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MoneyPrinter_
2026-07-27 05:15:44
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最近大厂们互相抢存储算力以及CME的加息概率抬升到了25%，AI圈的芯片股动作还挺大的，简单复盘一下：
英伟达收206，前高过不去
博通跌2.7%
存储这边的MU一天跌了7个点
而下周有FOMC，市场现在对于利率真的很敏感，利率一抬上去，估值高的先死
但目前值得注意的是A社、OpenAI还在买算力。韩国那边英伟达的AI工厂也持续在扩，存储厂商就继续往里面塞产能
而且韩国这边除了海力士，三星也开始抢HBM4的话语权了（现在AI服务器一台要装很多GPU，GPU越强，需要的HBM就越多）
英伟达214过不去就别追了，可以等205
再看看下周三沃什怎么讲，才知道这波到底是正常回调，还是估值继续杀的分水岭
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最近大厂们互相抢存储算力以及CME的加息概率抬升到了25%，AI圈的芯片股动作还挺大的，简单复盘一下：
英伟达收206，前高过不去
博通跌2.7%
存储这边的MU一天跌了7个点
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但目前值得注意的是A社、OpenAI还在买算力。韩国那边英伟达的AI工厂也持续在扩，存储厂商就继续往里面塞产能
而且韩国这边除了海力士，三星也开始抢HBM4的话语权了（现在AI服务器一台要装很多GPU，GPU越强，需要的HBM就越多）
英伟达214过不去就别追了，可以等205
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