Deux actions clés à investir alors que la demande en IA s'accélère jusqu'en 2026

L’intelligence artificielle redéfinit le paysage de l’investissement, et les investisseurs recherchant des rendements à long terme substantiels se tournent de plus en plus vers des actions qui bénéficient directement de cette transformation. Plutôt que de parier sur plusieurs entreprises, certains investisseurs concentrent leur capital sur des opportunités soigneusement sélectionnées où le potentiel de croissance justifie le risque. Deux entreprises se distinguent comme des candidates particulièrement attrayantes : l’une mène la révolution des semi-conducteurs sur mesure, tandis que l’autre contrôle des infrastructures énergétiques critiques alimentant les opérations d’IA à l’échelle mondiale.

La position de Broadcom dans les puces sur mesure en fait une action à investir

Broadcom (NASDAQ : AVGO) domine le marché des puces IA sur mesure, comblant un vide spécifique que les processeurs à usage général ne peuvent pas remplir. Alors que des concurrents comme Nvidia conçoivent des puces pour des applications larges, Broadcom conçoit des solutions hautement spécialisées adaptées aux exigences architecturales uniques de chaque géant de la tech. Cette différenciation s’est avérée remarquablement précieuse.

Les résultats du quatrième trimestre fiscal 2025 de l’entreprise démontrent la confiance du marché. Les ventes globales ont augmenté de 28 % d’une année sur l’autre, mais la performance la plus remarquable provient du segment IA, qui a explosé de 74 % d’une année sur l’autre. Mieux encore, Broadcom a indiqué que ses revenus liés à l’IA doubleraient plus que cela au premier trimestre fiscal 2026. L’entreprise a également considérablement accru sa rentabilité, doublant presque son bénéfice net d’une année sur l’autre tout en approchant une marge nette de 50 %, témoignant de l’efficacité de la production de puces sur mesure à grande échelle.

Ce qui rend Broadcom particulièrement remarquable en tant qu’action à investir, c’est sa domination soutenue sur le marché. L’entreprise a généré près de 700 % de rendement total sur cinq ans, et les indicateurs de momentum suggèrent que 2026 pourrait prolonger cette trajectoire de manière significative. Les puces IA sur mesure constituent la pierre angulaire de l’infrastructure moderne de l’intelligence artificielle, et la technologie de Broadcom lui permet de capter une part disproportionnée de cette opportunité de plusieurs milliards de dollars.

Iren : le jeu limité par l’énergie dans l’expansion des centres de données IA

Si Broadcom représente l’offre d’innovation dans l’infrastructure IA, Iren (NASDAQ : IREN) contrôle l’approvisionnement en énergie qui rend les centres de données viables. Iren opère en tant que fournisseur de centres de données IA, gérant un pipeline de 3 gigawatts — un avantage critique dans une industrie où la disponibilité de l’énergie détermine de plus en plus le positionnement concurrentiel.

L’énergie est devenue le principal goulot d’étranglement limitant l’expansion de l’IA. La plupart des centres de données peinent à sécuriser une capacité suffisante du réseau électrique pour les charges de travail de nouvelle génération. Iren a directement abordé cette contrainte en sécurisant un contrat de cinq ans d’une valeur de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft pour 200 mégawatts d’énergie dédiée. Cette seule opération génère à elle seule 1,94 milliard de dollars de revenus récurrents annuels.

La trajectoire s’accélère encore en avril 2026, lorsque l’installation Sweetwater 1 d’Iren ajoute 1,4 gigawatt en ligne. Cette seule expansion soutient théoriquement sept contrats supplémentaires de même ampleur que celui de Microsoft. La société vise 3,4 milliards de dollars de revenus récurrents annuels d’ici la fin 2026, en utilisant seulement 16 % de son énergie connectée au réseau sécurisée. Avec un pipeline de développement de plusieurs gigawatts au-delà de ses 3 gigawatts existants, Iren possède l’infrastructure pour dépasser largement ses prévisions actuelles.

Ce que les investisseurs pourraient négliger, c’est le passé d’Iren. La société a initialement généré des revenus principalement grâce au minage de cryptomonnaies, puis a pivoté avec succès vers l’infrastructure et les services cloud IA, à mesure que la demande évoluait. Cette flexibilité opérationnelle démontre la capacité de la direction à capitaliser sur les opportunités émergentes — faisant d’Iren une action intrigante à investir pour des portefeuilles axés sur la croissance.

Pourquoi ces deux actions à investir complètent la mégatendance de l’IA

Le cas convaincant pour investir dans ces actions ensemble reflète leurs rôles complémentaires dans le développement de l’infrastructure IA. Broadcom résout le problème de calcul grâce à une architecture de puces spécialisée, tandis qu’Iren résout le problème de l’énergie grâce à des contrats d’énergie sécurisés et une capacité en expansion. La croissance de l’une ne peut atteindre son plein potentiel sans le succès de l’autre.

Le précédent historique soutient le profil risque-rendement. Lorsque Motley Fool Stock Advisor a identifié Netflix le 17 décembre 2004, un investissement de 1 000 $ aurait atteint 470 587 $ en janvier 2026. De même, lorsque l’équipe a recommandé Nvidia le 15 avril 2005, ce même 1 000 $ aurait apprécié jusqu’à 1 091 605 $. Ces exemples illustrent comment des positions concentrées dans des tendances technologiques transformatrices peuvent produire des rendements extraordinaires.

Pour les investisseurs recherchant des actions à investir qui capturent les vents favorables de l’IA sur plusieurs années, la domination éprouvée de Broadcom sur le marché et les avantages concurrentiels émergents d’Iren méritent une considération sérieuse. Les deux entreprises contrôlent des éléments essentiels de l’infrastructure qui détermineront la vitesse et l’échelle du déploiement pratique de l’IA jusqu’en 2026 et au-delà.