جيه بي مورغان: أرباح البرمجيات تتجه من طبقة النماذج نحو البنية التحتية

رسالة من شركة Deep Tide TechFlow، ووفقاً لبحث اتجاهات المدّ، يشير تقرير صادر عن جيه بي مورغان في 13 يوليو إلى أن ستاربكس تستبدل برامج مايكروسوفت و IBM بأدوات ذكاء اصطناعي يبنيها بنفسها، وأن مايكروسوفت تستخدم MAI مطوّرة داخلياً بدل نماذج OpenAI و Anthropic، وأن Meta تطوّر أعمالها السحابية وتبيع قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما يوضح ثلاثة مؤشرات معاً اتجاهاً: انتقال حصة أرباح البرمجيات من طبقة النماذج إلى المنبع/الوجهات النهائية عبر سلسلة التوريد.

تتجاوز التزامات الأداء المتبقية لدى DigitalOcean في الربع الثاني أكثر من 800 مليون دولار، بزيادة عشر مرات على أساس سنوي، حيث تمثل استدلالات الذكاء الاصطناعي نسبة كبيرة؛ كما أن أكثر من نصف الطلبات لدى Cloudflare تأتي من وكلاء ذكاء اصطناعي، وقد أطلقت جداراً للدفع لبرامج الزحف لفتح مصدر إيرادات جديد.

ترى ديمورغان أن مزوّدي النماذج يواجهون ضغطاً للاستبدال، وأن الطلب على طبقة البنية التحتية لا يزال قوياً لكن هيكله يتغير، وأن قدرة العملاء من الشركات على التفاوض ترتفع، وأن منطق الاستثمار يحتاج إلى التحول من "النموذج هو الفائز" إلى "البنية التحتية والطبقة الوسيطة".