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置頂
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標普500的前瞻PE已經飆到22.2倍了，這比5年平均的20.0倍高出一截，更是遠超10年均值的18.8倍。
掰開FactSet的數據看，疫情前這個指數的前瞻PE基本在15-18倍之間徘徊，僅在2020年那波極端寬鬆才短暫衝到23倍。如今估值再次逼近那個水位，安全邊際確實收得很緊。
但這裡有個有趣的現象——估值抬升主要集中在科技和可選消費這幾個高成長的板塊，它們的前瞻PE接近28倍。反觀能源、金融這類傳統行業才只有16倍左右。換句話說，指數整體雖然看起來偏貴，但內部"貴和便宜"的分化大得嚇人，這就給資金從高估值龍頭輪動到低估值板塊留出了不少空間。
關鍵是，2025年的盈利增速預計還能維持14-15%的水平。這種情況下，指數現在更像是處於"偏貴但還沒到泡沫"的階段。
與其重倉被動指數賭指數繼續漲，不如聰明一點——適度降低高估值科技的權重，轉向金融、能源、小盤價值股這類低估值資產。這樣既能防住10-15%的估值回調風險，還能在結構輪動中抓住超額收益的機會。