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AI軟件賽道存在明顯的市場認知分化。目前市場對AI這一主題已有共識，但真正獲得資本重視和估值提升的，主要還是基礎設施和工具層面的公司——它們有清晰的盈利增長數據可以展示。
相比之下，AI應用層的局面則截然不同。誰能成為贏家？這個問題現在還很懸。加上那些通過AI進行成本削減的傳統產業，它們的長期價值也難以預判。市場對這兩個領域的定價邏輯還在摸索階段。