утвержденных предложений, что составляет увеличение на 1007,54% по сравнению с предыдущим кварталом, причем большая часть средств выделена на реализацию проекта BANANA. Структура управления DAO продолжает развиваться с новым порогом голосования и стратегическими инициативами по расширению экосистемы ApeCoin.
Дайте нам знать, что вам понравилось в отчете, что может отсутствовать или поделитесь любыми другими отзывами, заполнив эту короткую форму. Все ответы подлежат нашей политике конфиденциальности и условиям обслуживания.
Этот отчет был заказан Фондом APE. Весь контент был произведен независимо автором(ами) и не обязательно отражает мнение Messari, Inc. или организации, которая запросила отчет. Организация, заказавшая отчет, не влияет на редакционное решение или содержание. Автор(ы) могут держать криптовалюты, упомянутые в этом отчете. Этот отчет предназначен только для информационных целей. Он не является инвестиционным советом. Вы должны провести свои собственные исследования и проконсультироваться у независимого финансового, налогового или юридического консультанта перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Прошлые результаты любого актива не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями предоставления услуг для получения дополнительной информации.
Ни какая часть этого отчета не может быть (a) скопирована, фотокопирована, дублирована любой формой любыми средствами или (b) распространена без предварительного письменного согласия Messari®.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Состояние ApeCoin Q3 2024
Основные выводы
Основы
ApeCoin (APE) - это токен ERC-20, используемый для управления ApeCoin DAO, включающего распределение Eco Fund, правила управления, партнерства и многое другое.
APE - это принятый токен APE Foundation, юридического лица, которое управляет решениями ApeCoin DAO. У фонда есть Специальный Совет, называемый Советом DAO, который осуществляет определенные функции в процессе управления. Операции фонда осуществляются временными административными органами, избранными членами ApeCoin DAO.
ApeCoin DAO и APE Foundation - отдельные сущности от Yuga Labs, создателя Bored Ape Yacht Club (BAYC) и связанных с ней NFT. Ниже приведено разделение на соответствующие сущности, связанные с APE:
Фонд APE, Совет DAO и WebSlinger - основные организации, обеспечивающие выполнение соответствующих успешных AIP.
Веб-сайт / X (Twitter) / Снимок / ApeChain
Основные показатели
Анализ производительности
Рыночная капитализация
В III квартале 2024 года рыночная капитализация APE снизилась на ~17% QoQ (варьировалась от $370 до $585 миллионов), в то время как цена токена снизилась на ~23% QoQ. Следует отметить, что в целом крипторынок переживал период колебаний с II по III кварталы 2024 года; однако более высокое Падение цены токена по сравнению с рыночной капитализацией можно объяснить тем, что было разблокировано 46,80 миллиона APE (4,68% максимальной эмиссии токенов).
APE Токен разблокирует
Кривые предложения токенов помогают определить, когда может возникнуть увеличение давления на продажу. Более конкретно, они показывают, когда разблокируются токены и кому.
Из 46.80 миллионов APE, разблокированных в III квартале 2024 года, 22.03 миллиона пошли в казну DAO, а 24.77 миллиона - в недао-сущности. DAO планирует распределить или продажа APE для финансирования отдельных предложений управления, при условии их успешного принятия. В противном случае, недао-сущности могут свободно продажа после разблокировки средств.
По итогам квартала ~72,97% максимального предложения токенов (~729,71 миллиона APE) находилось в обращении, что на 6,84% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Полученные награды за Стейкинг
ApeCoin DAO начала выпуск стейкинговых вознаграждений в IV квартале 2022 года после принятия AIP-21 и AIP-22, которые завершили установку параметров стейкинга. Держатели токенов APE и держатели экологических активов Yuga Labs, включая Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) и Bored Ape Kennel Club (BAKC), получили выделение стейкинга.
Стейкинг был реализован в начале декабря 2022 года и продлится три года. В общей сложности 175,00 млн APE (17,50% от максимального предложения токенов) будут распределены между существующими держателями токенов APE и держателями экоактивов Yuga Labs. Из-за кривой выбросов количество заявленного APE уменьшается с каждым кварталом. В 3 квартале 2024 года было заявлено ~10,79 млн APE, что на ~10,83% меньше, чем в предыдущем квартале. Эта тенденция сохранится до декабря 2025 года.
Токен Velocity
Скорость токена показывает частоту изменения активов между счетами. Изменение скорости токена может означать несколько вещей в зависимости от актива.
Диаграмма ниже рассчитывает скорость токена, разделив обращающееся предложение на семидневное скользящее среднее (7DMA) transfer объем.
Средняя дневная скорость токенов APE снизилась с ~1,70% до ~1,55% квартально, отметив новый минимум. Устойчивый спад и низкая волатильность могут указывать на то, что существующие держатели токенов активно используют актив для управления или меньшей общей активности (например, торговли и переводов). По сравнению с 2 кварталом 2024 года, 3 квартал 2024 года имел более выраженные всплески на протяжении квартала, особенно в середине августа. Эти всплески указывают на периоды повышенной активности, возможно, из-за шумихи вокруг ApeChain и других экологических инициатив. Скорость токенов может увеличиться, когда Otherside и ApeChain запустятся, поскольку APE будет использоваться в новых областях.
Новые держатели токенов APE
Новые держатели токенов APE определяются как адреса, которые получили APE впервые. Эта метрика исключает новых держателей токенов, использующих централизованные биржи для хранения своих активов.
Несмотря на тренд, ApeCoin DAO в третьем квартале 2024 года одобрил инициативы, которые должны помочь привлечь новых владельцев токенов и обеспечить дополнительную экспозицию для экосистемы. Важно отметить, что АИП-454 выделяет 100,00 миллионов APE (~76,00 миллионов долларов) на финансирование двух инициатив, которые поддерживают и развивают ApeChain. Другие значимые инициативы выделены в разделе «Анализ управления» этого отчета.
Обзор ApeChain
ApeChain - это оптимистическая блокчейн-платформа третьего уровня, построенная на Orbit-фреймворке Arbitrum, разработанная для создания высокопроизводительной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры, адаптированной для экосистемы ApeCoin. ApeChain получает преимущества от гарантий безопасности Ethereum, предлагая при этом более высокую пропускную способность транзакций и более низкие комиссии благодаря технологии Layer-2 Arbitrum. Это сочетание обеспечивает безопасность и эффективность как для разработчиков, так и для пользователей.
ApeChain специально создана для удовлетворения уникальных потребностей экосистемы ApeCoin, предоставляя выделенную среду блокчейна, направленную на стимулирование принятия пользователей, поощрение инноваций разработчиков и стимулирование общего роста экосистемы. Использование APE в качестве родного токена Газ на ApeChain увеличивает его полезность, делая его неотъемлемой частью всех транзакций в сети.
Одной из выдающихся особенностей ApeChain является его встроенный механизм доходности, который позволяет пользователям получать доход от активов, мостятся в экосистему. Эти активы передаются протоколам генерации дохода на Ethereum, интегрируя ApeChain с существующей инфраструктурой доходности Ethereum. Такая настройка обеспечивает пользователям возможность максимизировать свои заработки при взаимодействии с более широкой блокчейн-экосистемой.
ApeChain также поддерживает функциональность кросс-чейн через LayerZero и канонические мосты, позволяя активам легко перемещаться между ApeChain и другими блокчейнами. Этот многоскачковый мостинг критичен для содействия взаимодействия между ApeChain и другими децентрализованными эко, позволяя разработчикам и пользователям более эффективно перемещаться между блокчейнами.
Решение о создании на Arbitrum Orbit предоставляет несколько преимуществ, описанных в AIP-378. Основным преимуществом нахождения на Orbit является настраиваемость и гибкость, которые позволяют ApeChain реализовать собственное управление и функции, специально адаптированные к уникальным потребностям экосистемы ApeCoin, например, использование APE в качестве собственного токена Газ.
ApeChain стратегически разработана для предоставления масштабируемого, безопасного и удобного опыта работы с блокчейном, глубоко интегрированного с широким крипто-экосистемой. Ее фокус на генерации дохода, поддержке разработчиков и безпроблемных кросс-чейн взаимодействиях позиционирует ее как перспективную платформу для инноваций Web3 и децентрализованных приложений.
Активность ApeChain
16 июля 2024 года ApeChain успешно запустил тестовую сеть Curtis, и ApeCoin DAO объявил о разработке MBA 2.0, обновленной версии платформы Made By Apes, которая должна быть запущена на ApeChain. Был также запущен новый веб-сайт и группа Telegram.
Для ускорения принятия и развития на ApeChain команда ApeCoin представила BluePrint, набор инициатив, направленных на создание приложений для потребителей, надежный веб-сайт и инструменты разработчика. Эти инициативы включают поддержку развития его экосистемы DeFi. ApeChain объявил о стратегических партнерствах (т.е. Halliday и Portal Pay), чтобы улучшить платежные решения и функциональность кросс-чейн. Партнёрство с Halliday позволит интеграции с MoonPay и Stripe, позволяя разработчикам принимать платежи APE с любого блокчейна и осуществлять расчеты в токене по своему выбору. Партнёрство с Portal Pay принесёт их кросс-чейн ликвидности на ApeChain, предлагая другой вариант для разработчиков.
Еще одним значительным событием в экосистеме ApeChain стало объявление Camelot в качестве местного децентрализованного биржи (DEX). Camelot - известный DEX на Arbitrum с общим объемом более $23 миллиардов. Это партнерство нацелено на создание инфраструктуры ликвидности для ApeChain и поддержку различных децентрализованных приложений, включая проект метавселенной Otherside.
Camelot не будет единственной DEX на ApeChain. Saru.ex также будет запущен в сотрудничестве с SushiSwap. Saru.ex, чье имя происходит от японского слова "Ape," будет создано Sushi Labs. Для поддержки запуска SushiSwap объявила планы поощрения своих лояльных пользователей и членов сообщества APE. Эта стратегия направлена на создание начальной пользовательской базы для Saru.ex.
Наконец, ApeChain представил Ape Builder toolkit, обширный набор инструментов, разработанный для поддержки разработчиков игр и создателей контента в экосистеме. Ape Builder предлагает такие функции, как разработка игр с возможностью подключения и игры, создание пользовательской торговой площадки и внедрение невидимых кошельков.
Уникальные голоса за каждое предложение
Уникальные голоса за каждое предложение измеряют количество лиц, участвующих в управлении. Если новые избиратели держать только небольшие суммы токен управления, то влияние их голосов на результаты предложений в управлении взвешенном по токенам, например, в ApeCoin DAO, будет незначительным. Однако агрегирование уникальных голосов передает интерес к управлению, разнообразие активной базы держателей токенов и децентрализацию активной базы держателей токенов.
Количество предложений в 3 квартале 2024 года оставалось примерно таким же, как во 2 квартале 2024 года - 31, в то время как среднее количество уникальных голосов за предложение снизилось второй квартал подряд (падение ~29% QoQ).
В будущем ApeCoin DAO планирует перенести большую часть процесса голосования на onchain. Это позволит убрать централизованные точки отказа (например, зависимость от Снимок) и добавит децентрализации в структуру управления. Так как ApeChain создан на технологическом стеке Arbitrum, участие в управлении при переносе на onchain будет недорогим. Учитывая, что текущая стоимость составляет 01928374656574839201, возможные затраты на мосты и Газ могут отпугнуть некоторых от участия в управлении. Однако перспектива более масштабной и полезной экосистемы может побудить больше держателей токенов принимать участие в определении направления данной экосистемы.
Анализ управления
На протяжении 3-го квартала 2024 года ApeCoin DAO проголосовал по 31 предложению: 16 прошли и 15 провалились. Общая стоимость принятых предложений превысила 86 миллионов долларов, из которых 76 миллионов долларов выделены для программы поощрений, описанной в AIP-454. Затраты на реализацию DAO различаются для каждого утвержденного предложения и тратятся ежемесячно при достижении вех проекта или по завершении проекта.
Для поддержания вовлеченности сообщества и прозрачности еженедельно проводятся обзоры ApeCoin AIP (ApeCoin Improvement Proposal), обычно по понедельникам в полдень PT на «X».
Ниже представлены пять основных моментов предложения за последний квартал, от самого нового к самому старому. Для полного обзора управления ApeCoin, включая предварительные обсуждения, см. страницу Governor на Messari по ApeCoin.
AIP-463: Полномочия Otherside Wiki - резюме и анализ
28 августа 2024 года
AIP-463 был принят для финансирования Otherside Wiki, платформы, которая стремится стать основным информационным хабом для Otherside Метавселенная, созданной Yuga Labs. По предложению будет выделено $715,000 из казначейства, с дополнительным обязательством в $300,000 от Sky is the Limit Ventures, что приведет общий бюджет к $1,015,000. Финансирование будет поддержка текущих операций, интеграция в ApeChain и улучшения платформы на протяжении двух лет.
План внедрения и график:
Предлагаемое решение:
AIP-436: Улучшение финансового принятия решений
14 августа 2024 года
AIP-436 изменяет процесс управления ApeCoin DAO, требуя супербольшинство голосов, 69% от отданных токенов, для предложений, требующих более $250,000. Супербольшинство голосов обеспечит значительные финансовые решения, имеющие широкую поддержку сообщества, что поможет увеличить вовлеченность сообщества и служить инструментом смягчения рисков. AIP-436 был принят с более чем 96% поддержки со стороны сообщества. Фонд APE будет отвечать за идентификацию предложений, подпадающих под правило супербольшинства, и информирование об этой информации сообщества ApeCoin DAO. Они также будут отвечать за внедрение изменений на Снимок, платформу, используемую для голосования в рамках управления.
AIP-448: Отель ApeCoin
31 июля 2024 года
AIP-448 был принят для финансирования создания отеля в стиле ApeCoin в Бангкоке, Таиланд, за 410 000 APE (~335 272 долларов США). Основные цели тематического отеля - генерация дохода, увеличение известности бренда ApeCoin, предоставление преимуществ для сообщества и увеличение реального использования APE. Токен проекта будет приниматься в качестве способа оплаты за номера в отеле и услуги на территории, при этом 50% дохода от номеров будет перераспределяться в DAO ApeCoin в первый год.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 июля 2024 года
AIP-438 принял решение о создании ApeCoin Ventures, венчурного фонда, ориентированного на инвестирование в компании ранней стадии Web3. ApeCoin Ventures организован в партнерстве с Animoca Ventures и включает 1-1 соответствует средствам. Таким образом, ApeCoin DAO внес $5 миллионов, а Animoca Venture сопоставил DAO, увеличив общую сумму до $10 миллионов. Цель фонда - увеличить стоимость ApeCoin и помочь создать сетевые эффекты вокруг экосистемы проекта.
Развертывание фонда запланировано на двухлетний период, в течение которого все неиспользованные APE будут возвращены в казну ApeCoin DAO. Стратегия нацелена на размеры чеков от $100,000 до $250,000 на стартап, что может поддержать 80 предприятий на стадии Seed или Series A. За проектную проверку, предварительный анализ, экологическую поддержку, партнерские контакты и другие услуги, оказываемые Animoca Ventures для выполнения необходимых операций, будет взиматься комиссия за управление в размере 1%. Управление фондом будет осуществляться компанией ASCENT Fund Services, которая будет выступать в качестве хранителя и распределять средства по мере необходимости; однако они не будут принимать какие-либо решения о фонде.
AIP-438 устанавливает, что 50% от всех средств, полученных от успешного выхода венчурного предприятия, будут использованы для выкупа APE на открытом рынке и отправлены в ApeCoin DAO. DAO будет получать квартальные отчеты обо всех инвестиционных деятельностях, финансовых показателях и отраслевых исследованиях.
AIP-454: Закон о БАНАНАХ: Обезьяны должны есть
3 июля 2024 г.
AIP-454 выделяет 100 миллионов APE (10,00% от максимальной эмиссии токенов) для финансирования двух инициатив, которые поддерживают и развивают ApeChain: инициатива коммерческих соглашений и инициатива стимулирования пользователей. Эти инициативы соответствуют стремлению ApeChain к общественности. Ожидается, что ApeChain будет генерировать постоянный доход для ApeCoin DAO, захватывая ~77,50% сборов от активности пользователей.
Инициатива коммерческих соглашений будет вести переговоры о заключении соглашений для обеспечения ценности и генерации многократно используемого финансирования для DAO ApeCoin. Инициатива по стимулированию пользователей будет использовать награды для поощрения вовлечения в децентрализованные приложения ApeChain. Эти инициативы будут контролироваться консультативным комитетом и поддерживаться программным фасилитатором (Full Moon Labs) и стратегическим менеджером по работе с ключевыми клиентами (Horizen Labs).
Заключительное резюме
В III квартале 2024 года экосистема ApeCoin эволюционировала с запуском тестовой сети ApeChain, что стало ключевым переходом от проекта на основе токенов к полноценной блокчейн-экосистеме. Этот шаг сопровождался важными событиями, такими как введение MBA 2.0, выпуск инструментария Ape Builder и заключение партнерских соглашений для развития децентрализованных приложений на ApeChain. DAO ApeCoin также выделила более 86 миллионов долларов для финансирования утвержденных предложений, что составляет увеличение на 1007,54% по сравнению с предыдущим кварталом, причем большая часть средств выделена на реализацию проекта BANANA. Структура управления DAO продолжает развиваться с новым порогом голосования и стратегическими инициативами по расширению экосистемы ApeCoin.
Дайте нам знать, что вам понравилось в отчете, что может отсутствовать или поделитесь любыми другими отзывами, заполнив эту короткую форму. Все ответы подлежат нашей политике конфиденциальности и условиям обслуживания.
Этот отчет был заказан Фондом APE. Весь контент был произведен независимо автором(ами) и не обязательно отражает мнение Messari, Inc. или организации, которая запросила отчет. Организация, заказавшая отчет, не влияет на редакционное решение или содержание. Автор(ы) могут держать криптовалюты, упомянутые в этом отчете. Этот отчет предназначен только для информационных целей. Он не является инвестиционным советом. Вы должны провести свои собственные исследования и проконсультироваться у независимого финансового, налогового или юридического консультанта перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Прошлые результаты любого актива не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями предоставления услуг для получения дополнительной информации.
Ни какая часть этого отчета не может быть (a) скопирована, фотокопирована, дублирована любой формой любыми средствами или (b) распространена без предварительного письменного согласия Messari®.