Gate Finanzas descentralizadas diario (10 de octubre ): Airdrop de Monad se acerca; MetaMask lanza Futuros perpetuos; Sui TVL alcanza un nuevo máximo

El 9 de octubre, el mercado de Finanzas descentralizadas se mantuvo sólido en medio del retroceso de Bitcoin y Ethereum, con un TVL de 1696.68 millones de dólares, y una clara diferenciación en la estructura de fondos. MetaMask anunció el lanzamiento de futuros perpetuos y un programa de puntos, el TVL del ecosistema Sui alcanzó un nuevo máximo, el Airdrop de Monad se acerca y calienta los fondos, mientras que el fondo Grayscale aumentó su participación en AERO, lo que eleva la confianza institucional. Los analistas señalaron que los protocolos principales se mantienen firmes, surgen nuevos proyectos narrativos y el mercado de Finanzas descentralizadas está entrando en una fase de rotación estructural.

Visión general del mercado DeFi

(fuente: Finanzas descentralizadas)

TVL total de DeFi en toda la red: hoy (9 de octubre), el mercado de criptomonedas experimentó un retroceso general, BTC cayó a alrededor de 122,000 dólares después de haber superado el histórico máximo de 126,000 dólares a principios de esta semana, ETH se mantuvo por encima de los 4,400 dólares; el TVL total de DeFi en toda la red se acerca a 170,000 millones de dólares, actualmente es de 169,668 millones de dólares, con un crecimiento del 0.32% en 24 horas.

DEX volumen de operaciones en 24 horas: aproximadamente 24,756 millones de dólares, los tres primeros son: Uniswap (7,712 millones de dólares), PancakeSwap (5,194 millones de dólares), HumidiFi (1,822 millones de dólares).

Protocolos populares y rendimiento en cadena

Los datos de los protocolos DeFi clasificados entre los diez primeros según TVL son los siguientes:

(Fuente: Finanzas descentralizadas)

Entre ellos, los datos de los protocolos mejor clasificados son:

Aave: TVL aproximadamente 44,933 millones de dólares, aumento del 0.98% en la última semana;

Lido: TVL aproximadamente 38.013 millones de dólares, aumento del 1.57% en la última semana;

EigenLayer: TVL aproximadamente 18,837 millones de dólares, aumento del 2.43% en la última semana;

Ethena: TVL aproximadamente 14.806 millones de dólares, caída del 0.73% en la última semana;

ether. fi: TVL aproximadamente 11.04 mil millones de dólares, con un aumento del 1.01% en la última semana.

Además, los diez proyectos con las tarifas de protocolo más altas en las últimas 24 horas son los siguientes:

(Fuente: DeFiLlama)

Entre ellos, las tarifas del protocolo de Uniswap en las últimas 24 horas alcanzaron los 14.12 millones de dólares, solo superadas por Tether (22.2 millones de dólares), ocupando el segundo lugar; PancakeSwap ocupa el cuarto lugar, con tarifas del protocolo de 4.91 millones de dólares en las últimas 24 horas; Hyperliquid ocupa el quinto lugar con 3.41 millones de dólares.

Resumen de noticias del proyecto

1. Monad publicó en su cuenta oficial de X un tuit de anuncio de Airdrop: "Cargando reclamo de Airdrop (98% completado)". A mediados de agosto, Monad insinuó que podría lanzar la mainnet este año. Sin embargo, la probabilidad de que Monad lance un Airdrop antes de finales de octubre ha ido disminuyendo en Polymarket, cayendo al 47%, mientras que la probabilidad de un Airdrop antes de finales de noviembre ha aumentado al 96%.

2. Según fuentes oficiales, el TVL de Sui ha superado los 2500 millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico, actualmente reporta 2642 millones de dólares, con un aumento del 12.82% en los últimos 7 días.

3. Según informes oficiales, Grayscale actualiza su cartera de fondos para el tercer trimestre de 2025: agrega Aerodrome Finance (AERO) a su fondo DeFi y añade Story (IP) a su fondo de IA.

4. La billetera de criptomonedas MetaMask anunció hoy el lanzamiento de la función de negociación de Futuros perpetuos, que ya está disponible. Al mismo tiempo, el programa de recompensas de MetaMask comenzará a finales de octubre. MetaMask lanza un sistema de puntos y recompensas por niveles, con el objetivo de recompensar las actividades de negociación en cadena. Los usuarios pueden obtener puntos en cada intercambio de tokens y negociación de Futuros perpetuos, y también pueden obtener puntos al recomendar a otros. En el futuro, los usuarios podrán ganar puntos al gastar con la tarjeta MetaMask y al mantener mUSD, ampliando las recompensas a todo el ecosistema. El programa de recompensas se realiza cada tres meses, y se pueden obtener más de 30 millones de dólares en tokens LINEA, descuentos en tarifas de Futuros perpetuos, bonificaciones de puntos, entre otras recompensas.

La primera temporada ofrece bonificaciones para los intercambios en la red Linea, así como para las operaciones de intercambio y puentes a través de MetaMask Mobile. Los puntos se pueden acumular para temporadas futuras, en las que se ofrecerán más beneficios exclusivos, incluidos los próximos tokens de MetaMask.

A finales de este año, en las regiones permitidas, MetaMask permitirá a los usuarios participar directamente en el mercado de predicciones en cadena a través de su integración con Polymarket. Los usuarios podrán negociar en mercados que abarcan múltiples áreas, incluidos deportes, criptomonedas y política.

5. THENA publica el mapa de ruta para el próximo año, que incluye:

Opciones nativas en cadena: construidas directamente sobre un pool de liquidez centralizado. Este diseño permite a los participantes comprar o vender directamente opciones simples de compra y venta alrededor del precio de ejercicio seleccionado, mientras que los proveedores de liquidez pueden ganar primas en un entorno completamente descentralizado.

DeFAI代理: Se lanzará en fases, analizará la cartera de usuarios, el comportamiento histórico y las condiciones del mercado, recomendará los mejores grupos de liquidez, reequilibrará posiciones en tiempo real y mitigará las pérdidas impermanentes.

THE Launchpad: mencionada en la hoja de ruta anterior, ahora está más cerca de implementarse que nunca.

6, Plume anuncia la adquisición de Dinero, el protocolo de staking institucional de más rápido crecimiento en Ethereum. Esta adquisición integrará las funciones de staking de ETH, SOL y BTC en el ecosistema de Plume, permitiendo a las instituciones y a los usuarios de Finanzas descentralizadas obtener rendimientos y gestionar activos tokenizados en una misma plataforma. Se informa que el producto de staking de Dinero es el token de rendimiento ipxETH, cuyo valor total bloqueado (TVL) ha alcanzado los 125 millones de dólares.

7. Según informes de The Block, Ethena se ha asociado con Jupiter para lanzar la moneda estable nativa de Solana, JupUSD. Se planea que este token se lance en el cuarto trimestre. Jupiter planea "convertir gradualmente" aproximadamente 750 millones de dólares en USDC en su pool de proveedores de liquidez a JupUSD.

8. Lista DAO publicó oficialmente en las redes sociales que su equipo de seguridad detectó fluctuaciones anormales de precios en un activo colateral ($YUSD) en el protocolo de préstamo Lista. En aras de la prudencia, la plataforma oficial de Lista ha sido suspendida para garantizar que todos los fondos de los usuarios estén completamente protegidos. Se está llevando a cabo una investigación detallada y el servicio se restablecerá tan pronto como se confirme que el sistema es completamente seguro y estable. Todos los fondos dentro del protocolo de préstamos de Lista están seguros.

9. YZi Labs anunció el establecimiento de un fondo Builder de 1.000 millones de dólares, con el objetivo de aumentar el apoyo a los fundadores de proyectos del ecosistema BNB. En particular, a los fundadores de proyectos en BNB Chain, atrayendo a más emprendedores a largo plazo para centrarse en la innovación basada en BNB. Esto incluye áreas como comercio, RWA (activos del mundo real), inteligencia artificial (IA), DeSci (ciencia descentralizada), Finanzas descentralizadas, pagos y billeteras, aprovechando al máximo la infraestructura de alto rendimiento y bajo costo de BNB Chain, así como herramientas mejoradas, financiamiento, capacidades de integración y un ecosistema de más de 460 millones de usuarios.

Visión general de los principales proyectos DeFi en los ecosistemas

Ethereum DEX ocupa el primer lugar en el volumen de transacciones de las últimas 24 horas, con aproximadamente 6,283 millones de dólares, una disminución del 16.77% en comparación con la semana anterior; los tres principales proyectos son:

Uniswap (49.73 mil millones de dólares), Fluid (4.6546 mil millones de dólares), Curve Finance (1.8673 mil millones de dólares);

El volumen de transacciones de BSC DEX en 24 horas superó a Solana, ocupando el segundo lugar, con aproximadamente 61 mil millones de dólares, y un crecimiento semanal del 32.39%; los tres proyectos principales son:

PancakeSwap (46.42 mil millones de dólares), Uniswap (11.18 mil millones de dólares), four.meme (1.3963 mil millones de dólares);

Solana DEX ocupa el tercer lugar en volumen de transacciones en 24 horas, con aproximadamente 49.43 mil millones de dólares, donde los tres principales proyectos son:

HumidiFi (18.22 mil millones de dólares), Meteora (943.11 millones de dólares), Raydium (567.13 millones de dólares).

Datos del mercado de tokens de la sección Gate DeFi

Según los datos de la página de cotizaciones de Gate, el rendimiento de precios de los diez principales tokens en el sector de Finanzas descentralizadas es el siguiente:

(Fuente: Gate DeFi sección de mercado)

A fecha del 9 de octubre, el mercado de criptomonedas en general ha tenido un retroceso, los tokens del sector de Finanzas descentralizadas tienen variaciones en sus precios, en concreto:

UNI se reporta temporalmente a 7.84 dólares, con un aumento del 0.84% en 24 horas;

WLFI cotiza actualmente a 0.1784 dólares, con un aumento del 1.07% en 24 horas;

AAVE cotiza temporalmente a 279.71 dólares, con un aumento del 0.45% en 24 horas;

2Z reporta temporalmente 0.4022 dólares, con un aumento del 2.57% en 24 horas;

INJ se cotiza actualmente a 12.27 dólares, con una caída del 1.17% en las últimas 24 horas;

MYX se cotiza actualmente a 5.2 dólares, con una caída del 4.17% en 24 horas;

CRV se reporta temporalmente a 0.7158 dólares, con una caída del 2.07% en 24 horas;

MORPHO reporta temporalmente 1.73 dólares, con una caída del 2.26% en 24 horas.

Interpretación de las tendencias del mercado

El 9 de octubre, el mercado de criptomonedas experimentó un ligero retroceso; BTC cayó de un máximo histórico de 126,000 dólares a alrededor de 122,000 dólares, mientras que ETH se mantuvo por encima de los 4,400 dólares. El TVL total en DeFi alcanzó los 169,668 millones de dólares, un leve aumento del 0.32% en comparación con el día anterior, lo que indica que, a pesar del retroceso, la liquidez sigue siendo sólida. En cuanto al volumen de operaciones de DEX, el volumen total de transacciones en las últimas 24 horas alcanzó los 24,756 millones de dólares, un aumento significativo en comparación con la semana pasada, siendo Uniswap (7,712 millones de dólares), PancakeSwap (5,194 millones de dólares) y HumidiFi (1,822 millones de dólares) los tres primeros. El ecosistema de Ethereum mantiene su posición dominante, mientras que BSC y Solana muestran una fuerte tendencia de seguimiento en volumen de transacciones. En cuanto al rendimiento de los protocolos, Aave (44,933 millones de dólares) y Lido (38,013 millones de dólares) ocupan los primeros lugares, y EigenLayer continúa expandiéndose a 18,837 millones de dólares, reflejando que la ruta de la re-estaca sigue siendo el foco de atención de los fondos. En la tabla de tarifas de protocolo, Uniswap con 14.12 millones de dólares ocupa el segundo lugar, solo detrás de Tether, lo que indica que la actividad de transacciones y los ingresos del protocolo están aumentando de manera sincronizada.

Opinión del analista

Desviación de fondos, azul estable, surgimiento de nuevas narrativas Los analistas señalan que, aunque el mercado en general ha experimentado un retroceso técnico, los protocolos principales (Aave, Lido, EigenLayer) mantienen su crecimiento, lo que muestra que los fondos a largo plazo siguen fortaleciendo la asignación de activos fundamentales de Finanzas descentralizadas. Al mismo tiempo, proyectos de nuevas narrativas como Monad y Sui han atraído la atención de fondos, reflejando que el sentimiento del mercado se está diversificando de las principales monedas estables hacia pistas de crecimiento potencial.

MetaMask refuerza la actividad de transacciones en cadena con la función de Futuros perpetuos MetaMask lanzó Futuros perpetuos y un plan de incentivos de puntos, lo que se considera una actualización estratégica de su ecosistema. El KOL @DeFiWatcher señaló que esta medida convertirá la billetera de una herramienta de custodia de activos en una entrada para transacciones, lo que podría ser un importante motor de crecimiento para los usuarios de Finanzas descentralizadas en 2025.

Sui TVL alcanza un nuevo máximo, reflejando la migración de fondos hacia cadenas de bloques de alto rendimiento Análisis institucional indica que el TVL de Sui aumentó un 12.82% en una semana, alcanzando los 2.642 millones de dólares, lo que muestra que los fondos están fluyendo rápidamente hacia Layer1 de alto rendimiento, especialmente impulsados por incentivos DeFi y actividades de minería de liquidez, reconfigurando el panorama competitivo del ecosistema.

La estrategia institucional continúa, Grayscale aumenta su participación en AERO, lo que refuerza la confianza en DeFi Grayscale ha incluido Aerodrome Finance en su cartera de fondos DeFi, enviando una señal de que las instituciones tienen confianza en la infraestructura básica de DeFi, especialmente en los protocolos de mercado de liquidez y distribución de rendimientos, que podrían convertirse en un enfoque para la asignación de capital en el futuro.

Resumen

En general, el 9 de octubre, el mercado de DeFi mantuvo una alta actividad en el contexto de la corrección de las monedas principales, con un TVL estable y en aumento, y los fondos mostrando una tendencia de diferenciación. La expansión del ecosistema de MetaMask, el crecimiento continuo de Sui, la proximidad del Airdrop de Monad y la disposición institucional de Grayscale inyectan múltiples narrativas y soportes de expectativas al mercado. Aunque persisten las fluctuaciones a corto plazo, el flujo de fondos estructural está impulsando a DeFi a transformarse de un impulso de rendimiento único a un impulso de ecosistemas diversos, mostrando un potencial de crecimiento a largo plazo.