Le 29 août, le marché DeFi est resté globalement en forte fluctuation, avec un volume total de Position de verrouillée (TVL) dans le monde DeFi d'environ 155,593 milliards de dollars, en légère chute de 0,01 % sur 24 heures, et les flux de capitaux deviennent prudents. Le volume des transactions DEX sur 24 heures s'élève à 15,842 milliards de dollars, Solana DEX a dépassé Ethereum en termes de volume de transactions pour le deuxième jour consécutif, avec un volume quotidien dépassant 5 milliards de dollars. Sur le plan du protocole, les frais d'Ethena sur 24 heures atteignent 18,24 millions de dollars, bien supérieurs à ceux des autres projets, montrant une demande écologique toujours forte. Cependant, le sentiment du marché des jetons a clairement reculé, avec des baisses généralisées des principaux jetons DeFi tels que UNI, AAVE et CRV, et le risque à court terme est sous pression.
Aperçu du marché de la Finance décentralisée
（source : DeFiLlama）
TVL DeFi dans le monde entier : environ 155,593 milliards de dollars, légère baisse de 0,01 % sur 24H.
Volume de transactions DEX sur 24 heures : environ 15,842 milliards de dollars, les trois premiers sont : Uniswap (3,604 milliards de dollars), PancakeSwap (2,065 milliards de dollars), Orca (1,083 milliard de dollars). Peut-être en raison de l'influence de l'incident de manipulation du prix de XPL, Hyperliquid, qui était précédemment dans le top trois, continue de voir son classement baisser, actuellement à la dixième place avec un volume de transactions de 420 millions de dollars.
Protocoles populaires et performances sur la chaîne
Selon le TVL, les données des dix premiers protocoles de Finance décentralisée sont les suivantes :
(Source : DeFiLlama)
Parmi eux, les données des protocoles les mieux classés sont les suivantes :
Aave : TVL d'environ 39,729 milliards de dollars, chute de 0,60 % sur une journée, augmentation de 7,29 % sur une semaine, frais d'environ 3 millions de dollars sur 24 heures ;
Lido : TVL d'environ 39,101 milliards de dollars, chute de 2,12 % en un jour, augmentation de 3,28 % au cours de la semaine, frais d'environ 3,24 millions de dollars sur 24 heures ;
EigenLayer : TVL d'environ 19,979 milliards de dollars, chute de 3,75 % sur une journée, augmentation de 2,68 % au cours de la semaine écoulée, frais d'environ 92,411 dollars sur 24 heures ;
Ethena : TVL d'environ 12,463 milliards de dollars, augmentation quotidienne de 0,39 %, croissance de 4,57 % au cours de la semaine dernière, frais d'environ 18,24 millions de dollars sur 24 heures, de loin en tête ;
ether. fi : TVL environ 11,58 milliards de dollars, chute de 2,09 % sur une journée, augmentation de 3,68 % sur une semaine, frais d'environ 645 500 dollars sur 24 heures.
Récapitulatif des nouvelles du projet
Le fondateur de Frax Finance, Sam Kazemian, a annoncé qu'il avait rejoint le nouveau projet blockchain Stable, construit autour de Tether et de l'USDT, en tant que directeur technique, tout en continuant à occuper le poste de PDG de Frax.
Selon des informations officielles, 21Shares a soumis une déclaration d'enregistrement S-1 pour l'ETF SEI à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et a indiqué dans le prospectus qu'elle souhaitait explorer le staking de SEI.
3, La startup DeFi Bitcoin Portal to Bitcoin a levé 50 millions de dollars, avec Paloma Investments en tête de file, ce qui porte le montant total des financements du projet à 92 millions de dollars.
Ces fonds seront utilisés pour soutenir l'expansion de l'adaptateur BitScaler de l'entreprise. BitScaler peut étendre le Bitcoin natif sans avoir besoin de jetons emballés, de ponts de garde, ni de "messaging ou d'autres alternatives peu sûres". Portal prévoit d'utiliser ces nouveaux fonds pour élargir son programme de financement et attirer des fournisseurs de liquidités institutionnels et communautaires.
Les données sur la chaîne montrent que 14,59 milliards de WLFI ont été transférés au contrat Lockbox, représentant 14,59 % du volume total des jetons, et la valeur estimée selon le prix actuel du contrat est d'environ 4,1 milliards de dollars. Les jetons WLFI commenceront à être débloqués officiellement le 1er septembre à 8h, heure de l'Est, et la page de fonctionnalités correspondante (Lockbox) est désormais en ligne.
Selon les informations officielles, la société cotée en bourse DeFi Development Corporation a annoncé avoir augmenté sa participation de 407 247 jetons SOL, portant son total à 1 831 011 jetons SOL (soit environ 371 millions de dollars).
La fondation Mitosis annonce que l'airdrop MITO Genesis est maintenant en ligne, et la fenêtre de réclamation se terminera le 11 septembre 2025 à 21h00. La fondation Mitosis a déclaré que le MITO destiné à payer les frais de gas de réclamation a été envoyé à l'adresse de réclamation enregistrée par l'utilisateur.
Le protocole DeFi Lombard pour Bitcoin lance un actif Bitcoin générateur de rendement LBTC sur le réseau Solana.
LBTC est un jeton SPL, émis par Lombard, entièrement soutenu par le Bitcoin et garanti par un réseau de validateurs décentralisés, tout en fournissant une preuve de réserve en temps réel. LBTC est désormais disponible sur les réseaux Ethereum, Base et Sui, avec un volume de circulation atteignant 1,5 milliard de dollars.
8, la startup d'infrastructure de trading crypto aPriori a levé 20 millions de dollars lors d'un nouveau tour de financement, avec la participation de HashKey Capital, Pantera Capital, Primitive Ventures, IMC Trading, GEM, Gate Labs, Ambush Capital et Big Brain Collective. À ce jour, le montant total des financements s'élève à 30 millions de dollars. L'entreprise utilise une méthode de trading haute fréquence pour tenter de réduire de nombreux problèmes qui affligent le marché crypto, tels que les écarts de prix excessifs et les fuites de la valeur maximale récupérable (MEV).
Vue d'ensemble des principaux projets DeFi des grandes écosystèmes
Le volume de transactions sur le DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum pendant 24 heures consécutives pendant deux jours, atteignant environ 5,085 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 110,807 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, dont les trois premiers projets sont :
Orca (volume de 24 heures 1,083 milliards de dollars), Pump (volume de 24 heures 932,97 millions de dollars), HumidiFi (899,94 millions de dollars), il convient de noter que Pump a de nouveau pris de l'élan pour se classer parmi les trois premiers, avec un volume de transactions quotidien dépassant 900 millions de dollars;
Ethereum DEX se classe au deuxième rang des volumes de transactions sur 24 heures, avec environ 3,255 milliards de dollars, et un volume de transactions d'environ 140,594 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Uniswap (volume de 24 heures 1,744 milliard de dollars), Fluid (volume de 24 heures 500,37 millions de dollars), Ekubo (volume de 24 heures 410,22 millions de dollars);
Base DEX se classe quatrième en termes de volume de transactions sur 24 heures, avec environ 1,6 milliard de dollars, et un volume de transactions d'environ 53,025 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Aerodrome (volume de 24 heures 596,15 millions de dollars), Uniswap (577,19 millions de dollars), PancakeSwap (317,46 millions de dollars).
Données de marché des jetons de la section DeFi de Gate
Selon les données de la page de cotation de Gate, les performances des prix des dix premiers jetons du secteur DeFi sont les suivantes :
(Source : marché Gate DeFi)
Au 29 août, à la date de publication, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble montre une tendance à la hausse, tandis que les jetons du secteur DeFi affichent de mauvaises performances, parmi lesquels :
UNI est actuellement à 9,56 dollars, avec une chute de 4,98 % sur 24 heures ;
AAVE est actuellement à 306,24 dollars, avec une chute de 5,56 % sur 24 heures ;
INJ se négocie actuellement à 13,12 dollars, avec une chute de 3,98 % sur 24 heures ;
CRV est actuellement à 0,7597 USD, avec une chute de 7,3 % sur 24 heures ;
MORPHO est actuellement à 2,05 dollars, avec une chute de 7,08 % sur 24 heures.
Interprétation des tendances du marché
La TVL reste stable, Ethena se distingue
Aave et Lido ont respectivement des positions de verrouillée de 39,729 milliards de dollars et 39,101 milliards de dollars, avec une chute quotidienne contrôlée à moins de 2 % et une augmentation hebdomadaire supérieure à 3 %, maintenant ainsi une stabilité dans le secteur. Les frais quotidiens d'Ethena ont largement dépassé 18,24 millions de dollars, continuant d'attirer l'attention des investisseurs.
Solana mène à nouveau le volume de transactions DEX, les projets Pump prennent de l'ampleur Le volume de transactions DEX de Solana atteint 5,085 milliards de dollars, dépassant les 3,255 milliards de dollars d'Ethereum. Le chiffre d'affaires quotidien des projets Pump dépasse 900 millions de dollars, se classant fermement parmi les trois premiers, montrant une augmentation de l'activité de trading haute fréquence dans l'écosystème de Solana.
Les événements du marché se multiplient, la répartition des fonds est prudente WLFI sera officiellement déverrouillé le 1er septembre, avec environ 4,1 milliards de dollars de jetons verrouillés sur la chaîne, devenant le point focal de l'attention des fonds à court terme. De plus, le financement de projets d'infrastructure tels que aPriori progresse, l'expérience de trading sous-jacente du marché des crypto-monnaies pourrait s'améliorer, mais les fonds sont plus en mode d'observation, la liquidité des actifs majeurs reste concentrée sur les principaux protocoles.
Le prix des jetons connaît une chute généralisée, l'attentisme des fonds augmente Les données de marché de Gate montrent que les principales jetons DeFi tels que UNI, AAVE et CRV ont tous chuté de plus de 4 %, MORPHO a plongé de plus de 7 %, les signes de retrait des fonds sont évidents, montrant qu'en raison des risques macroéconomiques et des événements de déverrouillage sur la chaîne, le sentiment des investisseurs à court terme est plutôt prudent.
point de vue des analystes
Les fonds du marché se stabilisent tout en diminuant, la préférence pour le risque recule
Le TVL sur l'ensemble du réseau reste essentiellement stable, mais les prix des jetons subissent généralement des pressions, indiquant que davantage de capitaux choisissent d'attendre, le marché entrant dans une phase d'ajustement par oscillation à des niveaux élevés.
La concurrence dans l'écosystème multi-chaînes s'intensifie, l'avantage en volume de Solana s'élargit, Pump entre dans le top trois
L'écosystème Solana, grâce à la forte activité de projets comme Pump et Orca, a dépassé pendant deux jours consécutifs le volume de transactions des DEX d'Éther, indiquant que la répartition des fonds passe d'une concentration sur une seule chaîne à une dispersion sur plusieurs chaînes.
Le secteur DeFi de Bitcoin attire les capitaux, devenant un point fort de croissance à moyen terme
Le portail vers Bitcoin a complété un financement de 50 millions de dollars, et l'arrivée de LBTC sur plusieurs chaînes signifie que la tendance à l'actif BTC s'accélère, ce qui pourrait en faire un nouveau point focal d'innovation dans l'industrie.
L'événement de déverrouillage de WLFI entraîne un risque de volatilité à court terme
Le déverrouillage massif de WLFI approche, ce qui pourrait affecter la structure de liquidité globale du marché, la valeur de la position de verrouillée ayant déjà dépassé 4,1 milliards de dollars, suscitant une énorme attention.
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Gate Finance décentralisée日报 (8月29日)：Solana DEX volume连续两日超越 Ethereum，Pump跻身前三
Le 29 août, le marché DeFi est resté globalement en forte fluctuation, avec un volume total de Position de verrouillée (TVL) dans le monde DeFi d'environ 155,593 milliards de dollars, en légère chute de 0,01 % sur 24 heures, et les flux de capitaux deviennent prudents. Le volume des transactions DEX sur 24 heures s'élève à 15,842 milliards de dollars, Solana DEX a dépassé Ethereum en termes de volume de transactions pour le deuxième jour consécutif, avec un volume quotidien dépassant 5 milliards de dollars. Sur le plan du protocole, les frais d'Ethena sur 24 heures atteignent 18,24 millions de dollars, bien supérieurs à ceux des autres projets, montrant une demande écologique toujours forte. Cependant, le sentiment du marché des jetons a clairement reculé, avec des baisses généralisées des principaux jetons DeFi tels que UNI, AAVE et CRV, et le risque à court terme est sous pression.
Aperçu du marché de la Finance décentralisée
（source : DeFiLlama）
TVL DeFi dans le monde entier : environ 155,593 milliards de dollars, légère baisse de 0,01 % sur 24H.
Volume de transactions DEX sur 24 heures : environ 15,842 milliards de dollars, les trois premiers sont : Uniswap (3,604 milliards de dollars), PancakeSwap (2,065 milliards de dollars), Orca (1,083 milliard de dollars). Peut-être en raison de l'influence de l'incident de manipulation du prix de XPL, Hyperliquid, qui était précédemment dans le top trois, continue de voir son classement baisser, actuellement à la dixième place avec un volume de transactions de 420 millions de dollars.
Protocoles populaires et performances sur la chaîne
Selon le TVL, les données des dix premiers protocoles de Finance décentralisée sont les suivantes :
(Source : DeFiLlama)
Parmi eux, les données des protocoles les mieux classés sont les suivantes :
Aave : TVL d'environ 39,729 milliards de dollars, chute de 0,60 % sur une journée, augmentation de 7,29 % sur une semaine, frais d'environ 3 millions de dollars sur 24 heures ;
Lido : TVL d'environ 39,101 milliards de dollars, chute de 2,12 % en un jour, augmentation de 3,28 % au cours de la semaine, frais d'environ 3,24 millions de dollars sur 24 heures ;
EigenLayer : TVL d'environ 19,979 milliards de dollars, chute de 3,75 % sur une journée, augmentation de 2,68 % au cours de la semaine écoulée, frais d'environ 92,411 dollars sur 24 heures ;
Ethena : TVL d'environ 12,463 milliards de dollars, augmentation quotidienne de 0,39 %, croissance de 4,57 % au cours de la semaine dernière, frais d'environ 18,24 millions de dollars sur 24 heures, de loin en tête ;
ether. fi : TVL environ 11,58 milliards de dollars, chute de 2,09 % sur une journée, augmentation de 3,68 % sur une semaine, frais d'environ 645 500 dollars sur 24 heures.
Récapitulatif des nouvelles du projet
Le fondateur de Frax Finance, Sam Kazemian, a annoncé qu'il avait rejoint le nouveau projet blockchain Stable, construit autour de Tether et de l'USDT, en tant que directeur technique, tout en continuant à occuper le poste de PDG de Frax.
Selon des informations officielles, 21Shares a soumis une déclaration d'enregistrement S-1 pour l'ETF SEI à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et a indiqué dans le prospectus qu'elle souhaitait explorer le staking de SEI.
3, La startup DeFi Bitcoin Portal to Bitcoin a levé 50 millions de dollars, avec Paloma Investments en tête de file, ce qui porte le montant total des financements du projet à 92 millions de dollars.
Ces fonds seront utilisés pour soutenir l'expansion de l'adaptateur BitScaler de l'entreprise. BitScaler peut étendre le Bitcoin natif sans avoir besoin de jetons emballés, de ponts de garde, ni de "messaging ou d'autres alternatives peu sûres". Portal prévoit d'utiliser ces nouveaux fonds pour élargir son programme de financement et attirer des fournisseurs de liquidités institutionnels et communautaires.
Les données sur la chaîne montrent que 14,59 milliards de WLFI ont été transférés au contrat Lockbox, représentant 14,59 % du volume total des jetons, et la valeur estimée selon le prix actuel du contrat est d'environ 4,1 milliards de dollars. Les jetons WLFI commenceront à être débloqués officiellement le 1er septembre à 8h, heure de l'Est, et la page de fonctionnalités correspondante (Lockbox) est désormais en ligne.
Selon les informations officielles, la société cotée en bourse DeFi Development Corporation a annoncé avoir augmenté sa participation de 407 247 jetons SOL, portant son total à 1 831 011 jetons SOL (soit environ 371 millions de dollars).
La fondation Mitosis annonce que l'airdrop MITO Genesis est maintenant en ligne, et la fenêtre de réclamation se terminera le 11 septembre 2025 à 21h00. La fondation Mitosis a déclaré que le MITO destiné à payer les frais de gas de réclamation a été envoyé à l'adresse de réclamation enregistrée par l'utilisateur.
Le protocole DeFi Lombard pour Bitcoin lance un actif Bitcoin générateur de rendement LBTC sur le réseau Solana.
LBTC est un jeton SPL, émis par Lombard, entièrement soutenu par le Bitcoin et garanti par un réseau de validateurs décentralisés, tout en fournissant une preuve de réserve en temps réel. LBTC est désormais disponible sur les réseaux Ethereum, Base et Sui, avec un volume de circulation atteignant 1,5 milliard de dollars.
8, la startup d'infrastructure de trading crypto aPriori a levé 20 millions de dollars lors d'un nouveau tour de financement, avec la participation de HashKey Capital, Pantera Capital, Primitive Ventures, IMC Trading, GEM, Gate Labs, Ambush Capital et Big Brain Collective. À ce jour, le montant total des financements s'élève à 30 millions de dollars. L'entreprise utilise une méthode de trading haute fréquence pour tenter de réduire de nombreux problèmes qui affligent le marché crypto, tels que les écarts de prix excessifs et les fuites de la valeur maximale récupérable (MEV).
Vue d'ensemble des principaux projets DeFi des grandes écosystèmes
Le volume de transactions sur le DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum pendant 24 heures consécutives pendant deux jours, atteignant environ 5,085 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 110,807 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, dont les trois premiers projets sont :
Orca (volume de 24 heures 1,083 milliards de dollars), Pump (volume de 24 heures 932,97 millions de dollars), HumidiFi (899,94 millions de dollars), il convient de noter que Pump a de nouveau pris de l'élan pour se classer parmi les trois premiers, avec un volume de transactions quotidien dépassant 900 millions de dollars;
Ethereum DEX se classe au deuxième rang des volumes de transactions sur 24 heures, avec environ 3,255 milliards de dollars, et un volume de transactions d'environ 140,594 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Uniswap (volume de 24 heures 1,744 milliard de dollars), Fluid (volume de 24 heures 500,37 millions de dollars), Ekubo (volume de 24 heures 410,22 millions de dollars);
Base DEX se classe quatrième en termes de volume de transactions sur 24 heures, avec environ 1,6 milliard de dollars, et un volume de transactions d'environ 53,025 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Aerodrome (volume de 24 heures 596,15 millions de dollars), Uniswap (577,19 millions de dollars), PancakeSwap (317,46 millions de dollars).
Données de marché des jetons de la section DeFi de Gate
Selon les données de la page de cotation de Gate, les performances des prix des dix premiers jetons du secteur DeFi sont les suivantes :
(Source : marché Gate DeFi)
Au 29 août, à la date de publication, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble montre une tendance à la hausse, tandis que les jetons du secteur DeFi affichent de mauvaises performances, parmi lesquels :
UNI est actuellement à 9,56 dollars, avec une chute de 4,98 % sur 24 heures ;
AAVE est actuellement à 306,24 dollars, avec une chute de 5,56 % sur 24 heures ;
INJ se négocie actuellement à 13,12 dollars, avec une chute de 3,98 % sur 24 heures ;
CRV est actuellement à 0,7597 USD, avec une chute de 7,3 % sur 24 heures ;
MORPHO est actuellement à 2,05 dollars, avec une chute de 7,08 % sur 24 heures.
Interprétation des tendances du marché
La TVL reste stable, Ethena se distingue
Aave et Lido ont respectivement des positions de verrouillée de 39,729 milliards de dollars et 39,101 milliards de dollars, avec une chute quotidienne contrôlée à moins de 2 % et une augmentation hebdomadaire supérieure à 3 %, maintenant ainsi une stabilité dans le secteur. Les frais quotidiens d'Ethena ont largement dépassé 18,24 millions de dollars, continuant d'attirer l'attention des investisseurs.
Solana mène à nouveau le volume de transactions DEX, les projets Pump prennent de l'ampleur Le volume de transactions DEX de Solana atteint 5,085 milliards de dollars, dépassant les 3,255 milliards de dollars d'Ethereum. Le chiffre d'affaires quotidien des projets Pump dépasse 900 millions de dollars, se classant fermement parmi les trois premiers, montrant une augmentation de l'activité de trading haute fréquence dans l'écosystème de Solana.
Les événements du marché se multiplient, la répartition des fonds est prudente WLFI sera officiellement déverrouillé le 1er septembre, avec environ 4,1 milliards de dollars de jetons verrouillés sur la chaîne, devenant le point focal de l'attention des fonds à court terme. De plus, le financement de projets d'infrastructure tels que aPriori progresse, l'expérience de trading sous-jacente du marché des crypto-monnaies pourrait s'améliorer, mais les fonds sont plus en mode d'observation, la liquidité des actifs majeurs reste concentrée sur les principaux protocoles.
Le prix des jetons connaît une chute généralisée, l'attentisme des fonds augmente Les données de marché de Gate montrent que les principales jetons DeFi tels que UNI, AAVE et CRV ont tous chuté de plus de 4 %, MORPHO a plongé de plus de 7 %, les signes de retrait des fonds sont évidents, montrant qu'en raison des risques macroéconomiques et des événements de déverrouillage sur la chaîne, le sentiment des investisseurs à court terme est plutôt prudent.
point de vue des analystes
Les fonds du marché se stabilisent tout en diminuant, la préférence pour le risque recule
Le TVL sur l'ensemble du réseau reste essentiellement stable, mais les prix des jetons subissent généralement des pressions, indiquant que davantage de capitaux choisissent d'attendre, le marché entrant dans une phase d'ajustement par oscillation à des niveaux élevés.
La concurrence dans l'écosystème multi-chaînes s'intensifie, l'avantage en volume de Solana s'élargit, Pump entre dans le top trois
L'écosystème Solana, grâce à la forte activité de projets comme Pump et Orca, a dépassé pendant deux jours consécutifs le volume de transactions des DEX d'Éther, indiquant que la répartition des fonds passe d'une concentration sur une seule chaîne à une dispersion sur plusieurs chaînes.
Le secteur DeFi de Bitcoin attire les capitaux, devenant un point fort de croissance à moyen terme
Le portail vers Bitcoin a complété un financement de 50 millions de dollars, et l'arrivée de LBTC sur plusieurs chaînes signifie que la tendance à l'actif BTC s'accélère, ce qui pourrait en faire un nouveau point focal d'innovation dans l'industrie.
L'événement de déverrouillage de WLFI entraîne un risque de volatilité à court terme
Le déverrouillage massif de WLFI approche, ce qui pourrait affecter la structure de liquidité globale du marché, la valeur de la position de verrouillée ayant déjà dépassé 4,1 milliards de dollars, suscitant une énorme attention.