⏰ 倒計時 2 天開啓!💥 Gate 廣場活動:#发帖赢代币TRUST 💥
展示你的創意贏取獎勵
在 Gate 廣場發布與 TRUST 或 CandyDrop 活動 相關的原創內容,就有機會瓜分 13,333 枚 TRUST 獎勵!
📅 活動時間:2025年11月6日 – 11月16日 24:00(UTC+8)
📌 活動詳情:
CandyDrop 👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47990
📌 參與方式:
1️⃣ 在 Gate 廣場發布原創內容,主題需與 TRUST 或 CandyDrop 活動相關;
2️⃣ 內容不少於 80 字;
3️⃣ 帖子添加話題:#發帖贏代幣TRUST
4️⃣ 附上任意 CandyDrop 活動參與截圖
🏆 獎勵設置(總獎池:13,333 TRUST)
🥇 一等獎(1名):3,833 TRUST / 人
🥈 二等獎(3名):1,500 TRUST / 人
🥉 三等獎(10名):500 TRUST / 人
這波存儲芯片漲價來得比預期猛。三星帶頭拉升60%後,整個供應鏈都在重新定價,國內相關標的反應已經很直接了。
從產業鏈位置看,最直接的是模組廠商——江波龍(301308)和佰維存儲(688525)這類做封裝集成的,漲價直接傳導到他們的報價體系裏。兆易創新(603986)在設計端卡位,普冉股份(688766)專攻NOR Flash細分賽道,這兩家毛利彈性會比較明顯。
渠道側也有故事。香農芯創(300475)做分銷的,漲價週期裏庫存增值+周轉加速是雙重利好。往上遊走,設備和材料環節稍微滯後點,但中微公司(688012)的刻蝕設備、北方華創(002371)的全流程裝備、拓荊科技(688072)針對3D NAND的沉積工藝,都是產能擴張的必經環節。
更底層的硅片和耗材也值得注意——滬硅產業(688126)供應大尺寸晶圓,安集科技(688019)的拋光液在先進制程裏滲透率在提升。
說白了,這輪不只是簡單的價格修復,背後是AI服務器、數據中心需求在撐着,疊加供給端幾家大廠控產能的默契。短期看報表改善,中期看誰能在新一輪擴產週期裏拿到訂單份額。