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大規模盈利日將至 - 谷歌、亞馬遜、微軟、Meta 和蘋果今年在人工智能上的支出超過 6000 億美元，明天我們將知道是否值得，
過去 7 天的一些指標：
- OpenAI 回來了。Codex 不行，但它他媽的很棒，開發者都在轉向。
- 共識：GPT 5.5 > Opus 4.7
- “OpenAI 錄得未達預期” 這是滯後指標。當時 Codex 不行，GPT 5.4 也不具競爭力。現在它們都是第一名
- 微軟在 OpenAI 分拆中獲勝。他們拿 20% 的 OpenAI 收入，可以支持 Azure 上的競爭對手，並且不用支付 OpenAI 的 Azure 收入。他們還擁有 OpenAI 27% 的股份
- 亞馬遜正在經歷一個敘事轉變，人們開始意識到他們是模型的第一大分銷商(我預計明天會有所反映)
- 谷歌投資最多 $40B 在 Anthropic 上，資金回流到他們的計算收入 = 很棒。
- Meta 將取消 Manus 的交易，這可能會擾亂他們在 AI 廣告方面對谷歌的領先地位(但這要到第二季度才會顯現)
我猜：AI 雲端收入將會大幅增長。亞馬遜、谷歌和微軟超出預期。
Mythos 和 Spud 已經明確表示，建造更好的模型需要更多 ( 更大量的計算資源)