O que é a gestão de posições

A gestão de posições também é chamada gestão de fundos no comércio criptográfico. Mas o que é exatamente a gestão de posições? É simplesmente a ação de gerir os seus cargos. Uma posição completa significa as maiores posições que o saldo da conta pode suportar. O tamanho da posição é a porcentagem da posição que detém na sua conta.

A importância e necessidade da gestão de posições

No comércio de futuros cripto, pode estar a pensar como ganhar lucro suficiente sem deter posições grandes? Os riscos e lucros coexistem uns com os outros. Os riscos serão descontrolados se libertar as possibilidades de ter mais lucros. Para os novos comerciantes criptoativos, o investimento desenfreado de capital sem garantir taxas de ganho é a maneira mais rápida de soprar uma conta comercial (outro erro para causar liquidação não é estabelecer stop-loss).
A gestão de posições é um método preventivo para evitar riscos em vez de ferramentas para procurar mais lucros. Muitos comerciantes de sucesso disseram-nos que assumem uma posição grande só se tiverem realmente confiança num negócio (por exemplo uma descoberta crítica de cabeça) desde que tenham fixado a perda de paragem com antecedência. Afinal, sobreviver no mercado é a condição prévia mais importante para ter lucros.
Como resultado, podemos ver que a gestão de posições é uma necessidade na negociação de futuros cripto. Quando os sinais do mercado não são claros, tomar posições pequenas para testar as águas do mercado antes de estabelecer um sistema de comércio completo é sempre uma opção acertada. Embora não possa ter lucros avultados imediatamente, pode evitar prejuízos avultados com a gestão do cargo e um stop-loss instituídos.

Como posicionar a gestão

Primeiro as coisas, os comerciantes têm de ter consciência que a gestão do cargo não resolve o problema das baixas taxas de ganho. Ajuda os comerciantes a sobreviver mais tempo a comprarem tempo suficiente para apanharem as suas oportunidades de mercado. Como resultado, a gestão de posição não deve ser discutida sem considerar a lógica do próprio timing, dureza mental, entrada no mercado ou saída do comerciante.
Os operadores de tendência geralmente não têm uma taxa de ganho elevada, mas o seu rácio de lucros/perdas pode ser muito alto. Isso exige uma gestão rigorosa de posição durante a negociação de tendências para controlar o custo de cada comércio. Assim que a ordem de teste tiver lucros, os comerciantes continuarão a aumentar o tamanho da posição para aumentar o seu rácio de lucros/perdas e compensar a fraqueza das baixas taxas de ganho.
Os comerciantes de curto prazo dependem de taxas de ganho elevadas e de um baixo rácio de lucros/perdas para ter lucros, por isso precisam aumentar a sua utilização de capital para maximizar os lucros. Claro, eles também têm uma disciplina de stop loss muito rígida. De outra perspetiva, isso ajuda a reduzir os riscos de negociar em grandes posições.

• Os princípios precisam sempre seguir:

1. Nunca invista todo o seu dinheiro no mercado. Quando apenas começa a negociar ou ficar sempre preso na situação de ganhar pequeno e perder muito, investir todo o seu dinheiro no mercado só amplificará as perdas e afetará o seu estado de espírito. Claro, os comerciantes de curto prazo podem experimentar posições grandes desde que possam parar as perdas decisivamente e a relação de lucros/perdas do comércio seja razoável.

2. Negociação com uma estratégia de dimensionamento de posição adequada. Negociar, até certo ponto, é um jogo de probabilidades, mas não de forma nenhuma é um modelo estático. Após a sua entrada, é muito provável que o mercado em constante mudança tenha tendências às quais deve reagir aumentando ou reduzindo posições. Enquanto isso, a sua taxa de ganhos e a sua taxa de lucros/perdas também estão a mudar, por isso, isso exige que faça a gestão adequada do cargo.

A estratégia de gestão de posições deve basear-se em registos anteriores de abertura e fecho de posições e dureza mental. A análise seguinte só lhe proporcionará uma maneira de pensar. As estratégias reais de gestão de posições devem basear-se em estratégias de negociação pessoais. Que fatores precisam ser tidos em consideração? Eis alguns fatores para a sua referência:

1. Preferência do risco. Tem de determinar se é agressivo ou conservador; quantas perdas são aceitáveis; quantas percentagens as suas perdas representam no seu sistema de negociação.

2. Taxa de ganho no comércio. A gestão da posição deve ser determinada juntamente com a taxa de ganho da negociação. E depois pode garantir que pode sobreviver depois de uma ocorrência razoável de perdas.

3. A relação risco/recompensa é a relação lucro/perda. A taxa de ganhos e a relação lucros/perdas estão entrelaçadas entre si. A gestão do cargo ao lado de um bom equilíbrio de taxa de ganhos e taxa de lucros/perdas ajuda-o a sobreviver ao período mais negro, caso contrário morrerá antes do amanhecer.

Em geral, a gestão de posição não é um modelo estático. É de facto uma parte necessária que compreende o seu sistema de comércio. A estratégia de & saída para a entrada e a gestão da posição complementam-se mutuamente e são ambas partes indispensáveis do sistema de negociação.

Estratégia de gestão da posição comum

1. Gestão de posição retângulo

Nesta estratégia, os montantes de capital utilizados na fase de entrada e as percentagens que toma na totalidade da conta são todos antecipados quando as posições são abertas. Mais tarde, cada vez que as posições tiverem de ser aumentadas, os comerciantes vão seguir a regra para investir numa percentagem igual de fundos. Depois de várias vezes de posições crescentes, o gráfico de base de custo assemelha-se à forma de um retângulo. Então, a estratégia tem o seu nome.

• Força: A base do custo geral será aumentada cada vez que as posições forem aumentadas, assim os riscos podem ser diversificados. Se os comerciantes tomarem as decisões corretas, terão um lucro decente adotando esta estratégia.

• Fraqueza: A base do custo vai aumentar rapidamente e os comerciantes vão enfrentar uma situação negativa em que a velocidade da redução média dos custos fica mais lenta e lenta. Então, é mais provável que estejam trancados.

2. Gestão da posição em pirâmide

Se a quantidade de capital utilizado na fase inicial for grande e a tendência do mercado contraria as expectativas, as posições devem ser reduzidas gradualmente. Se a tendência do mercado estiver de acordo com as expetativas, as posições podem ser aumentadas, mas as percentagens do aumento devem ser cada vez menores. O gráfico com base no custo apresenta fundos maiores e tops mais pequenos, então chama-se estratégia de gestão de posição em pirâmide.
A força é que o tamanho da posição é gerido com a taxa de retorno. Quanto maior for a taxa de ganho, maiores serão as posições. O lado negativo é que é difícil ter lucros em mercados voláteis.

3. Gestão da posição de funil

O capital investido na fase de entrada é baixo e se a tendência do mercado contraria as expectativas, os comerciantes podem comprar mais a média pelo custo e deter posições maiores. O gráfico de base dos custos apresenta fundos pequenos e tops grandes, então chama-se gestão da posição do funil.

Esta estratégia tem riscos mais baixos no início. Se a sua conta não soprar, o tamanho do funil vai ficar cada vez mais alto e o comerciante terá mais lucros. A fraqueza desta estratégia é que deve ser adotada com base no facto de o comerciante ter previsões de mercado corretas. É bastante exigente quanto à capacidade do comerciante monitorizar e negociar no mercado. Se a previsão da direção do mercado estiver errada ou a base do custo não puder ser calculada em média para baixo, o comerciante enfrentará a situação embaraçosa de estar fechado.
Três estratégias de gestão de posições têm os seus próprios méritos. Dito de forma simples, a estratégia do retângulo é adequada para um mercado volátil; a estratégia da pirâmide encaixa num mercado bullish inicial; a estratégia de funil é ideal para comprar baixo.

Pensamentos de fecho

O significado da gestão de posições é fornecer uma mentalidade e uma ferramenta para combinar os riscos com lucros e cobrir os riscos desconhecidos. A gestão de posições deve ser combinada com estratégias de negociação pessoais para atingir o efeito de perder pequenas e ganhar em grande. Nas práticas reais, os comerciantes devem encontrar a estratégia que lhes cabe bem e reagir ao mercado de forma dinâmica.
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