Pourquoi ces trois fonds énergétiques méritent une place dans votre portefeuille de 2026

Les tensions géopolitiques mondiales — des conflits au Moyen-Orient à la situation en cours entre la Russie et l’Ukraine — ont remodelé les marchés des matières premières. Les prix du pétrole ont augmenté en raison de perturbations de l’approvisionnement provenant de grands pays producteurs, et les gouvernements du monde entier ont renforcé leur position sur les importations d’énergie. Cet environnement volatile crée à la fois des défis et des opportunités pour les investisseurs. Ceux qui cherchent une exposition à la hausse des prix de l’énergie se tournent désormais vers des véhicules de fonds spécialisés dans l’énergie pour capitaliser sur ces dynamiques de marché.

Le paysage actuel rend les investissements dans les fonds énergétiques particulièrement attractifs. Avec la hausse des prix du brut et la dynamique positive des actions du secteur de l’énergie, des fonds énergétiques bien construits offrent une manière stratégique de profiter de la force du secteur sans sélectionner individuellement des actions. Voici trois options de fonds énergétiques remarquables, chacune avec de solides références en matière d’investissement et des approches distinctes pour saisir les opportunités du secteur de l’énergie.

Les tensions géopolitiques stimulent la demande de fonds énergétiques

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’instabilité géopolitique ont fait de l’énergie un point focal pour les investisseurs. Le statut de la Russie en tant que principal producteur de pétrole, combiné aux sanctions et restrictions commerciales, a maintenu les prix des matières premières à un niveau élevé. De même, les complications politiques au Venezuela et les tensions continues au Moyen-Orient continuent de peser sur l’approvisionnement mondial en énergie. Les fonds énergétiques positionnés pour capter ces dynamiques sont bien placés pour surpasser à court terme, car la volatilité du marché profite généralement aux gestionnaires de fonds énergétiques expérimentés, dotés d’une expertise sectorielle approfondie.

T. Rowe Price New Era : Exposition aux ressources naturelles pour la protection contre l’inflation

T. Rowe Price New Era (PRNEX) adopte une approche diversifiée dans la catégorie des fonds énergétiques. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur le pétrole et le gaz, ce fonds énergétique alloue la majorité de son capital aux actions de ressources naturelles — y compris les entreprises énergétiques — qui bénéficient des pressions inflationnistes. La stratégie inclut également des entreprises de croissance sélectionnées qui ne possèdent pas directement de ressources, offrant un équilibre et une diversification au sein du cadre du fonds énergétique.

Les indicateurs de performance sont convaincants. Sur une période de trois ans, PRNEX a délivré un rendement annualisé de 7,9 %. Lors des derniers trimestres, le fonds détenait 109 positions avec environ 4,4 % investis dans Shell Plc, reflétant une exposition concentrée à un géant mondial de l’énergie. Ce fonds énergétique attire les investisseurs recherchant à la fois un potentiel de hausse des matières premières et une stabilité de portefeuille grâce à des participations de croissance sélectionnées.

Invesco SteelPath MLP Select 40 : Capturer la valeur à travers la chaîne d’approvisionnement en énergie

Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX) fonctionne selon une philosophie différente. Ce fonds énergétique se spécialise dans les partenariats en commandite de master (MLP) et les titres connexes — des entités qui profitent du transport, du stockage, du traitement, du raffinage et de la commercialisation des matières premières énergétiques. En ciblant la chaîne de valeur de l’énergie plutôt que la seule production de matières premières, ce fonds énergétique capture des rendements dans plusieurs segments.

Les performances parlent d’elles-mêmes : MLPFX a généré un rendement annualisé de 20,1 % sur trois ans, parmi les plus performants dans l’espace des fonds énergétiques. Stuart Cartner est gestionnaire de portefeuille depuis 2010, apportant une expérience considérable à la gestion du fonds. Les investisseurs axés sur le rendement et l’infrastructure énergétique gravitent généralement vers cette structure de fonds énergétiques.

Fidelity Natural Resources Fund : Sélection de fonds énergétiques basée sur les fondamentaux

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) combine une exposition à l’énergie et aux métaux précieux via une analyse fondamentale. Ce fonds énergétique applique une évaluation rigoureuse des finances des entreprises, de leur position concurrentielle et de la dynamique sectorielle pour constituer son portefeuille. La discipline a porté ses fruits.

FNARX a délivré un rendement annualisé de 12,4 % sur trois ans, le plaçant parmi les meilleurs performeurs dans le domaine des fonds énergétiques. Avec un ratio de dépenses de 0,69 %, ce fonds maintient une structure de frais compétitive tout en offrant une gestion professionnelle. L’approche axée sur la recherche de Fidelity séduit les investisseurs souhaitant une exposition à l’énergie soutenue par une sélection rigoureuse d’actions plutôt que par une exposition passive aux matières premières.

La nécessité d’investir dans les fonds énergétiques aujourd’hui

Chacun de ces fonds énergétiques offre une voie distincte dans le secteur de l’énergie, mais tous trois partagent des performances solides et une gestion professionnelle. Qu’il s’agisse de ressources naturelles diversifiées, d’infrastructures énergétiques ou de sélection fondamentale d’actions, ces options de fonds énergétiques reflètent différentes philosophies d’investissement adaptées à diverses préférences d’investisseurs. Dans un environnement où les risques géopolitiques continuent de soutenir les prix des matières premières, une allocation stratégique dans les fonds énergétiques reste une considération rationnelle pour le portefeuille en 2026 et au-delà.