DeepFlowTech

يقول تقرير لِـBernstein إن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى دفع الطلب على الأجهزة. وإذا كانت القدرة الحاسوبية ستشهد إضافة سنوية قدرها 50GW، فإن إنفاق معدات تصنيع الرقائق عالميًا في الفترة 2027–2029 سيبلغ أكثر من 7000 مليار دولار، بمتوسط سنوي يقارب 3000 مليار دولار؛ وفي الوقت الحالي يبلغ الطلب السنوي في السوق نحو 1200–1500 مليار دولار. وإذا استمر نمو قياسي بمعدلات مرتفعة، فسيأتي أرباح الشركات الرائدة فوق توقعات السوق. كما توقّعت الدراسة أن ينخفض مضاعف الربحية PE للشركات ذات الصلة في 2028 إلى 15–18 مرة، حيث ترى مؤسسات استثمارية أن تطبيقات المواد Advanced Materials (Applied Materials) وغيرها من ست شركات ستكون واعدة، فيما حصلت شركات مثل Lam Research وKLA وASML على تصنيفات تفوق أداء السوق، بينما تَحافظ Screen على أداء السوق.

تخطط شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC لرفع أسعار خدمات تصنيع الرقائق المتقدمة والمتوسطة بدءاً من 2027، مع زيادة أساسية تتراوح بين 5-10%، وفرض علاوة إضافية بنسبة 10-15% على الطلبات الجديدة المخصصة للحوسبة عالية الأداء HPC. وقد تتجاوز زيادات بعض عمليات التصنيع المتقدمة 10%؛ بينما لا تتجاوز زيادات عمليات التصنيع المتوسطة 10%، وقد تقل بعض الزيادات عن ذلك. ستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ في بداية 2027، وستبدأ المفاوضات في يونيو. ومن المتوقع أن يساهم قطاع عمليات التصنيع المتقدمة خلال الربع الثاني من هذا العام بنحو 77% من الإيرادات، في حين تسهم عمليات التصنيع المتوسطة بنحو 23%.

أطلقت شركة Morph رسميًا شبكة طبقة 1 مستقلة Morph Tachyon، حيث ستبني أول دفعة من المشاريع القائمة على Tachyon، PopDEX، بيئة معاملات على السلسلة عالية الإنتاجية. تضمن آلية الإجماع المستقلة في Tachyon والتأكيد النهائي الفوري زمن كتلة يقارب 200 مللي ثانية، مع قدرة وصول الإنتاجية إلى 200 ألف TPS كحد أقصى. من شأن هذه الخطوة أن تعزز كفاءة معالجة أوامر المنصات على السلسلة والتفاعل مع السوق، وتدفع تداول المشتقات على السلسلة نحو مستوى منصات التداول الاحترافية، كما تفتح مجالًا للتعاون المستمر بين الطرفين لتحسين كفاءة رأس المال.

رسالة Deep Tide TechFlow. في 21 يوليو، ستصدر شركة Intel تقرير أرباحها للربع الثاني من عام 2026 بعد إغلاق التداول في 23 يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة (بداية 24 يوليو بعد منتصف الليل بتوقيت بكين). وكانت الشركة قد توقعت مسبقاً أن تبلغ إيراداتها للربع 13.8 مليار إلى 14.8 مليار دولار، وأن يبلغ ربح السهم غير المحسوب وفقاً لمعايير GAAP 0.20 دولار.
ووفقاً لمتابعة Hyperinsight، أظهر مؤشر «ملك تداولات الأسهم الأمريكية» إعادة فتح صفقات شراء متعددة على INTC في وقت متأخر من يوم 17 يوليو (الجمعة الماضية) بتوقيت بكين، عبر شراء دفعات خلال نحو نصف ساعة بقيمة 25 ألف عقد حالياً، مع استخدام رافعة مالية 10 أضعاف في مركزه، ليكون متوسط سعر التأسيس 94.57 دولار.
حتى وقت إعداد هذا الخبر، ارتفع INTC داخل الجلسة بنسبة 5.95%، مسجلاً مؤقتاً 100.96 دولار. وتقدر قيمة هذا الحوت ضمن مركزه بنحو 2.524 مليون دولار، مع أرباح عائمة تقارب 159,700 دولار

قالت UBS في 7/20 إن قطاع أشباه الموصلات دخل مرحلة تباين شديدة، بينما يستمر مسار الذكاء الاصطناعي في التجمع. تشمل النقاط: أن Kimi K3 يقود توسع نماذج مفتوحة المصدر، وأن تحسين السياقات الطويلة يعزز الطلب على HBM/الذاكرة، وأن إنفيديا هي أكبر المستفيدين؛ قد تتجاوز التدفقات النقدية المستقبلية لشركة Micron 4000 مليار دولار، وبعد رفع حظر إعادة الشراء قد تصل النسبة النظرية إلى أكثر من 40%، غير أنها لم تُسعّر بعد. مع تباين شرائح الدوائر التناظرية، تحصل الشركات ذات التعرض للذكاء الاصطناعي على علاوة سعرية أعلى؛ ومن حيث المراكز: Lam وBroadcom وSeagate وMicron وAMD تتضمن مراكز طويلة للغاية.