La $220M Raise de WeLab montre l'appétit des institutions pour la fintech en Asie

Source : CryptoTale Titre Original : WeLab’s $220M Raise montre l’engagement institutionnel en Asie dans la Fintech Lien Original : WeLab a sécurisé $220 millions de dollars à Hong Kong lors d’une levée de fonds mixte en dette et en actions impliquant de grandes institutions mondiales. Le financement comprenait HSBC Holdings, Prudential Hong Kong et Hong Kong Investment Corporation. La levée de fonds soutient l’expansion en Asie du Sud-Est, le développement technologique et les acquisitions tout en renforçant la croissance de la banque numérique réglementée.

Capital Institutionnel et Participation Stratégique

WeLab a confirmé que la levée de fonds représente sa plus grande opération depuis celle de 2021. HSBC Holdings Plc et Prudential ont rejoint en tant qu’acteurs clés de l’opération. La liste des investisseurs inclut également Fubon Bank (Hong Kong), Allianz X, TOM Group et Hong Kong Investment Corporation.

Selon WeLab, la levée combinait à la fois des instruments en actions et en dette. Cependant, la société n’a pas divulgué sa dernière valorisation suite à la transaction. Des personnes familières avec les discussions antérieures ont indiqué que WeLab avait exploré une valorisation potentielle de $2 milliard lors des négociations de 2022.

L’étendue des participants met en évidence l’engagement institutionnel dans les secteurs bancaire, assurance et capital lié au gouvernement. La participation de Hong Kong Investment Corporation se distingue au sein du groupe d’investisseurs. Le fonds gère HK$62 milliards et a investi dans plus de 100 projets, selon des divulgations publiques.

Fait notable, il s’agit du premier investissement connu publiquement de la société dans une entreprise de finance à la consommation. Des responsables ont précédemment rapporté que chaque dollar hongkongais investi attire plus de quatre dollars en capital à long terme. Cette structure s’aligne avec l’empreinte bancaire réglementée de WeLab et ses plans d’expansion régionale.

Expansion Régionale et Empreinte de la Banque Numérique

Après les détails du financement, WeLab a exposé ses plans d’utilisation du capital. La société a indiqué qu’elle se concentrerait sur l’expansion en Asie du Sud-Est et sur d’éventuelles fusions et acquisitions. L’Indonésie reste un marché central dans cette stratégie via Bank Saqu, sa banque numérique agréée.

Bank Saqu a attiré plus de deux millions de clients lors de sa première année d’opérations. La croissance témoigne d’une forte demande régionale pour la banque basée sur une application, opérant dans un cadre réglementaire clair. WeLab gère également WeLab Bank à Hong Kong et des plateformes de prêt en Chine continentale.

Dans ces régions, la société sert désormais plus de 70 millions d’utilisateurs individuels et collabore avec plus de 700 clients professionnels via ses services de finance à la consommation et de banque numérique. Cette échelle fait de WeLab l’un des plus grands acteurs fintech réglementés en Asie.

Cela dit, l’expansion est limitée par les règles de licence. En août 2024, les régulateurs de Hong Kong ont confirmé qu’ils n’émettraient aucune nouvelle licence de banque numérique. Depuis mars 2019, seuls huit licences de banque numérique ont été approuvées.

Cette restriction augmente la valeur stratégique des détenteurs de licences existantes comme WeLab. Le financement soutient donc l’optimisation des actifs plutôt que l’expansion des licences. Ensuite, la société vise à croître par la géographie et la technologie plutôt que par l’entrée réglementaire.

Développement de l’IA, Plans d’IPO et Timing du Marché

Au-delà de l’expansion, WeLab a confirmé que le financement soutient le développement de technologies avancées. La société a récemment annoncé des initiatives en intelligence artificielle en partenariat avec Google. Ces plans incluent des agents IA, des outils de personnalisation et des systèmes de marketing numérique mis à jour.

WeLab a également investi dans le développement des compétences de son personnel pour aligner ses plans technologiques. La société a indiqué qu’elle formerait tous ses employés aux outils financiers liés à l’IA d’ici la fin de l’année. Cette démarche soutient ses opérations sur plusieurs marchés et son focus sur des services bancaires basés sur les données.

Par ailleurs, le financement arrive alors que le marché des IPO à Hong Kong montre une activité renouvelée. Plusieurs introductions en bourse de haut profil ont été lancées cette année, selon les données de la bourse. Dans ce contexte, WeLab a réitéré son intérêt pour une introduction en bourse publique.

Le fondateur Simon Loong a déclaré que la société reste ouverte à une IPO. Cependant, il a indiqué que le dernier financement réduit la pression pour une cotation immédiate. WeLab avait précédemment déposé une demande d’IPO à Hong Kong en 2018, mais a ensuite reporté le projet.

La dernière levée de capitaux externes remonte à 2021 avec une opération de $75 millions de dollars. Cette levée a été menée par Allianz X, qui a également participé au financement actuel. Ces opérations reflètent un engagement institutionnel soutenu avec le modèle fintech réglementé de WeLab.

La levée de $220 millions de dollars consolide la participation de banques, assureurs et investisseurs liés au gouvernement à travers l’Asie. Elle soutient également l’expansion en Asie du Sud-Est, le développement de l’IA et les opérations de banque numérique agréée. Parallèlement, le financement s’aligne avec les cadres réglementaires existants.