股票组合交易指南 | Gate 帮助中心

1.什么是股票组合机器人？

股票组合机器人是一种可以帮助用户动态调整股票组合持仓的自动化交易策略，中长期均适用。您可以通过设定持仓占比、调仓时间间隔和阈值，在市场上发生波动时，机器人将涨超比例的资产卖出，再买入低比例资产，使资产占比恢复预设占比，从而完成动态调仓，并获取投资收益。

2.股票组合机器人说明

股票组合的优点：
如果您同时看好多只股票或板块，并想长期持有，可以选择股票组合机器人。

分散风险：股票组合机器人支持多元持仓，通过将资产分配于不同股票，有效降低因投资单只股票，价格回调导致的利润回撤风险；
高位止盈、低价抄底：市场经常出现股票或板块涨幅轮动现象，当某板块或股票上涨时，机器人可以在价格高点将其卖出，高位止盈锁定利润，同时在价格低点买入其他股票，低价抄底，通过如此循环获得轮动收益。

股票组合是如何实现套利的？
通过止盈一部分涨的快的资产，来买入涨的慢的资产，以达到资产组合中仓位的再次平衡，相当于用资产组合中某一上涨资产产生的利润，拿出一半加购另一资产的仓位，实现利生利，最终获得额外收益。

3.股票组合参数说明

参数名词解释

添加股票：添加您想要进行持仓的股票，至少勾选2只以上股票，最多支持10只股票组合。
均分比例：点击均分会将您所选股票持仓占比均分（温馨提示：持仓比例可根据您的喜好手动调节每只股票占比，但总持仓占比要等于100%）。
总投资额：总投资额需>=最低投资额，具体与持仓组合选择的股票数量相关。
调仓周期：在设定的时间周期内，随着资产价格变动持仓组合的持仓占比会发生改变，到达设定的调仓时间时，持仓组合的持仓占比会自动调整到初始设定的占比。
调仓比例：持仓组合中单只股票的持仓占比变动超过调仓比例，持仓组合的持仓占比就会调整到初始设定的占比。
股票组合调仓周期&比例：
假设您当前的投资组合包共有2只股票: NVDA、TSLA。您初始的资产比例设置为50%和50%。如果此时您的投资组合包总价值为 1000 USDT，那么 NVDA 和 TSLA 的价值均为 500 USDT。
如果您调仓模式是按照时间周期进行调仓，调仓时间设定为 4 小时。当调仓周期达到 4 小时，股票组合机器人会判断您当前每个资产的价值比例是否和您初始比例一致。如果您的 NVDA 在 4 小时内上涨，价值占比变为 52% ，即520 USDT，TSLA 价格下跌，价值占比变为 48% ，即 480 USDT，此时 NVDA 就比 TSLA 多出 40 USDT。那么股票组合机器人会卖出 NVDA，买入 TSLA，使得投资组合的配比回归到初始设定1:1的价值比例，即将 NVDA 多出的 40 USDT 分20 USDT 给 TSLA，最终 NVDA 和 TSLA 价值均变为 500 USDT，并未产生亏损。
如果您调仓模式是按照比例调仓，比如您设定调仓阈值为 3%，即表示当组合资产的分配比例变化达到 3% 时，仓位会自动调整。那么当 NVDA 或 TSLA 在任一时间内占比从 50% 上涨到 53%，或跌至 47% 时，那么股票组合机器人也会自动执行高卖低买。