股票 я вважаю, що достатньо дивитись лише на AI та пов’язані з ним сфери, основна лінія все ще світло та зберігання, а також їх ланцюги постачання, відповідно є два хороші ETF $DRAM (зберігання) $FOTO (світло)

Залишилися людські роботи в основному зосереджені навколо історії фізичного AI.
Інше — це дрібниці без смаку, можна просто погратися з дикими монстрами.
DRAM: прогнозує зростання цін на AI-зберігання
DRAM = ETF, що зростає при підвищенні цін на HBM/DRAM.
Перші десять позицій:
- MU: лідер у США з зберігання, безпосередньо виграє від зростання цін на HBM/DRAM
- SK hynix: лідер у HBM, ключовий постачальник для NVIDIA
- Samsung: глобальний гігант з зберігання, повністю охоплює DRAM/NAND/HBM
- Kioxia: японський великий виробник NAND
- SanDisk: флеш-пам’ять/SSD, циклічна гнучкість
- WDC: жорсткі диски + флеш-пам’ять, виграє від зростання попиту на обсяг у дата-центрах
- STX: лідер у HDD, виграє від буму AI-даних і холодного зберігання
- PSTG: корпоративне флеш-зберігання
- NTAP: корпоративне зберігання та управління даними
FOTO: прогнозує зростання світлових інтерконекторів AI
FOTO = ETF, що включає світлові модулі/лазери/оптоволоконний зв’язок.
Перші десять позицій приблизно такі:
- LITE: ядро лазерів/оптоволоконного зв’язку, безпосередньо виграє від NPO/CPO
- IPGP: лідер у промислових лазерах, представник фотоніки
- FN: контрактний виробник світлових модулів, виграє від зростання обсягів поставок
- COHR: комплексний лідер у лазерах, оптичних пристроях і оптичних матеріалах
- CIEN: обладнання для оптоволоконних мереж, виграє від когерентного оптоволоконного зв’язку
- LASR: високопродуктивні лазери, гнучкість у ціновій політиці
- AAOI: високоволатильний актив у світлових модулях для дата-центрів
- VIAV: обладнання для тестування оптоволоконних систем
- MKSI: фотоніка + компоненти для напівпровідників