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Meta和Amazon两家科技巨头正在通过扩大AI基础设施投资,进一步巩固其在各自领域的竞争优势。Meta正在强化其数字广告业务,而Amazon则在云计算和电商领域持续发力。让我们来看看为什么这两个增长型公司可能是在未来十年值得关注的选择。
首先,Meta在加速推进AI基础设施建设,对其社交媒体及数字广告业务的优化潜力不言而喻。2025年第二季度的数据显示,它的收入同比增长22%,达到475亿美元,营业利润率达到43%,自由现金流达85亿美元。与此同时,Meta正在使用先进的AI技术来改善广告投放和用户推荐,这使得Facebook、Instagram、WhatsApp等平台的用户体验更加个性化。Meta的日活跃用户达到了34亿,并正在通过AI模型提升广告转化和定价,展现更强的变现能力。
更重要的是,Meta正在推动旗下应用的扩展,例如Threads,已经吸引超过3.5亿用户,并开始融入广告。同时,WhatsApp的状态和频道开始引入广告,这也预示着新收入增长点的出现。除此之外,Meta还计划为WhatsApp频道推出订阅服务,以连接超过15亿的日活跃用户群。与此同时,Meta AI助手已经吸引了超过10亿多的月活跃用户,显示出另一个潜在的变现来源。
Meta将继续加大AI基础设施投资,预计2025年的资本支出将在660亿至720亿美元之间,并在2026年进一步提高。这可能短期会影响利润率和现金流,但长期来看,通过内部AI能力加强核心业务将带来显著回报。尽管Meta股价在预期收益基础上看起来较高,但考虑到其规模、现金生成能力以及AI投资,长期持有可能会是一个不错的选择。
转向Amazon,作为全球电商和云计算的领军企业,Amazon也在云计算、广告和AI领域投入重金,以推动下一阶段的增长。在2025年第二季度里,Amazon的收入同比增长13.3%,达到1677亿美元,运营收入增长31%,达到192亿美元。此外,Amazon Web Services (AWS) 已站稳全球云基础设施服务市场的优势地位,占据30%的市场份额并呈现增长趋势。
AWS第二季度的收入增长了17.5%,达到309亿美元,年化增长率达到1230亿美元。它的订单积压达到1950亿美元,这显示出对于Amazon基础设施和AI服务的强劲市场需求。同时,AWS正在为客户提供Nvidia的先进图形处理器以及自主研发的Trainium2芯片,助力AI工作负载的高效低成本运作。Amazon的Bedrock服务则是AWS上的一款全托管服务,正在添加多个领先的大语言模型。
Amazon的电商业务也在快速发展,尤其是通过自动化和机器人技术提升成本效率,加快配送速度。在2025年第二季度,其在美国的当天或次日送达的商品数量同比增长30%。Amazon有计划在2025年末前实现对超过4000个美国小镇的当天或次日配送服务。
广告也是Amazon的另一个重大增长驱动力。2025年第二季度的广告收入增长了22%,达到157亿美元。对于广告主而言,Amazon平台上的专属购物、浏览和流媒体数据提供了可优化的投放策略,可以获得更好的营销效果。
尽管这些积极因素推动,Amazon的股票在预期收益基础上估值较高,但考虑到AWS的不断扩张与不断提升的电商和广告业务,这对于寻求长期增长机会的投资者来说可能具有吸引力。
总结:Meta和Amazon通过AI等领域的布局,正在继续巩固其市场地位,并展现出强劲的长期增长潜力。对于关注长期价值的投资者,这两家公司可能值得重点关注。当然,这都是基于公开信息的分析,投资决策需谨慎,须考虑市场风险和个人财务状况。