量化交易入門：原理、策略與實用工具介紹

量化交易概述

量化交易是利用計算機程式和統計模型，基於大數據作出投資決策的交易方式。它將人的直覺與經驗轉化成明確且可規律重復執行的數學規則，自動完成買賣指令，最大程度降低情緒幹擾，提升交易效率和準確度。

運作流程

量化交易通常包含策略研發、策略回測、風險管理、程式實現和實盤執行五個階段。首先通過分析市場數據建構數學模型，驗證策略在歷史數據中的效果，再設定持倉比例及最大回撤，最終將策略程式化並連接交易介面，實際操作中可不間斷進行買賣指令執行。

常見策略類型

常見量化策略涵蓋動量策略（買入漲勢強勁資產）、均值回歸（價格偏離平均即反向操作）、套利策略（利用跨市場價差低風險獲利）及利用機器學習模型發掘復雜市場模式等。這些策略多以 Python 或專業量化平台實現並反覆回測。

適合新手的平台工具

新手可選擇 Gate 策略廣場享用自動化交易策略，亦可用 QuantConnect 及 Backtrader 等開源框架自行撰寫回測策略。 BigQuant 支持中文操作，提供拖拉拽搭建功能，降低編程門檻，方便無程式基礎的用戶入門量化。