Чому Chainlink революціонізує галузь і створює децентралізоване майбутнє

Автор: Джейк Пахор, Substack; Упорядник: Сун Сюе, Golden Finance

Дізнайтеся, чому Chainlink революціонізує галузь, стимулює інституційне впровадження та формує децентралізоване майбутнє.

Це мій звіт про дослідження за жовтень 2023 року на LINK.

I. Огляд

! [jzoicvK6hIm09AgbuJLKEc53ACslwgTbg0iQd3Wf.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-8e4d1a4f62-dd1a6f-69ad2a.webp «7126582»)

Chainlink — це децентралізована мережа оракулів, яка з'єднує смарт-контракти з реальним світом.

Його інфраструктура широко використовується для:

• Інформація про ціни;
• Фіди даних;
• Підтвердження резервів;
• Автоматизація смарт-контрактів;
• Перевірена випадковість у ланцюжку (VRF).

По-друге, випадки використання

! [aenhZ4A1N1x0GDafFlTOAJ4exbJ9QtuxY2EGGrJf.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-40baef27dd-8005023130-dd1a6f-69ad2a «7126590»)

Chainlinl (Джерело: chain.link)

Chainlink використовується в широкому спектрі галузей, включаючи:

• Фінансові послуги;
• Децентралізовані фінанси; *Азартні ігри;
• NFT предмети колекціонування;
• Кліматичні ринки; *Підприємство; *Страхування.

Це один з небагатьох криптопроектів, який має важливе значення для надійного та децентралізованого майбутнього.

! [gtpPRMV11bI2BIrTv1bAypbiblk55WXmTaTv5Ts8.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-3c6d8a8c05-dd1a6f-69ad2a.webp «7126591»)

Примітка Golden Finance: Ось приклад того, як Банківська група Австралії та Нової Зеландії (ANZ), провідний інституційний банк із загальними активами під управлінням понад трильйон, успішно демонструє, як клієнти ANZ можуть використовувати CCIP для безпечного переказу стейблкоїнів, випущених ANZ, між ланцюгами для придбання природних активів.

Ми раді, що можемо стимулювати фінансові інновації в ANZ, надаючи нашим клієнтам безперешкодний доступ до токенізованих активів через просту у використанні платформу». Chainlink CCIP відіграє ключову роль в абстрагуванні складності блокчейну та крос-чейн DvP переміщення токенізованих активів між різними ланцюгами. (DVP, повна назва Decentralized Vulnerability Platform, тобто децентралізована платформа вразливостей.) ）

Запуск CCIP змінює правила гри для Chainlink, забезпечуючи безперебійну передачу даних і цінності між існуючими системами та публічними та приватними блокчейнами.

Темпи прийняття ККІП продовжують зростати:

• Базовий ланцюг;
• ANZ/Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій;
• Vodafone;
• У порівн.
• NFT Affine Pass

III. Усиновлення

! [cpjTsQBll8Kw0zUwnJ9AcNA5zIfHk5iRwK7wIXQO.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-acbea952ae-dd1a6f-69ad2a.webp "7126600")

Chainlink TVS (Джерело: DeFiLlama)

! [UnUAEQLJWAumrKfpBsgp5FvacGfkl95pCQutsor6.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-9463966247-dd1a6f-69ad2a.webp «7126603»)

TVS всі оракули (Джерело: DeFiLlama)

Загальна вартість безпеки (TVS), яка зараз використовується з оракулами Chainlink, становить 11,3 мільярда доларів США (у 348 протоколах).

Chainlink є домінуючим і найбільш широко використовуваним оракулом, займаючи понад 46% ринку.

Інші відомі оракули в цьому просторі включають WINkLink, Chronical, Pyth і TWAP.

По-четверте, дохід

! [cVeBhJ88IhUcluleq66XiFnVwNKEZbP05u20Y1gD.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-ad66b4c122-dd1a6f-69ad2a.webp «7126607»)

Комісії та дохід (джерело: DeFiLlama)

Chainlink накопичує комісії та винагороди різними способами:

• ККІП; *Опікунів; *Вимога;
• VRF V1;
• VRF V2。

За останні 30 днів Chainlink згенерував:

• Комісія в розмірі 180 000 доларів США;
• Дохід $111 000.

За даними DeFiLlama, це ставить його на перше місце серед інших оракулів, займаючи 71 місце в загальному заліку.

5. Економіка токенів

! [L1MwdtNWEfTRIoAhPHottOTDD2HxBthYrmZWga83.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-3247e78ce4-dd1a6f-69ad2a.webp «7126609»)

Лінг Стейкінг (Джерело: staking.chain.link)

$LINK токени використовуються в мережі для наступних компонентів:

• Плата за операцію з вузлом;
• Неявний стейкінг;
• Явний стейкінг.

Нещодавно випущений Chainlink 2.0 має на меті відкрити нову еру зростання за допомогою:

• Стейкінг Chainlink;
• Встановлення процедур;
• Масштабний план.

! [6Wspv1tuO2UUJhu2MNYbFP8nGKTTCMoqJV5GaVNa.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-6b9cd56989-dd1a6f-69ad2a.webp «7126613»)

Хронологія (Джерело: DeFiLlama)

Ось поточна статистика поставок:

• Циркулююча пропозиція = 556 .8m;
• Максимальна пропозиція = 1b;
• Ринкова капіталізація = $6,1 млрд;
• FDV = $10,9 млрд;
• Ринкова капіталізація/FDV = 0,56.

VI. Сховище

! [HedEKXuBX8keqXSfiTY0Qilo4CNGKu6v5oRFW5Vt.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-120d6e90de-dd1a6f-69ad2a.webp «7126614»)

Розподіл посилань (джерело: DeFiLlama)

Chainlink виділив 30% від загальної пропозиції токенів команди на фінансування розробки.

Виходячи з поточних цін:

• $72 млн $LINK;
• 800 млн дол.

DefiLlama каже, що це зробить його п'ятим за величиною сховищем з точки зору вартості активів. Це пристойна сума грошей.

VII. Управління

! [1WItYktdx1JlMreiTeoQy2m6kNVCHMwksyWqVoKo.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-af13b224c9-dd1a6f-69ad2a.webp «7126616»)

Полегшіть управління за допомогою валідації, яка відстежує поведінку ончейн-оракулів і допомагає користувачам вибирати оракули.

Продукти Chainlink також широко використовуються іншими DeFi-проєктами для допомоги у власному децентралізованому управлінні.

VIII. Команда/Інвестори

! [I50cAdmigufZcc7iM263TMFkQfiwqAczlmZiC2nv.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-ed64997c70-dd1a6f-69ad2a.webp «7126617»)

Інвестори (Джерело: Coincarp)

Проект був заснований у 2014 році @SergeyNazarov та Стівом Еллісами.

З тих пір Chainlink Labs виросла до більш ніж 400 співробітників.

На сьогоднішній день проєкт успішно залучив 32 мільйони доларів США через чотири раунди фінансування.

IX. Конкуренти

! [oSC9lC9Gnj7kt3t5bb2s9pm921AWIoKKgRzEDJPs.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-6dfd63565c-dd1a6f-69ad2a.webp «7126620»)

Chainlink є провідним на ринку рішенням оракула зі значною перевагою першопрохідця та домінуючою часткою ринку (46% TVS).

Враховуючи постійне зростання команди та зростання екосистеми, я не очікую, що це зміниться найближчим часом.

10. Ризики та аудит

! [rWNr5ORnaEotoKLbWBptcu3AQWOHSwTCSm5PvwMP.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-083ee7bf66-dd1a6f-69ad2a.webp «7126635»)

Система рейтингу активів (Джерело: Crypto Rating Council)

За ці роки кодова база та смарт-контракти пройшли численні аудити.

За даними CRC, Chainlink має рейтинг 2/5 у своїй структурі цінних паперів.

Оцінка 1/5 вказує на те, що він з найменшою ймовірністю буде вважатися цінним папером за тестом Хауї.

XI. Підсумки

! [PqDosZ8gbtbghxnTdrcEOL4sgUEahzGDbxpnwbL0.jpeg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-39a5b38650-dd1a6f-69ad2a.webp «7126637»)

Загалом, я дуже оптимістично налаштований щодо $LINK та протоколу Chainlink.

На горизонті є низка бичачих каталізаторів:

• ККІП;
• Стейкінг Chainlink;
• Економіка 2.0;
• Інституційне усиновлення;
• Розширення екосистем;
• Поліпшення кон'юнктури ринку;
• Загальна зважена оцінка = 8,78

Примітка: Я не є послом або радником Chainlink.