Bank of America: el superciclo de chips de memoria se extenderá al menos hasta 2027, e incluso hasta 2030.

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Mensaje de Shenchao TechFlow, 29 de junio, según investigación de Chaoxiang, Bank of America publicó el 26 de junio un informe sobre tecnología de almacenamiento global, considerando que este ciclo es diferente a los anteriores, con fundamentos estructurales.

Los ingresos trimestrales de Micron en mayo fueron de 41 mil millones de dólares, un aumento interanual del 346%, margen bruto del 85%, margen operativo del 81%. La guía para el trimestre de agosto es de 50 mil millones de dólares, continuando al alza.

Bank of America propone cinco cambios estructurales: la escasez podría continuar hasta 2030, acuerdos a largo plazo para fijar precios, dificultad para construir nuevas fábricas, capacidad de expansión limitada, y explosión de flujo de caja libre.

Se estima que los ingresos totales combinados de DRAM y NAND a nivel mundial en 2026 serán de 87,68 mil millones de dólares, un aumento interanual del 308%. El precio spot de DRAM ha subido durante cinco semanas consecutivas, acumulando un aumento del 20%.

Señales de riesgo: el precio spot de NAND ha caído un 5%, la tasa de crecimiento del ASP se espera que aumente un 234% en 2026, se reduzca al 8% en 2027, y se convierta en una caída del 13.3% en 2028, la señal de desaceleración ya ha aparecido.

⚠️ Lo anterior es un resumen del informe público de Bank of America, no constituye un consejo de inversión. El mercado tiene riesgos, hay que tener precaución al entrar.

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