掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

這波存儲芯片漲價來得比預期猛。三星帶頭拉升60%後,整個供應鏈都在重新定價,國內相關標的反應已經很直接了。



從產業鏈位置看,最直接的是模組廠商——江波龍(301308)和佰維存儲(688525)這類做封裝集成的,漲價直接傳導到他們的報價體系裏。兆易創新(603986)在設計端卡位,普冉股份(688766)專攻NOR Flash細分賽道,這兩家毛利彈性會比較明顯。

渠道側也有故事。香農芯創(300475)做分銷的,漲價週期裏庫存增值+周轉加速是雙重利好。往上遊走,設備和材料環節稍微滯後點,但中微公司(688012)的刻蝕設備、北方華創(002371)的全流程裝備、拓荊科技(688072)針對3D NAND的沉積工藝,都是產能擴張的必經環節。

更底層的硅片和耗材也值得注意——滬硅產業(688126)供應大尺寸晶圓,安集科技(688019)的拋光液在先進制程裏滲透率在提升。

說白了,這輪不只是簡單的價格修復,背後是AI服務器、數據中心需求在撐着,疊加供給端幾家大廠控產能的默契。短期看報表改善,中期看誰能在新一輪擴產週期裏拿到訂單份額。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 6
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
委托书收集者vip
· 9小時前
三星這手60%的漲幅,把整條鏈都打活了啊。江波龍、佰維這些封裝廠估計笑開了花,直接傳導嘛。 不過說真的,後面設備材料這塊有點尷尬,總是慢一拍。中微、北方華創要是能跟上節奏就好賺了。 等等,滬硅產業的晶圓和安集的拋光液有機會嗎?底層的東西往往被忽視啊。
查看原文回復0
rugpull_survivorvip
· 9小時前
三星這波操作是真的狠,60%直接砸下來,整個產業鏈都得跟風。江波龍和佰維這些模組廠應該笑開花了吧,直接躺賺漲價差。
查看原文回復0
FOMOmonstervip
· 9小時前
三星這波操作確實狠,60%漲幅直接整破產業鏈。不過說實話,江波龍那幫做模組的爽是爽了,但後面誰能真喫到這波紅利還得看產能釋放的進度...
查看原文回復0
链上冷面笑匠vip
· 9小時前
三星這波操作真的絕了,60%直接起飛...整條鏈都得跟着漲,這才是真正的價格權啊
查看原文回復0
夜间创世纪vip
· 9小時前
鏈上數據顯示這波漲幅有點猛,值得注意的是背後那個"默契"...三星控產能這事兒得好好看
查看原文回復0
OffchainOraclevip
· 9小時前
三星這波拉升是真的猛,直接把整個鏈條卷起來了。說到底還是AI那邊需求頂天了,小廠根本跟不上節奏。
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)