ApeCoin 2024年第三季度状态

关键见解

• ApeCoin去中心化自治组织在2024年第三季度承诺投入超过8600万美元用于资助治理提案，较上季度增长1007.54%，资金费用。
• AIP-454，占承诺资金的88%，在BANANA法案中向商业协议计划和用户激励计划授予了约7600万美元。
• AIP-436增加了一个新的要求，在请求超过250,000美元的资金费用时需要得到69%的超级多数投票支持。
• ApeChain的Curtis测试网络于2024年第三季度推出，同时与游戏和去中心化金融平台建立了战略合作伙伴关系。

底漆

ApeCoin (APE)是一个ERC-20代币，用于管理ApeCoin去中心化自治组织，涵盖生态基金分配、治理规则、合作伙伴关系等。

APE是APE基金会的采用代币，APE基金会是一个管理ApeCoin去中心化自治组织决策的法律实体。基金会设有一个特别委员会，称为去中心化自治组织的董事会，以在治理过程中执行某些功能。基金会的运营由ApeCoin去中心化自治组织成员选举产生的临时行政实体负责。

ApeCoin去中心化自治组织和APE基金会与Bored Ape Yacht Club（BAYC）及其关联的NFT的创造者Yuga Labs是独立的实体。以下是与APE相关的相关实体的详细信息：

• ApeCoin 去中心化自治组织 — 一个由APE代币持有人组成的去中心化自治组织，他们创建并投票通过ApeCoin改进提案（AIPs）。
• APE Foundation — 管理 ApeCoin 去中心化自治组织决策的法定实体。
• Special Council（去中心化自治组织的董事会） — 五个人负责监督基金会的管理者，并可（i）在AIP流程之外批准拨款，以及（ii）在ApeCoin去中心化自治组织治理流程中执行某些功能。截至2024年10月，特别委员会成员包括Bored Ape G、Waabam、mo_ezz14、Hazel和Airvey。
• WebSlinger — APE基金会的管理员。
• Yuga Labs — 一个负责创造BAYC的Web3公司。Yuga Labs为ApeCoin的发展做出贡献，并计划在未来项目（如Otherside）中使用APE作为主要代币。

APE基金会，去中心化自治组织的董事会和WebSlinger是确保相关成功AIP实施的主要实体。

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关键指标

性能分析

市值

在2024年第三季度，APE的市值环比下降了约17%（在3.7亿至5.85亿美元之间波动），而代币价格环比下降了约23%。值得注意的是，整个加密市场在2024年第二季度至第三季度经历了一段震荡期；然而，代币价格相对于市值的较大降低可以归因于解锁了4680万个APE代币（占最大代币供应量的4.68%）。

APE 代币解锁

代币供应曲线帮助确定何时可能发生抛压增加。更具体地，它们晒出代币何时解锁以及解锁给谁。

在2024年第三季度解锁的4680万个APE中，有2203万个分配给了去中心化自治组织财政部，2477万个分配给了非去中心化自治组织实体。去中心化自治组织计划分发或抛出APE以资助部分治理提案，前提是这些提案成功通过。或者，非去中心化自治组织实体可以在资金解锁后自由抛出。

截至本季度末，最大代币供应量的约72.97%（约为7.2971亿APE）在流通中，环比增长了6.84%。

已领取权益质押奖励

ApeCoin 在通过 AIP-21 和 AIP-22 后于2022年第四季度开始发放质押奖励，这两个提案确定了质押参数。 APE 代币持有者和Yuga Labs生态资产持有者，包括Bored Ape Yacht Club（BAYC）、Mutant Ape Yacht Club（MAYC）和Bored Ape Kennel Club（BAKC）获得了质押分配。

权益质押于2022年12月初实施，将持续三年。总共将分配1.75亿枚APE（最大代币供应量的17.50%）给现有的APE代币持有者和Yuga Labs生态资产持有者。由于发行曲线的原因，每个季度可以领取的APE数量都在减少。2024年第三季度，领取的APE约为1079万枚，比上个季度少了约10.83%。这一趋势将持续至2025年12月。

代币速度

代币 velocity 晒s 资产更改账户的频率。代币速度的变化可以根据资产情况晒出一些事情。

• 如果资产可以在交易之外被用于比如游戏中，那么代币流通速度的增加可能意味着游戏鼓励采用/使用该资产。
• 如果资产的预期用途更具投机性，下降可能意味着用户更感兴趣持有它，或者它的需求量较低。

下面的图表通过将流通供应量除以七天移动平均(7DMA)转账 交易量来计算代币流通速度。

APE的日均代币流通速度从~1.70%下降到~1.55%，环比下降，达到新低。稳定的下降和低波动性可能表明现有代币持有者正在积极利用资产进行治理或者整体活动较少（例如交易和转账）。与2024年第二季度相比，2024年第三季度在整个季度内出现了更为明显的高峰，特别是在8月中旬。这些高峰表明出现了活动增加的时期，可能是由于ApeChain和其他生态倡议活动所带来的热潮。当Otherside和ApeChain推出时，代币流通速度可能会增加，因为APE将以新的方式被使用。

新的APE代币持有者

新的APE代币持有者被定义为第一次收到APE的地址。此指标不包括使用中心化交易所来托管资产的新代币持有者。

尽管趋势如此，ApeCoin去中心化自治组织在2024年第三季度批准的倡议应有助于吸引新的代币持有者，并为生态系统提供额外曝光。值得注意的是，AIP-454分配1亿APE（约7600万美元）用于资助两个支撑和发展ApeChain的倡议。其他重要倡议在本报告的“治理分析”部分中进行了重点介绍。

ApeChain概览

ApeChain是基于Arbitrum的Orbit框架构建的乐观Layer-3区块链，旨在为ApeCoin生态创造高性能、安全、可扩展的基础设施。ApeChain通过Arbitrum的Layer-2技术提供更快的交易吞吐量和更低的费用，同时享受以太坊的安全保障。这种组合为开发人员和用户提供了安全性和效率。

ApeChain专门针对ApeCoin生态的独特需求构建，提供专用的区块链环境，旨在推动用户采用，鼓励开发者创新和促进生态的整体增长。在ApeChain上使用APE作为本地gas代币，通过使其成为所有网络交易的组成部分，增强了其实用性。

ApeChain 的一项突出特点是其本地收益机制，它允许用户在生态系统中抵押资产并获得收益。这些资产将转发到以太坊上的收益生成协议，将 ApeChain 与以太坊现有的收益基础设施整合在一起。这种设置确保用户在与更广泛的区块链生态系统互动时能够最大化其收益。

ApeChain还通过LayerZero和规范桥接支持跨链功能，使资产能够在ApeChain和其他区块链之间轻松转移。这种多跳桥接对于促进ApeChain与其他去中心化生态系统之间的互操作性至关重要，使开发者和用户能够在区块链之间更高效移动。

决定在Arbitrum Orbit上构建带来了几个好处，如AIP-378中所概述的那样。 Orbit的主要好处是定制性和灵活性，它允许ApeChain实施自己的治理和功能，专门针对ApeCoin生态系统的独特需求，例如使用APE作为本地的gas代币。

ApeChain 旨在为用户提供可扩展、安全且用户友好的区块链体验，与整个加密生态系统深度集成。其专注于收益生成、开发者赋能和无缝跨链互动，使其成为 Web3 创新和去中心化应用的有前景的平台。

ApeChain活动

2024年7月16日，ApeChain成功启动了Curtis测试网，并且ApeCoin去中心化自治组织宣布开发MBA 2.0，这是Made By Apes平台的升级版，将在ApeChain上推出。同时，新的网站和Telegram群组也已经推出。

为了加快ApeChain的采用和发展，ApeCoin团队推出了BluePrint，这是一套专注于创建消费级应用程序、强大的生态网站和开发者工具的举措。这些举措包括支持其去中心化金融生态的增长。ApeChain已宣布与Halliday和Portal Pay等战略合作伙伴关系，以增强支付解决方案和跨链功能。与Halliday的合作将允许与MoonPay和Stripe的集成，使开发人员能够接受来自任何区块链的APE支付，并以他们选择的代币结算。与Portal Pay的合作将为ApeChain带来他们的跨链流动性层，为开发人员提供另一种选择。

ApeChain生态的另一个重大发展是宣布Camelot作为原生的去中心化交易所。Camelot是一个在Arbitrum上非常知名的去中心化交易所，总交易量超过230亿美元。该合作旨在为ApeChain带来流动性基础设施，并支撑各种去中心化应用，包括Otherside元宇宙项目。

Camelot不会是ApeChain上唯一的去中心化交易所。Saru.ex也将与SushiSwap合作推出。Saru.ex的名字源于日语"猿"一词，将由Sushi Labs构建。为了支撑推出，SushiSwap宣布了奖励其忠实用户和APE社区成员的计划。该策略旨在为Saru.ex创造初始用户群。

最后，ApeChain推出了Ape Builder工具包，这是一套全面的工具套件，旨在赋予生态系统内的游戏开发者和内容创作者更多的权力。Ape Builder提供诸如即插即用的游戏开发、定制市场创建以及隐形钱包实施等功能。

每个提案的独特投票

每个提案的独特投票数衡量了参与治理的个人数量。如果新选民只死拿少量的治理代币，那么他们的投票对于以代币权重为基础的治理机制（如ApeCoin去中心化自治组织）的提案结果影响将较小。然而，汇总独特投票数传达了治理兴趣、活跃代币持有者基础的多样性以及活跃代币持有者基础的去中心化。

2024年第三季度的提案数量与2024年第二季度相比保持相对稳定，在31个提案左右，而每个提案的平均独立投票数连续第二个季度下降（环比下降约29%）。

未来，ApeCoin去中心化自治组织计划将更多的投票流程移至链上。这样做将消除中心化故障点（比如依赖于快照）并增加治理结构的去中心化。由于ApeChain建立在Arbitrum技术栈上，当迁移到链上时，参与治理将是廉价的。考虑到当前的免费，潜在的跨链和额外的gas成本可能会阻止一些人参与治理。然而，一个更具可扩展性和实用性的生态前景可能会鼓励更多的代币持有者参与引导该生态的发展方向。

治理分析

在2024年第三季度，ApeCoin去中心化自治组织对31个提议进行了投票：16个通过，15个失败。通过的提案总价值超过8600万美元，其中7600万美元用于AIP-454中解释的激励计划。去中心化自治组织的实施成本因每个批准的提案而异，根据项目里程碑的达成情况或项目完成时按月支出。

为了保持社区参与和透明度，每周都会举行ApeCoin AIP（ApeCoin改进提案）汇总，通常在太平洋时间周一中午在“X”上。

以下是过去季度的五个提案亮点，从最新到最旧。有关ApeCoin治理的完整概述，包括初步讨论，请参阅Messari的ApeCoin Governor页面。

AIP-463：赋能 Otherside Wiki - 总结与分析

2024年8月28日

AIP-463已通过，用于资助Otherside Wiki，这是一个旨在成为由Yuga Labs创建的Otherside元宇宙的主要信息中心的平台。该提案将从国库中拨款$715,000，并获得了来自Sky is the Limit Ventures的额外承诺，额外承诺为$300,000，使总预算达到$1,015,000。资金费用将支撑未来两年内的运营、与ApeChain的整合以及对该平台的增强。

实施计划和时间表：

• 该提案概述了一个五个里程碑的实施计划，其中详细列出了每个阶段的时间表和成本分解。
• 里程碑涵盖设计、开发、智能合约实施、发布和持续运营等关键方面。

解决方案：

• UI/UX设计的全面改进: 更新平台以符合现代网络标准，并提供更好的用户体验。
• 现代网络技术： 实施诸如Laravel，VueJS和无服务器扩展技术等现代技术，以增强可伸缩性，并确保平台能够处理大量用户。
• 定制数据流： 开发个性化的ApeCoin/Gaming信息流，将来自各种平台和社区倡议的数据和信息汇总到一个可定制的流中。
• 深度洞察: 持续为ApeChain和Otherside提供和扩展深入的数据洞察，包括支撑越来越多的游戏。01928374656574839201
• 多语言支持: 添加 支撑 以满足全球受众的中文和西班牙文。

AIP-436：增强金融决策能力

2024年8月14日

AIP-436更改ApeCoin去中心化自治组织的治理流程，要求超过25万美元的提案需要超过69％的代币投票。超过25万美元的提案需要超过69％的代币投票，以确保重大财务决策具有大规模的社区支撑，这有助于增加社区参与度并作为风险缓解工具。 AIP-436在社区的支撑下以超过96％的通过率通过。 APE基金会将负责确定适用于超过25万美元提案的提案，并将此信息传达给ApeCoin去中心化自治组织社区。他们还将负责在快照上实施此更改，快照是用于治理投票的平台。

AIP-448： 猿币酒店

2024年7月31日

通过AIP-448通过了为泰国曼谷的一个以ApeCoin为主题的酒店筹集资金，金额为410,000 APE（约335,272美元）。这个主题酒店的主要目标是产生收入，提高ApeCoin品牌曝光度，提供社区福利，增加APE的现实世界效用。该项目的代币将被接受作为酒店房间和物业设施的支付方式，酒店房间收入的50％将在第一年重新分配给ApeCoin去中心化自治组织。

AIP-438：猿币风险投资

2024年7月31日

AIP-438 通过创建 ApeCoin Ventures 通过风险投资基金的方式，专注于投资早期 Web3 公司。ApeCoin Ventures 结构化与 Animoca Ventures 合作，涉及资金的 1-1 撮合交易。因此，ApeCoin 去中心化自治组织出资 $5,000,000，Animoca Venture 匹配了去中心化自治组织的出资，将总额提高到 $10,000,000。该基金的目标是增加 ApeCoin 的价值，并帮助创建与该项目生态相关的网络效应。

基金部署计划在两年的时间线内进行，任何未使用的APE将被退还给ApeCoin去中心化自治组织财库。该策略目标是每个创业公司的支持额度在10万美元至25万美元之间，在种子轮或A轮阶段支持80个创业项目。Animoca Ventures将收取1%的管理费用，用于项目审核、尽职调查、生态支撑、伙伴关系拓展和其他服务，以执行所需的运营。ASCENT Fund Services将提供基金管理服务，作为托管人按需分发资金；然而，他们不会做出任何基金决策。

AIP-438规定，所有成功的风险投资退出所得代币收益的50％将用于在公开市场上回购APE并发送给ApeCoin去中心化自治组织。 去中心化自治组织将定期收到有关所有投资活动，财务表现和行业见解的季度报告。

AIP-454： 香蕉法案：猿类必须吃

2024年7月3日

AIP-454分配1亿APE（最大代币供应量的10.00%）用于资助两项计划，支持和发展ApeChain：商业协议计划和用户激励计划。这些计划与ApeChain推向公众的努力保持一致。预计ApeChain将通过从用户活动中获取的约77.50%的费用，为ApeCoin去中心化自治组织创造持续的收入。

• 时间表: 该计划将持续两年，从2024年7月24日开始，任何未分配的 APE 将被退回到 ApeCoin 去中心化自治组织的资金池。
• 预算分配：
  • 用户激励计划：2300万 APE。
  • 商业协议倡议：73百万APE。
  • 行政预算：每年2百万 APE。
• 透明度报告: 将发布每季度的透明度报告，详细说明 APE 分配情况和达成的商业协议数量。

商业协议倡议将谈判达成协议，为ApeCoin去中心化自治组织提供价值并生成可重复使用的资金费用。用户激励倡议将通过奖励来鼓励与ApeChain去中心化应用的互动。这些倡议将由一个咨询委员会监督，并由一个项目协调人（Full Moon Labs）和一个战略客户经理（Horizen Labs）提供支持。

结束总结

2024年第三季度，ApeCoin的生态随着ApeChain的测试网的推出而发展，标志着从基于代币的项目向完整的区块链生态的重要转变。这一转变伴随着诸如MBA 2.0的推出、Ape Builder工具包的发布以及与将去中心化应用引入ApeChain的合作等关键发展。ApeCoin去中心化自治组织还拨款超过8600万美元用于资助已批准的提案，较上一季度增加1007.54%，其中大部分资金用于香蕉法案。去中心化自治组织的治理结构继续演变，设立了新的投票门槛，并持续推进战略举措以扩大ApeCoin生态。

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