Meilleures actions pétrolières à acheter dans le marché de l'énergie d'aujourd'hui

Lorsque les prix des matières premières connaissent une hausse mondiale, la plupart des portefeuilles d’actions subissent des pertes importantes. Mais il existe une manière intelligente de couvrir ce risque : détenir des actions des principaux producteurs d’énergie. Alors que le monde navigue entre les demandes énergétiques changeantes — passant des besoins traditionnels en pétrole et gaz à la révolution des centres de données alimentés par l’IA — deux actions pétrolières se distinguent comme des opportunités attrayantes pour les investisseurs. Ces deux entreprises sont toutes deux soutenues par l’un des investisseurs les plus performants au monde : Berkshire Hathaway.

Les investissements dans le secteur de l’énergie sont souvent négligés au profit d’histoires de croissance plus spectaculaires. Pourtant, lorsque les tensions géopolitiques ou les perturbations d’approvisionnement font monter les prix du pétrole, les sociétés énergétiques récompensent considérablement leurs actionnaires. La vraie question n’est pas de savoir s’il faut posséder des actions énergétiques, mais lesquelles offrent le plus de potentiel de hausse.

Chevron : Le producteur mondial de pétrole qui étend sa portée

Parmi les plus grands producteurs de pétrole brut au monde, Chevron (NYSE : CVX) continue de renforcer sa position grâce à des acquisitions stratégiques et à une expansion mondiale. La société a récemment acquis Hess, obtenant ainsi des actifs de production précieux en Guyana — une région qui devient de plus en plus importante pour l’approvisionnement mondial en pétrole. Parallèlement, Chevron poursuit des opportunités d’exploration sur plusieurs continents, notamment en Libye et en Grèce, tout en maintenant de solides opérations domestiques aux États-Unis.

L’ampleur de cette ambition se reflète dans ses plans de dépenses en capital. Pour 2026, Chevron a prévu d’allouer entre 18 et 19 milliards de dollars à ses investissements pour soutenir ces initiatives. Le résultat ? La société produit désormais environ 4 millions de barils équivalent pétrole par jour — ce qui représente environ 4 % de la production mondiale totale. Cette production massive signifie que Chevron bénéficie d’un potentiel de hausse significatif chaque fois que les prix du pétrole et du gaz naturel augmentent.

Les résultats actuels reflètent une réalité sobère : les prix du pétrole ont fortement reculé par rapport à leur pic de plus de 100 dollars le baril en 2022, et tournent aujourd’hui autour de 65 dollars. Cette baisse a comprimé le bénéfice net annuel de Chevron à 12,5 milliards de dollars — toujours conséquent, mais bien en dessous du sommet de 30 milliards atteint lors de la crise énergétique de 2022. Pour les investisseurs cherchant les meilleures actions pétrolières à acheter, la conclusion est claire : si les prix de l’énergie se redressent, les bénéfices de Chevron s’étendront proportionnellement. La société redistribue également du capital à ses actionnaires via un dividende de 3,75 %.

Occidental Petroleum : Capitaliser sur la demande de gaz naturel

Dans le secteur du gaz naturel, Occidental Petroleum (NYSE : OXY) se distingue comme un acteur majeur — et c’est un favori de Berkshire Hathaway, qui détient plus de 25 % de la société. En tant que producteur dominant dans le bassin du Permien, Occidental se trouve au cœur de la production de gaz naturel aux États-Unis.

Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c’est la trajectoire de la demande en électricité. La révolution de l’IA exige d’énormes quantités d’énergie pour faire fonctionner les centres de données. Le gaz naturel représente la voie la plus rapide pour répondre à cette explosion de la production électrique. Des entreprises comme Occidental Petroleum sont positionnées pour fournir le carburant qui alimente cette transformation technologique. Dans les années à venir, cette dynamique pourrait s’avérer transformative pour tout le secteur.

Actuellement, les prix du gaz naturel sont sous pression, ce qui a impacté les bénéfices à court terme. Occidental a généré seulement 2,5 milliards de dollars de bénéfice net au cours des 12 derniers mois — en forte baisse par rapport à son pic de plus de 10 milliards de dollars. Mais cette période de dépression pourrait représenter une opportunité. Lorsque les prix du gaz naturel remonteront à cause de la demande structurelle des centres de données, les entreprises capables de capter cette hausse verront leurs bénéfices s’envoler. Pour ceux qui construisent un portefeuille diversifié, Occidental constitue l’une des meilleures actions pétrolières à considérer comme un pari sur l’infrastructure énergétique soutenant l’économie de l’IA.

Construire votre position dans l’énergie

La raison d’investir dans ces principales actions pétrolières repose sur un principe fondamental : les sociétés énergétiques offrent une protection naturelle contre la baisse lorsque les disruptions économiques mondiales font grimper les prix des matières premières. Bien que plus petite que Chevron, Occidental produit tout de même moins de 1,5 million de barils équivalent pétrole par jour et constitue un excellent complément à des investissements plus larges dans l’énergie.

La participation importante de Berkshire Hathaway dans ces deux entreprises témoigne de la confiance institutionnelle dans leurs perspectives à long terme. Pour les investisseurs cherchant une exposition aux meilleures actions pétrolières combinant échelle de production, diversification géographique et anticipation des tendances futures de la demande énergétique, ces deux noms méritent une attention sérieuse dans la construction de votre portefeuille.