Les tensions géopolitiques s'intensifient—voici comment profiter du boom de la défense

Les conflits au Moyen-Orient, la guerre Ukraine-Russie, les tensions entre les États-Unis et la Chine concernant Taïwan—le monde devient de plus en plus chaotique chaque jour. Et bien que cela soit une mauvaise nouvelle à l'échelle mondiale, cela crée en fait une opportunité en or pour les investisseurs en défense.

Pourquoi ? Parce que les gouvernements du monde entier ouvrent leurs porte-monnaies. Les budgets militaires explosent alors que les pays se préparent à des scénarios catastrophes. Cette montée du secteur de la défense a engendré plusieurs ETF solides, mais trois se démarquent : XAR, ITA et PPA. Les trois ont de bonnes notations, mais lequel génère réellement des retours ?

Le Duel des ETF de Défense : Des Chiffres Qui Comptent

XAR (SPDR Aérospatial & Défense) est l'option économique. Il détient 33 actions avec un ratio de dépenses dérisoire de 0,35 %. Sept de ses 10 principales participations obtiennent un score de 8+ sur le système Smart Score de TipRanks (plus élevé = meilleure qualité d'action). Performance ? 6,3 % annualisé sur trois ans, 13,3 % sur une décennie. Wall Street lui attribue un Achat Modéré.

ITA (iShares Aerospace & Defense) est le jeu concentré - 36 actions mais les 10 principales participations représentent 76,6 % des actifs. C'est risqué. De plus, il a une position importante de 9,3 % dans Boeing, qui a été un désastre récemment. La performance est en retard : 7,4 % sur trois ans, seulement 5,4 % sur cinq ans. Même frais de 0,35 % que XAR.

PPA (Invesco Aerospace & Defense) est le poids lourd. 54 actions, une diversification plus large, et voici le coup de grâce—14,3% de rendements annualisés sur trois ans. Cela démolit à la fois les concurrents et écrase le retour de 9,5% du S&P 500. Sur cinq ans ? 11,6% contre 15% du marché, mais cela bat encore XAR (8,6%) et ITA (5,4%) de loin. Rendement sur dix ans : 14,6%, battant en fait le marché plus large de 13,1%.

Le hic ? Le ratio de dépenses de PPA est de 0,65 % — presque le double de celui de ses concurrents. Mais quand vous gagnez autant de retours supplémentaires, les frais deviennent de la monnaie de poche.

Le Verdict

PPA est le grand gagnant ici. Oui, vous payez plus de frais, mais la performance en dit long. Elle a systématiquement battu ses concurrents sur chaque période et a en fait surpassé le S&P 500 sur une décennie. Dans un monde qui devient géopolitiquement instable, PPA vous offre l'exposition la plus claire à l'essor de la défense — avec des reçus pour le prouver.

Wall Street est d'accord : Achat modéré avec un potentiel de hausse de 6,9 % par rapport aux niveaux actuels.