1、简介

1.1.社区的重要性

在加密货币项目中，社区不仅仅是用户或投资者的集合，它已经成为决定项目成败的关键因素。区块链技术及其基础上的项目都以去中心化治理为核心，因此，社区参与的重要性不容忽视。

去中心化治理意味着社区，包括管理团队，共同决策关于代币经济学、项目路线图、开发优先级以及项目未来的其他事项。忽视社区或未能透明地运营项目往往会导致怀疑和不确定性，从而产生FUD（恐惧、不确定性、怀疑），削弱项目的基本价值。

Do Kwon“我不会在 Twitter 上辩论穷人。”，来源： X

值得注意的是，Luna创始人Do Kwon曾无视Luna社区对LUNA-UST机制提出的大量批评，甚至在推特上著名地表示他不“与穷人争论”。他对如何为Anchor Protocol提供20%利息的3亿美元储备的问题不屑一顾的回应也加剧了银行挤兑的恐慌。无视这些合理担忧的后果是巨大的。

社区的参与和反馈在引导项目朝着符合市场需求和预期的方向发展方面起着至关重要的作用。当项目团队积极与社区沟通并促进互动时，项目的透明度和可信度就会得到提升。此外，社区成员作为自愿的推广者和支持者，广泛宣传项目的价值和潜力，为其用户群的扩展做出了重要贡献。最近新项目普遍将一部分空投分配给社区的趋势，正是基于对这些影响的理解，旨在迅速将社区纳入项目。

韩国在加密货币行业的地位和兴趣呈上升趋势。分析主要国际媒体头条中提及“韩国”的情况（不包括朝鲜），表明全球对韩国加密货币市场的兴趣日益浓厚。2022年下半年出现的高峰主要由于与Do Kwon相关的文章，但从2023年下半年起，关于政府法规和整体韩国市场的文章增多。这一趋势突显了全球对韩国市场趋势和政策的关注度上升。

如之前的报告（DI - 01：韩国的中心化交易所）所述，韩国交易所在全球交易量中排名靠前。值得注意的是，根据图表显示，2023年Upbit在现货市场交易量上全球排名第二，仅次于Binance。

韩国交易所主要交易山寨币，而非比特币或以太坊，它们对市值较大的主要山寨币有显著影响。例如，2023年8月5日，比特币Layer 2项目Stacks（STX）的全球交易量有90%发生在韩国交易所。类似地，2023年1月4日，以太坊最大的NFT市场Blur的代币全球交易量有60%也在韩国交易所。这些数据凸显了韩国市场的重要性及其对全球市场的影响。

了解特定市场的社区趋势对于掌握这些市场的特征至关重要。本报告从这一视角出发，旨在深入分析韩国加密社区。重点在于了解2023年韩国加密市场中的社区类型、他们感兴趣的话题，以及这些兴趣与市场趋势之间的关联。

2. 韩国加密货币社区平台

2.1. Telegram

Telegram，这款全球月活跃用户约8亿的领先消息应用，是韩国链上加密社区使用最活跃的平台。除了基本的消息功能外，Telegram还提供大型群聊、通知消息和机器人等功能，支持个人交流和许多社区的运营。

Telegram上有各种与加密货币相关的频道，包括空投、交易所公告、DeFi新闻、交易信号和研究等，目前至少有500个频道面向韩国受众。许多项目运营官方的Telegram频道和聊天室，以便及时发布最新信息和更新，并促进社区成员之间的交流。Telegram支持多种语言，全球通用，使其易于与国际社区沟通。消息在频道之间的转发和引用功能简便，有效提升了信息传播的效率。

2.2. KakaoTalk 开放式聊天

KakaoTalk是韩国使用最广泛的消息应用程序，截至2023年底月活跃用户达4800万，是韩国所有用户中使用最多的移动应用程序。考虑到韩国总人口约为5132万，可以合理地推测几乎每个韩国人都在使用KakaoTalk。该应用程序涵盖所有年龄段用户，增强了其可访问性，加密社区也利用KakaoTalk的开放聊天进行交流。开放聊天是KakaoTalk上的一项服务，允许随机用户基于共同兴趣创建和参与对话。

与加密货币相关的开放聊天室通常围绕普通加密投资者和特定加密货币持有者群体形成，其中大多数是集中在中心化交易所上市的加密货币投资者。这些一般加密聊天室中的讨论通常围绕定价和市场分析展开。KakaoTalk的加密社区以其可访问性为特征，吸引了比Telegram更多样化的参与者。然而，与Telegram相比，参与链上服务的用户比例较低。

KakaoTalk开放聊天室的参与人数限制为1500人，且缺乏消息转发功能，使得在聊天室之间共享信息的效率较低。机器人功能也有限，无法在聊天室内创建子频道。此外，由于国际用户较少，海外新闻的传播效率较低。这些技术限制和用户特征意味着KakaoTalk加密社区的信息质量和专业性相对Telegram较低，在社区管理方面面临诸多挑战。

2.3.Coinpan

Coinpan是韩国最大的加密货币社区网站之一，截至2023年底，其月活跃用户（MAU）达到530万，根据SimilarWeb的数据，这一数字超过了韩国交易量第二大的交易所Bithumb，后者在2023年12月的月活跃用户约为470万。仅在2023年3月27日，Coinpan的自由版块就发布了8636条帖子，成为韩国最活跃的社区之一。

Coinpan主要发布与投资收益和损失、新闻以及投资理由相关的帖子。讨论通常集中在像Upbit和Bithumb这样中心化交易所上市的加密货币，许多帖子鼓励对特定币种的投资。收益和损失的帖子通常会分享这些交易所的截图，国际交易所期货交易的利润也频繁出现。

Coinpan用户可以查看来自Bithumb、Upbit、Coinone、Coinbit、Korbit和Binance等多个交易所的加密货币价格，还可以查看韩国溢价和交易量信息。然而，一些版块和功能可能需要登录或一定程度的社区参与，这可能成为进入的门槛。

2.4. DCInside

DCInside，被称为韩国的Reddit，是韩国最著名的在线社区网站之一，以其基于匿名的自由讨论文化闻名。该网站由各种名为“画廊”的版块组成，用户可以在其中参与感兴趣的话题讨论。

DCInside上有几个与加密货币相关的画廊，例如比特币画廊、山寨币画廊、NFT画廊和加密货币画廊。这些画廊主要集中在分享信息和讨论与Upbit和Bithumb等韩国中心化交易所上市的币种相关的投资。

这些社区倾向于高度投机，讨论通常由主观意见和短期交易策略主导，而不是客观信息。关于链上技术或项目长期价值的讨论相对较少，更多关注于由快速价格波动驱动的短期利润。

尽管这些画廊的信息质量可能不足，但它们作为了解韩国加密投资者兴趣和投资倾向的有用窗口。

2.5. X（以前的 Twitter）

X，以前称为Twitter，已经确立自己作为全球加密社区最广泛使用的平台之一。行业利益相关者主要使用Twitter进行沟通和信息共享。

然而，与全球范围相比，韩国加密社区在Twitter上的活动水平略低。韩国的加密货币相关Twitter用户数量和推文量明显低于日本，可能是由于该平台在韩国的低普及率。

尽管绝对数字相对较低，但韩国加密货币Twitter社区包括对特定项目感兴趣的各种用户、图表分析师、基本投资者、投机者、分析师、模因币爱好者以及DeFi和NFT专家。特别是在关注基本面和研究的投资者中活跃。

在韩国，Twitter通常在及时性上比Telegram慢，后者是最快的新闻发布和最活跃的讨论发生地。然而，与其他社区相比，Twitter倾向于有更高比例的用户参与链上活动。

2.6. Discord

起初是游戏玩家的平台，Discord已经成为加密社区广泛使用的工具。其关键特点是基于服务器的社区组织。每个项目或组织都可以创建自己的服务器，用户可以加入感兴趣的服务器与社区互动。

在加密领域，Discord主要用于围绕特定项目进行社区形成。许多项目都经营着自己的Discord服务器，分享关于项目更新、开发进展、空投和治理投票等信息。社区成员之间的沟通和讨论也得到了积极推动。

然而，Discord上的讨论往往是项目特定的，对于一般投资信息或市场趋势的关注较少。这在一定程度上是由于该平台的项目中心化性质和其结构特点造成的，这使得跨服务器的信息共享具有挑战性。

Discord提供了各种功能，如语音聊天、屏幕共享、角色分配和机器人集成，使其成为社区管理的有用工具。它特别受到开发者的欢迎，因为它可以与GitHub集成以接收代码更新并进行技术讨论。

然而，在韩国，Discord的参与程度与全球水平相比略显有限。这是因为该平台对韩国用户来说仍然不太熟悉，语言障碍使他们难以参与全球社区。此外，像Telegram和KakaoTalk这样的本地优选消息平台的存在使得Discord在韩国使用频率较低。

2.7. Naver Cafe

Naver，作为韩国最大的门户网站，承载着一个名为Naver Cafe的热门社区服务。这是韩国最古老和最广泛使用的社区平台之一，加密社区也开始采用了这个平台。在Naver Cafe中，加密社区主要关注于韩国中心化交易所上市的山寨币，分享价格图表分析和投资信息。这一趋势反映了投资者对短期收益的偏好以及他们对高度波动性山寨币的兴趣。

虽然Naver Cafe非常易于访问和熟悉，但在信息可靠性方面存在一些缺点。该平台经常出现成功的投资历史和币种推荐，其中许多缺乏客观证据，往往是投机性的。此外，Naver Cafe在与全球社区的整合方面存在局限性。咖啡馆内的大多数讨论都是用韩语进行的，并且很少讨论国际项目或全球趋势。然而，对于链上活动（如DeFi、NFT、空投和流动性质押）的兴趣最近有所增加，与这些主题相关的活动在咖啡馆内也在增加。

我们已经研究了在各种平台上形成的主要韩国加密社区的特征。每个平台在用户数量、兴趣和讨论文化方面都有其独特的特点。在接下来的部分中，基于这些背景知识，我们将对韩国加密社区在2023年受到重视的主题进行深入分析，以及这些兴趣如何影响了市场。

3. 2023年韩国社区动态

3.1.Google Trends

Google Trends是由世界最大的搜索引擎Google提供的服务，允许用户查看特定地区在一定时期内特定词语的搜索频率。在Google Trends中，搜索量被表达为兴趣，选定时期内的搜索量峰值设为100，可以进行相对变化的比较。通过利用Google Trends来分析关键词，我们可以确定韩国投资者和用户感兴趣的主题，并将这些兴趣与其他主要国家进行比较。

3.1.1.股票 VS. 代币

• 韩国对加密货币的热爱
  • 当比较美国、日本和韩国对于“股票”和“币”（指加密货币）的搜索量时，韩国表现出了比其他国家更高的加密货币兴趣。在美国，股票的搜索量约为加密货币的20倍，而在日本，股票的搜索量大约是加密货币的7倍。相比之下，在韩国，币的搜索量比股票高约25%。
  • 这种兴趣差异也反映在实际投资者数量上。2022年，至少持有一股股票的韩国股民数量约为1441万，占人口的28%。相比之下，基于有资格进行交易的账户，估计的加密货币投资者数量约为627万，占人口的12%。这显示了与加密货币的相当程度的参与度。与此同时，截至2022年12月，日本中心化交易所注册账户数量约为630万，仅占人口的5%，表明加密货币采用率相对较低。

• 韩国和日本的比较
  • 在日本，与股票相比，对加密货币的兴趣略低，这也反映在交易量上。例如，如果我们将日本五大交易所去年五月的交易量与韩国领先交易所Upbit进行比较，就会发现显著差异：日本交易所的交易量为40亿美元，而Upbit的交易量为270亿美元。
  • 根据CoinGecko的数据，日本交易所的交易量主要集中在比特币和以太坊上，与韩国对山寨币的强烈关注形成对比。尽管存在交易偏好上的差异，但日本加密货币交易所注册账户数量持续增加，显示出潜在的市场增长。这种增长得到了日本虚拟货币交易所协会（JVCEA）的认可，表明尽管当前的市场参与度可能低于韩国，但日本加密货币市场具有潜力。

3.1.2.各国对代表性交易所的兴趣比较

• 交易所的作用：中心化交易所是区块链和加密货币行业不可或缺的组成部分。它们是进入链上活动的门户，并且是最容易投资的场所。对于这个分析，我们选择了美国的Coinbase，韩国的Upbit和日本的bitFlyer，以评估每个国家对加密货币及其中心化交易所的兴趣水平。
• 韩国相对于人口的高兴趣：搜索量数据的分析表明，尽管Coinbase在全球范围内拥有压倒性的绝对兴趣水平，但调整为人口后，Upbit和Coinbase展现出相似的兴趣水平。这表明韩国在加密货币交易所使用率方面很高，表明韩国人在加密货币市场中的参与度强劲。另一方面，日本的bitFlyer显示出非常低的绝对搜索量和相对于人口的兴趣水平，这表明日本对加密货币交易所的使用相对于韩国和美国来说较不活跃。
• 每个国家加密环境的特点：美国的加密交易环境主要围绕着Coinbase等全球交易所展开。Coinbase针对全球用户群体，并在2022年底完成了约1.1亿用户的KYC，这个数字超过了韩国的总人口。截至2023年上半年，韩国中心化交易所有950万注册账户，其中大约600万是活跃交易者。相比之下，截至2023年8月，日本中心化交易所仅有760万注册账户。与韩国相比，这个数字显示了相对于其人口的较低用户率。

3.1.3.中心化交易所与链上关键词对比

• 链上兴趣的基准：与使用中心化交易所相比，参与链上活动通常具有更高的门槛。通过分析与代表性交易所相关的关键词和链上相关关键词的搜索量，我们可以间接衡量各国对链上活动的兴趣水平。
• 链上交易的兴趣：作为对链上交易兴趣的间接指标，我们选择了领先的去中心化交易所（DEX）Uniswap，与每个国家的主要中心化交易所进行比较分析。结果显示，相对于对中心化交易所的兴趣，对链上交易的兴趣从美国、日本，然后是韩国的顺序排列。特别是在韩国，虽然加密货币投资活动活跃，但相对于链上活动的兴趣似乎较低。在日本，对Uniswap的兴趣相对较高，但这可能是由于对bitFlyer的明显低兴趣而突出，这表明对Uniswap较高的相对兴趣可能更多地是由于对其中心化对应物的兴趣缺乏而不是真正的对去中心化交易平台的高度参与。

• NFT和DeFi：在美国和韩国，对NFT的兴趣超过了对DeFi的兴趣。这一趋势很可能归因于NFT更易于理解和更易于访问，以及它们在宣传空投中的频繁使用，这使它们对普通大众更具吸引力。在日本，对NFT的兴趣显著高于对中心化交易所的兴趣，这表明了相对更活跃的NFT市场。
• 开发者比例和链上兴趣：根据Electric Capital的数据，虽然全球28%的加密货币开发者位于北美，但只有11%位于东亚和太平洋地区，包括韩国。尽管韩国的具体数据没有披露，但与其交易量相比，韩国的协议开发者比例似乎非常低。这表明韩国更专注于通过中心化交易所进行交易，而不是在韩国开发链上技术。

总之，韩国在加密货币投资和交易方面表现出很高的兴趣，但相对较低的兴趣表现在NFT和DeFi等链上活动上。另一方面，美国展现出对链上活动的高度兴趣，而日本则显示出对NFT市场特别强烈的兴趣。

3.2. Telegram 加密社区

对Telegram上110个活跃的韩文加密货币公告频道进行了分析。在这项研究中，主要关注企业公告或新闻标题的频道被排除在外，以便集中研究那些促进社区互动和参与的频道。我们将看一下韩国加密货币投资者在Telegram上关注的频道，他们感兴趣的话题以及他们表达的情绪。

3.2.1.活动分析

上图显示了2023年比特币价格和110个韩国加密货币社区频道每月的消息数量。

• 比特币价格和社区活动：有一个明显的趋势，即比特币价格上涨与社区频道的活动增加相一致。这在2023年10月至12月特别明显，比特币价格急剧上涨导致消息量显著增加。这表明价格上涨刺激了投资者的兴趣和参与，导致了更加活跃的讨论和信息分享。
• 熊市中的频道活动：在2023年8月和9月，当比特币价格下跌时，频道中的消息数量相应减少。这种模式表明熊市往往会抑制投资者的热情，导致社区互动减少。

• 最活跃的时间段：消息量的小时分析显示，社区活动在下午4点到5点韩国标准时间（KST）最活跃。活动从早上9点开始增加，保持高水平直到晚上11点左右，尤其是下午2点到6点的时间段尤为活跃，高峰出现在下午4点。而最少的活动发生在凌晨2点到6点KST期间。

Telegram加密货币频道活动的一般模式与韩国的典型工作日模式密切相关。有趣的是，活动在下午6点之后仍然持续。社区在下午3:30之后仍然保持活跃，当时股市关闭，这可以看作是对加密货币市场全球24小时性质的反映。

3.2.2. 2023年趋势关键词分析

在2023年，对韩国110个个人加密货币Telegram频道中最常提及的关键词进行了分析。结果显示，最常提及的关键词是”比特币”，”NFT”，”空投”和”以太坊”。值得注意的是，虽然Google Trends显示韩国对NFT的兴趣相对于其他国家较低，但这个关键词在Telegram频道中排名很高。这种差异表明许多项目利用免费NFT空投作为营销策略。

投资者对免费赠品表现出了显著的兴趣，而在Telegram上活跃的链上用户数量的增加也促成了这一趋势。分析还探讨了每个月在韩国社区话语中占主导地位的关键词：

一月 - 宏观经济不确定性

焦点放在了宏观经济不确定性上，这体现在与“年末结算”、“CPI”、“FOMC”和“利率”相关的关键词上。由于对加息和潜在经济衰退的担忧导致的整体市场下行，这些话题备受关注。

二月和三月 - 空投 & USDC解锁

这两个月标志着二月的”Silvergate”和”SVB”破产事件以及三月的”USDC”解锁。尽管整体市场情绪偏向熊市，但二月份出现了对NFT市场Blur的Blur代币空投的显著兴趣，三月份则出现了以太坊二层项目”Arbitrum”的空投，这激活了市场活动。Blur的空投帮助其成为了与已建立的OpenSea强有力的竞争对手，而Arbitrum的空投则鼓励了在Arbitrum生态系统内的dApp的增加参与度。此外，关键词”ZK Sync”在这段时间内也排名较高，表明对与该项目相关的即将到来的空投的期待增加。

四月 - Meme币热潮 & SUI

四月份，受”Pepe (PEPE)”代表的Meme币狂热的推动，投机情绪激增，Pepe的价格在短短三天内猛涨了80多倍，迅速成为了人们关注的焦点。此外，由前Meta员工开发的下一代Layer 1区块链”Sui”的推出在加密货币社区引起了巨大的关注。韩国的五大交易所首次将Sui同时列入其KRW市场。

五月 - BRC-20代币标准 & 监管问题

五月份，比特币网络的’BRC-20’代币标准引起了相当大的关注。利用Ordinals协议，BRC-20通过类似NFT的方式将信息嵌入到比特币中，与ERC-20标准有显着不同。尽管它存在一些不便之处，比如需要为代币转账进行新的铭文和需要进行离链索引以跟踪余额，但它被视为比特币生态系统中的一个有前景的扩展。

此外，政治领域也因”金南国事件”而升温，涉及议员在委员会会议期间持有和交易大量加密货币的指控，加上他参与起草一项推迟加密货币税收的法案，引发了利益冲突的指控。这导致修订《公职道德法》，要求公职人员自2023年12月14日起申报他们拥有的加密货币的类型和数量。

六月 - CeFi平台连续破产

六月，韩国加密货币行业连续受到国内主要CeFi平台”Haru Invest”和”Delio”的破产冲击。这些平台以高利率吸引投资者，但由于不透明的资金管理和糟糕的合作伙伴选择而面临流动性危机，导致提款突然停止。调查结果显示，Haru Invest在FTX倒闭中遭受了重大损失，这进一步引发了Delio的连锁危机。据估计，损失金额约为1030亿韩元，这两家公司目前正在进行企业重组程序。

此事件鲜明地突显了CeFi平台内部的透明度问题和糟糕的风险管理实践，严重损害了整个行业的信任。值得注意的是，甚至已经获得金融服务委员会许可的Delio，也突显了仅通过监管入场来实现信任的局限性。因此，这一危机促使社区重新评估了CeFi和DeFi的优势和劣势。由于DeFi具有链上透明的资金管理，现在被视为一个可行的替代方案。

七月 - Ripple部分战胜SEC，Worldcoin推出，日本市场

七月的一个重要事件是Ripple在与SEC的诉讼中部分胜诉，纽约地方法院裁定向普通投资者销售不违反证券法。这一重要的法律先例影响了加密货币作为证券的性质的讨论，提振了Ripple的价格，并增强了其在韩国社区中的知名度，该社区持有大量的Ripple。

此外，由OpenAI的CEO Sam Altman支持的”Worldcoin”的推出引起了全球的关注，其利用虹膜识别来分发加密货币的独特结构引发了对隐私和人类与AI之间区别的担忧。Worldcoin已在全球主要交易所上市，包括韩国的Bithumb、Korbit和Coinone。

关键词”日本”也经常出现，尤其是在七月，即日本最大的区块链大会”WebX Tokyo”期间，伴随着对日本友好的加密货币政策的讨论。

八月 - Curve黑客事件、Sei主网上线、对比特币现货ETF批准的期待

八月，加密货币社区被“CRV”黑客事件深深震撼。去中心化交易所“Curve Finance”存在漏洞导致逾5000万美元的损失。情况尤为令人担忧，因为Curve的创始人已经使用CRV作为抵押品在数个DeFi协议上借贷。这引发了如果CRV价格继续下跌可能导致连锁清算的担忧。幸运的是，CRV的价格最终恢复了，避免了最坏的情况，尽管这一事件无可否认地损害了对平台的信任。

另一个备受关注的主要话题是“SEI”的上市。随着其主网上线，“SEI”同时在韩国的五大交易所上市，引发了极大的兴奋。SEI还在Coinbase和币安等主要国际交易所上市，确立了其全球存在。该项目因其投资者友好的代币经济学而受到赞赏，其中包括向社区空投其总供应量的25%。

此外，八月标志着韩国社区对比特币现货ETF批准的预期日益增长。黑石集团和富达等主要金融机构提交申请的行为，助长了机构对加密货币市场的兴趣和参与已成为更主流的预期。然而，美国证券交易委员会再次推迟批准的决定给社区成员带来了谨慎和担忧的感觉。

九月 - KBW & Friend.tech

九月，韩国加密货币社区兴奋地迎来了该国最大的区块链活动“韩国区块链周（KBW）2023”。该活动于9月4日至9日在首尔举办，吸引了广泛的关注。以太坊联合创始人维塔利克·布特林、Circle CEO Jeremy Allaire和Maelstrom Fund CIO Arthur Hayes等知名人士参加了此次活动，并就区块链技术的各个方面展开了深入讨论。许多韩国区块链项目也参与其中，向更广泛的社区分享他们的愿景和成就。

九月的另一个重要亮点是“Friend.tech”。Friend.tech于8月10日推出，其总锁定价值（TVL）在短短一个月内从500万美元飙升至5000万美元，增长近10倍。未来空投的预期以及韩国社区中关键意见领袖（KOL）对该服务的使用引发了巨大的兴奋和讨论。

十月 - $MEME & $SPURS

十月，加密货币社区充满了有关Memeland发行的NFT项目$MEME代币推出的新闻。Memeland已通过发行诸如Captains和Potatoz等NFTs吸引了相当多的关注。$MEME代币推出的公告以及农场活动的启动加剧了这种兴趣。即使是非NFT持有者也可以通过简单的社交任务赚取积分，预计这将影响后续$MEME代币的分发，引起了社区的广泛关注。此外，与孙兴民效力的托特纳姆热刺相关的球迷代币SPURS也推出并在交易所上市，吸引了大量关注。

十一月 - Celestia主网上线 & 空投

十一月，模块化区块链“Celestia（TIA）”主网的推出在加密生态系统内引起了极大的关注。Celestia同时在包括韩国的Bithumb、Coinone和Korbit在内的主要全球交易所上市，突显了其重要性并引发了大量关注。在主网上线之前，Celestia进行了一次大规模的空投，针对Cosmos用户和符合特定标准的其他用户，这引起了投资者的极大兴趣。频繁与网络互动的用户平均获得了300多枚TIA代币，初始交易价格在3000韩元左右。

十二月 - Fusionist Bianance Launchpool & WEMIX重新上市

十二月，Web3游戏“Fusionist”因成为第40个Binance Launchpool项目而引起了极大关注。在上市后，Fusionist的价格飙升至10美元以上，为投资者带来了可观的利润。

此外，有关WEMIX在韩元市场上重新上市的消息也引人注目。由于WEMIX向Digital Asset eXchange Alliance（DAXA）提交的报告与实际流通供应之间存在差异，该代币曾因此被下架，受到了审查。然而，在十二月，WEMIX重新上市了Coinone、Gopax、Korbit和Bithumb，使其在五大DAXA交易所中的四个上市，不包括Upbit。虽然重新上市表明WEMIX的部分流通供应问题已得到解决，但流通供应的透明度仍然是韩国投资者关注的重要问题。

3.2.3.主要信息来源

要分析信息来源及其对韩国加密社区的影响，我们收集了110个与加密相关的个人Telegram频道的数据，跨越了整个2023年。通过汇总每个频道的引用，确定了根据其使用频率排名的前10个平台。

结果如上所示，“覆盖率”表示在整个年份内引用了特定来源的110个频道的比例。例如，如果所有频道至少引用了特定平台一次，那么该平台的覆盖率将达到100%。

• X的影响：对110个韩国加密Telegram个人频道进行的分析显示，X（前身为Twitter）是信息来源中被引用最频繁的。X被引用了7,572次，约比排名第二的CoinNess多1.4倍。这种主导地位很可能是因为几乎所有Web3项目都在X上运营官方账号，使其成为一个常见的信息来源。此外，X是全球加密用户中使用最广泛的平台。在覆盖率方面，X达到了100%，表明它在韩国加密社区中具有重要影响力。
• 韩国媒体：在韩国平台中，CoinNess、Naver和Blockmedia是Telegram上被引用次数最多的信息来源。CoinNess以5,162次引用和92%的覆盖率领先于其他韩国平台。CoinNess主要提供翻译并实时上传的简短外国新闻文章，使用户能够快速了解最新的趋势和问题，因此在Telegram上是一个经常被分享的来源。Naver，作为韩国领先的门户网站，在Telegram上被引用了3,194次，覆盖率达到99%。作为一个拥有丰富新闻服务和众多博客帖子的平台，Naver在韩国加密社区中已经建立起了重要的信息来源地位。Blockmedia是一家专业的韩国区块链媒体，被引用了1,080次，覆盖率为68%。Blockmedia的文章经常涵盖国内外传统金融市场趋势、加密货币市场趋势、主要项目和企业新闻以及监管问题。然而，与CoinNess相比，Blockmedia更新速度较慢，其内容经常包含传统金融市场的主题，导致覆盖率相对较低。

3.2.4.频道前向排名

图表显示了在110个电报频道中，转发次数最多的前10个频道。“转发”是指将消息从一个频道转发到另一个频道，表明了频道的受欢迎程度和影响力。

转发次数最多的频道是“코인같이투자（WeCryptoTogether）”，共收到了惊人的168,765次转发。这个数字比排名第二的频道“취미생활방（enjoymyhobby）”高出约34%，后者的转发次数为125,919次。“WeCryptoTogether”拥有大约33,000名订阅者，是韩国最大的加密货币电报频道之一。它提供各种项目信息和分析。

前10名频道中有一半以上的订阅者超过10,000名，这表明订阅者规模较大的频道往往会更频繁地被转发。

3.2.5.平均前进排名

除了分析转发次数最多的频道之外，基于每条消息的平均转发次数进行排名也是有洞察力的。这个指标提供了频道消息质量和影响力的另一个指标。

频道‘유트로의 크립토 서바이벌 (jutrobedzielepsze)’在每条消息的平均转发次数方面排名第一，平均每条消息被转发57.5次。这比排名第二的频道‘ICOROOTS’高出约57%，后者每条消息平均被转发36.6次。有趣的是，尽管‘jutrobedzielepsze’的平均转发次数很高，但它在列出的频道中的订阅者数量仅排名第八。这表明，消息传播的有效性更多地受到每条消息质量的影响，而不是订阅者数量的影响。

3.2.6.消息查看排名

在整个2023年，韩国加密货币电报社区出现了三个主要的热门话题。

首先，人们极其关注法律和监管问题，如数据泄露、洗钱和金融犯罪等。这些话题占据了前几位，反映了社区对行业不确定性和风险的担忧。

其次，关于新的投资机会，特别是代币销售的信息引起了相当大的关注。例如，关于SUI代币销售的信息在观看量方面排名第四，表明韩国投资者对新项目和潜在的利润机会非常敏感。

第三，人们对宏观经济指标如消费者物价指数（CPI）表现出持续的兴趣。这表明投资者正在积极监测更广泛的经济趋势，以预测加密货币市场的走势。

虽然个人事件和与特定项目相关的问题吸引了很多观看量，但它们并没有被转发得那么频繁。相反，关于投资机会的信息，如SUI代币销售，既受到高度关注，又经常被转发，突显了社区对实际投资机会的积极信息分享。

3.2.7.消息转发排名

2023年，韩国加密货币Telegram社区中转发量最高的信息主要集中在空投信息上。排名第一的最热门转发信息是3月20日在‘코인맵핵 (centurywhale)’频道发布的标题为“好的空投任务总结”的帖子。该帖详细介绍了如何参与来自StarkNet、zkSync和LayerZero等有前景项目的空投，被转发了超过2600次。这一高转发率表明投资者对空投有着重大兴趣。

排名第二到第十的信息主要讨论了空投或免费NFT铸造的机会，突显了社区在获取资产而无需直接投资方面的浓厚兴趣。值得注意的是，关于zkSync、StarkNet和Scroll等下一代项目的空投信息经常出现在前十名的信息中。此外，一个值得关注的信息是12月19日在‘KOOB Crypto’频道发布的标题为“由币安实验室资助的空投项目总结”的帖子。尽管相对较新，但它进入了前十大最热门转发信息，表明社区对主要交易所支持的项目仍然保持着持续关注。

总的来说，分析显示，2023年最活跃地分享的信息是实用的，直接涉及到空投。这一趋势突显了投资者对新的利润机会的敏感性，以及对下一代有前景项目的特别兴趣。

3.2.8.比特币情绪分析

使用OpenAI的GPT-4模型，对韩国加密货币Telegram社区中包含关键词“比特币”和“BTC”的消息进行了情感分析，以确定它们对比特币的情感是积极的、消极的还是中立的，同时确定它们的相关性并对内容进行分类。在分析中排除了营销和推广性消息，共对22,878条消息进行了分类。

发现了2023年6月积极情绪显著增加的现象。这与当时比特币价格的上涨密切相关。将比特币价格图与情绪趋势进行比较发现，积极情绪通常会在价格上涨期间扩大，而在价格下跌期间消极情绪会增加。

然而，情绪通常滞后于价格变动，而不是引领价格变动。这表明投资者的情绪是被动的，是对价格变动的反应。此外，下半年积极情绪明显增加。这一趋势可以归因于对年底比特币ETF批准的预期日益增长，这增强了投资者的乐观情绪。

3.2.9.代币关注度

这项分析旨在确定社区讨论中关注特定代币的比例，称为“Token Mindshare（代币关注度）”。较高的关注度百分比表明社区对特定代币的兴趣较大。

分析显示，比特币（BTC）和以太坊（ETH）在整个分析期间始终保持着较高的关注度百分比。这种持续的兴趣突显了它们作为加密货币市场中的基石资产的地位，持续吸引着投资者的关注。

从2023年7月开始，Solana（SOL）的关注度显著上升。到2024年春季，Solana的关注度几乎与以太坊相当。这种兴趣的激增可以归因于几个因素，如Solana生态系统的迅速扩张、各种项目的推出、空投的期待以及Solana memecoin生态系统的爆炸性流行。

3.2.10.最看涨比特币的频道

通过对2023年110个个人Telegram频道进行GPT-4模型分析，我们能够确定发送关于比特币正面消息最多的频道。

排名第一的频道是“머니스택 공지방 (money0stack9Notice)，其中63%的与比特币相关的消息传达了积极的情绪。该频道还发布了76条关于比特币的消息，使其成为在顶级频道中分享比特币相关信息和观点最多的频道。’머니스택 공지방’以及及时提供专业且深入的比特币和比特币第二层生态系统Stacks的信息而闻名。该频道积极报道与比特币相关的新发展和有利消息，保持客观和平衡的视角。在分析时，它拥有约3700名订阅者。

值得注意的是，高比例的正面消息并不等于无条件的购买建议。该频道专注于提供客观信息，讨论比特币生态系统的发展，并探讨比特币的技术方面。这种平衡的方法有助于其声誉和订阅者数量。

3.3. X（推特）

Twitter已成为全球加密社区中最重要的交流平台之一，许多项目和意见领袖在此分享最新信息并参与活跃讨论。然而，在韩国，Twitter的使用率明显低于其他国家，这一趋势在加密社区中也是如此。

虽然确切的Twitter用户数量并非公开可得，但DataReportal的报告显示，截至2023年4月，韩国约有980万Twitter用户。与之相比，美国拥有大约9540万用户，日本拥有约6750万用户。

当分析不同语言的比特币相关关键词推文数量随时间的变化时，这种差异变得明显。例如，在同一时期，日本平均每天约有1.7万条比特币相关推文，而韩国平均每天只有约1700条推文。即使考虑到Twitter用户数量，韩国每人每日的比特币推文量也相对较低。

3.4. DCInside

DCInside是韩国一个知名的在线社区平台，由各种特定主题的板块组成，被称为“画廊”。在该平台上，“比特币”画廊是最受欢迎的加密货币相关画廊之一。对2023年该画廊内的帖子进行了分析。

3.4.1.活动

2023年DCInside比特币画廊每周帖子的分析显示，画廊的活动与BTC价格的波动之间存在相关性。与在Telegram上观察到的趋势相似，当BTC价格上涨时，画廊的活动往往会增加。在去年十月底，当BTC价格急剧上涨时，每周的帖子数量在十一月初达到了约45,000个的高峰。这种活动激增表明，DCInside比特币画廊的用户正在积极分享信息，并参与讨论以应对市场的波动。另一方面，在BTC价格停滞不前时，画廊的活动明显下降。这表明市场环境的低迷导致投资者参与减少，帖子数量减少。

3.4.2.比特币画廊热门关键词

2023年，对DCInside比特币画廊帖子标题中最常提及的关键词进行分析显示，“比特币”在排名上遥遥领先。这表明比特币仍然是吸引加密货币市场投资者最关注的核心加密货币。第二到第十位主要由主要国内交易所上市的另类币占据。值得注意的是，瑞波币（XRP）排名第二，GAS排名第三。对GAS的显着关注可以归因于其非凡的表现，在一个月内暴涨了十倍以上，然后在短短三天内暴跌了75%。

唯一出现在前几名的非代币术语是“空头”，反映了DCInside投资者对做空的高度关注。这表明该社区具有很强的投机性格，许多参与者都在寻求短期利润。

总的来说，来自DCInside比特币画廊的2023年数据显示，对比特币的持续关注，以及对另类币的积极投资以谋求短期收益。术语“空头”的普遍出现突显了该社区的投机性质。

3.4.3. 2023 年每月热门关键词

上图显示了对2023年DCInside比特币画廊帖子标题中最常提及的关键词进行的分析。一月份，最常提及的关键词是“艾普托斯（APTOS）”，因其价格在该月内暴涨了五倍以上。这一快速增长引起了社区的广泛关注。七月份，“瑞波币（XRP）”成为了主导关键词。这一提升是由瑞波公司在诉SEC案中的胜诉消息引发的，这激发了对XRP价格上涨的预期。十一月，“GAS”一词占据了关键词提及的首位。GAS价格在没有明显原因的情况下经历了前所未有的十倍增长，随后在短短三天内暴跌了75%，展示了典型的炒作和倒挂情景。

每月关键词的变化表明，DCInside投资者对短期市场波动高度敏感，重点关注主要国内交易所上市的币种。然而，这种对短期利润的关注意味着对长期价值或技术创新的讨论较少。这一趋势与早前观察到的关于“做空”等投机关键词的流行相一致，强调了社区的投机性质。

3.5.Navel Cafe

上图显示了按关键词分类的咖啡馆数量：与“加密货币”交替使用的前六个词以及与它们相关的咖啡馆数量。“Coin”或“cryptocurrency”似乎是最受欢迎的词语。

为了了解以加密资产为焦点的Naver Cafe社区的特征，代表性的咖啡馆是根据从2024年2月底到4月的数据进行选择的。选择标准涉及搜索与加密资产同义的六个关键词，并选择由Naver算法排名的咖啡馆，特别是那些新帖子日常波动稳定的咖啡馆。分析确认了这些咖啡馆内的讨论主要集中在虚拟资产的价格上。

与比特币相比，对替代币的兴趣明显更高，社区成员经常参与图表分析，并提出与替代币价格和趋势相关的问题。此外，这些咖啡馆的新帖子数量与价格变动密切相关。社区活动的增加通常与价格上涨同时发生，表明咖啡馆活动与市场趋势之间存在着很强的相关性。

4. 结论

迄今为止，我们已经分析了韩国加密社区在各种平台上的特征以及2023年的主要趋势。我们的深度分析显示，韩国在全球加密市场中占据着重要地位。韩国最大的交易所Upbit在全球现货交易量中名列第二，并且韩国人对加密货币的兴趣比股票更高。

鉴于韩国市场的重要性和潜力，许多全球Web3项目都考虑进入韩国。然而，成功的市场进入需要对当地社区的特征和需求有深入的了解。

韩国加密社区表现出独特的特点和趋势。基于消息应用程序的社区，如Telegram和KakaoTalk，活跃度很高，并且存在强烈的投机倾向，对短期价格波动非常敏感。相反，Twitter的使用率相对较低，并且对NFT和DeFi等链上活动的兴趣比其他国家低。

考虑到这些特点，全球项目旨在在韩国立足需要量身定制的营销策略和社区管理技巧，以符合当地投资者的期望。直接应用全球标准可能不够有效；相反，需要一种反映当地情绪和需求的定制方法。

尤其是，在社区形成的初期，赢得当地投资者的信任至关重要。这可以通过聘请以本地语言为母语的专业人员来进行社区管理来实现。此外，关于项目技术和愿景的连续而有说服力的信息传达对于将焦点从投机活动转移到对项目内在价值和增长潜力的理解至关重要。

我们希望本报告能够扩大对韩国加密社区的了解，并为Web3公司开发针对韩国的有效市场战略提供有意义的见解。及时的数据分析和深入的研究对于密切关注加密市场快速变化的趋势至关重要。理解韩国社区的独特特点和趋势将在这方面起到关键作用。

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