Samsung трудові переговори розірвані, світовий ринок чіпів очікує коливань у постачанні

Останнім часом профспілка Samsung Electronics у Південній Кореї та керівництво офіційно розірвали переговори, і якщо подальші домовленості не будуть досягнуті, профспілка 21 травня розпочне масштабну страйкову кампанію тривалістю 18 днів, у якій можуть взяти участь понад 50 тисяч працівників, що безпосередньо вплине на глобальний ланцюг поставок напівпровідників і приверне високий інтерес ринку.

Як світовий лідер у сфері зберігання даних та AI-чіпів, Samsung займає понад 40% світового ринку DRAM, 34% NAND-флеш-пам’яті та 25% високопродуктивних HBM-чіпів, її потужності безпосередньо визначають темпи глобального постачання чіпів. Наразі попит на обчислювальні потужності AI продовжує стрімко зростати, HBM та високошвидкісна пам’ять вже перебувають у стані дефіциту, і якщо страйк відбудеться, виробничі потужності основних заводів зменшаться, що безпосередньо посилить напруженість у постачанні пам’яті та AI-чіпів у світі, а також підвищить ціновий тиск на чіпи.

З точки зору ринку, у короткостроковій перспективі це спричинить затримки у поставках мобільних телефонів, комп’ютерів, AI-серверів та інших галузей, збільшить витрати та затримки у доставці; у довгостроковій перспективі коливання потужностей прискорять переформатування галузі, конкуренти можуть почати захоплювати частки ринку. Також, експорт напівпровідників з Південної Кореї зазнає тиску, а стабільність глобального ланцюга постачань буде під загрозою.

Причиною страйку є розбіжності у розподілі прибутків, оскільки на тлі зростання прибутків компаній завдяки AI-ліхтарю, вимоги працівників щодо зарплати не співпадають з пропозиціями компанії. Подальший розвиток трудових суперечок продовжить впливати на глобальний ринок чіпів, а зміни у попиті, пропозиції та цінах залишаються важливими для подальшого моніторингу. #美批准中企采购英伟达H200芯片