關於AI PC，聯想和英特爾過於樂觀了嗎？

文章來源：解碼Decode

圖片來源：由無界 AI生成

2003年，一個蝴蝶般的LOGO成為當時筆記型電腦上最時髦的裝飾之一。

隨之一起出現的還有一個大英詞典也查不到的新詞彙Centrino，後來英特爾自己出面拆解，稱其是Center（中央）和Neutrino（微中子）的組合詞，寓意微小、快速、功能強大。

這正是第一代迅馳移動技術的真實寫照：英特爾將無線網卡作為標準配置，讓筆記型電腦能做到真正的便攜、移動。

正如英特爾廣告語「無線你的無限」，筆記型電腦真正迎來了無線時代。 迅馳移動技術也不僅僅是技術、科技的進步，而是英特爾向使用者詮釋一種新的工作、生活方式。

遺憾的是，此後二十年英特爾再未出現過“迅馳時刻”。

但在今年的二季度財報電話會議上，首席執行官Pat Gelsinger卻透露，即將推出的Meteor Lake第14代酷睿處理器將成為英特爾下一個“迅馳時刻”。

英特爾CEO重提迅馳，顯然並不是只想重溫光輝歲月的。

1 屬於PC的又一時刻來了嗎？

產品還沒發就急於造熱搜的英特爾，說到底還是吃了PC市場常年萎靡不振的虧。

自2011年後PC市場就已從增量市場轉為存量市場，技術發展緩慢需求逐漸疲軟。 2019年後由於線上辦公需求增加，帶動了一波PC出貨量回升，但黑天鵝事件一過，出貨量瞬間驟降。

2022年Q1，聯想、惠普、戴爾的出貨量還有1830萬、1580萬和1370萬，到Q4就只剩1550萬、1320萬和1080萬了。

進入2023年勢態仍舊急轉直下，IDC統計今年前三季度全球PC出貨量同比下降17.1%合計1.87億台，跌到了2005年的水準。

PC經過30多年的發展，歷經桌面-筆電-平板電腦的形式變化，滲透率已接近天花板，整個產業缺乏足夠的創新，人們對傳統PC的需求更多來自於自然的換機週期。

而最近的一次自然換機週期，或是Windows 10即將停更的2025年。

根據微軟官網披露資訊，Windows 10將於2025年10月14日停更，屆時Windows 10所有版本將全部終止支援，而更高級別的系統則需要更高配置的電腦支持，意味著僅支援Windows 10或更低系統配置的個人電腦將難以適用。

不過，西南證券此前卻在一份調研中預測，2024年將迎來一次PC換機潮。 核心理由除了Windows版本更新外，最重要的一條就是：個人電腦中AI功能的增加和創新將催生市場新需求。

Canalys甚至預測，相容AI的個人電腦有望在2025年滲透率達到37%，2027年相容AI個人電腦約佔所有個人電腦出貨量的60%。

於是，對英特爾和一眾PC廠商來說，AI就成了一根救命稻草。

為此，英特爾在Meteor Lake之外還推出了AI推理和部署運行工具套件OpenVINO。 該版本包括針對跨操作系統和各種不同雲解決方案的集成而優化的預訓練模型，包括多個生成式AI模型，例如Meta的Llama 2模型。

聯想則推出了個人與企業級人工智慧雙胞胎（AI Twin），以及覆蓋個人大模型和企業級大模型的混合AI框架。 並在2023聯想Tech World創新科技大會透露，明年9月推出搭載端側大模型的PC產品，且未來還將進入車端。

戴爾、惠普、宏碁等PC廠商也表示將在2024-2025年推出全新AI PC方案。

PC廠商如此興奮的原因並不難猜，雖然因AI功能而擴展的周邊（32GB記憶體+2TB硬碟）可以將PC價格賣的更貴，但與擺脫萬年組裝廠地位的歷史機遇相比，這點錢不算什麼。

更重要的是，更多個人化、複雜/專業功能的應用軟體或成為AI PC生態壯大的主力軍，而功能單一的應用或被AI PC自帶的AI助手所取代。

借鑒特斯拉FSD和Microsoft 365 Copilot的發展經驗，AI PC終端廠商及其應用生態合作夥伴有望通過提供除硬體之外的AI服務和解決方案獲得更多價值增量。

2 過於樂觀了嗎？

過去幾個月，多位一線掌舵者表達了對AI PC的看好，惠普CEO Loures激動地說“在（PC）這個行業打拼了幾十年，從未見過如此機遇。 ”

聯想楊元慶則給出了具體時程表，“明年我們將會看到離線也能玩得轉的AI PC。 “宏碁首席運營官高樹國也在上個月的英特爾ON技術創新峰會上，迫不及待的展示了搭載酷睿Ultra處理器的宏碁AI筆記本。

不過，也有人表達了謹慎樂觀的態度，宏碁董事長陳俊聖就認為“這是一個逐漸的過程，不會明天開始就有AI PC，是漸進式的發生。 ”

華碩共同執行長胡書賓則認為，AI PC預計要到明年第三季度才會慢慢成熟，而且還有一個大前提是明年總體經濟將優於今年及前年。

但沒有人因此放慢自己的腳步，對PC廠商而言，在傳統PC硬體同質化較為嚴重的背景下，自身AI大模型的能力，以及相應AI PC整體設計與大模型的匹配能力，或將是重構PC品牌商競爭力的唯一正確。

即便目前PC廠商更多還是集中在後半部分，也就是AI PC整體設計與大模型的匹配能力。

比如聯想此前高調亮相的“AI Twin”是與微軟聯合打造的，而且聯想之所以能夠運行端側AI，本質也是因為英特爾推出了Meteor Lake。

換言之，無論是底層算力晶元還是上層軟體應用，沒有一樣是屬於聯想的，這就是擺在各大PC廠商面前貨真價實的嚴峻問題。

而對於英特爾來說，過於樂觀的風險則來自於Arm對X86發起的新挑戰。

微軟將會在2024年推出的最新Windows版本中，將Copilot演算法集成在PC硬體中，提供即時的個人化服務，包括資訊查詢問答、協助工作檔生成以及影音娛樂助理等。 集成了AI演算法后的PC外形可能不會有很大變化，但對於硬體的規格要求將會高很多。

其中一點就指向了晶元的算力問題。

有台媒就報導稱，內置Copilot的PC對算力的要求門檻是40TOPS，而英特爾即將發佈的酷睿Ultra（Meteor Lake架構）可能達不到這個門檻，預計下一代的Lunar Lake才能。 而Lunar Lake將於2024年採用18A製程製造，預計2025才會推出，或許會落後其它廠商的產品一年。

反觀Arm架構陣營高通展示的Snapdragon X Elite平臺的參數則能滿足上述門檻，AMD將於2024年推出的Ryzen 8000系列同樣也能達標。

雖然自2003年的迅馳時刻開始，英特爾就以擠牙膏式的創新聞名，但其始終將AMD甩在身後，並令虎視眈眈的高通無法逾越高牆，最大的依仗就在於，在PC領域或者在IT領域裡面，從來不是技術最領先的廠家或者技術最領先的產品獲得最終的市場勝利，而是要看整個市場生態和合作夥伴支持的情況。

所以高通要面臨的阻礙，不止是英特爾和AMD的聯手打壓（同架構對異架構），還有更廣泛層面的生態壁壘。

2019年華為曾推過一款搭載高通處理器的MateBook E，就因對Windows的支援包括軟體生態等問題，反響平平。 有用戶購買了Matebook e go 2022后發現，華為自身的幾個服務包括電腦管家都還是x64架構。

對於高通來說，重返PC市場帶來一款技術相對領先的產品，而且還獲得了微軟的支持與認可，可以視為一次進步，但能否獲得所有PC廠商的支援依舊是一個大問題。

因為從全球市場來看，ODM廠商明年或者後年會有多少款機型基於高通的設計去做從根本上決定了這款CPU的命運。

比如說聯想現在是全球PC第一大廠家，佔了很大的市場份額，聯想可能每一代產品有200款機型在市場上，但是給高通出5款還是150款，側面決定了高通的市場命運。

另外，近期有消息稱AMD和英偉達都正在開發基於Arm架構的用戶端PC處理器，也進一步對英特爾發起挑戰。

雖然Patrick Gelsinger表示，“ARM晶元和目標替代Windows的桌面系統一樣，在PC市場已被降級為相當微不足道的角色。 即使萬一基於Arm的CPU取得成功，這也可能對英特爾代工服務（IFS）部門來說是一個機會。 ”

雖然Patrick Gelsinger表現的信心滿滿，但分析機構theregister對此做了評估，認為最近的歷史告訴英特爾，他們應該擔心。 雖然Arm也不會在一夜之間佔領PC市場，但把Arm稱作對英特爾PC業務的“微不足道”的威脅則是目光短淺的。

3 尾聲

當前時點AI PC仍處於產品早期階段，但可預見的一個趨勢是，隨著終端設備AI算力的發展，複雜度較低的訓練任務也將實現向終端的遷移，AI PC將成為行業的大勢所趨。

原因在於，雖然AI推理對計算資源的要求較低，但在整體規模上遠高於AI訓練，並隨應用端的規模化與日俱增，完全依賴雲端資源將造成高昂的使用成本。 AI大模型下游應用的規模化與商業化需要利用端側的AI處理能力，終端設備神經網路計算總量的增加將促進硬體架構的針對性開發。

儘管當前AI PC的產品噱頭大於實際用戶體驗，但是通過聯想的終端展示，以及Intel的AI PC加速計劃，和眾多ISV深度綁定的合作生態，都表明終端側的AI升級存在雲端不具備的優勢。

只是擺在英特爾和PC廠商甚至Wintel聯盟面前的問題依舊棘手：

Arm架構下無論是高通還是英偉達，都是英特爾不可小覷的對手;微軟在操作系統內置Copilot，而PC廠商也要自己的大模型，否則軟體層面的價值增量就無從談起。

到頭來，最如履薄冰的還是萬年組裝廠，晶元和系統仍被捏在別人手裡。

參考資料

[1] 是誰成就了迅馳 透視無線的歷史與發展，太平洋電腦網

[2] 電子行業專題報告：展望AI PC的未來，民生證券

[3] AIPC：深入變革PC產業，西南證券

[4] 端側AI深度跟蹤報告：2024· AI“下凡”，浙商證券

[5] 通信行業：AI生態向硬體延伸，2024 AI PC元年，華西證券

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