大都會人壽與獵戶座聯合推出新的財富科技平台

馬薩諸塞州共同人壽保險公司與財富科技解決方案提供商Orion合作推出了一款新的財富管理解決方案(WMS)-Orion平台。

這一舉措旨在爲MassMutual在美國的6500多名附屬金融專業人士提供一個統一且靈活的技術和投資體驗。

WMS-Orion平台將顧問的重要功能整合爲一個統一的綜合解決方案。

它提供了一種集成顧問體驗，促進了財務規劃、提案生成、投資組合管理和風險智能等各個功能之間的無縫工作流程。

此外，它通過個性化解決方案提供了更廣泛的投資渠道，包括Core Select，允許使用來自頂級投資管理者的精選策略創建自定義統一管理帳戶(UMAs)。

該平台還提供財富顧問服務，面向高淨值客戶，未來將很快加入期權疊加服務。

據說它利用了Orion團隊中超過50名銷售專業人員和專門的支持服務。

顧問被認爲能夠影響投資組合的構建，包括模型的定制和策略的調整，以滿足客戶的需求。

Orion Wealth Management 總裁 Ron Pruitt 說：“通過將 Orion 強大的技術與 MassMutual 的戰略願景結合起來，我們創造了一個端到端的解決方案，消除了摩擦，擴大了投資靈活性，並在每一步提供高觸感支持。”

WMS-Orion平台對與MML投資服務公司（(MML)）關聯的金融顧問開放，該公司是大都會人壽的獨立經紀/交易商和投資顧問子公司。

截至2024年底，MML Investors Services管理着2740億美元的客戶資產。

MML顧問提供多樣化的服務，包括財務規劃、財富管理、退休規劃和保險解決方案。

他們將協助客戶進行遺產規劃、高效的財富轉移以及商業解決方案，例如關鍵員工福利和接班人規劃。

MassMutual財富管理負責人Vaughn Bowman表示：“這個新平台體現了我們的承諾，提供了一種靈活的、集成的解決方案，符合我們顧問今天的業務方式和他們明天想要發展的方向。”

"MassMutual, Orion 揭示新財富科技平台" 最初由全球數據旗下品牌 Private Banker International 創建和發布。

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