Metaplanet prévoit une importante levée de fonds pour renforcer sa stratégie de trésorerie Bitcoin.

Metaplanet se prépare à une levée de fonds significative en émettant de nouvelles actions privilégiées perpétuelles de classe B pour renforcer sa stratégie de trésorerie axée sur le Bitcoin. La société a déposé une demande auprès de la Bourse de Tokyo pour émettre 23,6 millions d'actions de classe B à 900 yens ($5.71) chacune, visant à lever un total de 21,2 milliards de yens (environ $135 millions). Cette émission sera réalisée par le biais d'une attribution à des investisseurs étrangers, sous réserve de l'approbation lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour le 22 décembre 2025.
Les nouvelles actions de classe B offriront un dividende annuel fixe de 4,9 % sur un montant notionnel de 6,34 $, ce qui équivaut à 0,078 $ par trimestre une fois que les paiements réguliers commenceront. Les actionnaires auront la possibilité de convertir ces actions privilégiées en actions ordinaires à un prix de conversion de 6,34 $. Cependant, Metaplanet se réserve une option d'achat au prix du marché, exerçable si l'action se négocie au-dessus de 130 % de la préférence de liquidation pendant 20 jours de bourse consécutifs. Bien que ces actions n'aient pas de droit de vote, elles comportent des droits de rachat sous certaines conditions.
En conjonction avec l'augmentation de capital, Metaplanet restructure ses instruments de financement. L'entreprise prévoit d'annuler ses droits d'acquisition d'actions 20e à 22e et d'émettre de nouveaux droits de 23e et 24e séries au fonds d'investissement Evo Fund basé aux îles Caïmans, sous réserve de l'approbation réglementaire. Le PDG de Metaplanet, Simon Gerovich, a annoncé sur X que le nouveau programme d'actions privilégiées perpétuelles de classe B s'appelle Mercury, mettant en avant le dividende fixe de 4,9 % et un prix de conversion de ¥1,000 comme une nouvelle étape dans l'échelle de la stratégie de trésorerie Bitcoin de l'entreprise.
Les actions de Metaplanet ont connu une augmentation de 3,20 %, gagnant 12 points, bien que l'action ait baissé de plus de 60 % au cours des six derniers mois, selon les données de Google Finance. L'entreprise, qui se classe comme la quatrième plus grande entité publique au monde en termes de détention de Bitcoin, possède actuellement 30 823 BTC, d'une valeur d'environ 2,82 milliards de dollars, selon BitcoinTreasuries .NET. Metaplanet a acquis son Bitcoin à un prix d'achat moyen de 108 036 $ par BTC et fait actuellement face à une perte non réalisée de -15,17 %, une baisse significative par rapport aux sommets d'octobre.
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