المحللون: تتم إعادة تسعير الأسس الأساسية لقطاع شرائح الذاكرة، إذ تراجعت أسهم الشركات الرائدة بأكثر من 20% خلال الأسابيع القليلة الماضية

رسالة TechFlow من Deep Tide: في 11 يوليو، نقلت قناة CCTV Finance عن أن قطاع شرائح تخزين في الولايات المتحدة شهد تراجعاً جماعياً بعد أن لمس أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو. وتراجعت أسهم الشركات الرائدة في القطاع خلال الأسابيع الماضية بأكثر من 20%، بما في ذلك SanDisk وMicron Technology وSeagate Technology وWestern Digital وغيرها. وقد ارتبط ذلك بعوامل منها أن طرح Meta لقوة الحوسبة أثار مخاوف السوق بشأن وفرة قدرات الحوسبة، بينما يتمثل المتغير الأساسي في ما إذا كانت الفجوة التقنية بين نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لدى مختلف الشركات ستستمر في التضاؤل.

وأشار مختصون إلى أن قطاع شرائح التخزين يتميز تاريخياً بدورية واضحة: ففي فترات الازدهار تقوم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل جماعي، ما يؤدي إلى انهيار الأسعار وتكبد خسائر عبر كامل القطاع، ثم تعقب ذلك عمليات انكماش جماعية في الإنفاق الرأسمالي. وفي الوقت نفسه، يخضع نموذج أعمال الصناعة لتغييرات عميقة، إذ باتت شركات السحابة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تبرم على نحو متزايد مع المصنعين عقود توريد طويلة الأجل تمتد من 3 إلى 5 سنوات، وتشمل نطاقات أسعار وحدوداً دنيا للشراء، وذلك لضمان استقرار سلسلة الإمداد الحيوية.