Votre guide pour acheter des actions IA : 5 géants à conserver jusqu'en 2035

La course pour capitaliser sur l’intelligence artificielle a fondamentalement transformé le paysage de l’investissement. Si vous vous demandez comment acheter efficacement des actions liées à l’IA, la réponse réside dans la compréhension des entreprises positionnées pour dominer la prochaine décennie. Selon la recherche de Roots Analysis, le marché mondial de l’IA devrait passer d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars d’ici 2035, ce qui représente une opportunité à la fois massive et nuancée. Le défi n’est pas de trouver une exposition à l’IA — c’est d’identifier quelles entreprises prospéreront face à l’évolution rapide de la technologie.

Pourquoi l’investissement dans les actions liées à l’IA reste attractif jusqu’en 2035

L’infrastructure sous-jacente à l’intelligence artificielle continue de se développer à une vitesse fulgurante. La construction de centres de données, le développement de puces et l’innovation logicielle constituent la base sur laquelle des trillions de valeur seront créés. Mais voici une idée essentielle : beaucoup des plus grands gagnants de demain ne sont peut-être pas encore cotés en bourse ou restent relativement inconnus du grand public. Cette réalité représente à la fois un défi et une opportunité pour ceux qui cherchent à apprendre comment acheter stratégiquement des actions liées à l’IA.

Les cinq entreprises décrites ci-dessous offrent une approche complète de l’investissement dans les actions d’IA. Elles combinent un historique éprouvé avec des participations importantes dans des entreprises émergentes d’IA, garantissant que votre portefeuille capte à la fois les gagnants établis et les catalyseurs de croissance futurs. Ces sociétés opèrent dans tout le spectre des opportunités liées à l’IA — des puces qui alimentent les modèles d’IA aux logiciels qui les déploient, en passant par l’infrastructure cloud et les plateformes propriétaires.

Leaders en puces et infrastructure : pourquoi Nvidia reste essentiel

Lorsqu’il s’agit de savoir comment acheter des actions liées à l’IA, commencer par Nvidia (NASDAQ : NVDA) est une décision stratégique. La société est le principal fournisseur de puces accélératrices permettant la formation de modèles d’IA dans les centres de données mondiaux. Considérez Nvidia comme le moteur de calcul de tout l’écosystème IA — sans ces puces, l’infrastructure ne fonctionnerait tout simplement pas à grande échelle.

Nvidia détient environ 92 % de part de marché dans l’accélération GPU pour centres de données, une position dominante consolidée par sa plateforme de programmation propriétaire CUDA. Cette barrière technologique a créé des coûts de changement importants pour les hyperscalers — Amazon, Google, Microsoft et Meta — qui ont déjà investi des milliards dans une infrastructure basée sur GPU. Leurs commandes non satisfaites, estimées à 500 milliards de dollars, témoignent d’une dynamique soutenue et d’un engagement client.

La concurrence pourrait éventuellement émerger, mais la position bien ancrée de CUDA et les investissements massifs déjà déployés suggèrent que Nvidia restera au cœur du développement de l’IA jusqu’en 2035. Pour les investisseurs cherchant une exposition fondamentale à l’IA, Nvidia constitue une participation essentielle.

Les géants de l’écosystème IA : Alphabet, Microsoft et Amazon

Au-delà des acteurs purement infrastructurels, les plus grandes entreprises technologiques mondiales sont devenues des puissances complètes en IA. Chacune opère différemment dans le paysage de l’IA, mais ensemble, elles offrent une exposition diversifiée à l’écosystème.

Alphabet (NASDAQ : GOOGL, GOOG) bénéficie d’avantages inégalés dans plusieurs dimensions. Ses produits grand public — Google Search, YouTube et Android — touchent des milliards d’utilisateurs chaque jour, offrant des environnements naturels pour déployer des capacités d’IA. Google Cloud se positionne comme un fournisseur de services cloud de premier plan, tandis que ses opérations de taxis autonomes et sa participation de 7 % dans SpaceX illustrent la profondeur de l’écosystème. Peut-être le plus significatif, Alphabet a commencé à concurrencer directement Nvidia en concevant des puces Tensor Processing Unit (TPU) sur mesure et en développant son modèle d’IA Gemini. La société a évoqué la possibilité de fournir ces puces à d’autres entreprises d’IA, ce qui indique des ambitions à long terme dans le matériel, au-delà de l’usage interne.

Microsoft (NASDAQ : MSFT) s’est positionné comme la principale passerelle d’entreprise vers l’intelligence artificielle. Azure, la deuxième plateforme cloud mondiale, devrait capturer une valeur énorme à mesure que les charges de travail d’IA migrent vers l’infrastructure cloud. Plus important encore, Microsoft détient environ 27 % d’OpenAI, la société derrière ChatGPT. Pour les investisseurs souhaitant une exposition à OpenAI sans acheter des parts privées, l’action Microsoft offre un accès direct. Au-delà de l’IA, l’entreprise maintient des activités logicielles stables et rentables centrées sur Windows et Microsoft 365, avec un dividende en augmentation annuelle depuis 23 ans. Microsoft offre à la fois un potentiel de croissance et des caractéristiques défensives.

Amazon (NASDAQ : AMZN) apporte des actifs complémentaires à la discussion sur l’IA. Amazon Web Services (AWS) représente la principale activité mondiale de cloud computing, idéalement positionnée pour capter les dépenses en infrastructure IA. Au-delà de l’infrastructure, Amazon investit 8 milliards de dollars dans Anthropic, une société d’IA créant des alternatives à ChatGPT d’OpenAI. Pour ceux qui cherchent une exposition à Anthropic en tant qu’entreprise privée, l’action Amazon constitue un véhicule indirect. La plateforme de commerce électronique et le secteur de la publicité numérique de l’entreprise continuent de croître, avec un potentiel considérable pour la prochaine décennie. L’IA représente une valeur ajoutée à une activité principale déjà précieuse.

Logiciels spécialisés en IA : pourquoi Palantir se démarque

Alors que le matériel et l’infrastructure cloud dominent les discussions actuelles, des entreprises de logiciels d’IA commencent à émerger. Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) s’est distinguée en développant des applications logicielles sur mesure construites sur des plateformes propriétaires. La croissance de l’entreprise s’est accélérée après le lancement de AIP, une plateforme axée sur l’IA, à la mi-2023. Palantir a décroché d’importants contrats gouvernementaux et commerciaux, bien que l’action se négocie à des valorisations élevées, ce qui nécessite une certaine prudence de la part des investisseurs.

Le cas optimiste repose sur le potentiel d’acquisition de clients. Avec moins de 1 000 clients actuellement, Palantir dispose d’une marge énorme pour étendre sa base dans la prochaine décennie. À mesure que davantage d’organisations adopteront des solutions d’IA, le logiciel spécialisé de l’entreprise pourrait capter une part de marché significative. Les investisseurs prudents devraient envisager de constituer progressivement des positions plutôt que de déployer tout leur capital d’un coup — conserver des fonds pour d’éventuelles corrections permet d’entrer à de meilleures conditions, avec un meilleur rapport risque/rendement.

Construire votre portefeuille d’actions IA : stratégies pour une réussite à long terme

Maintenant que vous comprenez le paysage, comment acheter réellement des actions liées à l’IA et constituer un portefeuille ? Une approche diversifiée permet de capturer l’ensemble des opportunités à plusieurs niveaux. Nvidia offre une exposition essentielle aux puces et à l’infrastructure. Les géants technologiques — Alphabet, Microsoft et Amazon — offrent une exposition simultanée à l’IA grand public, aux plateformes d’entreprise et au cloud computing. Palantir capture l’opportunité logicielle émergente tout en restant prudent sur la valorisation.

Réfléchissez soigneusement à votre horizon d’investissement. Ces recommandations s’adressent aux investisseurs ayant une vision jusqu’en 2035 et au-delà. Les traders à court terme devraient chercher ailleurs. Les actions recommandées ici nécessitent de la patience pour réaliser leur potentiel, mais l’histoire montre qu’acheter de grandes entreprises à des prix raisonnables et les conserver à travers les cycles — Netflix et Nvidia, par exemple, ont offert des rendements supérieurs à 1 600 % en les conservant depuis leurs recommandations respectives de 2004 et 2005 jusqu’en 2025.

Lorsque vous êtes prêt à acheter des actions liées à l’IA, privilégiez la qualité plutôt que le timing. Oui, les valorisations comptent, et attendre de meilleures opportunités d’entrée est logique. Mais détenir les entreprises d’IA les plus performantes au monde reste préférable à garder du cash en attendant des prix parfaits. La prochaine décennie démontrera presque certainement que l’achat d’actions IA à leurs valorisations actuelles représentait une opportunité attrayante pour les investisseurs patients et à long terme.

Le marché de l’intelligence artificielle va remodeler la compétition entre entreprises et générer d’énormes richesses dans les années à venir. En vous positionnant dans ces cinq entreprises — chacune opérant dans différents aspects de l’écosystème IA — vous vous exposez à ce qui pourrait bien être la transformation technologique la plus importante de notre génération. La question n’est pas de savoir s’il faut investir dans l’IA, mais plutôt si vous le ferez de manière méthodique, en choisissant des entreprises disposant d’avantages compétitifs avérés et d’une forte capacité d’exécution.