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AI投資怎么玩?一文搞懂ETF配置邏輯

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AI投資不僅僅是購買芯片股。從軟體平台到芯片製造,再到資料中心和電力基建,整個產業鏈都充滿機會。

核心分類

核心AI基金(直接購買AI公司):

  • Global X AI & Technology ETF (AIQ) - 0.68%費率,規模60億美元,最全面
  • iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) - 0.47%費率,BlackRock出品,性價比更高
  • Roundhill Generative AI ETF (CHAT) - 0.75%費率,主動管理,更集中

配套基礎設施(“工具和鏟子”):

  • 芯片:iShares Semiconductor (SOXX) / VanEck Semiconductor (SMH) - 費率皆為0.34-0.35%,NVIDIA/台積電/Broadcom為核心持倉
  • 資料中心:Pacer Data & Infrastructure (SRVR) / Global X Data Center (DTCR) - 0.50%費率,REIT類型需注意利率風險
  • 網路安全:First Trust Cybersecurity (CIBR) / Amplify Cybersecurity (HACK) - 0.59-0.60%費率
  • 電力:VanEck Uranium & Nuclear (NLR) - 0.56%費率
  • 量子計算:Defiance Quantum (QTUM) - 0.40%費率,仍屬投機階段

如何配置

懶人方案:直接購買其中一個Core AI ETF,搞定。

完整方案

  1. Core(50%):選擇AIQ或ARTY之一
  2. 芯片相關(20%):選擇SOXX或SMH
  3. 資料中心(15%):選擇SRVR或DTCR
  4. 網路安全與電力(15%)

這樣能涵蓋AI從芯片→算力→存儲→能源的整個產業鏈。

重點提醒

  • ETF費率介於0.34%-0.75%,被動型基金通常較便宜
  • 芯片基金集中度較高(前10大持倉超過70%),分散度不足
  • 資料中心REIT對利率敏感,加息時需留意
  • 量子計算仍在投入階段,建議小額配置
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