CJ_Blockchain

Siento que el dinero ganado en las acciones se obtiene con mucho esfuerzo.
¿O es más cómodo ganar dinero en el mundo de las criptomonedas y perderlo, no crees?

Ya vengo con un masaje psicológico, se ha publicado la última asignación de capacidad CoWoS de TSMC para 2027.
La industria global de AI XPU logrará un crecimiento interanual de aproximadamente el 60%.
Se espera que la demanda total global de CoWoS en 2027 alcance los 2.694 millones de piezas (estimado de 1.394 millones en 2026), un aumento del 93% interanual.
Demanda de HBM en auge:
Se estima que el consumo global de HBM para AI en 2026 será de 31 mil millones de Gb (cientos de miles de millones de gigabits).
Se espera que en 2027 alcance hasta 51 mil millones de Gb.
Entre ellos,

Investigué un poco sobre $LPK.
Esta empresa fabrica equipos de alta gama en Alemania.
Su negocio principal se divide en dos partes, una provee equipos a empresas fotovoltaicas, y la otra a fábricas de obleas y PCB.
En los últimos años ha estado en pérdidas, y sus resultados no han crecido, principalmente porque los gastos en I+D son consistentemente altos, y la parte de equipos fotovoltaicos, que representa la mayor parte de los ingresos, está bajo presión (la razón, ya se entiende, las fábricas fotovoltaicas están en competencia y no pueden expandirse).
Pero este año ha habido un nuev

Resuma la lógica y las razones de la caída del mercado de valores estadounidense y de Asia desde anoche hasta hoy:
1⃣ Las expectativas de aumento de tasas son negativas para las grandes tecnológicas que actualmente gastan mucho dinero y tienen flujo de efectivo retrasado: como GOOGLE, AMZN, MSFT
2⃣ El excelente rendimiento de Zhipu ha llevado a cuestionar si las grandes inversiones en modelos de lenguaje preentrenados son necesarias, lo que genera dudas sobre si los gigantes reducirán gastos, siendo Google, que actualmente está atrasado en Gemini, el primero en la línea (apodado “el bollo de N

Perspectiva a corto plazo del mercado de acciones estadounidenses
El mercado parece haber ignorado las declaraciones hawkish del FOMC. Pero al pensarlo bien, en realidad no lo hizo. Porque todos estamos invirtiendo en la cadena de suministro de semiconductores, debido a las expectativas de ingresos sólidos (el crecimiento en el lado del numerador), lo que hizo que el mercado ignorara temporalmente los riesgos del lado del denominador.
Creo que el mercado será aún más diferenciado en el futuro: los activos con mayor certeza y expectativas de crecimiento más claras seguirán subiendo (como el

Miré a Zhipu. Dejando de lado el hecho de que actualmente tiene una circulación extremadamente pequeña, y que en julio y el próximo año se desbloqueará una revaloración, echemos un vistazo simple a si Zhipu es realmente caro o no.
Primero, dale un reconocimiento a Zhipu, comparándolo directamente con Anthropic.
Los datos más recientes divulgados por Anthropic
ARR=47 mil millones de dólares, valorado en 1 billón de dólares. ARR/valoración= aproximadamente 21
La estimación de ARR de Zhipu en marzo fue de 1.7 mil millones de RMB, y en los últimos tres meses, Zhipu ha experimentado cambios radical

Aunque ya he comprado mucho, todavía siento que he comprado poco
——《Almacenamiento》

Es decir.
¿No puede trabajar horas extra mañana el gran A?
Solo un día. No es una exigencia alta.

A visitar Qingdao.
¿Descubrí que toda la ciudad de Qingdao no tiene carriles para vehículos no motorizados?
¿Y tampoco bicicletas compartidas?!
Estoy sorprendido.
¿¡Cómo hicieron la planificación urbana!? La acera está llena de scooters eléctricos corriendo a toda velocidad.

La privacidad de la IA sigue siendo bastante importante.
No me creas, te haré una pregunta.
Si ahora alguien pudiera ver las aplicaciones en tu teléfono,
¿te preocuparías más por que vea tus cosas o por tus beans/ChatGPT/Gemini😂?

Si, quiero decir si,
El segundo lugar del grupo de Irán avanza,
El segundo lugar del grupo de Estados Unidos avanza,
Entonces, el 3 de julio, la Copa del Mundo tendrá los octavos de final más legendarios de la historia,
Irán contra Estados Unidos🤣

Ahora invertir en cualquier objetivo de IA. El ciclo es lo único que no necesitas considerar.
Porque nadie lo entiende claramente. Pero si una etapa colapsa, las demás también colapsarán.
Solo necesitas saber qué proceso está aumentando de precio, qué proceso tiene un desequilibrio entre oferta y demanda.
Y en el mercado habrá muchos sectores o cadenas upstream y downstream que cumplen con esas condiciones.
En ese momento, debes mirar la dificultad de expandir la producción y el ritmo de expansión de los principales participantes.
Si la expansión es difícil o debe esperar hasta 2028,

Xiaomi en la etapa actual, en esencia, es una posición en corto de doble apalancamiento sobre SK Hynix.
Esto no es solo una broma. Porque el almacenamiento es demasiado caro, y todos los costos se transfieren a los fabricantes de teléfonos móviles.
A excepción de Apple, que no puede ser seleccionada, todos los demás electrónicos de consumo están en colapso.
Si el almacenamiento no muere, los electrónicos de consumo no tendrán futuro.
Ahora comprar Xiaomi es como hacer una posición en corto doble apalancamiento sobre SK Hynix.

Recientemente, en Crypto, los activos que parecen más prometedores son:
TON / GRAM:
Porque la noticia de que Telegram tomó el control oficialmente subió a 2.9, y el punto más bajo retrocedió a aproximadamente 1.5. Estos días han comenzado a cambiar de nombre y de moneda.
Durov dijo que hay 7 pasos para hacer a TON grande otra vez. El cambio de nombre es el cuarto paso, lo que significa que todavía hay 3 pasos de buenas noticias por venir. Creo que a este precio la ganancia y pérdida son aceptables.
Las buenas noticias posteriores probablemente se irán lanzando gradualmente después del cambi

Inversión en IA
El núcleo principal en este momento sigue siendo el almacenamiento, en esencia, la IA ya no necesita discutir ciclos ahora, porque no tiene sentido, todos comparten la misma suerte o la misma pérdida. Si la IA colapsa, el mercado no dejará de vender solo porque el almacenamiento sea un ciclo o solo por su crecimiento.
Por lo tanto, la lógica de inversión en IA en todo el mundo ahora es muy simple. O compras los sectores con mayor certeza y que ya han demostrado su capacidad de rentabilidad — almacenamiento — o buscas sectores con la mayor elasticidad, por lo que verás que t