xAI alquiló su poder de cómputo a Anthropic: el imperio de poder de cómputo de Musk comienza a tener fugas

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Si hace tres meses le hubieras dicho a un inversor de Silicon Valley que Elon Musk alquilaría todo el clúster de entrenamiento más grande de xAI, Colossus 1, a Anthropic, probablemente se habría echado a reír.

Después de todo, en febrero, Musk todavía criticaba a Anthropic en X diciendo que “odian la civilización occidental”, y en marzo le puso un apodo llamado “misanthropic” (antipático). Esa compañía, en la mirada de Musk, casi es sinónimo de IA políticamente correcta, un rival que debe ser derrotado, igual que OpenAI.

Luego, el 6 de mayo, Anthropic y SpaceX anunciaron conjuntamente: que Anthropic obtendría toda la capacidad computacional de Colossus 1, más de 220,000 GPU de Nvidia, una capacidad eléctrica de 300 megavatios, entregada en un mes. Anthropic dejó claro que esta capacidad se usaría directamente para mejorar la experiencia de los suscriptores de Claude Pro y Claude Max.

Musk publicó en X un mensaje que dejó a todos boquiabiertos: dijo que en la última semana había tenido un contacto muy profundo con ejecutivos de Anthropic, que fue “impresionante”, “todos son muy capaces y están haciendo lo correcto con seriedad”. Incluso afirmó que Claude “probablemente será bueno” (probably be good).

El mismo día, anunció que xAI se disolvería como empresa independiente y cambiaría su nombre a SpaceXAI.

Esto fue una transferencia de capacidad.

Los medios principales en inglés describieron esto como un “evento emblemático de compartición de capacidad de IA”, pero omitieron un hecho clave:

Colossus 1 no es una capacidad de reserva, sino la infraestructura de entrenamiento más central de xAI.

Repasemos la línea de tiempo. Colossus 1 fue inaugurado en Memphis en septiembre de 2024, en solo 122 días desde el inicio de la construcción hasta la puesta en marcha, un milagro en la historia de los centros de datos. Es el clúster principal para entrenar Grok 3 y Grok 4, y también el soporte físico de la narrativa de Musk de que “la capacidad de cálculo es poder”. Está equipado con más de 220,000 GPU, incluyendo H100, H200 y la más reciente GB200, y a finales de 2025, su escala fue una de las tres mayores del mundo.

Entregar toda esa escala de clúster de entrenamiento a un competidor directo equivale a que TSMC alquile toda su línea de 5 nanómetros a Samsung. Esto nunca ha ocurrido en la industria de semiconductores. Cualquier observador de ciclos de mercado sabe que solo sucede en una situación: cuando no se puede usar toda la capacidad.

Y la declaración oficial de SpaceXAI es que: la capacidad de Anthropic “beneficiará directamente a los usuarios de suscripción de Claude Pro y Claude Max”. Es decir, esa capacidad se usará para inferencia, para que los usuarios de pago de Claude puedan correr modelos, y para que Musk, que odia esa IA, procese solicitudes de usuarios.

Resumir esto como “colaboración con clientes” no es correcto; en cierto sentido, el control real de Colossus 1 ha cambiado de manos.

La historia de Grok no soporta el tamaño de Colossus

¿Y por qué “no se usa toda”?

La respuesta más directa está en los datos de usuarios de Grok.

Según datos publicados por Similarweb en abril, el DAU (usuarios activos diarios) de Grok en aplicaciones móviles en todo el mundo cayó de 13.9 millones en marzo a 12.2 millones en abril, una caída del 12.5%. En EE. UU., cayó de 1.4 millones a 1.1 millones, una disminución del 15.6%. Hace un año, era la segunda mayor aplicación de IA en el mundo, solo detrás de ChatGPT, pero en abril ya cayó al quinto lugar, superada por Claude, Gemini y DeepSeek.

Al mismo tiempo, el DAU de Claude subió de 16 millones a 23 millones, un aumento del 44%.

Este contraste es brutal: en 2026, cuando la mayoría de las aplicaciones de IA crecen rápidamente, Grok es uno de los pocos productos líderes que pierde usuarios. La razón no es complicada: Grok siempre estuvo ligado a la plataforma X (antes Twitter), como una herramienta de “búsqueda en tiempo real y comentarios mordaces”. Pero no logró crear un “engranaje de flujo de trabajo” en aplicaciones independientes o en web, como sí lo hizo Claude. Además, en varios países, las regulaciones y las amenazas de prohibición por parte de Apple han frenado su crecimiento.

Aún más problemático está lo interno en xAI.

Según un informe de Fast Company en abril, más de 80 empleados de xAI se habían ido en los últimos meses, incluyendo varios cofundadores. La Financial Times en febrero reportó que Musk había estado presionando al equipo con metas técnicas “irrazonables”, intentando alcanzar a los competidores, una reacción típica en momentos de declive de producto.

Al juntar estos hechos, la razón por la cual Colossus 1 tiene capacidad sobrante queda clara: fue originalmente diseñada para un Grok mucho más grande de lo que es ahora.

El verdadero problema de SpaceXAI radica en su narrativa de valoración

“La baja demanda de Grok” es solo la superficie.

La lógica más profunda es: Musk necesita una nueva historia para sostener la valoración de 1.25 billones de dólares de SpaceXAI.

Recordemos qué pasó en febrero. SpaceX adquirió xAI en una operación totalmente en acciones, con una valoración de 1.25 billones de dólares, la mayor adquisición en la historia. Antes de la compra, la última ronda de financiación de xAI fue en enero, una Serie E valorada en 20 mil millones de dólares, con una valoración total de 230 mil millones. Integrar xAI en SpaceX significa usar los flujos de caja del negocio de cohetes para mantener vivo a un agujero negro que pierde 14.6 millones de dólares cada trimestre.

Pero incluso con el apoyo de SpaceX, la pregunta clave es: ¿por qué vale tanto?

La valoración de OpenAI en su última ronda fue de 852 mil millones de dólares, con ingresos anuales recurrentes (ARR) de aproximadamente 24-25 mil millones, lo que da un ratio valor/ingresos de alrededor de 35. La valoración de Anthropic en negociaciones es de 900 mil millones, con un ARR de 30 mil millones, ratio de 30.

¿Y xAI? En el tercer trimestre de 2025, sus ingresos fueron de 10.7 millones de dólares, con pérdidas netas de 146 millones. Incluso si proyectamos un ingreso de 2 mil millones en 2026 para Grok, la parte de SpaceXAI tendría un ratio valor/ingresos mucho mayor que OpenAI o Anthropic. En otras palabras, Musk necesita contar una historia de flujo de caja diferente para SpaceXAI. No puede hacerlo solo con el crecimiento de usuarios de Grok ni con ingresos por API empresarial.

Alquilar Colossus a Anthropic es el comienzo de esa historia.

De repente, SpaceXAI pasa de ser una “empresa de modelos” a un “proveedor de infraestructura en la nube de IA”, algo parecido a CoreWeave, pero con mayor escala y suministro eléctrico. En el mundo de las valoraciones narrativas, las empresas de nube valen más que las de modelos. Las empresas de nube pueden ofrecer contratos a largo plazo y flujos de caja predecibles, algo difícil de lograr solo con modelos.

Sumado al enigmático memorando de Anthropic y SpaceX sobre un “centro de capacidad de cálculo orbital” y su acuerdo de “explorar” desplegar gigavatios de centros de datos de IA en el espacio, todo apunta a lo mismo: esto es una preparación para la salida a bolsa de SpaceX, con un nuevo balance de activos. Cohetes, Starlink, centros de datos terrestres, capacidad orbital, todo empaquetado en una gran historia de infraestructura. Grok en sí ya no importa; lo que importa son las GPU, la electricidad y los puestos de lanzamiento que Musk tiene en sus manos.

El verdadero significado del giro de 180 grados de Musk

En este marco, la transformación en la actitud de Musk hacia Anthropic tiene otra explicación.

Es una transacción.

Anthropic no solo aporta alquiler, sino también respaldo crediticio. Que Anthropic respalde públicamente la disponibilidad, escalabilidad y calidad operativa de Colossus 1 equivale a otorgar a SpaceXAI una entrada en el “club de infraestructura de cálculo”. Este club incluye a AWS, GCP, Azure y CoreWeave. Antes, xAI tenía una reputación casi nula en el mercado de servicios en la nube; solo usaba capacidad para entrenar sus propios modelos, sin ofrecer servicios a terceros.

Para Anthropic, esta operación también es muy conveniente. Está buscando una financiación valorada en 9000 millones de dólares y podría salir a bolsa en octubre. Su demanda pública es de 5 gigavatios de capacidad de entrenamiento; los 300 megavatios que ofrece SpaceX parecen poco, pero su valor radica en la “entrega inmediata”: en un mes, se energiza y alivia la presión de inferencia de Claude. En abril, Anthropic admitió que la “infraestructura” había afectado la fiabilidad y el rendimiento de Claude en picos de uso. Esa capacidad de emergencia de 300 megavatios vale mucho más que los números en libros.

Es una operación de doble vía en narrativa: Anthropic obtiene estabilidad en el servicio, y SpaceXAI, una historia de valoración.

¿Quién cedió? Musk se doblegó, hizo negocios con su rival y elogió a la otra parte. Pero en un nivel más profundo, quien cedió fue Grok. Como producto, como modelo, como arma principal contra OpenAI y Anthropic, Grok está siendo silenciosamente degradado a una simple línea en la cartera de SpaceXAI. Sacarle esa infraestructura central para que la usen los clientes significa que Musk ya no ve los modelos propios como su principal campo de batalla.

En ese sentido, el 6 de mayo marca el fin de la era de Grok como “empresa de modelos de vanguardia”.

Señal de un punto de inflexión en la industria de IA: la capacidad comienza a concentrarse en unos pocos jugadores

Mirando más allá, el impacto de esto en la industria puede ser aún mayor de lo que podemos ver ahora.

Durante 2024 y 2025, el mercado de capacidad de cálculo de IA será un estado de “competencia feroz en toda la industria”. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Mistral y fondos soberanos de varios países compiten por GPU. La ubicación de centros de datos es un tema geopolítico, y la energía eléctrica, una cuestión estratégica nacional. En este entorno de escasez, nadie alquilaría su clúster de entrenamiento a un competidor, porque cada hora de GPU alquilada puede ser clave para alcanzar a la competencia mañana.

Pero ahora, xAI ha hecho eso.

Esto significa que el mercado de capacidad de IA empieza a mostrar una primera división: las principales empresas de modelos (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind) siguen creciendo exponencialmente en demanda, mientras que las empresas de segundo nivel y siguientes comienzan a tener capacidad sobrante. Esta división aparece en todos los ciclos de expansión de capacidad, desde paneles solares hasta baterías para autos eléctricos y mineros de Bitcoin, con un patrón casi idéntico. En las primeras etapas, todos tienen escasez; en la mitad, la capacidad se desborda a los jugadores de segundo nivel; y en la fase final, los líderes consolidan la cadena de suministro, o se fusionan, o son adquiridos, o desaparecen.

CoreWeave es el mejor ejemplo. Originalmente una granja de minería de Ethereum, en 2018 se transformó en un proveedor de nube de IA aprovechando el exceso de GPU, y en 2024 salió a bolsa con un valor de mercado de 60 mil millones de dólares. Su existencia demuestra que la estrategia de “si el modelo no funciona, pasa a la capacidad” puede funcionar. SpaceXAI está recorriendo ese camino, pero de forma más radical: además de vender capacidad en tierra, Musk quiere vender capacidad en el espacio.

La señal real del pico de la burbuja de IA puede ser que las empresas de segundo nivel se conviertan en proveedoras de servicios en la nube. Cuando la narrativa central de la industria cambia de “tengo el mejor modelo” a “tengo la mayor cantidad de GPU”, suele indicar que la competencia diferenciada ha llegado a su fin.

Un detalle importante: Colossus 1 está en Memphis, donde xAI, para acelerar la construcción, desplegó decenas de turbinas de gas natural para el suministro eléctrico, alegando que era un uso “temporal” sin permisos federales. Los residentes locales protestan por la contaminación, y el conflicto aún no se ha resuelto.

Ahora, esas GPU alimentadas por turbinas de gas se usarán para correr Claude de Anthropic, uno de los laboratorios más rigurosos en ética y clima en IA.

Y aún más absurdo: Anthropic y SpaceX expresaron interés en desplegar gigavatios de capacidad de cálculo en órbita. La lógica de Musk es que la electricidad y la disipación de calor en la Tierra no serán suficientes, y que el futuro de la IA está en el espacio.

Entre las turbinas de Memphis y los paneles solares orbitales en la PPT de Musk, hay una gran expectativa de valoración. Alquilar Colossus a Anthropic es la primera historia que Musk cuenta para justificar esa expectativa.

xAI, que en tres meses pasó de ser un adversario a un proveedor, ¿quién será el próximo en ser reevaluado?