Los mercados globales se disparan a medida que Wall Street entra en la segunda semana de la temporada de ganancias del tercer trimestre.

Los mercados globales abrieron la semana con fuerza, subiendo el domingo por la noche a medida que los inversores se adentraban en la segunda semana de la temporada de ganancias del tercer trimestre en Wall Street. El optimismo fue impulsado por la decisión de Donald Trump de aliviar la presión de los aranceles y la mejora en el sentimiento de los inversores.

Wall Street sube antes de los informes de ganancias Los futuros de los principales índices de EE. UU. subieron ligeramente:

🔹 Promedio Industrial Dow Jones +0.2% (+84 puntos)

🔹 S&P 500 +0.2%

🔹 Nasdaq 100 +0.3% Según CNBC, los traders están observando de cerca los próximos datos de inflación y los informes de ganancias clave.

El presidente Donald Trump ayudó a calmar los mercados después de que los informes confirmaron que eliminó docenas de productos de sus aranceles recíprocos y está considerando levantar los aranceles sobre cientos más. “Un arancel del 100% sobre los bienes chinos no sería sostenible”, dijo Trump a los reporteros la semana pasada. Dentro de la administración, hay un creciente acuerdo de que los artículos no producidos en los EE. UU. deberían enfrentar menores costos de importación — un comentario que alivió tensiones y ayudó a restaurar la confianza después de la venta masiva de la semana pasada provocada por nuevas amenazas de aranceles.

Europa sigue a Wall Street en alza – Los bancos lideran la recuperación Los mercados europeos se unieron al rally el lunes por la mañana después de una semana volátil impulsada por preocupaciones bancarias en EE. UU.

El índice pan-europeo Stoxx 600 subió un 0,8%, revirtiendo la caída del 0,95% del viernes.

Mercados clave:

🔹 FTSE 100 (UK) +0.5%

🔹 DAX (Alemania) +1.1%

🔹 CAC 40 (Francia) +0.7%

🔹 FTSE MIB (Italia) +1.43% Las acciones bancarias lideraron la recuperación, con Banco Sabadell subiendo un 4.4% y BPER Banca un 4%. El rebote ayudó a estabilizar el sentimiento global antes de una semana llena de datos económicos clave. “Europa está recuperando el aliento nuevamente. Las señales positivas de EE. UU. y los sólidos resultados bancarios están restaurando el apetito por el riesgo”, dijo Matthew Hornbach, jefe de estrategia de tasas en Morgan Stanley.

Los rendimientos de los bonos caen por debajo del 4% a medida que los inversores buscan seguridad La demanda de activos refugio hizo que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. disminuyeran.

El rendimiento del Tesoro a 2 años cayó por debajo del 3.4%, su nivel más bajo desde 2022, mientras que el rendimiento a 10 años tocó brevemente el 3.93% antes de rebotar al 4%. Es solo la tercera vez desde abril que el rendimiento de referencia ha caído por debajo del 4%. El movimiento refleja una mezcla de incertidumbre, datos laborales débiles y altas valoraciones de acciones. El índice de tesorería de Bloomberg ha subido un 6.6% en lo que va del año, marcando su mejor rendimiento desde 2020.

Hornbach señaló: “Los inversores deberían decir adiós a los rendimientos a 10 años por encima del 4%. Un cierre prolongado del gobierno podría extender el rally de bonos.”

El oro y la plata rebotan a medida que las apuestas de recortes de tasas se fortalecen Los mercados de materias primas se mantuvieron activos mientras los comerciantes sopesaban la demanda de metales preciosos frente a las expectativas cambiantes de tasas. El oro al contado subió un 0.3% a $4,259 por onza, mientras que los futuros de diciembre ganaron un 1.4% a $4,273.

A pesar de una fuerte caída del 1.8% el viernes, el oro todavía ha subido más del 60% en lo que va del año, alcanzando recientemente un máximo histórico de $4,378. La plata subió un 0,6% a $52,18 por onza, el platino avanzó un 2% y el paladio cayó un 0,2%. Los analistas atribuyen el repunte a las compras de los bancos centrales, fuertes entradas de ETF, tensiones geopolíticas y dedolarización global. Mientras tanto, el Índice del Dólar de EE. UU. (DXY) se negociaba alrededor de 98.4, ayudando al oro y la plata a recuperar terreno.

Los mercados apuestan a recortes de tasas de la Fed Los inversores siguen confiando en que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su reunión del 29 de octubre, con otra reducción probable en diciembre, según los datos de FedWatch de CME. Se espera que el informe de inflación del viernes muestre que el IPC subyacente se mantiene estable en 3.1%, lo cual es poco probable que altere el tono dovish de la Fed. “La Fed está señalando claramente su intención de apoyar el crecimiento y aliviar la presión en el mercado crediticio”, dijo un estratega de CME.

Perspectiva: El optimismo regresa — pero es frágil Los mercados globales han comenzado esta semana con fuerza, pero los analistas advierten que el optimismo sigue siendo frágil.

Cualquier tensión arancelaria renovada, ganancias más débiles o datos de inflación sorpresivos podrían revertir rápidamente la tendencia. Por ahora, los inversores están alentados por señales de que la retórica de la guerra comercial se está suavizando — y que el cambio de tono de Donald Trump podría abrir la puerta a una nueva fase de recuperación del mercado.

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