ตลาดหมีมาเยือน แล้วจะขุดเหรียญที่ Berachain อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนปีละกว่า 100%?

ปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีมาก นโยบายภาษีที่โดนัลด์ ทรัมป์นำมาใช้ส่งผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีหลายตัวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่บิทคอยน์ตั้งแต่เปิดตัว Spot ETF ได้กลายเป็นจุดสนใจที่ถูกติดตามโดย TradFi ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคา บิทคอยน์ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมหภาคมากขึ้น

ตลาดปัจจุบันได้เคลื่อนไหวในช่วง 82000 - 88000 มานานสองเดือนแล้ว และไม่มีเรื่องราวใหม่จากเหรียญรอง ส่วนตลาดหลักก็ไม่มีความต่อเนื่อง ในฐานะนักลงทุน เรานอกจากจะนอนราบแล้ว ยังสามารถนำเหรียญบลูชิปและเหรียญเสถียรที่มีอยู่ไปขุดเพื่อทำกำไรแบบพาสซีฟก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่แพ้กัน.

Berachain ที่มีกลไก DeFi ในตัวก็ได้เริ่มกลไกการพิสูจน์สภาพคล่อง PoL ซึ่งผลตอบแทนสูงกว่า 100% APY มาให้ทุกคนได้สนุกกับการขุดที่ Berachain กับ WOO X Research กันเถอะ!

PoL จะ形成ผลกระทบของวงล้อบินได้อย่างไร

1. ผู้ใช้ให้สภาพคล่อง: ผู้ใช้จะนำสินทรัพย์ไปยังสระสภาพคล่องของ dApp โดยได้รับโทเค็นใบเสร็จและนำไปวางเดิมพันในสระรางวัลเพื่อรับ BGT เพื่อให้ระบบนิเวศมีสภาพคล่องเริ่มต้น;
2. การจัดสรรผู้ตรวจสอบ: ผู้ตรวจสอบจะจัดสรรการปล่อย BGT ไปยังสระรางวัลที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดตามแรงจูงใจที่ dApp มอบให้ เมื่อ BGT ไหลเข้าสู่อ่างที่ร้อนแรงมากขึ้น อัตราผลตอบแทนของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ใช้มากขึ้นเข้าร่วม;
3. ความสัมพันธ์การแข่งขัน dApp: เพื่อดึงดูดการปล่อย BGT ของผู้ตรวจสอบ, dApp เพิ่มแรงจูงใจ (เช่น การเพิ่มรางวัลโทเค็นพื้นเมือง) และทำให้สภาพคล่องลึกซึ้งขึ้น;
4. การมอบหมายของผู้ใช้: BGT ที่ผู้ใช้ได้รับสามารถมอบหมายให้กับผู้ตรวจสอบที่มีผลการดำเนินงานดี เพื่อเพิ่มน้ำหนักการเสนอบล็อกของผู้ตรวจสอบเหล่านี้ ทำให้ได้รับรางวัลแบ่งปันมากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ตรวจสอบทำการปรับแต่งกลยุทธ์การแจกจ่าย BGT อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบรับเชิงบวก;
5. การขยายระบบนิเวศ: เมื่อสภาพคล่องและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายและอัตราการใช้ dApp เพิ่มขึ้น มูลค่าเครือข่ายเพิ่มขึ้น ดึงดูดผู้ใช้และนักพัฒนามากขึ้นให้เข้าร่วม ทำให้วงล้อหมุนเร็วขึ้น.

เอฟเฟกต์ฟลายวีลนี้ทำให้ dApps ผู้ใช้ และผู้ตรวจสอบสามฝ่ายเกิดความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยทำลายปัญหาความไม่เพียงพอของสภาพคล่องและการกระจายสินทรัพย์ที่ไม่เท่าเทียมกันใน PoS แบบดั้งเดิม

การจัดระเบียบ Pool รางวัล PoL ปัจจุบัน

* ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงมาก ข้อมูลในตารางเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง หากต้องการข้อมูลเรียลไทม์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง:

กลยุทธ์การขุด

1、หลักทรัพย์สีน้ำเงินหลัก / LSD เป็นหลักของ「การจัดวางที่มั่นคง」:

แนวคิดหลัก: เลือกชุดสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญ มีความลึกมาก และมีความผันผวนที่ค่อนข้างปานกลางบน Berachain เช่น:

• WBERA / LSD ( เช่น iBERA, stBGT, beraETH เป็นต้น )
• WETH / LSD (weETH, ezETH, beraETH ฯลฯ )
• WBTC / ยาเสพติด

มีเจตนาอยู่ที่:

• ลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาเหรียญอย่างรุนแรง (เมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญขนาดเล็ก / เหรียญ Meme);
• เพลิดเพลินกับความลึกของสภาพคล่องที่ดีกว่า (ทรัพยากรจากหน่วยงานหรือข้อตกลงใหญ่ ๆ มักจะเอียงไปที่ระบบนิเวศ LSD);
• สามารถ «ซ้อนผลตอบแทน» ได้พร้อมกัน: การถือ LSD เองมีผลตอบแทนจากการวางเดิมพันแล้ว บวกกับรางวัล BGT ของ PoL.

แหล่งที่มาของผลกำไรที่เป็นไปได้：

• การขุดสภาพคล่อง (รางวัล LP + รางวัล PoL )
• LSD สร้างผลตอบแทนในตัว (LSD บางส่วนจะสะสมรางวัล staking ต่อไป ทำให้สัดส่วน LSD ของคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป)
• กำไรจากการติดสินบนในโปรโตคอล (หากโปรโตคอลที่ LSD ตั้งอยู่มีการติดสินบน Validator อย่างแข็งขัน จะมีแรงจูงใจที่สูงขึ้น)

ความเสี่ยงและข้อควรระวัง: ปัญหาการแยกพรีเมี่ยมและส่วนลดระหว่างเหรียญ LSD เช่น iBERA, beraETH อาจหลุดออกจากกันได้.

• ระบบค่าคอมมิชชั่นและการแบ่งปันผลของ Validator ต้องเลือกผู้ตรวจสอบที่ถูกต้อง才能รับผลตอบแทนจากการขุดนั้น.
• เมื่อปริมาณเงินทุนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จะต้องพิจารณาสมดุลระหว่าง APR ที่ปรับเป็นรายปีสุดท้ายกับ Gas และค่าธรรมเนียม

2、เหรียญเสถียร / เหรียญเสถียร 配คู่「กลยุทธ์ความผันผวนต่ำ」

แนวคิดหลัก: การเลือกพูลเหรียญที่มีเสถียรภาพ (เช่น USDa / sUSDa, rUSD / HONEY หรือคู่การเทรดระหว่างสินทรัพย์ที่มีความเสถียรอื่น ๆ เพื่อลดความสูญเสียที่ไม่ถาวรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเหรียญ.

เนื่องจากมี stablecoins แบบกระจายอํานาจหลายตัว (USDa, sUSDa, rUSD, USDbr และ ) อื่น ๆ ในระบบนิเวศ Berachain โปรโตคอลจํานวนมากจะติดสินบน (Bribe) เพื่อดึงดูด Stablecoin TVL มากขึ้น APR อาจไม่ดีเท่ากลุ่มความผันผวนสูง แต่ข้อดีคือตัวสินทรัพย์เองค่อนข้างเสถียร

แหล่งที่มาของผลตอบแทนที่เป็นไปได้

• การกระตุ้น PoL (การปล่อย BGT + การติดสินบนโปรโตคอล)
• รายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (ใน Stablecoin / ระหว่าง Stablecoin บางครั้งมีปริมาณการซื้อขายที่สูง ค่าธรรมเนียมจะถูกแบ่งให้กับผู้ให้สภาพคล่อง)
• รางวัลเพิ่มเติมหรือ airdrop ของฝ่ายที่ตกลง (บางโปรโตคอลจะมีการ airdrop โทเคนการกำกับดูแลให้กับผู้ให้บริการ Stablecoin เป็นต้น)

ความเสี่ยงและข้อควรระวัง：

• ความเสี่ยงด้านเครดิตของเหรียญStablecoin เอง: ต้องตรวจสอบว่า กลไกการค้ำประกัน อัตราส่วนการค้ำประกันเกิน หรือกลไกอัลกอริธึมของเหรียญStablecoin นั้นเชื่อถือได้หรือไม่.
• APR มักจะต่ำ หากคุณต้องการผลตอบแทนที่สูง อาจจำเป็นต้องจัดสรรอีกส่วนหนึ่งไปยังสระที่มี APR สูงอื่น ๆ.
• บริจาคไม่เสถียร: ฝ่ายที่ทำสัญญาอาจใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อการติดสินบนในตอนแรก แต่ถ้าหากการดำเนินงานไม่ดีในภายหลัง การกระตุ้นก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว.

3, กลยุทธ์ระยะสั้น APR สูงสำหรับ Meme เหรียญ / สระเหรียญใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง

แนวคิดหลัก: การเลือกเหรียญ Meme ที่เพิ่งเปิดตัวหรือมีหัวข้อข่าวสูง / โทเคนใหม่ (เช่น HarryPotterObamaSonic10inu, BM, RAMEN, HOLD เป็นต้น) และคู่การซื้อขายของพวกเขากับ WBERA, HONEY, BGT หรือ LSD สระเหรียญเล็กเหล่านี้มักจะมี APR ที่สูงถึงหลายพัน %.

• การขุดขายระยะสั้น: รับรางวัลในสถานะ APR ที่สูง และถอนเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูง (BERA, ETH, BTC เป็นต้น) หรือ stablecoin ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงอย่างกะทันหันของราคาเหรียญในอนาคต.

แหล่งที่มาของผลตอบแทนที่เป็นไปได้:

• รางวัล PoL: เนื่องจาก "โครงการใหม่" มักจะมีการเสนอ Bribe จำนวนมาก เพื่อชักจูงให้ BGT ถูกปล่อยออกไปยัง Vault ของตนเอง.
• APR หรือการแจกจ่ายที่สูงมาก: ดึงดูดผู้ใช้เข้ามาในระยะสั้น โดยปกติแล้วฝ่ายที่รับผิดชอบจะให้เงินสนับสนุนโทเคนเพิ่มเติม.

ความเสี่ยงและข้อควรระวัง：

• การเคลื่อนไหวของราคา / ความเสี่ยง Rug: เหรียญ Meme อาจมีการขยายตัวหรือหดตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ; ความปลอดภัยของโปรโตคอลใหม่ยังไม่ผ่านการทดสอบจากเวลา.
• การสูญเสียชั่วคราว (Impermanent Loss): หากพบกับเหรียญใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรุนแรง ราคาของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในพูล LP อาจมีความผันผวนมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้สูญเสียรางวัลการขุดส่วนใหญ่ได้ในที่สุด.
• มีความขยันหมั่นเพียรในการจับตาดูข้อมูล: โดยเฉพาะ TVL ปริมาณการซื้อขายและโปรโตคอลสินบนที่เหลืออยู่ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อผลตอบแทนที่แท้จริงของพูล

สรุป: กลยุทธ์ไม่มีความแน่นอน การสังเกตการณ์อย่างมีพลศาสตร์คือกุญแจสำคัญ

ระบบนิเวศ Berachain ภายใต้กลไก PoL เป็นการแข่งขัน "การติดสินบนระหว่างโปรโตคอล" โดยฝ่ายโปรโตคอลจะเสนอ Bribe ขนาดต่าง ๆ เพื่อดึงดูด TVL มากขึ้นและเพื่อแข่งขันการปล่อย BGT และเมื่อสภาพตลาดและงบประมาณของพวกเขาปรับเปลี่ยน APR ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน.

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดมักไม่ใช่การ "ล็อกพูลเดียวแล้วปล่อยทิ้งไว้" แต่เป็น "การกระจาย + การปรับเปลี่ยนอย่างมีพลศาสตร์" :

• เงินทุนส่วนหนึ่งจัดสรรไปยัง LSD/ บลูชิป / สระเหรียญเสถียร
• เงินทุนส่วนน้อยถูกจัดสรรในเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงและความผันผวนสูงหรือ Meme Pool เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่รุนแรง.
• ติดตามแนวโน้มของ APR, Validator Commission และ Bribe ในแต่ละกลุ่มบ่อยครั้งและเพิ่มประสิทธิภาพรายได้จากการขุดในเวลาที่เหมาะสม

ต้องใส่ใจความปลอดภัยอย่างยิ่ง: ความเสี่ยงของสัญญาโปรโตคอลใหม่, โมเดลเหรียญว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่, ประวัติของทีมงาน ฯลฯ ทั้งหมดควรตรวจสอบอย่างละเอียด APY ที่สูงที่มาจาก PoL อาจดึงดูดใจ แต่ Rug หรือช่องโหว่ของสัญญาก็มีอยู่ในโปรเจกต์ในระบบนิเวศช่วงต้นเช่นกัน.