MARA 將11億美元比特幣用於回購可轉換票據，並將債務削減30%

MARA，這家在納斯達克上市的比特幣礦工，正擴展至數字能源和 AI 基礎設施，於週四宣布進行重大資產負債表重組。

公司表示，從3月4日至3月25日，他們出售了15,133比特幣，約價值11億美元，以資助回購其於2030年和2031年到期的0.00%可轉換優先票據。

公司將以3.229億美元回購價值3.675億美元的2030年票據，以及以5.899億美元回購價值6.334億美元的2031年票據。

這些回購約以面值的9%折扣進行，預計將產生約8,810萬美元的現金節省。交易預計於3月30日和3月31日完成，待符合慣例條件。

在回購後，MARA的未償還可轉換債務將減少約30%，使總可轉換票據從約33億美元降至23億美元。

此舉也限制了與票據轉換功能相關的未來股東稀釋潛力。回購後，仍有6.325億美元的2030年票據和2.916億美元的2031年票據未償還。

公司已明確表示，他們正轉向人工智能和高性能計算。

在公告後，MARA的股價在盤前交易中上漲6%。

MARA CEO：出售比特幣強化我們的資產負債表

CEO Fred Thiel 將此次交易描述為更廣泛資本配置策略的一部分。

“我們決定出售部分比特幣持有量，反映出一個旨在強化資產負債表並為公司長期增長做準備的戰略舉措，” Thiel 表示。

他補充說，回購行動能維持股東價值，並為公司在擴展至數字能源和 AI/HPC 基礎設施時提供更大的財務彈性。

公司打算將比特幣銷售剩餘所得用於支持一般企業用途。MARA目前持有的比特幣總數為38,689 BTC，較2月底的53,822 BTC有所減少。

按當前市場價格計算，這些持有量價值約27億美元。這一更新使MARA在企業比特幣持有量方面僅次於Twenty One Capital。

在交易前，MARA的資本結構包括10億美元的2030年票據和9.25億美元的2031年票據。回購後，這些本金分別將為6.325億美元和2.916億美元。

其他可轉換票據保持不變，包括1.0%的2026年票據（48.1萬美元）、2.125%的2031年票據（3億美元）以及0.0%的2032年票據（10.25億美元）。

J. Wood Capital Advisors LLC 擔任財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 提供法律顧問。

MARA 開發利用多餘能源來支持高性能計算應用並加速數字基礎設施部署的技術。公司已表示，計劃在2026年的資本和流動性策略中“偶爾”出售比特幣。

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