稀土資源格局：了解全球儲量分佈與主要國家的產能

隨著清潔能源轉型與科技創新重塑產業優先級，全球對稀土元素的需求持續激增。然而，供應鏈脆弱性依然存在，使得了解哪些國家擁有大量稀土儲備以及它們能實際部署的產能變得至關重要。儘管多個國家名列全球最大儲量持有國行列，但它們的實際產出卻呈現不同的情況——一些國家擁有大量未開發資源，而另一些則主導當前的開採與加工。

全球格局：1.3億公噸儲量，但供應集中

全球稀土儲量約為1.3億公噸，分布在全球各地，分佈不均。2024年，全球產量達到39萬公噸，較2023年的37.6萬公噸有明顯增加，且遠高於十年前的10萬公噸。這一產量激增反映出競爭與投資的加劇，但仍有少數國家對供應鏈行使不成比例的控制權。

根據美國地質調查局（USGS），有八個國家的稀土儲量超過100萬公噸，這些國家分佈於亞洲、歐洲、美洲和大洋洲，代表著在努力多元化並保障全球稀土供應，擺脫傳統瓶頸的前線。

中國的主導地位：4,400萬公噸與日益增長的戰略控制

中國擁有全球最大稀土儲量，達44萬公噸，並在2024年產出27萬公噸，約佔全球產量的69%。其主導地位不僅體現在數量上，更反映出數十年來從礦業到精煉再到下游製造的垂直整合。

中國的稀土策略已經大幅演變。2012年出現儲量枯竭的擔憂後，政府實施積極的補充政策，到2016年建立了商業與戰略儲備。同時，北京打擊違反環境標準的非法採礦，將產能集中在受規範的企業，並收緊出口管制。

然而，中國的市場力量引發國際反彈。2010年限制稀土出口後，全球價格飆升，促使各國爭相尋找替代來源。近期，美中貿易緊張升級，中國於2023年12月對稀土磁鐵生產實施技術出口禁令(，而美國則推動國內供應鏈建設。

中國策略中較少為人知的一面是從緬甸進口重稀土，該國環境法規遠遜於中國標準。中緬邊境的山區因採礦活動遭受嚴重生態破壞，2022年中期已發現約2,700個非法採集池，面積相當於新加坡。

巴西的未開發潛力：2,100萬公噸待開發

巴西是全球第二大稀土儲量國，擁有21萬公噸，但2024年產量僅20公噸。儲量與產出之間的巨大差距，顯示產業正處於轉型的邊緣。

Serra Verde Mining於2024年初在戈亞斯州的Pela Ema礦區啟動第一階段商業運營，預計到2026年年產量可達5,000公噸稀土氧化物。Pela Ema是全球最大的離子黏土礦床之一，具有獨特優勢：將生產所有四種關鍵稀土磁鐵——釹、鑕、銻和鐠，使其成為唯一能提供這種全面產出的非中國企業。這使巴西有望成為打破北京對重稀土供應長期控制的關鍵角色。

印度的海灘沙資源優勢：6.9百萬公噸可開採資源

印度擁有690萬公噸稀土儲量，且年產量穩定在約2,900公噸。其獨特之處在於：印度擁有全球近35%的海灘和沙礫礦床，這些資源在經濟上較易開採。

印度政府已認識到這一戰略優勢。2022年12月，原子能部公布了產能與精煉能力，政策制定者也在制定支持性立法與研發框架，以充分利用國內儲備。2024年10月，Trafalgar Resources宣布計劃建設印度首個專門的稀土金屬、合金與磁鐵生產廠，顯示其意圖從原料開採轉向高附加值加工。

澳洲擴展階段：570萬公噸與產量持續上升

澳洲擁有全球第四大稀土儲量，達57萬公噸，2024年產量為1.3萬公噸，並列產量第四。自2007年開始開採稀土以來，澳洲已成為對抗中國供應主導的重要力量。

Lynas Rare Earths在本土的Mount Weld礦山及濃縮廠運作，並在馬來西亞設有精煉廠，成為全球最大的非中國稀土供應商。公司預計2025年完成Mount Weld的擴建，並在2024年中啟動Kalgoorlie的加工設施，開始生產混合稀土碳酸鹽原料，用於馬來西亞的運營。

Hastings Technology Metals的Yangibana項目已準備好建設，並與包頭天山（Baotou Sky Rock）簽訂了採購協議，預計2026年第四季交付，為非中國供應體系增添重要產能。

俄羅斯的受限路徑：380萬公噸與未來不確定

俄羅斯官方2024年稀土儲量為380萬公噸，較去年根據公司與政府評估的1,000萬公噸大幅下修。2024年產量為2,500公噸，與去年持平。

莫斯科曾在2020年宣布投資15億美元，以挑戰中國的稀土霸權，但俄羅斯在烏克蘭的軍事行動已徹底改變國內優先事項，可信跡象顯示政府已擱置雄心勃勃的稀土開發計劃，並在戰時限制下進行管理。這一地緣政治動盪使得俄羅斯在中期內是否能大幅擴展稀土產業，成為一個疑問。

越南的儲量修正與產能挑戰：350萬公噸

越南稀土儲量經過大幅下修，從2023年的2200萬公噸降至2024年的350萬公噸，反映產業與政府數據的更新。儘管在其西北邊境與中國接壤地區及東海岸擁有多個礦床，2024年產量僅300公噸。

越南曾提出2030年的產量目標為202萬公噸，但在2023年10月六名稀土高管被逮捕（包括越南稀土董事長）後，該目標面臨挫折。逮捕事件涉及稀土交易中的詐欺增值稅文件，顯示監管收緊可能限制短期擴張。

美國：產量顯著但儲量有限——供應鏈的矛盾

美國稀土儲量為190萬公噸，排名第七，但2024年產量達4.5萬公噸，排名第二。這反映出對加州Mountain Pass礦的依賴，該礦由MP Materials運營。公司正建立下游能力，將精煉的稀土氧化物轉化為磁鐵與前驅體，展現垂直整合的雄心。

拜登政府在2024年4月撥款1,750萬美元，用於開發利用次級煤與煤副產品作為原料的稀土加工技術，強調資源獨立，並可能開啟除主要礦石外的替代供應鏈。

格陵蘭的戰略儲量：150萬公噸處於發展待定狀態

格陵蘭擁有150萬公噸稀土儲量，分布於Tanbreez與Kvanefjeld兩個重要項目。儘管目前尚未開採稀土，但近期企業活動顯示潛在商業化可能。

Critical Metals於2024年7月完成對Tanbreez的控股收購，並於9月展開鑽探，以完善資源模型與礦期預測。同時，Energy Transition Minerals在Kvanefjeld項目上遇到監管阻力，因其核礦開採計劃被撤銷，且2023年9月提出的排除鈾的修正方案也被拒，該公司正等待法院對上訴的裁決（截至2024年10月）。

格陵蘭的稀土資產引起國際關注，包括美國政治領導層的重視，但格陵蘭總理與丹麥國王已明確表示該地區的主權不可談判，確立了明確的主權界線。

了解稀土元素：核心概念與應用

什麼是稀土金屬？

稀土金屬包括17種自然存在的元素：15個鑭系元素加上釔和鑽。這17個元素根據原子量分為“重”與“輕”兩類，重稀土因其特殊技術應用需求較高，但輕稀土在工業中仍具有重要地位。

稀土與鋰的區別

常見誤解是將稀土金屬與鋰混淆。鋰屬於鹼金屬族，與鈉、鉀、銣、銫同屬一類，與稀土屬性截然不同。這一點對供應鏈分析與技術應用都很重要。

哪些稀土金屬推動現代科技？

特定稀土在產業中扮演關鍵角色。釹與鑕廣泛用於永磁體，應用於風力發電機、電動車與航空引擎。銻與鐠則用於高溫磁鐵。磷光用的稀土——銪、銻、釔、鈹、鑭與釓——則在照明與顯示技術中扮演重要角色。

採礦方法有何不同？

主要有兩種採礦途徑：露天礦採法與原位浸出。露天礦採法包括礦石開採、分離尾礦與化學精煉；原位浸出則是將化學溶液注入礦體中溶解目標元素，然後抽取含有稀土的鹽水。由於稀土元素化學性質相似，最終的分離過程極為複雜，通常採用溶劑萃取技術，成本高且技術要求嚴格。

為何稀土分離技術具有技術壁壘？

儘管名稱中有“稀土”，但實際上稀土並不稀缺，真正的稀缺在於經濟可行的礦床。重稀土礦床較難找到，且因化學性質相似，分離過程需數百至數千次萃取，才能達到商業純度，這大幅提高了成本與技術門檻。

稀土開採的環境成本

稀土開採伴隨重大環境風險，尤其在未受規範的情況下。含稀土的礦石常含有放射性元素如釷與鈾，需謹慎分離。不當管理的放射性廢料會污染地下水與地表水，破壞生態，威脅水資源安全。中國南方與緬甸北部的礦區即為例證：山區因採礦活動遭受嚴重生態破壞，2022年調查發現超過100起山體滑坡與非法採集池。

歐洲的稀土新局

目前歐洲尚未有稀土礦山開採，但多國擁有豐富儲量。瑞典國營企業LKAB於2023年初宣布在歐洲最大礦床——Per Geijer形成的儲量超過100萬公噸稀土氧化物。歐盟的《關鍵原材料法》框架推動本土供應鏈建設，預計Per Geijer將成為歐洲供應安全的關鍵資源。

芬蘭、挪威與瑞典等國的礦床反映出與格陵蘭類似的地質特徵，這些儲量在供應鏈多元化成為政策重點時，可能扮演更重要的角色。

全球產量成長的驅動力是什麼？

十年前，全球產量略高於10萬公噸；到2019年突破20萬公噸；而2024年的39萬公噸則是持續擴張的結果，主要由於清潔能源基礎建設、電動車普及與科技產業的需求。未來的產量將取決於巴西、澳洲等儲量豐富國家的商業化進展，以及提取與分離技術的進步。

這八個主要國家擁有的稀土儲量集中在不同的地緣政治背景中，從盟友民主國到戰略競爭者，凸顯供應鏈韌性、分離技術創新與國際合作的重要性，以確保全球經濟在科技與能源轉型中的穩定、多元供應。