Voici le modèle dont personne ne parle :


2010 -> Calcul de la rareté. Le cloud gagne.
$AMZN $MSFT
2015 -> Téléphones et données en explosion. Les plateformes gagnent
$META $GOOG
2020+ -> Le calcul AI est le goulot d'étranglement. Les fabricants de puces gagnent
$NVDA $AMD
Conservez-le.
Maintenant, le goulot d'étranglement a changé en :
• Quanten → $AAOI $AXTI $AEHR $LITE
• Espace → $RKLB $ASTS $LUNR $PL
• Raisonnement AI → $AMD $ARM $INTC $RMBS
• Semi-conducteurs de puissance → $VICR $NVTS $MPWR $ON
• Infrastructure AI → $NBIS $VRT $IREN
• Énergie → $CEG $VST $NEE
• Robot → $VPG $SYM $OUST
• Défense → $ONDS $KTOS $AVEX
Voici où le flux de capitaux va ensuite.
Les capitaux se dirigent vers les besoins essentiels.
Trouver le goulot d'étranglement.
Investir dans ce qui l'élimine.
Voir l'original
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