Am 16. Oktober steht der Krypto markt insgesamt unter Druck, Bitcoin (BTC) schwankt um die 110.000 USD, während Ethereum (ETH) im Bereich von 4000 USD verharrt. Aufgrund der Marktschwäche ist das gesamte DeFi-Gesamt-Lock-up-Volumen (TVL) auf 154,649 Milliarden USD gesunken, ein Rückgang von 1,96 % innerhalb von 24 Stunden. Das Handelsvolumen an dezentralen Börsen (DEX) beträgt etwa 22,336 Milliarden USD, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat bedeutet, aber Uniswap, PancakeSwap und Meteora bleiben weiterhin aktiv auf hohem Niveau, was zeigt, dass die Mark liquidität nicht signifikant geschrumpft ist. Die Hauptprotokolle Lido, Aave und EigenLayer verzeichnen alle einen Rückgang von etwa 2 %, während das Ethereum-Ökosystemprojekt Ethena relativ stabil bleibt. Insgesamt steht der Markt zwar kurzfristig unter Druck, aber mehrere Projektentwicklungen (wie das Token-Ökonomiemodell von Lighter, Meteora TGE, ZEROBASE Airdrop) bringen potenziell vorteilhafte Erwartungen für das Ökosystem mit sich.
DeFi Marktübersicht
（Quelle: DeFiLlama）
Gesamt DeFi TVL: Heute (16. Oktober) zeigt der Krypto markt eine schwache Leistung, BTC wird derzeit um 110.000 Dollar gehandelt, ETH schwankt im Bereich von 4000 Dollar; die gesamte DeFi TVL beträgt derzeit 154,649 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 1,96 % in 24 Stunden.
DEX 24 Stunden Handelsvolumen: etwa 22,336 Milliarden USD, die Top drei sind: Uniswap (6,742 Millionen USD), PancakeSwap (3,670 Millionen USD), Meteora (1,502 Millionen USD).
Beliebte Protokolle und On-Chain-Leistung
Nach TVL berechnet, sind die Daten der Top Ten DeFi Protokolle wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Dabei sind die Daten der führenden Protokolle wie folgt:
Aave: TVL etwa 40,344 Milliarden USD, 24-Stunden-Fall von 1,91%;
Lido: TVL etwa 33,95 Milliarden USD, 24-Stunden-fallen 2,97%;
EigenLayer: TVL etwa 16,932 Milliarden USD, 24-Stunden-Fall um 2,15 %;
Ethena: TVL etwa 12,628 Millionen USD, 24-Stunden-fallen 0,23%;
ETH. fi: TVL ungefähr 100,38 Milliarden US-Dollar, 24-Stunden-Fallen 2,35%.
Zusätzlich sind die zehn Projekte mit den höchsten Protokollgebühren in den letzten 24 Stunden wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Insgesamt betrugen die Protokollgebühren von Uniswap in den letzten 24 Stunden 10,82 Millionen US-Dollar, nur hinter Tether (23 Millionen US-Dollar) und damit auf dem zweiten Platz; Jupiter erreichte in den letzten 24 Stunden Protokollgebühren von 3,4 Millionen US-Dollar und belegte den vierten Platz; Meteora belegte mit 3,21 Millionen US-Dollar den fünften Platz.
Projekt Neuigkeiten Zusammenfassung
- Der CEO von der dezentralisierten Börse Lighter, Vlad, hat in einem Interview mehrere wichtige Informationen enthüllt. Vlad gab an, dass die Spot-Handelsfunktion Ende Oktober bis Anfang November verfügbar sein wird, wobei die ersten gelisteten Vermögenswerte ETH, BTC und möglicherweise WBTC umfassen werden. Anschließend werden ausgewählte Meme-Coins und Token von Partnern hinzugefügt, und die Handelsgebühren werden null oder sehr niedrig sein.
Im Hinblick auf die Token-Ökonomie werden 25-30 % der Token für Airdrops von Punkten in den ersten beiden Quartalen verwendet, wobei der Gesamtanteil für die Community 50 % beträgt. Die Punkteaktivitäten im zweiten Quartal dauern bis zur TGE an, wobei die Punktevergabe jeden Freitag wieder aufgenommen wird. Die Token werden mehrere Anwendungsfälle haben, darunter den Zugang zu exklusiven Liquiditätspools, Rabatte auf Maker-Gebühren und potenzielle Staking-Funktionen.
- Das Multi-Chain-Handelsinfrastrukturprojekt LAB hat über 20,9 Millionen LAB Token von Plattformen wie PancakeSwap zurückgekauft, was einem Wert von etwa 2,35 Millionen US-Dollar entspricht. Zuvor hatte LAB den offiziellen Start des Rückkaufplans von AB angekündigt, das exklusive Rückkaufportal wird bald online gehen, und der öffentliche Handelswettbewerb wird allen LAB-Unterstützern offenstehen. Jeder Rückkauf von LAB wird in dem Portal in Echtzeit veröffentlicht.
3、Laut offizieller Ankündigung wird die Airdrop der ZEROBASE Token im ersten Quartal am 17. Oktober um 20 Uhr zur Beantragung geöffnet.
Für die frühen Anwender von ZEROBASE und die Teilnehmer an der Galxe-Aktion: Startzeit: 17. Oktober 2025, 12:00:00 UTC; Endzeit: 31. Dezember 2025, 23:59:59 UTC;
Für Benutzer des CEX Booster Programms: Die Verteilung an CEX Wallet-Benutzer erfolgt über das offizielle Belohnungssystem ihrer Wallet, um sicherzustellen, dass alle berechtigten Teilnehmer gemäß dem Veröffentlichungszeitplan ihr ZBT erhalten.
- Laut offiziellen Nachrichten wird das Solana-Ökosystem-Liquiditätsprotokoll Meteora den MET-Zuteilungsprüfer am 16. Oktober 2025 um 20:00 Uhr (UTC+8) offiziell einführen.
Meteora erklärt seinen TGE-Mechanismus, der besagt, dass von den zugewiesenen 48% des Token-Angebots 10% über den Liquiditätsverteiler verteilt werden, was es den Nutzern ermöglicht, zu Beginn des Handels sofort Liquidität für MET bereitzustellen. Die anfängliche Liquidität wird von der Gemeinschaft (nicht vom Team) für MET bereitgestellt, wodurch die Energie des Meteora-Gebühren-Generierungsmechanismus freigesetzt wird.
Frühe Liquiditätspools werden nur MET-Token enthalten, und frühe Käufer werden USDC investieren, um eine Auszahlungsbasis für die Verkäufer bereitzustellen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass MET über ausreichende Liquidität verfügt und die Gruppe der Liquiditätsanbieter schnell wachsen kann. Die Teilnehmer werden eine kombinierte Rendite aus USDC und MET erhalten, wobei das spezifische Verhältnis vom Marktpreis von MET abhängt.
Die offizielle Plattform met.meteora.ag für MET wird in einigen Tagen online gehen. Benutzer können dem Liquiditätsverteilungsplan (10 % des Gesamtangebots) nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” beitreten. Alle Jupiter-Staker sind automatisch beigetreten, daher beträgt das Beteiligungslimit der Airdrop-Empfänger 7 %. Benutzer können sich auf dieser Seite für das Kontingent von 7 % registrieren; erfolgreiche Registrierungen erhalten am Tag der Token-Generierung direkt eine Liquiditätsposition und verdienen ab dem Zeitpunkt, an dem der Handel mit MET beginnt, Gebühren. Es sind keine zusätzlichen Antragsverfahren erforderlich, um mit der Ertragsakkumulation zu beginnen. Am Tag der Token-Generierung können Benutzer MET (oder Liquiditätspositionen) direkt über die Meteora-App beantragen und können in jedem Liquiditätspool, der die MET-Vertragsadresse enthält, operieren. Dies wird eine nahtlose Beantragung und sofortige Bereitstellung der MET-Liquidität ermöglichen.
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Jupiter wird eine entscheidende Governance-Abstimmung einleiten, um zu entscheiden, ob die bereits zurückgekauften 121 Millionen JUP Token verbrannt werden sollen.
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Auf der Aptos Experience Veranstaltung gab die dezentrale Handelsplattform Decibel bekannt, dass das Testnetz nächsten Monat online gehen wird, und das Hauptnetz voraussichtlich im ersten Quartal 2026 gestartet wird. Decibel wurde vom Aptos Labs Team entwickelt und zielt darauf ab, eine hochleistungsfähige On-Chain-Handelsmaschine zu schaffen, die Funktionen wie Spot, unbefristete Verträge, Kreditvergabe und Vault integriert, um Cross-Chain-Konten und Encrypted Mempool zu unterstützen, um die Privatsphäre und die Handelseffizienz zu verbessern.
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Eric Trump bestätigt, dass er plant, ein Immobilien-Tokenisierungsprojekt über World Liberty Financial einzuführen, was auf eine weitere Anwendung der Verschlüsselungstechnologie im Immobilienbereich hinweist.
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Das Sui-Ökosystem-Ertragsprotokoll Typus Finance hat auf sozialen Medien bekannt gegeben, dass vor etwa 2 Stunden sein TLP-Vertrag aufgrund einer Sicherheitslücke in der Berechtigungsüberprüfung des Orakels ausgenutzt wurde. Um alle Benutzer zu schützen, hat die offizielle Stelle sofort den Betrieb aller intelligenten Verträge von Typus eingestellt. Derzeit wird eine umfassende Untersuchung mit der Notfalltechnischen Unterstützung der Sui Foundation durchgeführt, und bei Fortschritten wird die neueste Situation sofort synchronisiert.
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Laut offiziellen Nachrichten hat Aptos auf der Aptos Experience 2025-Veranstaltung ein neues Markenimage offiziell veröffentlicht und damit den Eintritt des Projekts in eine neue Entwicklungsphase verkündet. Ash Pampati, Senior Vice President und Leiter des Ökosystems der Aptos-Stiftung, erklärte vor Ort, dass Aptos bestrebt ist, “eine Leistungs-ebene für den globalen Wertfluss zu schaffen”, um eine effizientere Blockchain-Infrastruktur und innovative Anwendungen zu unterstützen.
Aptos' Markenneuerung ist nicht nur ein visuelles Upgrade, sondern spiegelt auch seine klare Mission wider: ein Netzwerk zu schaffen, in dem Werte, Gedanken und Innovationen weltweit frei fließen können. Diese Vision stammt von Diem und wird heute von den Baumeistern von Aptos fortgeführt und verwirklicht, um das Internet in eine neue Phase des “freien Flusses von Werten” zu führen.
Auf der ökologischen Ebene bildet das Aptos-Netzwerk schrittweise ein vielfältiges globales Wirtschaftssystem. Die Stablecoin-Emittenten Circle, Tether und das digitale Zahlungsunternehmen PayPal fördern den grenzüberschreitenden Austausch stabiler Werte zwischen verschiedenen Netzwerken; globale Vermögensverwaltungseinrichtungen wie BlackRock und Franklin Templeton erkunden die Verbindung traditioneller Kapitalmärkte mit On-Chain-Systemen. Gleichzeitig innovieren und erweitern dezentrale Finanzprojekte wie Aave und Thala weiterhin im Aptos-Netzwerk.
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Die Ethereum-Stiftung hat offiziell bekannt gegeben, dass die Institution 2400 ETH und etwa 6 Millionen US-Dollar Stablecoins in die Ertragsreserve von Morpho eingezahlt hat.
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Die Ethereum Layer 2 Lösung MegaETH kündigt an, dass sie einen öffentlichen Verkauf auf der ICO-Plattform Sonar starten wird.
Übersicht der führenden DeFi-Projekte in den verschiedenen Ökosystemen
Ethereum DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von ca. 5,944 Milliarden USD und belegt den ersten Platz, mit einem wöchentlichen Anstieg von 64,1%. Die drei besten Projekte sind:
Uniswap (41,73 Milliarden USD), Fluid (962,85 Millionen USD), Curve Finance (384,43 Millionen USD);
Solana DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 48,91 Milliarden USD und belegt den zweiten Platz, mit einem wöchentlichen Anstieg von 38,05%. Die drei am besten platzierten Projekte sind:
Meteora (1,172 Millionen USD), HumidiFi (979,74 Millionen USD), Orca (810,41 Millionen USD);
BSC DEX hat in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von etwa 3,929 Milliarden USD erreicht und belegt den dritten Platz, mit einem wöchentlichen Anstieg von 9,22 %; die drei besten Projekte sind:
PancakeSwap (28,27 Milliarden USD), Uniswap (752,07 Millionen USD), four.meme (234,78 Millionen USD).
Gate DeFi Bereich Token Markt Daten
Laut den Daten der Gate-Marktseite zeigen sich die Preisentwicklungen der Top Ten Token im DeFi-Sektor wie folgt:
（Quelle: Gate DeFi Bereich Marktentwicklung）
Stand 16. Oktober, ist der Krypto markt schwach, die Token im DeFi-Bereich fallen gleichzeitig, konkret gesagt:
UNI liegt derzeit bei 6,55 US-Dollar, mit einem Rückgang von 5,12 % über 24 Stunden;
AAVE liegt derzeit bei 239,93 USD, mit einem 24-Stunden-Rückgang von 7,44 %;
WLFI liegt derzeit bei 0,1394 USD, mit einem Rückgang von 4,97 % in den letzten 24 Stunden;
MORPHO liegt derzeit bei 1,94 US-Dollar, mit einem Rückgang von 2,96 % in den letzten 24 Stunden;
INJ liegt momentan bei 9,06 Dollar, mit einem Rückgang von 5,25 % in den letzten 24 Stunden;
MYX liegt derzeit bei 3,15 USD, mit einem 24-Stunden-Fall von 0,97 %;
CRV liegt derzeit bei 0,5527 US-Dollar, die 24-Stunden-Fallrate beträgt 10,81 %;
SYRUP liegt derzeit bei 0,4178 USD, mit einem Rückgang von 8,95 % in den letzten 24 Stunden;
FF liegt derzeit bei 0,1368 US-Dollar, mit einem Rückgang von 4,94 % in den letzten 24 Stunden.
Markttrendanalyse
Der gesamte Markt steht unter Druck, Kapital fließt ab, aber die Struktur bleibt stabil
Der gesamte DeFi TVL ist auf 154,649 Milliarden USD gefallen, was auf eine zunehmende kurzfristige Risikoscheu im Markt hinweist. Lido, Aave und EigenLayer verzeichneten alle einen Rückgang von etwa 2 %, hauptsächlich aufgrund des schwächeren ETH-Preises und der Rückzüge von Teilen des Kapitals aus Liquiditätsstaking- und Kreditprotokollen. Dennoch bleibt die TVL-Struktur überwiegend auf Blue-Chip-Protokolle ausgerichtet, und es sind keine Anzeichen eines systematischen Kapitalabzugs zu erkennen.
Die Aktivität des DEX bleibt auf hohem Niveau, Uniswap bleibt an der Spitze
Das 24-Stunden DEX Volumen beträgt 22,336 Milliarden USD, was zwar leicht unter dem von gestern liegt, jedoch die Handelsbereitschaft auf dem Markt weiterhin stark bleibt. Uniswap bleibt mit 6,742 Milliarden USD an der Spitze, gefolgt von PancakeSwap und Meteora. Besonders hervorzuheben ist die DEX Meteora im Solana-Ökosystem, die zeigt, dass aktiv verwaltete Mittel weiterhin in leistungsstarken öffentlichen Blockchains verteilt sind.
Viele Projekte zeigen Fortschritte, die Innovationskraft des Marktes bleibt ungebrochen
Lighter hat angekündigt, dass Ende Oktober die Spot-Handelsfunktion eingeführt wird und ein Airdrop von Punkten stattfindet. LAB treibt den Rückkauf von 20,9 Millionen Token voran, Meteora veröffentlicht die MET-Zuteilungsrichtlinien, die zeigen, dass das Dezentrale Finanzwesen-Protokoll weiterhin das Wirtschaftsmodell und das Anreizsystem für Benutzer stärkt. Gleichzeitig bieten die interökologischen Aktionen von Aptos, World Liberty Financial usw. neuen Spielraum für die Kombination von DeFi und RWA.
Token Markt fällt allgemein, kurzfristig Rückdruck im Sektor zeigt sich
Der gesamte Gate DeFi Bereich zeigt eine Schwäche, UNI fällt um 5,12 %, AAVE fällt um 7,44 %, und CRV verzeichnet einen Rückgang von bis zu 10,81 %, was es zu einem der am stärksten betroffenen Vermögenswerte in dieser Anpassungsrunde macht. Im Vergleich dazu verzeichnet MYX den geringsten Rückgang, nur 0,97 %, was zeigt, dass einige kleine Marktkapitalisierungen in der Volatilität eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigen. Insgesamt befindet sich der Markt in einer technischen Korrekturphase, und es mangelt an neuen Kapitalzuflüssen.
Analystenmeinung
Kurzfristig unter Druck, aber ohne systemisches Risiko, der Markt befindet sich in einer technischen Konsolidierungsphase
Analysten weisen darauf hin, dass der Rückgang des TVL und des DEX-Transaktionsvolumens eher die kurzfristige Abwartestimmung des Marktes widerspiegelt als eine Liquiditätskrise. Die gängigen Protokolle halten weiterhin hohe Lock-up-Positionen, und es gibt keine Anzeichen für eine zentrale Abwicklung von Mitteln.
Der stabile Bereich von ETH wird die zukünftige Reparaturkraft von DeFi bestimmen
ETH stabilisiert sich um die 4000-Dollar-Marke, was für den DeFi-Markt entscheidend ist. Sollte ETH erneut die 4200-Dollar-Marke überschreiten, könnte dies dazu führen, dass die LSD-, Kredit- und Ertragsaggregationsprotokolle schnell wiederbelebt werden.
Airdrop und Token-Rückkauf werden zu potenziellen strukturellen Chancen
Analysten glauben, dass die Anreizmechanismen von Lighter, ZEROBASE und Meteora kurzfristig einige Mittel zurück auf die Kette ziehen und lokale aktive Bereiche schaffen könnten. Besonders das Liquiditätsverteilungsmodell der Meteora-Community wird als positives Signal für Innovationen im Dezentrale Finanzwesen angesehen.
Mittelfristig optimistisch bezüglich führender Protokolle und der Erweiterung des Cross-Chain-Ökosystems
Mit der kontinuierlichen Förderung des Ökosystems durch Hochleistungs-Öffentliche Blockchains wie Aptos und Solana konzentrieren sich die Mittel allmählich auf Protokolle mit echten Anwendungsfällen und Interoperabilität zwischen den Blockchains. Analysten gehen allgemein davon aus, dass die aktuelle Korrektur eine phasenweise Volatilität darstellt und die Gesamtstruktur des DeFi-Marktes weiterhin gesund ist.
Fazit
Trotz des kurzfristigen Drucks auf den Markt und dem allgemeinen Rückgang der Haupt-Token zeigt der Kernindikator des DeFi-Sektors weiterhin eine robuste Struktur. Obwohl TVL und Volumen gesunken sind, haben sie nicht die entscheidenden Unterstützungslevel erreicht. Mit mehreren Airdrops, Rückkäufen und der Förderung ökologischer Kooperationen hat der DeFi-Markt die Aussicht, nach einer kurzfristigen Konsolidierung erneut Aufwärtsdynamik zu gewinnen.
