Je tiens un morceau de platine dans ma main, le métal argenté brille d'une lumière froide sous le soleil. En tant que métal précieux plus rare que l'or, sa valeur ne se limite pas à sa belle apparence, mais réside également dans ses propriétés physico-chimiques uniques et ses vastes applications industrielles.

Le platine, ce métal précieux blanc formé naturellement, a été découvert par l'humanité dès 700 avant J.-C. Au cours de plus de deux mille ans d'histoire, il a toujours été considéré comme l'un des métaux les plus nobles. Comparé à l'or, le platine est 35 fois plus rare, sa dureté est le double de celle de l'or, et sa densité est extrêmement élevée, donc à volume égal, le platine est plus lourd que l'or.

J'ai déjà voyagé en Afrique du Sud, qui est l'un des principaux lieux de production de platine au monde. Les mineurs m'ont dit qu'il fallait extraire environ dix tonnes de minerai pour obtenir une once de platine, ce qui est beaucoup plus difficile que d'extraire de l'or. Cette rareté maintient le prix du platine à un niveau élevé depuis longtemps, bien qu'il ait connu des fluctuations ces dernières années en raison de divers facteurs.

L'évolution historique des prix du platine est très intéressante. À partir de la fin des années 70, avec l'augmentation de la demande pour les catalyseurs d'échappement automobiles, le prix du platine a commencé à augmenter. En 2008, le prix du platine a atteint un sommet de plus de 2000 dollars l'once. Cependant, après la crise financière, les prix ont chuté de manière significative, puis ont connu plusieurs fluctuations.

La crise énergétique en Afrique du Sud, qui a commencé en 2019, a gravement affecté l'approvisionnement en platine. La compagnie nationale d'électricité d'Afrique du Sud, en raison de problèmes de dette, n'était pas en mesure de fournir une électricité stable, ce qui a entraîné l'immobilisation des équipements d'extraction du platine. Après l'éclatement de la pandémie en 2020, le gouvernement sud-africain a mis en place un confinement, entraînant l'arrêt de toutes les productions minières, et avec la baisse de la production automobile en Chine, le platine a été touché des deux côtés de l'offre et de la demande.

Je pense personnellement que le marché du platine est plus volatil que celui de l'or, ce qui représente à la fois un risque et une opportunité. Le prix du platine est fortement influencé par la demande industrielle, en particulier dans l'industrie automobile. Avec l'augmentation de la proportion de véhicules électriques, la demande de platine pour les voitures à moteur à combustion interne pourrait diminuer, c'est une réalité à laquelle les investisseurs en platine doivent faire face.

Cependant, le platine a de nombreuses applications industrielles et est difficile à remplacer, ce qui lui confère un soutien fondamental. Plus de 80 % du palladium est utilisé dans les catalyseurs automobiles, tandis que le platine joue un rôle similaire dans les véhicules diesel. Fait intéressant, des entreprises comme BASF développent de nouveaux catalyseurs utilisant du platine pour remplacer le palladium dans les voitures à essence. Si cela réussit à se répandre, cela pourrait relancer la demande de platine.

Pour les petits investisseurs comme moi, il existe plusieurs façons d'investir dans le platine : acheter du platine physique, des fonds indiciels ETF en platine, des contrats à terme sur le platine ou des contrats de différence sur le platine. J'ai essayé le trading de contrats de différence, dont l'avantage est qu'il permet de trader dans les deux sens, sans avoir à se soucier du stockage physique, et avec des coûts de transaction relativement bas. Mais il faut être vigilant face aux risques liés à un effet de levier élevé.

Les investisseurs en platine ont besoin d'être plus professionnels et plus rigoureux que les investisseurs en or et en argent. Ils comprennent parfaitement l'importance de l'analyse technique pour saisir les tendances des prix, et leur capacité à choisir le bon moment pour entrer et sortir du marché est souvent plus précise que celle des investisseurs ordinaires.

En résumé, le platine, ce métal précieux mystérieux, a à la fois une valeur d'investissement et une valeur industrielle. Sa rareté et son unicité lui confèrent une place spéciale dans la famille des métaux précieux, mais les investisseurs doivent comprendre pleinement les facteurs qui influencent son prix afin de choisir la méthode d'investissement qui leur convient. Dans ce marché incertain, seuls ceux qui se renseignent suffisamment peuvent espérer obtenir un retour sur investissement dans le platine.