أصبحت عملاء الذكاء الاصطناعي واحدة من أبرز المسارات في هذا السوق الصاعد حيث تجذب الشرائح الجديدة رؤوس الأموال والانتباه. ومن بين العديد من النجوم الناشئة، تبرز بروتوكولات الظاهريات كواحدة من القادة، برأسمال سوقي إجمالي يبلغ 2.626 مليار دولار. شهدت عملتها، $VIRTUAL، ارتفاعًا سريعًا، حيث ارتفعت من 0.03 دولار إلى ذروة قدرها 3.30 دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، محققة زيادة مثيرة بلغت 109 مرات.

كمنصة إصدار وكيل AI ، ما هي منطق القيمة وراء بروتوكول Virtuals؟ ستستكشف هذه المقالة خلفية فريق المشروع والهندسة المعمارية التقنية والابتكار المنتج والنموذج الاقتصادي ، وتسلط الضوء على المشاريع الرئيسية داخل النظام البيئي للاستشارة العملاء.

ما هو بروتوكول Virtuals؟

باختصار، بروتوكول Virtuals هو منصة إصدار وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي بسهولة وإصدار الرموز من خلال عملية بسيطة مشابهة لـ Pump.fun. بالإضافة إلى ذلك، يركز على توفير حوافز الرموز لكل تفاعل للمستخدمين وملتزم ببناء اقتصاد وكلاء مستدام.

المصدر: بروتوكول افتراضي

وفقًا لأحدث البيانات ، أصدرت منصة بروتوكول Virtuals أكثر من 11،000 وكيل ، مع إجمالي الإيرادات التراكمية التي تتجاوز 39.5 مليون دولار. الرمز الأساسي لبروتوكول Virtuals ، $VIRTUAL ، له إجمالي عرض متداول يبلغ 1 مليار ويتداول في كل من سلاسل Ethereum و Base. تظهر البيانات من CoinGecko أن سعر $VIRTUAL شهد نموًا متفجرًا بدءًا من أكتوبر من هذا العام ، حيث زادت قيمته أكثر من 100 مرة في ثلاثة أشهر فقط. بلغت قيمة سوق $VIRTUAL مؤقتًا أكثر من 3.2 مليار دولار ، وتقف حاليًا حوالي 2.6 مليار دولار.

المصدر: دون@hashed_official

خلفية الفريق والتمويل

ومن المثير للاهتمام أن فريق بروتوكول Virtuals لم يركز في البداية على وكلاء الذكاء الاصطناعي. قبل هذا المحور ، كانوا منخرطين بعمق في قطاع الألعاب تحت اسم PathDAO ، الذي تم تأسيسه في عام 2021 كنقابة ألعاب metaverse إندونيسية. في نفس العام ، أكملت PathDAO جولة تمويل أولية بقيادة Defiance Capital و Beam ، بمشاركة من Master Ventures و NewTribe Capital و LVT Capital و Stakez Capital. بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه 16 مليون دولار ، مع تقييم المشروع في ذلك الوقت حوالي 600 مليون دولار.

ومع ذلك، في ظل الظروف السوقية الصعبة، واجهت نقابة الألعاب صعوبات في المضي قدماً. فقد قام الفريق بتجربة العديد من المشاريع الأخرى، بما في ذلك منصة اجتماعية ومنصة إقراض للاعبين، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. لم يكن حتى يناير 2024 عندما قام الفريق رسميًا بالانتقال إلى قطاع الذكاء الاصطناعي وأطلق بسرعة منصتهم الأولى في فبراير، جنباً إلى جنب مع عدة مشاريع ذكاء اصطناعي، مثل البث الافتراضي لونا، الذي بدأ في جذب انتباه السوق.

وفقا لبيانات Rootdata ، فإن Jansen Teng ، مستشار سابق في BCG (Boston Consulting Group) ورجل أعمال متسلسل متخصص في الذكاء الاصطناعي والكيمياء الحيوية ، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Virtuals Protocol. مؤسس مشارك آخر ، وي كي ، لديه أيضا خلفية استشارية لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب.

التقنيات الأساسية والابتكارات المنتج

Initial Agent Offering (IAO)

كمنصة إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي، يوفر بروتوكول Virtuals للمستخدمين حاجز دخول منخفض جدًا، دون الحاجة إلى معرفة تقنية. يتبع المستخدمون ببساطة تعليمات المنصة لاستكمال صورة الوكيل، الاسم، الرمز، الوصف، واختيار النوع، مقابل رسوم إنشاء بقيمة 100 دولار VIRTUAL.

المصدر: بروتوكول Virtuals

بروتوكول Virtuals يشير إلى طريقة إنشاء هذا الوكيل باسم العرض الأولي للوكيل (IAO). يمكن للمستخدمين الاستمتاع بامتلاك وكيل AI حقيقي بنقرة واحدة فقط. يتم إصدار رموز الوكيل دون مبيعات خاصة أو تعدين مسبق ، مما يضمن إطلاقًا عادلاً بنسبة 100٪.

آلية مشابهة لـ Pump.fun
جميع الرموز المميزة المنتشرة على منصة بروتوكول Virtuals لديها إجمالي المعروض من 1 مليار. في البداية ، تعمل هذه الرموز المميزة على منحنى مشترك منحنى الترابط. عندما تصل القيمة السوقية للرمز المميز إلى 42000 $VIRTUAL ، سيتم إنشاء مجمع سيولة على Uniswap ، مع إقران رمز الوكيل مع $VIRTUAL. سيتم قفل مجمع السيولة هذا لمدة 10 سنوات لضمان الاستقرار على المدى الطويل.

بالنسبة لرموز الوكيل ، يكون إجمالي العرض مضاءً. سيتم استخدام جزء من الإيرادات التي تولدها الوكيل لإجراء عمليات شراء وحرق الرموز على السلسلة ، مما يقلل من العرض ويدفع بسعر رمز الوكيل باستمرار. علاوة على ذلك ، ستتكبد جميع الصفقات التي تتضمن رموز الوكيل ضريبة بنسبة 1٪.

إطار G.A.M.E
في منتصف نوفمبر، أعلن فريق بروتوكول Virtuals أن جميع الوكلاء الخريجين على المنصة يمكنهم الاندماج مع إطار G.A.M.E. للوصول إلى وظائف الوكيل.

المصدر: بروتوكول الظواهر الافتراضية

كإطار العمل الأساسي لبروتوكول Virtuals، G.A.M.E. تعني Entitie متعددة الوسائط الذاتية الإنشائية. يدعم الوكلاء الذكاء الاصطناعي في التصرف والتفاعل داخل البيئات الافتراضية، مما يجلب محتوى لا متناهي للمستخدمين. كأول منتج مصمم خصيصًا للمطورين، يساعد G.A.M.E. أيضًا المطورين الخارجيين واستوديوهات الألعاب على نشر الوكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة داخل النظام البيئي من خلال ميزاته القابلة للتعديل.

بعبارات بسيطة ، يتضمن G.A.M.E. مكونات مثل واجهة الوكيل الفوري ، ونظام الإدراك الفرعي ، ومحرك التخطيط الاستراتيجي ، ووحدة معالجة الحوار ، ومشغل المحفظة على السلسلة ، ومعالج الذاكرة طويل المدى. تعمل كل وحدة بشكل مستقل أثناء التعاون ، وتشكل إطارا فعالا وخفيف الوزن. يمكن للمطورين الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم من خلال واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات SDK.

اقتصاد الرمز

$VIRTUAL هو رمز البروتوكول الافتراضي، بإجمالي إمدادات من 1 مليار رمز. نسبة التوزيع المحددة كالتالي:

المصدر: بروتوكول الظاهريات

سيتركز الرموز المخصصة للخزينة على دفع نمو بروتوكول Virtuals وتحفيز المجتمع. خلال السنوات الثلاث المقبلة ، لن يتم إلغاء قفل أكثر من 10٪ من هذه الرموز سنويًا ، وسيتطلب فتح القفل موافقة حاكمية DAO.

حاليًا ، يتداول $VIRTUAL على كل من شبكتي Ethereum و Base ، ويكون العرض المتداول على كلا الشبكتين تقريبًا متساويًا تقريبًا. على Ethereum ، هناك حوالي 13,000 عنوان يحتوي على $VIRTUAL ، ويحتوي أفضل 100 عنوان على 95.81٪ من إجمالي العرض. على شبكة Base ، يحتوي حوالي 182,000 عنوان على $VIRTUAL ، وتسيطر أفضل 100 عنوان على 72.29٪ من إجمالي العرض.

المصدر: etherscan.io

بالمقارنة مع معظم الرموز المميزة لمنصة إصدار الوكلاء الذكاء الاصطناعي في السوق ، تلعب $VIRTUAL دورا أكثر تحديدا وتنوعا داخل النظام البيئي ، بما في ذلك:

• إنشاء الوكيل: كل مستخدم ينشئ وكيلًا ذكيًا جديدًا يحتاج إلى كمية معينة من رموز $VIRTUAL لإنشاء وإنشاء حوض السيولة لرمز الوكيل.
• العملة التجارية الأساسية: إذا كان المستخدمون يرغبون في شراء عملات الوكيل على المنصة، يجب توجيه المعاملات من خلال عملات $VIRTUAL، بشكل مشابه لكيفية استخدام ETH كعملة تجارية أساسية على شبكة Ethereum. وهذا يضمن الطلب المستمر على عملات $VIRTUAL.
• حكم البيئة: يشارك مستخدمو الحيازة والرهان على $VIRTUAL في حكومة DAO داخل البيئة، ممارسة حقوق التصويت، وغيرها من الإجراءات الحكومية.

مع توسع ميزات المنصة والنظام البيئي، سيكتسب $VIRTUAL أيضًا المزيد من حالات الاستخدام ودورة القيمة. وفقًا للفريق، ستقدم المنصة خدمات إضافية في المستقبل، مثل نظام المعتمد، لتعزيز تجربة المستخدم.

ما هي المشاريع الأخرى المحتملة داخل النظام البيئي؟

وفقًا للفريق ، سيتمحور بروتوكول Virtuals بشكل أساسي حول اتجاهين في المستقبل: التحسين المستمر والترقيات الرئيسية. لا يهدف الفريق إلى إنتاج كتلة من إصدارات الأصول ولكن لجذب ومساعدة المزيد من الفرق المتميزة في الذكاء الاصطناعي في نشر عملاء الذكاء الاصطناعي على المنصة من خلال الابتكار والمنتجات الشاملة. عن طريق تيسير التفاعل بين العملاء الممتازين ، يهدف الفريق إلى خلق تأثير شبكي وبناء نظام بيئة وكلاء مستقلين.

لتحقيق هذا الرؤية، فقد قام فريق بروتوكول Virtuals بتطوير إطار G.A.M.E وأطلق برنامج AI Agentstarter الشهر الماضي. توفر هذه المبادرة موارد شاملة للمبدعين، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والدعم التسويقي، لمساعدتهم في مساعدة مشاريعهم في التحضير بشكل أفضل. حتى الآن، تم نشر أكثر من 11،000 وكيل AI على منصة بروتوكول Virtuals. من بينهم، يمتلك وكيل واحد فقط قيمة سوقية تتجاوز 100 مليون دولار، 12 وكيلًا له قيمة سوقية تزيد عن 10 ملايين دولار، وحوالي 40 وكيلًا له قيمة سوقية تزيد عن 1 مليون دولار.

المصدر: بروتوكول الظاهرية

نظرًا لأن سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحل تطويره المبكرة ، فإن أسعار الرموز تظهر تقلبًا عاليًا. في بعض النواحي ، يميل المشاريع ذات الحد الأعلى للسوق إلى أن تكون لديها سيولة أفضل. ومع ذلك ، يجب على مستخدمي العملات المشفرة أن يقوموا لا يزالون بإجراء البحث الدقيق بعناية عند الانخراط في مثل هذه المعاملات ، مع النظر بعناية في قدرتهم على تحمل المخاطر وممارسة الحذر عند التداول.

إليك بعض المشاريع الملحوظة التي تستحق الاهتمام بناءً على رأس المال السوقي لرموزها:

1. aixbt ($AIXBT)
   AIXBT عبارة عن منصة تحليلات تتعقب مناقشات التصوير المقطعي المحوسب وتستخدم محركها الخاص لتحديد الألعاب عالية الأداء. يمكن للمستخدمين الذين يحملون $AIXBT الوصول إلى ميزات النظام الأساسي.
   $AIXBT هو حاليًا أعلى رمز رأس المال في بروتوكول Virtuals Protocol، بقيمة سوقية تبلغ 244 مليون دولار. كما أنه المشروع الوحيد الذي يتجاوز قيمة سوقه 100 مليون دولار. تم إطلاق الرمز في 2 نوفمبر، وقفز سعر الرمز من أقل من 0.0001 دولار إلى ذروة 0.30 دولار في شهر ونصف فقط، بزيادة تصل إلى 3000 مرة. تكشف البيانات على السلسلة أن هناك أقل من 8000 عنوان يحتوي على $AIXBT على شبكة Solana، ولكن هناك أكثر من 118000 عنوان على شبكة Base. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن أداة Dexscreener تشير إلى وجود مخاطر معينة في عقد الرمز، حيث يمكن لمالك العقد تغيير رسوم الضرائب ولم يتنازل عن الملكية.

2. G.A.M.E ($GAME)
   يدعم GAME وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مستقل، متعلمين من التفاعلات السابقة أثناء معالجة المدخلات وتوليد الردود. إنه يعزز اتخاذ القرار عن طريق استخدام الذاكرة طويلة الأمد، والتي تشمل التجارب والانعكاسات وصفات الشخصية الديناميكية. من خلال تقييم الإجراءات والحوارات بشكل مستمر، يمكن لـ GAME أن يمكن الوكلاء من تحسين معرفتهم وتحسين التخطيط والأداء مع مرور الوقت.
   حالياً، يبلغ سقف سوق $GAME 83.9 مليون دولار، وهو الثاني فقط بعد $AIXBT. تم إنشاؤه في 24 سبتمبر، ظل $GAME خاملاً لمدة حوالي شهرين قبل أن يشهد ارتفاعًا مركزيًا في 24 نوفمبر، حيث ارتفع من حوالي 0.005 دولار إلى ذروة 0.11 دولار، وهو زيادة بنسبة 20 مرة خلال شهر واحد. تظهر البيانات على السلسلة أن لدى $GAME حوالي 70,000 عنوان للمالك، وأن أصحاب أفضل 100 عنوان يمتلكون 75.46% من إجمالي العرض. بشكل مماثل لـ $AIXBT، لم يتنازل مالك عقد $GAME عن الملكية ويمكنه تغيير رسوم الضرائب.

3. لونا ($LUNA)
   لونا هي مذيعة افتراضية تم إطلاقها بواسطة بروتوكول Virtuals ، وهي في الأصل عضو في فرقة فتيات AI-DOL الافتراضية للكيبوب ، والآن عميلة AI منفردة. في البداية ، كانت لونا تبث بثًا حيًا على مدار الساعة على تيك توك ، وتتفاعل مع المعجبين وتجمع مئات الآلاف من المتابعين. ومع ذلك ، بسبب قيود الوقت ، قام الفريق بالتحول إلى منصة X.
   $LUNA تم إطلاقها في 16 أكتوبر، وفي غضون أقل من أسبوعين، ارتفع سعر الرمز من حوالي 0.004 دولار إلى ذروة 0.22 دولار، بزيادة تزيد عن 50 مرة. ومع ذلك، بدأت بعد ذلك اتجاهاً نزولياً، وتتداول حاليًا بسعر حوالي 0.067 دولار مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 66 مليون دولار. تكشف البيانات المتعلقة بالسلسلة عن وجود حوالي 100،000 عنوان يحتوي على $LUNA، حيث يسيطر أصحاب أعلى 100 عنوان على 82.17٪ من إجمالي العرض.

4. TAOCat ($TAOCAT)
   تاوكات هو أول وكيل ذكاء اصطناعي يتحسن ذاتيًا على شبكة بيتنسور، والذي صُنع بعناية فائقة من قِبل فريق ماسا. ماسا هو شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية تكافأ المستخدمين على المساهمة في البيانات. بدعم من Digital Currency Group و Anagram و Animoca، تمت دعم ماسا من قِبل Binance و Hashkey.
   تم إنشاء $TAOCAT في 19 ديسمبر ، وارتفع سعره بعد إطلاقه ، حيث انتقل من 0.001 دولار إلى 0.03 دولار ، مع زيادة قدرها 30 ضعفا في غضون 24 ساعة فقط ، مما دفع قيمته السوقية إلى ما فوق 30 مليون دولار. تظهر البيانات على السلسلة أن هناك حوالي 54,400 عنوان تحتفظ $TAOCAT ، حيث يسيطر أكبر 100 حامل على 79.97٪ من إجمالي العرض. مثل $AIXBT ، فإن عقد $TAOCAT لديه نفس المشكلة فيما يتعلق بالتحكم في الملكية.

5. VaderAI ($VADER)
   VaderAI هو مدير DAO للاستثمار بوكالة الذكاء الاصطناعي الذي يسعى لدفع الابتكار وقابلية التوسع من خلال نظام متعدد الوكلاء. رؤيته على المدى الطويل هي بناء نظام بيئة DAO قوي، حيث يتم إدارة كل بيئة بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي مخصص. كونها أول رمز وكيل تداول ذاتي، تقوم VaderAI بتنفيذ التداول من البداية إلى النهاية، بما في ذلك التقييم الخوارزمي، ومحاكاة الاستراتيجية، وتنفيذ التجارة.
   $VADER يتداول على شبكتي Base و Solana، حيث تسيطر الفريق على 36% من إجمالي العرض للتسويق وتوفير السيولة والتطوير المستقبلي. تظهر البيانات على السلسلة أن لدى $VADER حوالي 19,000 عنوان محفوظ على Base، وفقط حوالي 700 على Solana. تم إطلاق التوكن في 24 نوفمبر، حيث ارتفع سعر التوكن من $0.00007 إلى ذروة قيمتها $0.06، ارتفاع بنسبة أكثر من 850 مرة في نصف شهر فقط. ومع ذلك، تم تصحيح سعره منذ ذلك الحين ويبلغ حاليًا حوالي $0.025، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي $24.9 مليون.

استنتاج

لقد أدرك فريق بروتوكول الظاهريات الإمكانات الهائلة لدمج التعلم الآلي مع صناعة العملات الرقمية وتحول بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة، ليصبح بسرعة واحدة من ألمع النجوم الجديدة في قطاع وكلاء التعلم الآلي. في الوقت نفسه، يقوم الفريق بتحسين المنتجات والأدوات باستمرار لتعزيز التنمية المستدامة وازدهار النظام البيئي وفي الوقت نفسه يمنح الرمز الخاص بالنظام البيئي، $VIRTUAL، دوراً حاسماً في كامل النظام. قد يفسر هذا السبب الزيادة المئوية التي شهدتها $VIRTUAL خلال ثلاثة أشهر فقط.

ومع ظهور مشاريع مماثلة أكثر، يجب على فريق بروتوكول الافتراضات التفكير في مسارات تطوير أعمق للحفاظ على حافته التنافسية الحالية، والاستمرار في الابتكار في ميزات المنصة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، في تعزيز ازدهار النظام البيئي، فإن تحديد ودعم المشاريع عالية الجودة داخل النظام البيئي، والاستفادة الكاملة من تأثيرات الشبكة، هو واحد من المجالات الرئيسية التي يحتاج الفريق إلى تركيز جهوده عليها.

السرد الابتكاري يمكن أن يشعل مزيدًا من التصادمات الإبداعية لصناعة العملات المشفرة بأكملها وتوليد أنظمة قيم غير متوقعة. الأهم من ذلك، يجب على فرق التطوير أن تحتضن هذا الاتجاه بعقلانية وتواضع، وتصنع منتجات وخدمات تلبي حقًا احتياجات المستخدمين، مع الحفاظ على دفع تطور الصناعة نحو الصحة بشكل مستمر.