Meilleurs ETF Or en Australie pour 2026 : Performances principales et guide d'investissement

Le marché australien des ETF sur l’or s’est considérablement développé en 2025, alors que les investisseurs recherchaient une protection de portefeuille face à l’incertitude économique mondiale. Le métal précieux a atteint des niveaux record, stimulé par les tensions géopolitiques et l’évolution des dynamiques commerciales. Pour les investisseurs australiens, les ETF sur l’or représentent l’une des meilleures façons d’exposer leur portefeuille à cet actif défensif sans le fardeau du stockage physique, de l’assurance et des coûts de gestion. Que vous soyez un investisseur débutant ou un trader expérimenté, trouver le meilleur ETF sur l’or pour vos besoins nécessite de comprendre les différentes options disponibles sur l’Australian Securities Exchange.

Pourquoi les ETF sur l’or figurent parmi les meilleures investissements pour les portefeuilles australiens

L’or sert depuis longtemps de pierre angulaire pour les investisseurs soucieux de leur risque. Les fonds négociés en bourse rendent l’or l’un des investissements en métaux précieux les plus accessibles, vous permettant de construire une exposition en achetant simplement des actions via votre courtier. Contrairement à l’achat de lingots physiques, les meilleurs ETF sur l’or offrent transparence, liquidité et rentabilité.

Le marché australien héberge deux principales catégories d’ETF sur l’or. Les ETF sur l’or physique suivent le prix spot du métal lui-même, soutenus par de véritables lingots conservés dans des coffres-forts sécurisés. Les ETF sur l’or minier, en revanche, offrent une exposition aux sociétés du secteur des métaux précieux. Chaque catégorie répond à des stratégies d’investissement différentes — l’or physique pour une position défensive, les actions minières pour le potentiel de croissance et les revenus de dividendes.

ETF sur l’or physique : meilleures options à faible coût pour les Australiens

Parmi les ETF sur l’or physique accessibles aux investisseurs australiens, plusieurs se distinguent par leur efficacité et leur sécurité. Ces produits représentent certains des meilleurs choix d’ETF sur l’or pour ceux qui privilégient la simplicité et de faibles frais.

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) domine en gestion totale avec environ 4,69 milliards de dollars australiens investis à la mi-2025. Ce produit, anciennement connu sous le nom d’ETFS Physical Gold, conserve ses lingots dans un coffre JPMorgan Chase à Londres. Le prix unitaire était de AU$46,96 durant cette période. Une caractéristique unique est l’option de rachat — les investisseurs peuvent échanger directement leurs actions contre des lingots d’or physiques, moyennant des frais de AU$1 000. Pour des transactions plus petites, la vente sur le marché secondaire s’avère plus économique. Les frais de gestion annuels de 0,4 % restent raisonnables pour cette catégorie.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) offre un avantage distinct : une garantie du gouvernement de l’Australie-Occidentale. Avec 1,61 milliard de dollars australiens sous gestion et des unités évaluées à AU$51,17 à la mi-2025, il reste parmi les meilleurs ETF sur l’or pour les investisseurs recherchant une sécurité maximale. Ce qui distingue Perth Mint, c’est sa garantie de politique sur toutes les détentions — une caractéristique inégalée par ses concurrents. Plus important encore, Perth Mint propose la meilleure structure de frais parmi les options d’or physique, avec seulement 0,15 % par an, ce qui le rend idéal pour les investisseurs soucieux des coûts.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) gère 1,08 milliard de dollars australiens avec un prix unitaire de AU$26,91. Comme d’autres produits sur l’or physique, il détient ses lingots via JPMorgan Chase à Londres. Cependant, les rachats ne se font qu’en espèces — vous ne recevez pas de lingots physiques. Les frais de gestion de 0,59 % se situent dans la moyenne pour cette catégorie, en faisant une option solide et équilibrée.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN) lancé en octobre 2023, cible les investisseurs recherchant une exposition au prix spot sans complications de stockage. Gérant 267,64 millions de dollars australiens avec des unités à AU$40,67, il offre parmi les meilleurs taux de frais à seulement 0,18 % par an. Cet ETF convient aux investisseurs à horizon d’au moins cinq ans, car il présente une volatilité plus élevée que certaines alternatives.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) a commencé à être négocié en décembre 2022. Avec 150,39 millions de dollars australiens sous gestion et des unités à AU$50,78, il s’approvisionne exclusivement en lingots auprès de producteurs australiens — un attrait nationaliste pour les investisseurs locaux. Avec des frais annuels de 0,25 %, NUGG figure parmi les ETF physiques sur l’or à meilleur rapport qualité-prix en Australie pour les portefeuilles sensibles aux frais.

ETF sur l’or minier : meilleure exposition aux leaders du secteur

Pour les investisseurs recherchant un potentiel de croissance et des revenus plutôt qu’une simple protection du prix, les ETF sur l’or minier représentent la meilleure alternative dans le secteur.

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) est le plus grand ETF australien axé sur l’or minier, gérant 916,64 millions de dollars australiens à la mi-2025, avec des unités évaluées à AU$89,60. GDX offre une exposition diversifiée aux plus grands producteurs et sociétés de redevances mondiaux. Newmont, le géant mondial de l’exploitation minière, représente 13,56 % des avoirs, suivi par Agnico Eagle Mines à 11,85 % et Wheaton Precious Metals à 7,52 %. Le portefeuille inclut également des mineurs australiens — Northern Star Resources pèse 3 %, tandis qu’Evolution Mining représente 1,83 %. Les investisseurs de GDX reçoivent des dividendes annuels, avec des paiements atteignant AU$0,63 par action à la mi-2025. Les frais de gestion de 0,53 % en font l’un des ETF miniers à la meilleure valeur pour une exposition diversifiée.

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) adopte une approche différente, en se concentrant uniquement sur des sociétés minières non australiennes. Gérant 121,38 millions de dollars australiens avec des actions évaluées à AU$10,46, il cible les plus grands acteurs internationaux du secteur. Newmont détient 8,7 %, Barrick Mining 8,3 %, et Agnico Eagle 7,6 %. La structure de frais de 0,57 % en fait l’une des options mondiales les mieux tarifées pour les investisseurs australiens recherchant une diversification internationale.

Comment choisir le meilleur ETF sur l’or pour vos objectifs d’investissement

Choisir le meilleur ETF sur l’or dépend de votre horizon d’investissement, de votre tolérance au risque et de vos objectifs. Les ETF sur l’or physique conviennent aux investisseurs défensifs souhaitant une protection du prix avec une volatilité minimale. Les options à faibles coûts — Perth Mint à 0,15 % et iShares à 0,18 % — attirent les détenteurs passifs à long terme. Les ETF miniers séduisent ceux qui anticipent des cycles économiques plus longs ou recherchent des revenus de dividendes.

Les investisseurs australiens bénéficient de plusieurs avantages lorsqu’ils choisissent entre ces meilleures options d’ETF sur l’or. Les produits locaux comme Perth Mint offrent des garanties gouvernementales et un stockage local, tandis que les alternatives internationales donnent une exposition aux mouvements du marché mondial. La comparaison des frais reste essentielle — même de petites différences dans les charges annuelles se cumulent de façon significative sur plusieurs décennies.

Que vous privilégiez la sécurité, le revenu ou la diversification, le marché australien des ETF sur l’or en 2025 offrait des solutions attractives pour chaque profil d’investisseur. Le meilleur ETF sur l’or pour votre portefeuille dépend en fin de compte de l’alignement de votre stratégie d’investissement avec les caractéristiques spécifiques et la structure tarifaire de chaque produit.